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1、中国电力设备行业发展：特高压建设重启_特高压建设重启图 一、特高压 特高压线路分为直流与交流两类，两类线路具有互补性。截止18年底，我国特高压交流线路已建成投运8条，在建3条；特高压直流线路已建成投运14条，在建2条，我国特高压“强直弱交”现象依然比较明显。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 按照单条特高压直流投资200250亿，单条特高压交流对应投资170220亿，整体拉动电网基建投资约2000亿，按照电网建设中设备占比4050%测算（其中50%核心设备），带来相关核心设备需求400500亿，后续特高压核心设备供应商相关产品订单以及收入有
2、望迎来大幅提升。 两特高压直流工程招标启动，特高压建设加速推进。2018年11月20日，青海-河南、陕北-武汉800kV特高压直流输电工程第一次设备招标采购公告，招标设备涉及换流变、换流阀、调相机、组合电器以及隔离开关等多项核心设备和换流站材料类物资。2018年10月30日青海-河南项目核准，2018年11月7日正式开工建设，显示此次特高压建设启动明显提速。 特高压直流输电的主要设备包括换流变压器、换流阀、直流控制保护系统以及直流场设备。特高压产品技术含量高且市场相对集中，核心设备换流阀以及直流控制保护系统基本由龙头企业垄断。目前换流阀核心供应商包括许继电气、中国西电、北京四方以及南瑞继保；在
3、直流控制保护系统方面，许继电气与南瑞继保各占50%左右市场份额。特高压交流方面，从2007年第一条特高压线路开建至2015年，始终是平高电气、西安西电和新东北电气三分天下的局面。自2016年起，山东电工电气开始实现供货。 二、泛在电力 2019年1月13日国家电网有限公司发布2019年1号文件，明确提出应用先进现代信息技术和通信技术，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网，为电网运行与发展提供强大数据资源支撑，并与承载电力流的坚强智能电网相辅相成、融合发展，形成强大的价值创造平台，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。 2019年3月8日，国家电网召开泛
4、在电力物联网建设工作部署会议，提出加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施（其中“三型”要求建设“枢纽型、平台型、共享型”企业，两网要求建设和运营好“坚强智能电网”+“泛在电力物联网”），当前公司最紧迫任务即是加快推进泛在电力物联网建设。 分阶段稳步推进202年全面完成建设。根据国网相关规划：1）到2021年国网初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通；初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展；2）到2024年国网建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能，全面形成共建共治共享的
5、能源互联网生态圈。 全面提升信息与自动化，采集与控制为主要应用场景。近年来，物联网与电网建设融合持续加强，各国发展各有侧重，欧洲以节能减排、发展低碳经济为主，日本注重可再生能源接入与消纳。我国泛在电力物联网通过构建感知层、网络层、平台层以及应用层四层结构，完成电力系统信息与数据的实时收集、传输与分析，实现电力生产和消费各环节的人、机、物实时连接，在终端层达到万物互联，在网络层实现强大通信，在平台层表现为对相关设备与数据的管控能力。 泛在电力物联网各环节建设重点环节建设重点感知层：智能传感及智能 终端深化传感及智能终端建设： 高精度、微型智能传感器技术，终端智能化技术，多模多制式现场通信技术等。
6、网络层：“空天地”一体化 通信网络覆盖配用电多场景的终端接入网，“泛在连接+精确授时+精准定位”： 一体化通信网络架构，广覆盖，大连接通信接入技术，网络资源动态调配技术等。平台层：物联网平台海量物联管理技术，开放共享及数据治理技术，高性能智能分析技术等智能芯片低功耗嵌入式CPU内核，嵌入式AI多级互联异构多核片上系统(SoC)架构，电力高 速无线本地通信芯片等。网络信息安全端到端物联网安全体系，物联终端安全技术，移动互联安全技术，数据安全技术等。人工智能电力人工智能算法与模型，多源大数据治理与跨领域智能分析，高性能计算技术等。数据来源：公开资料整理 1、国网信息化 信息化硬件：信通产业集团子公
7、司、南瑞集团及子公司占据主要市场份额，信通产业集团子公司份额56%，南瑞集团及子公司41%。信息化软件：南瑞集团占63%，太极计算机占37%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 调度类硬件：国电南瑞子公司占领先地位，份额达42%。此外，国电南自、积成电子各占9%左右份额；东方电子、许继电气、四方股份份额相近，分别为6%、6%、5%；信产集团及其子公司份额约3%。调度类软件：按数量计，凝思科技、麒麟信息占据主要份额，份额分别达63%、27%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2018年，国网信息化+通信项目投资合计约118亿元，2019年3季度以来国网信息化招标快速推进，预
8、计2020年起，招标规模有望进一步上量。数据来源：公开资料整理 2、电表 2019年电能表合计招标7391.1万只，同比增34.5%，延续2018年以来的回暖态势， 智能电表进入新一轮替换周期。上一轮智能电表改造周期，2011-2015年是快速爬坡的高峰期，2014-2015年电能表招标量达到9000万只以上，含采集器达到接近1亿只的峰值水平。基于上一轮智能电表改造周期的经验，预计2020年及后期，国网招标量仍将保持数年的快速增长趋势。10月底，国网计量中心组织新一代智能电能表样机功能验证，预计新一代电表有望在2020年推出，考虑到新一代电表在功能上的拓展，预计单机价值量有望迎来显著提升。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国电力设备行业市场发展规模及投资前景趋势报告