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1、光伏设备行业发展格局分析_光伏产业整合发展成为必然趋势图 一、光伏设备行业全球市场规模 近年来全球光伏设备行业实现稳健增长。在历经多年高增长后，2012年全球光伏设备行业销售规模出现断崖式下滑，从上年同期的130亿美元下探至36亿美元，同比下降72.31%。2013年以来，行业自低位稳健复苏，截止至2018年，全球光伏设备实现销售收入48亿美元，较上年同期增长7.62%。数据来源：公共资料整理 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国光伏设备行业市场深度监测及投资机会研究报告 海外需求多点开花，价格下降刺激出口上涨。2019年全球光伏新增装机有望达到130gw水平。在光伏产业链降价带来
2、的装机成本下降、欧盟MIP取消等多种因素的推动下，未来海外市场将持续保持较高的景气度，预计2020年全球新增装机量将达到150GW。数据来源：公共资料整理 单晶取代多晶成为趋势，有望迎来供给缺口。目前单晶硅替代多晶趋势稳定，随着单晶渗透率的不断提升，单晶硅片需求也将进一步扩大。另一方面，PERC等继续高效电池路线的普及也将进一步提升单晶硅片需求。目前在全球总装机量中，单晶占比不断提升，2018年单晶占比46.28%，从单晶供需比来看，供需紧平衡，高效产能正逐渐在与市场匹配。随着单晶渗透率和总装机量的提升，预期未来全球单晶硅片市场将存在产能缺口。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理 二、
3、光伏设备行业国内市场规模 国内光伏设备行业有望加速增长。回顾2018年，上半年行业维持2017年以来的高速增长态势，受“531”新政影响，下半年放缓的增速对全年有一定拖累。整体来看，2018年国内光伏设备行业实现营业收入52.05亿元，同比增长27.30%，主要受益于硅棒/硅片环节的单晶产能升级，电池片环节的PERC产能升级。预计至2020年，我国光伏设备销售规模有望达到95亿元。数据来源：公共资料整理 国内市场扭转悲观情绪，光伏开启平价元年。2018年11月2日，国家能源局召开了关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会，扭转了市场对于531政策的悲观预期，极大地提振行业信心，也为201
4、9年需求的复苏奠定了政策基调。此前能源局在2016年底发布的太阳能发展“十三五”规划中提出，到2020年目标实现光伏发电装机105GW。截止2018年中国光伏发电累计装机约175GW，已经远超“十三五”规划目标。数据来源：公共资料整理 三、竞争格局 光伏设备国产化率已突破90%，龙头企业具备全球性竞争力。全球光伏设备龙头为瑞士梅耶博格（MeyerBurger），其2018年实现营业收入约4.09亿美元，具备光伏设备整线供应能力。事实上，国内光伏设备企业全球竞争力领先，产线国产化率已达到90%以上，代表企业包括晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份等。全球重要光伏设备供应商序号供应商名称国家2018年营业
5、收入（亿美元）业务领域1梅耶博格MeyerBurger瑞士4.09硅片完整生产线、开方机、多线切割机、分选机、PECVD、ALD设备2晶盛机电中国2.90单晶炉、多晶铸锭炉、单晶硅棒切磨复合加工一休机，截断机3捷佳伟创中国2.22PECVD、扩散炉、制绒、清洗、刻蚀、自动化设备4Centrotherm德国2.03扩散炉、管式PECVD、快速烧结炉5曼兹 ManzAG德国1.18硅片外观检测器、硅片检测器、电池完整生产线、C1GS薄膜组件完整生产线6苏州迈为中国1.17全自动丝网印刷机成套设备7金辰股份中国1.13组件自动化生产线、层压机、串焊机、EL外观检査一休机、电池串敷设机、组框组角机、激光划片机、电池片装盒机、上下料机数据来源：公共资料整理 四、光伏产业整合发展成为必然趋势 1、强化“链式发展”，按照“建链”、“补链”、“强链”的思维，发展“大光伏”。进一步整合资源，强化产业链精细化分工合作，立足自身优势，扬长补短，错位发展，避免重复投资、无序竞争、同质化竞争。 2、强化技术整合，在大分工大协作的时代，必须打破成见，告别关起门来创新的固有观念，联合进行创新攻关。 3、强化市场合作，打好“中国光伏”这张王牌。通过合作模式创新，联合拓展国际国内两个市场，特别是在“一带一路”产能输出方面，抱团出海，联合发展，实现自身受益、伙伴互惠、产业繁荣。