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1、中国休闲食品行业市场竞争格局发展分析及休闲食品行业线上线下渗透率发展趋势分析图 据天猫数据魔方统计，2016 年到 2018 年，天猫的休闲食品市场规模超过 300 亿，年复合增长率为 13.16%。2014 年天猫转入无线端，双十一销售破亿；2015 年品牌升级，“全球狂欢节”各大国际品牌入驻。搭乘天猫品牌升级春风，三只松鼠是最早一批进入天猫子品牌天猫超市的品牌方，从 2014 年双十一实现破亿，到 2017 年实现日销 4.35 亿元，销量实现快速增长，直至 2017 年，松鼠线上渠道占比 11%，大幅领先百草味（6%）与良品铺子（5%）。数据来源：公开资料整理 休闲零食呈现高频、客单价较
2、高的消费特征，属于电商较强品类赛道。根据调查数据显示，消费者购买休闲零食频率超过每周 1 次的的达到 92.3%，并且客单价在 50-100 元区间的占比高达 70.4%，从消费频次及客单价来看，属于强势电商单品。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 线上具有天然的快速捕捉消费者消费习惯变化的优势，休闲公司易形成以品牌为中心，供给、需求、渠道三端的强链接，带动企业高效运转，并且基于市场份额快速发展， 能够 对供应链的反向定制促成高效生产，形成从需求推动供给的高效链路。 休闲零食代工生产，对上游的掌控权较弱 ，并且由于生产外置，原材料无法垄断，所以净利率提升空间有限。坚果原材料采购价格与
3、市场行情对比原材料-201620172018坚果采购价（元/kg）54.7556.6256.94市场报价（元/kg）46.7847.743.07猪肉制品采购价（元/包）7.787.557.4市场价格累计同比116.9%87.5%87.4%牛肉制品采购价（元/包）9.429.429.56市场价格累计同比99.7%100.8%103.3%面粉制品采购价（元/包）4.374.464.55市场报价（元/500g）2.322.372.42数据来源：公开资料整理 随着电商红利的衰减，线上获客成本升高，休闲食品行业转向线下。电商红利被逐渐消耗，中国网民规模在扩张的同时增长率也逐渐下降到个位数。电商渠道的获客
4、成本持续升高，电商巨头目前的获客成本甚至超过了 300 元。数据来源：公开资料整理 轻资产运营下入局成本较低，同时 为满足消费升级下消费者对品类多 元化、细分化的要求以提高消费体验，多款品牌布局多品类或全品类商品，导致各品牌总体布局、商品种类同质化。产品同质化严重品牌三只松鼠良品铺子洽洽食品来伊份规格750g750g780g750g配料扁桃仁、蔓越莓干、核桃 仁、黑加仑葡萄干、腰果 仁、榛子仁、夏威夷果仁、 蓝莓干、开心果仁等蔓越莓干、腰果仁、核桃仁、 蓝莓干、开心果仁、榛子仁 等腰果仁、葡萄干、蔓越莓 干、核桃仁、巴旦木仁、 红枣片、蓝莓干、榛子仁核桃仁、腰果仁、巴 旦木仁、蔓越莓干、 榛子
5、仁、蓝莓干价格（元）138126149148数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2018 年中国休闲零食电商市场规模达到 621 亿，预计到 2020年有望达到 964 亿。但不管是和美英国家相比，还是和饮食习惯相似的日本、韩国比，我国的休闲食品人均消费额或者销量都远远不及其他国家平均水平。随着人们健康意识增强、饮食结构转变，并转向优质高端休闲食品，如高单价的坚果品类会逐渐转为更具功能性的生活刚需，从而激发出潜在需求。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 休闲零食的电商渠道近年来占比由 5.1%提升至12.6%，并且预计未来将进一步上行。根据阿里巴巴披露的 2017 年主要品牌线上渠道占比来看，头部三只松鼠也仅仅占 11%，集中度仍有进一步提升空间。数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国休闲食品行业市场全景调查及投资方向研究报告