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1、我国吸收性卫生用品行业普及程度不断提升_预计2020年行业市场规模将超过1300亿元图 吸收性卫生用品包括女性卫生用品（卫生巾和卫生护垫）、婴儿纸尿布和成人失禁用品。吸收性卫生用品是一种随着经济发展和社会发展的必然产物，它为人们的生活带来了许多方便和舒适，提高了人们的生活品质。 一、吸收性卫生用品行业管理体制、法律法规及政策 吸收性卫生用品与消费者生活及健康有着密切联系，国家对此类产品有严格的检测标准与监管要求。除单独规定卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品的技术标准外，国家也将此类产品列为消毒卫生产品，对其生产环境、生产设备、产品标签等方面进行约束与规范。生产经营涉及的主要法律法规及政策如下：吸收
2、性卫生用品行业技术标准生效时间文件名发布单位相关内容2002年一次性使用卫生用品卫生标准国家质检总局规定了一次性使用卫生用品的产品和生产环境卫生标准、消毒效果生物监测（GB15979-2002）评价标准和相应检验方法，以及原材料与产品生产、消毒、贮存、运输过程卫生要求和产品标识要求。2011年纸尿裤（片、垫）（GB/T28004-2011）国家质检总局、国家标准化管理委员会规定了婴儿及成人用纸尿裤、纸尿片、纸尿垫（护理垫）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。2016年纸尿裤规格与尺寸（GB/T33280-2016）国家质检总局、国家标准化管理委员会规定了纸尿裤的分
3、类、规格与尺寸要求、试验方法、检验规则和标识。2018年卫生巾（含卫生护垫）（GB/T8939-2018）国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会规定了卫生巾（含卫生护垫）的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输贮存等要求。2018年裤型卫生巾（T/ZZB0744-2018）浙江省品牌建设联合会规定了经期裤的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容。数据来源：公开资料整理吸收性卫生用品行业法律法规生效时间文件名发布单位相关内容2000年华人民共和国产品质量法全国人大常委会规定了产品质量的监督，生产者、销售者的产品质量责任和义务，损害赔偿等相关条
4、款。2004年卫生行政许可管理办法国家卫生部卫生行政许可是卫生行政部门根据公民、法人或者其他组织的申请，按照卫生法律、法规、规章和卫生标准、规范进行审查，准予其从事与卫生管理有关的特定活动的行为。2010年消毒产品生产企业卫生许可规定国家卫生部在国内从事消毒产品生产、分装的单位和个人，必须按照本规定要求申领消毒产品生产企业卫生许可证。2014年中华人民共和国消费者权益保护法全国人大常委会消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，其权益受本法保护；本法未作规定的，受其他有关法律、法规保护。2016年中华人民共和国环境影响评价法全国人大常委会建设单位应当按照本规定组织编制环境影响报告书、环境
5、影响报告表或者填报环境影响登记表。2016年国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知国务院办公厅企事业单位应按相关法规标准和技术规定提交申请材料，申报污染物排放种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。环境保护部门对符合要求的企事业单位应及时核发排污许可证。2016年消毒管理办法国家卫生和计划生育委员会消毒剂、消毒器械和卫生用品生产企业取得工商行政管理部门颁发的营业执照后，还应当取得所在地省级卫生计生行政部门发放的卫生许可证，方可从事消毒产品的生产。数据来源：公开资料整理吸收性卫生用品行业主要发展政策 时间 文件名 发布单位 相关内容 2009年 关于提高轻纺、电子信息等商品出口
6、退税率的通知（财税200943号） 财政部、国家税务总局 将纸卫生巾及类似的卫生用品（包括纸止血塞,婴儿纸尿裤,尿布衬里等）出口退税率提高到13%。 2015年 国务院关税税则委员会关于调整部分日用消费品进口关税的通知（税委会20156号） 国务院关税税则委员会 自2015年6月1日起，我国将降低部分服装、鞋靴、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，其中纸尿裤的进口关税税率由7.5%调整为2%。 2016年 国务院办公厅关于印发消费品标准和质量提升规划（20162020年）的通知（国办发201668号） 国务院办公厅 进一步加大婴幼儿、少年儿童生活用品和中小学生学习用品标准化力度，严格儿童
7、玩具、婴儿纸尿裤、婴儿安抚用品、儿童家具、儿童服装鞋帽等儿童用品安全标准，严格儿童产品标识标注。 2017年 产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见（信部联消费2016448号） 工业和信息化部、国家发展和改革委员会 在日常防护用口罩、成人和婴儿纸尿裤等领域支持开展品牌评价研究，重点培育终端消费品品牌。在康复护理用纺织品领域，扩大国内老人护理用纺织品（纸尿裤）的市场渗透率。 2018年 2018年消费品工业“三品”专项行动重点工作安排（工信厅消费201835号） 工业和信息化部 促进“品质革命”和精品制造。开展婴幼儿推车、儿童汽车安全座椅、纸尿裤等重点产品与国外产品质量及性能实物对比，引导企业
8、参照国际先进质量标准组织生产。 数据来源：公开资料整理 二、吸收性卫生用品细分行业分析 经过30多年的快速发展，我国吸收性卫生用品行业产品种类不断丰富、功能不断完善、普及程度不断提升，已成为与人民生活密切相关的重要行业。2017年我国吸收性卫生用品市场规模（市场总销售额）已达到1,138.9亿元，同比增加9.8%。其中，婴儿卫生用品占比最高，达到48.2%，女性卫生用品占比为46.3%，成人失禁用品为5.5%。 2019年我国吸收性卫生用品市场规模（市场总销售额）从市场结构来看，女性卫生用品占比最高，达到47.4%，其次是婴儿卫生用品，占比为46.7%，成人失禁用品占比为5.9%。 吸收性卫生
9、用品市场格局情况 数据来源：公开资料整理 1、女性卫生用品的发展分析 近年来我国女性消费者的卫生巾使用习惯已获得充分培养，使用频次逐年提高，目前已形成了稳定增长的卫生巾刚性市场需求，消费量增速近些年保持相对平稳，截至2018年中国女性卫生用品消费量约为1193.4亿片，与2013年相比增加了141.4亿片。 2013-2018年中国女性卫生用品消费量 数据来源：公开资料整理 2018年中国女性卫生用品市场规模达527.4亿元，2018年中国女性卫生用品市场规模达563亿元，同比增长6.75%。 2013-2018年中国女性卫生用品市场规模走势 数据来源：公开资料整理 2、婴儿纸尿裤的发展分析
10、天猫在亲子节期间曾发布了母婴用品的趋势品类，其中拉拉裤成为了婴儿纸尿裤类别中的热卖单品，并预测拉拉裤在未来将会成为拉动纸尿裤增长的细分品类。从2019年1-5月份纸尿裤天猫、京东平台线上数据来看，拉拉裤确实已成为了仅次于纸尿裤的尿不湿品类，其销售额远在尿片10倍之上。 从单个品牌业绩来看，在最新的5月份数据中，五大外资品牌包揽平台市场44.14%份额。其中：帮宝适销售额1.12亿元，平台市场份额13.87%，排名第一；花王销售额0.75亿元，平台市场份额9.28%，排名第二；好奇销售额0.73亿元，平台市场份额9.09%，排名第三；Moony销售额0.57亿元，平台市场份额6.03%，排名第四
11、；大王销售额0.39亿元，平台市场份额4.84%，排名第五。 婴儿纸尿裤五大外资品牌销售额情况 数据来源：公开资料整理 婴儿纸尿裤五大外资品牌销售市场份额情况 数据来源：公开资料整理 国产品牌方面，雀氏、安儿乐、宜婴、南极人和巴布豆依次进入前十排名。其中：雀氏销售额为0.22亿元，市场份额2.73%，排名第六；安儿乐销售额0.21亿元，市场份额2.67%，排名第七；宜婴销售额0.17亿元，市场份额2.09%，排名第八；南极人销售额0.16亿元，市场份额2.03%，排名第九；巴布豆销售额0.16亿元，市场份额1.97%，排名第十。 婴儿纸尿裤五大外资品牌销售额情况 数据来源：公开资料整理 婴儿纸
12、尿裤五大外资品牌销售市场份额情况 数据来源：公开资料整理 二胎开放继续带来的新生儿人数的增长，以及社会人口老龄化的趋势加剧，将驱动纸尿裤市场渗透率进一步提升，预计未来5年中国纸尿裤需求市场仍然将保持继续增长。但是受人口出生率的增速减缓，纸尿裤市场增速预计有所放缓，2019年，中国纸尿裤需求市场规模逼近500亿元，到2024年预计增长到630亿元左右，年复合增长为5%。 2019-2024年中国纸尿裤市场规模预测 数据来源：公开资料整理 我国婴儿纸尿布生产企业数量众多，市场竞争日益激烈。随着进口品牌不断增多，以及电商、微商市场崛起，较多区域性婴儿纸尿布品牌业绩出现下滑。在此背景下，行业中的龙头企
13、业升级装备，调整产品结构，向高品质、差异化、多样化方向发展，竞争力持续提升。随着我国城镇化进程加快，以及农村地区收入不断增长，婴儿纸尿布渗透率还将持续提高，预计未来5年内，我国婴儿纸尿布市场仍将保持较高增长率，市场竞争将加剧，龙头企业竞争优势将进一步显现。 3、成人失禁用品的发展分析 成人失禁用品主要包括成人纸尿裤、成人纸尿片和护理垫，其主要功能是能提供有效的吸收芯层，接收和保存尿液或粪便，其受众群体主要为行动不便、瘫痪或失禁的老年人或成年人。现代纸尿裤是由多层非织造材料建立起来的一个液体吸控系统，按结构而言一般由表面包覆层、吸收芯层和底膜等组成，上游制造材料通常包括无纺布、高分子吸水树脂、卫
14、生纸、PE膜、绒毛浆、橡筋和胶贴等，下游销售渠道包括连锁超市/大卖场、便利店、电商平台等。 智研咨询发布的2020-2026年中国成人纸尿裤行业市场竞争状况及竞争策略研究报告显示：2018年中国成人失禁用品市场规模达70.3亿元，同比2017年增长11.8%，在国内吸收性卫生用品中的占比达5.9%。 2013-2018年中国成人失禁用品市场规模 数据来源：公开资料整理 美国和日本是全球最大的成人失禁用品市场，其中日本成人失禁品渗透率高达80%，与之相比，我国市场渗透率仍处于较低水平。近年来我国成人失禁用品消费市场呈现快速上升态势，2018年中国成人失禁用品消费量为44.1亿片，与2013年相比增加了26.2亿片，成人失禁用品已逐渐成为国内卫生用品市场争相博弈的品类。 2013-2018年中国成人失禁用品消费量 数据来源：公开资料整理 三、2020年中国吸收性卫生用品市场规模预测 2018年我国吸收性卫生用品市场规模（市场总销售额）已达到1188.7亿元，同比增加4.4%。预计市场规模将突破1300亿元。 2015-2020年中国吸收性卫生用品市场规模（市场总销售额）走势预测 数据来源：公开资料整理