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1、新基建推动_中国水泥工业产销两旺（附水泥行业产能、投产项目、价格、市场规模）图 一、水泥产品概述及分类 水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料，广泛用于土木建筑、水利、国防等工程领域。水泥是国民经济建设的重要基础原材料，目前国内外尚无一种材料可以替代它的地位。水泥产品种类繁多，分类如下：水泥分类分类产品主要特征用途划分通用水泥一般土木建筑工程用水泥，如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等专用水泥专门用途的水泥，如油井水泥、道路硅酸盐水泥等特性水泥某种性能突出的水泥，如快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥等强度划分32.5、32.5R强度较低，主要用于一些房屋建筑，属于逐渐淘汰的强度类型42.5、42.5R、5
2、2.5、52.5R强度更大，可用于建筑桥梁、厂房、重要路面和制造预制构件领域划分房地产建设消费量占1/3，主要用在商品房、保障房等的建设，需求与地产投资紧密相关基建设施建设消费量占1/3，主要与基建投资增速、重大项目审批及信贷等指标相关农村建设消费量占1/3，主要用在农村自建房，用户分散，偏消费属性，需求相对稳定技术类型立窑在生产过程中存在煅烧不匀、冷却缓慢、煅烧过程不可控及造成氟污染等问题湿法回转窑生料料浆的流动性好，混合均匀，熟料质量高，热耗高，污染比立窑小2000吨熟料新型干法在节能环保方面较湿法有改善，单位能耗降低，但原料混合不好，成分不均匀5000吨熟料新型干法代表最新生产技术，设备
3、环节要求高，只有少数企业能够承担设备生产和安装销售渠道直销（散装）直销（散装）比例约70%，东部省份最高，主要面向企业客户（B2B），用于重点工程和大型项目，具有销量大、单价低、合同时间长等特点经销（袋装）经销比例不到30%，主要面向农村市场和个人用户，通过第三方组织的销售体系帮助销售，能有效覆盖目标市场，单价高且用户分散 二、中国水泥工业产能及投产项目 中国是全球水泥生产大国，根据统计，从1985年开始，中国水泥产量达到全球第一，2013年开始，中国水泥产量进入峰值平台期。2019年全国水泥产能利用率为75.6%，产能超过全球的50%。 智研咨询发布的2021-2027年中国水泥行业市场全面
4、调研及发展趋势研究报告显示：自2016年以来，行业在政策引导下开始供给侧改革，加快进入转型与升级阶段。一方面工信部、发改委多次联合发文，坚决禁止新增产能，确有需要地区严格执行1:1.25或1:1.5的产能置换；一方面加快淘汰落后产能及低标水泥产品。供给侧改革持续推进，全国水泥熟料生产线数量从2015年开始减少，2019年中国水泥工业产能稳定在32.5亿吨左右。2018-2020年水泥新投产项目类型时间区域省份企业名称产能(t/d)2020年计划投产2020年华北山西山西国际电力集团国金公司50002020年12月中南广西贵港市云鹏特种水泥有限公司50002020年中南广西北流市路宝水泥有限公司
5、50002020年4月中南广东广东塔牌集团股份有限公司100002020年下半年中南湖北华新水泥（黄石）日产10000吨生产线100002020年8月西南云南云南易门大椿树水泥有限责任公司40002020年西南云南云南禄劝华新水泥50002020年12月西南西藏日喀则市雅曲新型建材有限公司40002020年下半年西南西藏拉萨城投祁连山水泥水泥生产线40002020年2月西南贵州华润安顺日产4500吨水泥项目45002020年西南西藏西藏八宿海螺水泥新型干法生产线25002020年西北新疆和田尧柏水泥有限公司45002020下半年西北宁夏宁夏建材吴忠赛马新型干法生产线50002020年10月华东
6、江西万年青水泥股份有限公司66002020年华东福建福建水泥股份有限公司45002020年华东浙江建德南方水泥有限公司50002019年投产2019年6月中南湖南湖南桃江南方水泥有限公司40002019年2月中南湖北湖北京兰水泥集团有限公司40002019年8月中南广西融安县万德七星水泥有限责任公司40002019年5月中南广西北流市路宝水泥有限公司45002019年2月西南云南华宁玉珠水泥有限公司50002019年12月西南云南昆明市明良汇江水泥制造有限公司25002019年8月西南云南昆明崇德水泥有限公司40002019年10月西南西藏华新水泥西藏公司30002019年6月西南贵州遵义赛德
7、水泥有限公司45002019年7月西北甘肃天水祁连山水泥有限公司45002019年12月华东江西宜春红狮水泥有限公司45002019年4月华东福建永安金牛水泥有限公司45002019年4月华东安徽芜湖南方水泥有限公司50002019年4月华北山西山西西山华通水泥有限公司50002018年投产2018年7月中南广西广西恒庆建材有限公司40002018年11月中南广东广东春潭水泥制造有限公司50002018年12月中南湖南湖南益阳市东方水泥有限公司37002018年12月西南云南云南壮山集团（产能臵换）45002018年8月西南西藏华新水泥（西藏）有限公司30002018年12月西南贵州贵州佛顶山
8、水泥有限公司32002018年3月西南贵州贵州昊龙胜境建材有限责任公司（一期）45002018年6月西南贵州贵州永福贵水泥有限公司60002018年4月西北新疆布尔津天山水泥有限责任公司（技改）25002018年8月西北甘肃兰州甘草环保建材股份有限责任公司50002018年1月华东江西江西鹰鹏水泥有限公司45002018年8月华北山西山西晋兴奥隆建材有限责任公司45002018年上半年东北黑龙江冀东水泥黑龙江有限公司（产能臵换）7200 三、水泥行业产量统计及区域分布 2018年全国水泥产量22.36亿吨，2019年产量回升至23.5亿吨，同比增长5.1%。水泥产量区域差异较大。2019年，华
9、东、西南和华中地区的产量占比最高，分别为33.1%、19.57%和14.2%。产能利用率方面，同一区域内部差异较大，在中南、东北区域内部，不同省份间的产能利用率也有较大差异。 四、水泥行业进出口贸易及国内消费分析 我国水泥工业供需整体平衡，进出口总量较小，2019年进口2474.93万吨，出口552.58万吨，国内表观消费量236934.42万吨。2012-2019年中国水泥工业进出口及需求量时间水泥产量：万吨进口：万吨出口：万吨表观消费量：万吨2012年2209847912002198642013年2419246614542405362014年2492073513912478512015年2
10、359191115762343542016年241031717782392602017年2330849112862318892018年22361013639052240672019年2350122475553236934 五、水泥行业平均价格走势 水泥的价格受水泥供需关系影响，呈现一定周期性特征。2016-2019年中国水泥价格一路上涨，从364.28元/吨增长至428.63元/吨。 六、水泥行业市场规模 2019年，我国GDP增速为6.1%、建筑业增速为5.6%、房地产业增速为3%。参考过去三年数据，GDP增速目前较为稳定，房地产业增速下滑明显，但行业韧性较强，建筑业增速有回暖趋势，下游行业
11、的持续发展为水泥工业提供强有力的托底，2019年中国水泥市场规模达到10156亿元。 七、水泥行业主要企业及市场竞争格局 近年来，水泥行业新增生产能力不断下降，此外，龙头企业通过并购等手段，进一步增加市场份额，行业集中度不断提高。据中国水泥网数据显示，截至2019年底，全国（不含港澳台）熟料生产能力为18.2亿吨，其中，前 50家大型企业集团水泥熟料设计能力为13.8亿吨，占总产能的76%。其中，十大大型企业集团水泥熟料产能占全国总产能的58%，比上年提高一个百分点。CR3是中国建材、海螺水泥和金宇吉东集团，熟料产能为38922亿吨（21%），22112万吨（12%）和10205万吨（6%）。 2020年经济下行压力加大，基建成为托底的重要支撑。基建补短板的作用在近两年被反复强调，而在当前的特殊时期，为保障国民经济的稳定运行，基建更要发挥出托底的作用。2020年2月3日，中央政治局会议指出“加大新投资项目开工力度，积极推挤在建项目”。为降低对经济的冲击和影响，预计2020-2021年基建投资力度将有增无减。水泥作为重要建材产品，将从基建投资回升中受益。