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1、中国抗老化剂行业产能分布及下游需求预测：2020-2022年部分厂家新增乙烯和丙烯产能将带来抗氧化剂新增需求3.95万吨图 一、抗老化剂行业产能分布 抗老化剂主要为光稳定剂与抗氧化剂，光稳定剂方面，受阻胺类光稳定剂和紫外线吸收剂占据市场主流。目前光稳定剂产品包括自由基捕获剂，紫外线吸收剂，淬灭剂，光屏蔽剂等。其中，受阻胺光稳定剂具有几乎无色、毒性小、不会使树脂着色、价格低廉和出色的光稳定性能等优点，是目前使用最为广泛，增长速率最快，市场占有率最高的一类光稳定剂。紫外线吸收剂能有效地吸收紫外线，并具有良好的热稳定性和光稳定性，也是前景较为广阔的重要光稳定剂品种。光稳定剂分类及其性能特点-分类性能
2、特点自由基捕获剂受阻胺光稳定剂具有几乎无色、毒性小、不会使树脂着色、价格低廉和出色的光稳定性能等优点。其光稳定效果优于紫外线吸收剂、淬灭剂等传统光稳定剂数倍。目前使用最为广泛，增长速率最快，市场占有率最高的一类光稳定剂。紫外线吸收剂苯并三唑类具有高效的稳定性和紫外线吸收性能，发展迅速，新产品被不断开发出来。添加到高分子材料中不会使材料着色，是一种前景较为广阔的光稳定剂。二苯甲酮类对纤维也有较好的亲和性，但耐热性能较差，长时间的照射会出现泛黄的现象，影响材料外观与性能；价格比较昂贵。三嗪类三嗪环上邻羟基苯基取代基越多，其吸收紫外线的能力越强，吸收波段越宽，可延伸至可见光区，但同时会使其自身的颜色
3、加深，影响实际应用。水杨酸醋类制备工艺简单便捷，并且无毒、对环境污染小。猝灭剂对紫外线的吸收较少，但在通常情况下效果优于紫外线吸收剂。常用的猝灭剂主要是镍的有机络合物，可与苯并三唑类、二苯甲酮类等紫外线吸收剂产生协同效应。光屏蔽剂常用的有光屏蔽剂炭黑、二氧化钛、氧化锌和二氧化铈等无机颜料和酞菁蓝、酞菁绿等有机颜料，其中炭黑屏蔽效果最好而被广泛使用。数据来源：公开资料整理 抗氧化剂方面，能消除自由基的抗氧化剂有芳香胺和受阻酚等化合物及其衍生物，称为主抗氧剂；能分解氢过氧化物的抗氧剂有含磷和含硫的有机化合物，称为辅助抗氧剂。其中芳香胺作为应用最早、生产数量最多的一类抗氧剂，价格低廉、效果优异。受阻
4、酚类抗氧剂是应用最广泛的酚类抗氧剂之一，有不污染、不着色的特点,也具有很好的抗氧化能力。亚磷酸酯类抗氧剂常与受阻酚类抗氧剂配合使用。抗氧化剂分类及其性能特点-分类性能特点胺类抗氧剂芳香胺应用最早、生产数量最多的一类抗氧剂，价格低廉、效果优异，但极易导致制品变色，产生色污，因此多用于对颜色要求不高的材料。受阻胺尽管具有一定的抗氧化作用，但一般作为光稳定剂使用。酚类抗氧剂酚类有不污染、不着色的特点,也具有很好的抗氧化能力，是目前应用最广泛的一类抗氧剂，其中受阻酚类抗氧剂是应用最广泛的酚类抗氧剂之一。硫代酯类抗氧剂环保，无毒。亚磷酸酯类抗氧剂增加加工稳定性和抑制沾染。与受阻酚类抗氧剂配合使用是当前抗
5、氧剂复配使用的经典搭配。生物抗氧剂具有一定的抗氧化性能，且环保无毒。数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国抗老化助剂行业市场现状调研及市场发展前景报告数据显示：2019年全球光稳定剂消费区域主要分布在美国，西欧及中国，共占全球消费消费量61%，日本消费量占全球6%。其中，北美，西欧和中国受阻胺类光稳定剂消费量均占比超过紫外线吸收剂消费量，西欧受阻胺类消费占比高达73%，中国受阻胺类消费占比达62%。日本国内紫外线吸收剂消费量达53%，高于受阻胺类光稳定剂消费量。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 全球光稳定剂主要生产厂家有30多家，其中BASF公司占据主要市场
6、，在国内市场，光稳定剂主要生产厂商有宿迁联盛，利安隆和振兴化工。其中，宿迁联盛和振兴化工主要以受阻胺类为主；利安隆产品种类涉及受阻酚和紫外线吸收剂。数据来源：公开资料整理 中国抗氧剂生产厂家众多，从2019年主流厂商产能来看，分属中石化、中石油体系的营口风光和临沂三丰，以及利安隆产能均在20000吨以上，而合资企业的代表性企业金海雅宝、巴斯夫高桥凭借先进的技术和生产管理经验，产能也在20000吨以上。数据来源：公开资料整理 国内光稳定剂厂商的产品线较为单一，多专注于一类光稳定剂的生产。杭州帝盛凭借技术优势，产品聚焦于高毛利率的紫外线吸收剂，特别是应用最广泛的苯并三氮唑类；宿迁联盛、北京天罡和振
7、兴化工主要以生产受阻胺类为主；利安隆通过收购常山科润和衡水凯亚同时涉足紫外线吸收剂和受阻胺两大类。光稳定剂（特别是紫外线吸收剂）生产过程中会产生大量的污水，在国内环保形式趋严和江苏响水爆炸的背景下，启东金美产能利用率低位运行，盐城帝盛长时间停产。随着中小产能的逐步退出，有技术、市场、资金优势的企业不断扩产或整合，例如利安隆完成了对凯亚的并购，天罡与科莱恩合资扩产，普利特正推进对帝盛的收购。2019年国内光稳定剂主要企业公司名称公司简介扩产计划杭州帝盛成立于1995年，目前主要制造工厂集中在江苏启东、浙江萧山和福建南平。公司光稳定剂产品种类丰富，生产的品种有苯并三氮唑类紫外线吸收剂、二苯甲酮类紫
8、外线吸收剂、三嗪类紫外线吸收剂和HALS类光稳定剂。2019年9月，普利特发布收购预案，拟收购帝盛集团五家公司。帝盛盐城厂区已停产,计划将盐城、启东、萧山工厂搬到福建，福建工厂规划产能15,000吨威海金威成立于1994年，是以生产石化助剂、精细化工产品为主的化工企业，以苯并三氮唑类紫外线吸收剂为主，并拥有1,000吨抗氧化剂生产能力。-利安隆通过收购常山科润和衡水凯亚进入光稳定剂行业，产品种类涉及受阻胺和紫外线吸收剂。衡水凯亚2020年建成3,000吨成品宿迁联盛成立于2007年，主营光稳定剂剂其他塑料助剂，产品以受阻胺类为主。扩增10,000吨北京天罡前身为成立于1991年的“北京市朝阳区
9、花山助剂厂”，生产基地位于北京大兴（6,000）和河北固安（10,000），产品以受阻胺类为主。和瑞士科莱恩合作新建约30,000吨光稳定剂振兴化工公司创建于1988年，目前拥有南京和宿迁两个生产基地，产品以受阻胺类为主。-滨海锦翔公司是江苏飞翔化工集团子公司，主要生产二苯甲酮类光稳定剂和受阻胺类光稳定剂。-合计-5.8万吨数据来源：公开资料整理 国内市场较为分散，通用型产品竞争充分，专用型抗老化剂领域利安隆与巴斯夫直接竞争。国内抗氧化剂生产厂商众多，单个企业规模较小，行业集中度较低。目前国内抗氧化剂规模最大的企业是临沂三丰化工，约占23%的市场份额，其他较大的企业产能在2-3万吨。2019年
10、国内抗氧化剂主要企业公司名称公司简介扩产计划临沂三丰成立于1977年，现有两个厂区，产品覆盖烷基酚、受阻酚类抗氧化剂、亚磷酸酯类抗氧化剂。公司是中石化和中石油一级资源供应商，产品在齐鲁石化、燕山石化、壳牌石化、大庆石化、茂名石化、吉林石化等聚丙烯、聚乙烯工业装置上广泛使用。老厂搬迁，建设新厂扩增产能1-2万吨利安隆目前抗氧化剂产能主要分布在天津汉沽和宁夏中卫，偏重专用型产品。珠海一期新增通用抗氧化剂产能6.5万吨；二期扩产6万吨北京极易成立于2022年，主要生产受阻酚类和有机亚磷酸酯类抗氧化剂，在北京和徐州拥有两座生产基地。-营口风光成立于1995年，主要生产受阻酚类、亚磷酸酯类抗氧化剂，总部
11、设在辽宁，下游客户主要是中石油、中石化、中海油。技改产能扩张巴斯夫高桥原为上海汽巴高桥化学有限公司，由上海高桥石化、瑞士汽巴精化、汽巴精化（中国）、日本三井化学烷基酚株式会社4家共同投资于1997年建成。2009年巴斯夫收购汽巴精化抗氧剂业务，汽巴高桥更名为巴斯夫高桥特性化学品有限公司。2019年底漕泾基地二期工程正式投产，扩增产能1.2万吨金海雅宝金海雅宝是美国雅宝公司的全资子公司，下属上海金海雅宝精细化工有限公司和宁波金海雅宝化工有限公司。-数据来源：公开资料整理 二、抗老化剂行业下游需求预测 全球塑料和橡胶产量逐年上升，保障抗老化剂稳定的下游需求。近年来，中国内地塑料制品，化学纤维，合成
12、橡胶和涂料产量稳中有涨。2018-2019年，塑料制品，化学纤维和合成橡胶产量增速均有较大幅度增长，其中塑料制品和合成橡胶产量增速均超30%。年均增速看，2010-2019年中国内地塑料制品、化学纤维、合成橡胶产量CAGR分别为3.84%、7.56%和10.05%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 乙烯和丙烯产能产量持续增长，预计未来塑料、橡胶等化工品产量将继续扩张，为抗老化剂带来持续市场增量。2009-2019年，中国内地乙烯和丙烯市场持续扩张，乙烯产能及产量CAGR分别为6.75%和6.73%，丙烯产能及产量CAGR分别为9.16%和10.55%。2019
13、年，中国内地乙烯产能达2854万吨，产量2052万吨；丙烯产能达3927万吨，产量3312万吨。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2020-2024年，多家企业均有乙烯和丙烯在建项目即将投产。2020年预计部分厂家新增乙烯产能365万吨，新增丙烯产能613万吨，预计将带来2.93万吨新增抗氧化剂需求和0.49万吨新增光稳定剂需求。2020-2022年部分厂家新增乙烯和丙烯产能将带来抗氧化剂新增需求3.95万吨，光稳定剂新增需求0.6万吨。2020-2024年中国内地部分乙烯在建项目情况企业工艺路线预计投产时间产能（万吨）所在省份宝来石化轻烃裂解2020100辽宁省中化泉州乙烯裂解2
14、020100福建省中科炼化乙烯裂解202080广东省大庆联谊乙烯裂解202040黑龙江大美煤业MTO202030青海省吉林康乃尔MTO202015吉林省陕西延长中煤榆林能化CTO202130陕西省山西潞宝CTO202130山西省海南炼化乙烯裂解2022100海南省中煤榆林能化CTO202230陕西省山焦飞虹MTO202230山西省贵州织金MTO202230贵州省中石化河南鹤壁分公司MTO202230河南省国投新疆伊犁煤化工MTO202330新疆神华包头煤化工MTO202330内蒙古中国石化鄂尔多斯大路MTO202440内蒙古山西同煤集团MTO202430山西省数据来源：公开资料整理2020-2
15、023年中国内地部分丙烯在建项目情况企业工艺路线预计投产时间产能（万吨）所在省份宁波福基PDH202066浙江省中景石化PDH202066福建省浙江华泓PDH202045浙江省万华化学丙烷裂解202030山东省东华能源PDH202066江苏省浙江石化PDH202060浙江省扬子江石化PDH202060江苏省中化泉州蒸汽裂解202050福建省中科炼化蒸汽裂解202040广东省大美煤业MTO202040青海省鹏尊PDH202030广东省天津渤化MTO202030天津市吉林康乃尔MTO202015吉林省贝特尔控股MTP202015山东省甘肃华亭煤业CTP202120甘肃省陕西延长中煤榆林能化CTO202130陕西省山西潞宝CTO202130山西省山焦飞虹MTO202230山西省神华包头煤化工CTO202230内蒙古山东东润MTO202210山东省东华能源PDH202366江苏省数据来源：公开资料整理中国内地部分乙烯和丙烯新能产能预计对应新增抗氧化剂和光稳定剂需求-乙烯新增产能（万吨）丙烯新增产能（万吨）抗氧化剂新增需求（万吨）光稳定剂新增需求（万吨）2020年3656132.930.492021年60800.420.072022年120800.60.12020-2022年合计5457733.950.66数据来源：公开资料整理