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1、中国高分子助剂行业下游发展情况及发展空间预测图 高分子助剂是指为改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能、增强或赋予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子体系中的各种辅助物质。高分子助剂在高分子材料生产、储运、加工、使用过程中扮演着重要的角色，几乎每一种高分子材料各方面性能的实现依赖于对应的化学助剂。高分子材料性能和化学助剂使用种类之间呈现明显的正相关性。材料要求实现的性能越优越、越复杂，其所需使用的化学助剂种类就越繁杂。高分子材料化学助剂按照实现的功能可划分为：改善加工性能类、改善机械性能类、改善表面性能类、改善老化性能类等细分行业。其中，能够改善高分子材料的原有性能，并可赋予高分子材料
2、抗热氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化学助剂被称为抗老化助剂，主要为抗氧化剂、光稳定剂两大类别。数据来源：公共资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国高分子材料助剂行业市场需求预测及投资前景评估报告 下游高分子材料的迅速发展带动助剂行业的需求增长。2018年我国塑料制品年产量6042.10万吨，9年复合增速3.38%；我国合成橡胶年产量559万吨，9年复合增速8.18%；我国涂料年产量2018年1780.94万吨，9年复合增速7.73%；我国化学纤维年产量5011万吨，9年复合增速7.11%；我国胶黏剂2018年产量867.57万吨，9年复合增速8.82%。数据来源：公共资料
3、整理 国内石化行业、合成树脂以及塑料加工行业的持续高速发展为高分子助剂的发展提供了巨大的市场。我国炼化一体化项目快速发展，根据基本确定扩产的项目，2020年前我国累积将新增炼油能力1.09亿吨，2020年后累计新增炼油能力2.37亿吨，千万吨级以上的炼化一体化项目大都配套有乙烯装置，对应下游产品以聚乙烯、聚丙烯为主，这将带动高分子助剂行业的需求。除此之外，近两年乙烷裂解制乙烯和丙烷脱氢制取丙烯项目成为投资热点，众多项目纷纷上马；国内煤化工如火如荼，未来众多煤制烯烃项目的投产也会带动高分子助剂行业的需求。国内炼化项目汇总企业名称省份参与方产能（万吨/年）建设进度恒力石化辽宁恒力2000已投产浙江
4、石化（一期）浙江荣盛、巨化等2000已投产华北石化河北中石油500已投产广东湛江广东中石化1000计划2020年投产古雷石化福建中石化1600计划2020年投产洛阳石化河南中石化200计划2020年投产揭阳石化广东中石油委内瑞拉2000计划2020年投产庆阳石化甘肃中石油300计划2020年投产大榭石化浙江中海油600计划2020年投产泉州炼厂福建中化300计划2020年投产荆门石化湖北中石化400计划2020年投产浙江石化（二期）浙江荣盛、巨化等2000签订施工合同盛虹石化江苏盛虹1600开工建设，计划2021裕龙岛炼化山东南山集团2000+2000计划2022年投产年投产华锦阿美石化辽宁盘
5、锦鑫诚、中国兵器工业、沙特阿美1500合资，计划2023年下半年试运营旭阳集团河北旭阳集团1500二次环评新华石化河北新华联合冶金2000环评公示一泓石油化工河北浅海1500用海公示华通京港化工河北中东海湾投资1600外资，用海公示石大科技山东石大科技1500审批大连福佳辽宁大连福佳2000签约落户辽宁海城河北海城石油2000签约落户镇海炼化浙江中石化15002020年开始扩建计划克拉玛依新疆中石油500环评已批复海南炼化海南中石化500规划数据来源：公共资料整理 预计2019-2022年之间，我国将新增聚乙烯产能1167万吨，聚丙烯产能1535万吨；数据统计，2018年我国乙烯产能2600万
6、吨，丙烯产能3399.6万吨；我国未来三年乙烯产能增速将达到44.88%，丙烯产能增速将达到45.15%。我国新增聚乙烯产能统计序号企业名称装置类型产能/(万吨/年)投产时间1久泰能源LLDPE322019年一季度2中安联合媒业化工LLDPE352019年二季度3浙江石油化工有限公司(一期)HDPE+全密度752019年四季度4宁夏宝丰(二期)全密度302019年二季度5青海大美媒业全密度302019年二季度6辽宁宝来化工LLDPE+HDPE702019年年底7大庆联谊HDPE402019年8神华宁夏煤业集团有限责任公司-沙特基础工业公司PE252019年9中煤蒙大二期PE202019年10中
7、科炼化HDPE352019年年底11恒力石化(大连)有限公司HDPE402019年12浙江石油化工有限公司(二期)LDPE+全密度852020年13天津渤化化工发展有限公司PE302020年14陕西延长中煤榆林能化公司LDPE/EVA302020年15中国石化长城能源化工(贵州)有限公司PE302020年16中汇洋玉门PE402019-2020年17中煤陕西省榆林二期PE302019-2020年18神华包头(二期)PE302019-2020年19中煤能源伊型煤电化PE302019-2020年20新疆东明塑胶PE302019-2020年21中石化河南鹤壁煤化PE302019-2020年22大同煤
8、矿集团PE302019-2020年23山西潞宝集团PE252019-2020年24国投新疆伊梨煤化工PE302020-2021年25华泓汇金煤化有限公司PE202020-2021年26内蒙古荣信化工PE302020-2021年27中国电力投资集团公司道达尔PE402020-2021年28烟台万华PE702020-2021年29中汇洋玉门(二期)PE402020-2021年30海南炼化PE202020-2021年31海南炼化PE352020-2021年32中韩石化(扩能)PE302020-2021年合计1167数据来源：公共资料整理我国新增聚丙烯产能统计序号公司名称产能/(万吨/年)投产时间备注
9、1久泰能源352019年3月煤制2恒力石化452019年4月油制3青海大美402019年5月煤制4宝丰二期302019年6月煤制5中安联合保化352019年7月煤制6巨正源602019年8月PDH制7浙江石化902019年8月油制8甘肃华亭202019年10月煤制9宁波福基二期802019年四季度PDH制10大庆联谊502019年四季度油制11宝来石化602019年四季度油制12恒力石化二期402019年四季度油制13榆林能源二期302019年四季度煤制14天津渤化602019年四季度甲醇制15中科炼化552019年四季度油制16神华宁煤-沙特基础工业352020年煤制17辽阳石化302020
10、年油制18神华包头二期402020年煤制18神华包头二期402020年煤制19烟台万华302020年PDH制20青岛金能科技452020年PDH制21中韩石化二期302020年油制22浙江石化二期902020年油制23东华能源大榭开发区802020年PDH制24东华能源连云港802020年PDH制25福建古雷石化352020年油制26中煤二期402020年煤制27山东鲁清302021年外采丙烯制28中化泉州二期352021年油制29蒲城二期702021年煤制30贵州织金302022年煤制31巨正源二期602022年PDH制32中国石化海南炼化452022年油制合计1535数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理 通过搭建模型来测算未来中国烯烃行业扩产对光稳定剂和抗氧化剂带来的需求增量。因为每种产品对应的抗氧化剂和光稳定剂的添加比例不一样，对于抗氧化剂而言，PE/PP的添加比例为0.3%，对于光稳定剂而言，PP/PE的添加比例为0.05%，预计未来中国烯烃行业的投产将分别带动抗氧化剂和光稳定剂新增需求8.1万吨和1.35万吨。抗氧化剂和光稳定剂增量测算烯烃抗氧化剂光稳定剂-新增产能（万吨）添加比例（%）PE11670.30%PP15350.30%合计-数据来源：公共资料整理