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1、中国改性塑料需求量、改性塑料产消量及改性塑料应用领域分析图 改性塑料属于石油化工产业链的中间产品，盈利空间受上下游影响较大。上游原料主要为石油基树脂和助剂，原料成本占到产品总成本的 90%左右，因而对上游原料价格的影响十分敏感。改性塑料的下游主要是家电、汽车等领域，更加看重成本，家电、汽车行业的发展也将显著影响改性塑料的盈利空间。 一、现状 2008年我国改性塑料需求量已达449万吨，并呈现逐年快速增长趋势。到了2016年我国改性塑料需求量突破千万吨。截止至2017年我国改性塑料需求量增长至1106万吨，同比增长7.69%。近年来，汽车轻量化技术逐渐成熟，商业化落地普及开来，来自汽车领域的改性
2、化塑料需求量增速上涨，带动改性塑料总体需求量增速回升。据前瞻产业分析院测算，2018年我国改性塑料需求量达到1211万吨左右，同比增长9.46%。2008-2018年我国改性塑料需求量及增速数据来源：公开资料整理 2018年，中国改性塑料产量前三省份分别为广东省、浙江省和江苏省，产量分别为296万吨、237万吨和138万吨，占国内改性塑料产量的比重分别为16.6%、13.3%和7.8%。2010-2018年中国改性塑料产量及增速数据来源：公开资料整理 2018年金发科技改性塑料产量遥遥领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长0.82%;中国鑫达改性塑料销量为44.34
3、万吨;银禧科技改性塑料产量为15.68万吨，同比下降7.00%;国恩股份改性塑料产量为15.65万吨。2018年中国部分上市企业改性塑料产(销)量数据来源：公开资料整理 在中国改性塑料产品构成上，主要以改性PP、改性ABS、改性PS为主，2018年三者产量分别占据了改性塑料市场40%、29%和7%的比重，而改性PET、改性POM和改性PPO的占比较小。中国改性塑料产品构成占比数据来源：公开资料整理 二、应用领域 智研咨询发布的2020-2026年中国改性塑料行业市场全景评估及发展规模预测报告数据显示：改性塑料的下游应用领域主要包括家电、汽车、办公设备、电子电气和电动工具等，其中家电和汽车领域为
4、主要应用领域，分别占37%和23%，随着国家对“以塑代钢”、“以塑代木”政策的不断推进，改性塑料性能不断增强改善，未来改性塑料的下游需求领域将更加广泛。2018年中国改性塑料下游需求量占比数据来源：公开资料整理2008-2018年我国家电领域改性塑料需求量数据来源：公开资料整理2012-2018年全球车用塑料市场规模数据来源：公开资料整理2012-2018年全球车用塑料市场消费量数据来源：公开资料整理 而国内车用改性塑料增长速度远远高于全球平均。国内汽车产量增速在过去多年中都远远高于全球汽车产量增速，国内单车塑料用量要远远低于欧美等发达国家，发展空间巨大，特别是中国已经是全球最大的新能源汽车市
5、场，新能源汽车更加需要轻量化技术的支持，因此国内车用改性塑料需求增速将高于全球平均水平，成为改性塑料下游增长最快的领域。 三、发展趋势 未来几年，我国改性塑料的主要原料（特别是聚丙烯和聚碳酸酯）扩能增速远大于需求增速，受供需错配影响，市场竞争将趋向白热化，价格将会有较大下降空间。在低原料价格背景下，产业链利润将向塑料加工环节转移，有助于提升改性塑料行业的整体盈利水平。以产量和销量最大的改性聚丙烯为例，整体而言，聚丙烯低价格水平下，改性塑料行业有较高的毛利率。 虽然我国家电产量增速较前些年有所下降，但保守估计依然将维持在 3.5%左右的增速，将继续带动改性塑料需求上涨。汽车轻量化已然成为我国传统
6、汽车和新能源汽车最为重要的发展方向。目前，我国汽车单车改性塑料使用量远远低于欧美等发达国家，还有很大的提升空间。 预计 2020 年、2025 年我国改性塑料需求量将持续保持上涨，分别达到 1323 万吨、1837 万吨，2018-2020 年、2020-2025 年年均复合增速分别为 4.6%、6.8%。预计我国改性塑料需求将保持快速增长数据来源：公开资料整理 随着国民经济的发展和塑料改性加工技术的进步，改性塑料制品的功能化、轻量化、环保化将成为未来行业升级发展的目标和方向，将在节能环保、高端装备制造、新能源汽车等领域得到更加广泛的应用，发展潜力巨大。国内企业在规模、产品质量等方面与国外先进水平尚存在差距，导致国内企业市占率仅占 30%左右，存在较大的改善拓展空间。国内企业通过创新驱动、做专做精，不断提高产品质量、塑造行业竞争力，将构筑新的增长点。