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1、货运代理行业数字化转型迫在眉睫_预计2020年中国综合空运代理行业市场规模将近800亿元图 一、综合货运代理服务行业现状 综合货运代理服务涵盖货运代理服务及配送及物流服务。综合货运代理服务可分为综合空运代理服务及综合海运代理服务。综合空运代理服务包括空运代理服务及配送及物流服务。空运代理服务为传统空运代理服务不可或缺的一部分，可协助托运人安排货物自始发地至目的地的顺利运输。其通常涉及从工厂到出发码头贮藏场的运输、货物拼箱、进出口清关服务、货物的拆箱及运输至指定地址。配送及物流服务提供与配送相关的服务，包括仓储、组装、装卸及筹备货物出售的其他综合服务并与收货人进行库存共享，以提高货物的配送效率。
2、 国际货运代理行业起步于上世纪80年代，到了90年代才逐步发展起来。随着我国改革开放的不断深入，我国国际货运代理企业不断成长，服务效率和服务水平都得到了一定程度的提升。我国出台了一系列鼓励、扶持货代物流企业发展的政策，并降低了市场准入门槛，从而使得国际货代企业的数量不断增多，尤其是国外国际货运代理企业的加入，进一步加剧了我国国际货运代理行业的竞争激烈程度，部分企业由于规模较小，存在资金困难、抗风险能力差、服务水平有待提升等问题，从而面临发展困境1。因此，如何在竞争激烈的市场中国求得生存，是目前很多货运代理企业亟需解决的问题之一。本文将以A国际货运代理为例，分析其发展存在的问题，并结合公司的实际
3、，提出几点针对性的发展对策，使其抓住机遇，结合自身特点，跳出传统思维创新服务模式，拓展增值服务，促进自身竞争优势的提升。 近年来，中国营商环境的优化、中国国际货运代理协会的组织作用不断发挥积极效应为国际货代行业市场发展提供了有利的条件。2018年，中国外贸货运量的增长带来行业持续平稳发展，国际货代行业总体效益有了新提升。 2018年，在世界经济贸易不稳定、不确定性因素叠加放大的情况下，我国外贸稳中有进，质量效益提升。特别是在共建“一带一路”和举办首届国际进口博览会双引擎的带动下，出口16.4万亿元，同比增长7.1%;进口14.1万亿元，同比增长12.9%，全年进出口总额、出口总额、进口总额均创
4、历史新高。其中，中国与“一带一路”沿线国家的进出口贸易总额、出口额、进口额分别高于全国平均增速6.6、3.8、11个百分点。外贸的较快恢复性增长带动了海运量、空运量、陆运量等相关国际业务增长。 国际货代为海陆空多种方式提供综合性服务。智研咨询发布的2020-2026年中国铁路货运市场分析调研及发展趋势研究报告显示：2018年，中欧班列增长72%、国际快递和海铁联运增速超过25%，其他运输方式项下的货运量增速大约维持在0.3%-5%的区间，这使得国际货代业收入的增长基本与同期相关外贸货运量的增长同步。行业规模以上的企业大力挖潜，开辟新业务新市场，营收能力明显高于行业整体表现，这可从年度国际货代企
5、业的备案数据以及即将发布的行业百强企业的数据得以验证。数据来源：公开资料整理 2018年，各级政府部门持续深化“放管服”改革，努力打造国际化、法制化、便利化的营商环境，出台了一系列简政降费减税措施，国际货代企业广泛受益。 如三年来，交通运输部采取降本增效的“组合拳”措施使得2016、2017、2018三年可量化的物流成本分别降低物流成本558亿元、882亿元和981亿元;2018年以来，企业呼吁多年的与日剧增的THC费用在国家发改委等部门的积极干预下正逐步降低;今年初，与国际货代经营密切相关的民航销售代理和无船承运的许可制度被取消，改为行业自律规范和备案登记，受到行业企业的普遍欢迎。数据来源：
6、公开资料整理 2018年，关检两部门合并后，通关时间和通关成本进一步下降，国际贸易“单一窗口”已覆盖全国31个省市区所有口岸，货物、舱单和运输工具申报应用率到87%以上，货物申报应用率基本到达100%;截止今年7月，中国海关已经与14个经济体的41个国家签署了AEO(经认证的经营者)互认安排协议，对上述国家(地区)的出口值已占到我国出口总值的38%，调查显示，我国AEO企业货物出口到已互认国家(地区)时，查验率可降低60%-80%，通关时间和通关成本可降低50%以上。这一系列通关便利化的制度性变革，大幅节约了国际贸易上下游企业的人工成本、运营成本和管理成本，效率提高、质量改善、成本降低的获得感
7、大大增强。 商务部服贸司作为国际货代业的主管部门，近年来，坚持宏观指导与微观服务相统一，为行业做实事，办好事，解难事。2017年以来开启行业重点联系企业制度，打通直通企业的渠道;2018年政策破冰支持货代企业参加境外展交会，企业反响热烈;积极协调国标委协妥善解决国际货代标准委整改和换届事宜，大力支持将货代业纳入国家发改委加强企业诚信体系建设的重点行业，将行业非正常经营企业列入推行黑名单制管理的范围。政府部门的有力支持为推动国际货代业的健康发展提供了可靠保障。 中国为世界主要的制造中心，拥有对多种产品的强大出口能力，包括智能手机、计算机、集成电路、高端时尚产品及快时尚产品等。同时，中国进口电力机
8、械及设备、光学设备、技术设备及医疗器械，分别占进口额的24%及4.8%。2015年至2019年间，中国综合空运代理行业的市场规模（总收益）由约468亿元增至739亿元。随着中国制造业的增长及跨境电商的发展促进了出口量增长；及中国航空运输业竞争力提高。预计2020年中国综合空运代理行业市场规模将近800亿元。数据来源：公开资料整理 二、货运代理行业：数字化转型迫在眉睫 传统货运代理商想要生存，就必须跟上数字化的发展步伐。估计人工流程自动化现已能够将特定的后台及运营成本降低40%之多；对销售流程中的关键环节进行数字化升级还能进一步降低相关的直接成本。此外，当新商业模式日渐受到青睐，数字化能力将为企
9、业打开“机会之门”，助其在市场上脱颖而出。数据来源：公开资料整理 数字化浪潮背后的两大推手 1、客户体验欠佳 传统的离线报价和预订流程既冗长又繁琐，往往需要你来我往很多次，才能谈成最终价格。货运服务公司Freightos近期开展的一项分析表明，托运人向货运代理商询价时，等待时间可长达100小时。填写和检查货运文件是一个无比繁琐耗时的过程，并且很难实时跟踪货运订单；一旦中途出现意外情况，客户根本没有机会做出必要的决策，以确保货物按计划到达目的地。 2、人工操作 航空与海上货运代理行业的人工流程远远多于其它行业，这是业内的普遍现象。部分企业仍然依靠电子邮件、个人交接甚至传真来传送货运文件，整个流程
10、十分耗时且容易出错，还会增加运营成本，对企业利润造成挤压。Freightos的分析发现，在前20大货运代理商中，仅有五家会自动发送确认电邮，提供即时报价的更是少之又少。对拥有大量交易客户的企业而言，服务成本自然更高。 创新数字化商业模式有望改变市场格局 新参与者们带来了各种创新的商业模式，有望在业内掀起变革的浪潮。以可能产生最大影响的新模式为焦点，并根据核心能力的数字化及运营化程度对相关企业进行分类。这些企业主要提供以下三种类型的服务。 1、供需匹配 数字化市场为寻找货运空间的托运人提供了一个运力供应商（如承运商和货运代理商等）搜索平台。还有些平台，如NYSHEX等，可以帮助用户签订私人货运代
11、理协议，以保障所需的货运舱位。Freightos就是一个国际货运在线市场，用户不仅能在平台上获得即时的货运报价，还能立即以给定价格在线预订货运舱位。 2、互联平台 企业提供软件和服务，用以汇总和整合供应链上的信息。对托运人而言，这意味着他们可以在单一平台上拥有端到端能见性。ManhattanAssociates和GTNexus都是基于云技术的平台，帮助企业与其供应链合作伙伴实现贸易和物流流程的自动化。Elemen-tum和E2open则专注于提供控制塔解决方案。 3、数字化货代 顾名思义，数字化货运代理商（DFF）通过数字化平台为用户提供物流服务，服务内容比在线市场及互联平台供应商提供的更丰富
12、。DFF的核心价值主张是为用户提供无缝体验：它们不仅能运输货物，还能通过单一的用户界面，把所有信息集成到单一平台之上。除此之外，DFF还能为用户提供即时报价、简单的标准化文档管理、精简高效的沟通流程，以及能在线轻松追踪货件的实时数据，取代了传统的人工操作以及繁琐的纸质文件。 三、五类企业对传统货运代理商构成威胁 1、创业公司 例如，Freightos和Flexport等；此类企业开发并推出数字化商业模式，为客户带来更精简高效的体验，并提高了供应链的能见度。 2、竞争对手 例如，Kuehne+Nagel和Maersk-Damco等；这些企业正在进行市场营销数字化改造，同时致力于构建和完善新商业模
13、式，旨在优化客户体验、提高盈利能力并推动新增长。 3、供应商 例如，马士基航运公司（Maersk）；该公司推出门户网站my.M，对预订流程进行数字化升级，旨在大大缩短集装箱订舱所需的时间。承运商们正在试图跳过货代公司，直接与托运人交易。 4、综合服务商 例如，FedEx（包括子公司TNTExpress）和UPS等；此类企业凭借自身的端到端IT系统，在物流行业内不断扩张。 5、客户 他们拥有强大的技术能力，渴望全面掌握在线客户体验，并决定在货代市场上分一杯羹。例如，亚马逊（Amazon）早已为进军航空与海上货运代理行业作好准备。数据来源：公开资料整理 四、市场发展前景 （1）航空运输的国际贸易量
14、增长推动了空运代理行业的增长：空运代理行业高度依赖於运输的货物量。中国不断增加的可支配收入、及时性需求及新兴机场推动了航空货运量的增加。由於预计航空货运量将继续增加，对航空货运代理解决方案的需求将相应增加。 （2）对进口奢侈品的强劲需求刺激了对综合空运代理行业的需求：由於中国经济的蓬勃发展，潜在奢侈品消费者已大大增多。年轻一代消费模式的转变及彼等购买奢侈品的意愿更加高涨将奢侈品的潜在消费者群扩展到富裕阶层以上的人士。富裕阶层以上的人士数目由2016年的约26.9百万人次增至2018年的约36.3百万人次。随着中国富裕阶层以上的人士数目持续增长，预计对进口奢侈品的需求将不断增加，反之，其促进对综
15、合空运代理行业的需求，尤其是对中国高端时尚产品的需求增加。 （3）对配送及物流服务需求的增加由於年轻一代成为销售奢侈品的新增长动力，高端时尚产品不断接纳销售渠道的数字化，导致线上销售额占总销售额的份额增加。高端时尚品牌在线订单对B2C交付服务需求的增长相应地推动了对配送及物流服务需求的增长。此外，高端时尚产品货运代理服务日益增长的需求亦推动配送及物流服务的需求增长，因该等服务通常以捆绑的方式提供予高端时尚品牌。 （4）机场基础设施的改善有望继续刺激对综合空运代理行业的需求：机场基础设施的不断完善为空运代理行业的发展奠定了坚实基础。中国民航机场数目由2014年的202个增至2018年的235个，复合年增长率约为3.9%。就航空货运吞吐量而言，於2018年，上海、北京、广州、深圳及成都（被视作中国的主要空运代理枢纽）排名前五。展望未来，该等城市各自的扩张计划及新机场建设均已按计划进行。预计於未来十年内，将对当前的飞机跑道系统进行翻修、新建航站楼并新建机场以扩大机场的容量，从而满足不断增长的货运量并提高空运效率，这有望推动空运代理行业的发展。