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1、天然气消费量大幅增长_天然气对外依存度不断提高_页岩气将是国产天然气增量重要来源图 2010-2018 年间，我国天然气表观消费量大幅增长，年复合增速 13%。2010 年表观消费量仅有 1074.03 亿立方米，截至 2018 年天然气表观消费量上升至2833.09 亿立方米，复合增速高达 13%。 近年来， 2018 年天然气消费总量为3.62亿吨标准煤，在一次能源消费结构中占比 7.8%。 我国天然气消费主要包括四大领域，分别是城市燃气、工业燃气、发电和化工。2018 年，城市燃气总量达 1014 亿立方米，工业燃气总量达 933 亿立方米，发电用气达 630 亿立方米，化工用气达 25
2、6 亿立方米。各领域占比分别为 35.79%、32.93%、22.24%、9.04%。 2016 年国家推动“煤改气”政策，根据大气污染防治行动计划， 燃煤锅炉、燃煤电厂成为重点改造对象，特别是中小型的燃煤锅炉逐渐被淘汰。工业领域能源消费的原煤和原油消费比例缓慢下降，其他清洁能源的比例逐年上升。煤炭在制造业终端能源的消费占比从 2017 年的 24%跌至 2018 年的 21%，而天然气则从 5%上升至 7%。工业消费方面主要来源是制造业，目 前制造业消费的能源主要还是煤炭和电力。 城市用气人口逐年上升，2011 年为 1.9 亿人至 2018 年气化人口攀升至 3.3 亿人，但仍不及总人口数
3、的 3 成，尽管城市化率已达59.58%，仍然有许多人使用其他一次性能源，2018 年城市燃气消费达到 1014亿立方米，同比增长 18%。 2018 年城市用气中有 43%的需求来自交通领域，交通用气 436.5 亿方。虽然石油目前仍然是交通运输的主要用能，但是天然气消费占比正逐年上升，至 2018 年我国交通领域中天然气占比已经达到 6.6%。以气代油进入快速发展期，2018 年天然气汽车保有量达 608 万辆，加气站约 8400 座，均居世界第一，随着近几年LNG 重卡爆发式增长，未来交通领域天然气消费量仍有较大提升空间。 国内天然气长期供需不平衡2010 年国内天然气总产量为 957.
4、91 亿立方米，至 2018 年天然气总产量达到 1602.65 亿立方米，复合增速为 6.66%，远低于同期的消费增速 12.95%。除了处于开发初期的西南油田、新发现的青海油田，和重点开发区的江汉油田及塔里木油田外，其余油田由于地质条件和逐渐老化等因素，产气量上升空间较小。2010-2018年我国天然气产量 根据能源局 2017 年发布的能源发展“十三五规划”，规划到 2020 年天然气在能源消费结构中占比将提高到 10%左右，在 2030 年将提高至 15%。世界平均水平大约是 25%，发达国家甚至达到 1/3。根据测算，假设 2019-2020 年中国总能源消费量增长 4%情况下，若天
5、然气消费占比达 9%，则2019-2020 年天然气消费复合增速为 11.71%，假设 2021-2030 年十年内能源总消费量复合增长 3%的水平下，天然气消费的复合增速为 8.4%。过高的天然气对外依存度将影响到国家能源安全，使得提升国产天然气产量非常重要。 页岩气将是国产天然气增量重要来源 EIA 全球页岩气资源评估数据显示，中国页岩气可采储量为世界第一，达到了 36 万亿立方米以上。目前重点产区有涪陵、长宁、威远、昭通等多个探勘开发区。 我国页岩气资源丰富、发展潜力巨大。截至2018年底，我国累计探明页岩气地质储量10455亿方，2018年页岩气产量达到109亿方。 我国成为北美以外第一个实现页岩气商业开发的国家。相信随着开采技术与装备进步，我国页岩气利用的前景将越来越广阔。 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国天然气行业分析及投资战略咨询研究报告