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1、中国钴资源需求与供给发展趋势分析：预计2019-2020年全球钴需求分别为14.6万吨、16.6万吨图 一、钴需求 2018年全球钴需求量13万吨，同比增长8.1%，其中新能源汽车对应的动力电池需求为1.8万吨，占比为14%。3C需求仍是最主要下游，2018年全球3C钴需求量6.4万吨，占比49%。数据来源：公开资料整理 2019年二季度国内手机出货量同比增长0.4%，结束近三年的持续下滑，考虑到一季度春节影响，环比采用2018年四季度数据，则2019年二季度手机出货量环比仅下滑0.4%，相比于2019Q1及2018Q4的同比下滑11.9%和11.7%有明显改善，手机出货量最差时点已过！新能源
2、乘用车需求持续增长，2019年二季度国内新能源乘用车产量同比增长44%，虽然三季度由于补贴退坡乘用车销量增速可能有所下滑，但趋势上新能源汽车需求仍将持续增长。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 假设2019-2020年全球新能源汽车销量分别为339万辆、521万辆，则对应的2019-2020年新能源汽车用钴量将分别达到3.1万吨、4.6万吨。数据来源：公开资料整理 2019年全球3C钴需求为近五年首次出现下滑，2020年5G换机潮将驱动3C需求再次增长。根据调查数据显示2018年智能手机、平板电脑、笔记本电脑出货量均有所下滑，但充电宝及电动工具需求依然正增长，此消彼长对应2018年3
3、C钴需求量为6.5万吨，同比增长0.07%，随着充电宝及电动工具逐渐采用三元电池替代钴酸锂电池，3C钴需求有所下滑，预计2019-2020年全球3C产品钴需求量分别为6.4万吨、6.46万吨，需求增速分别为-1.5%、1%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 预计2019-2020年全球钴需求分别为14.6万吨、16.6万吨，需求增速分别为12.2%、13.5%。数据来源：公开资料整理 二、钴供给 2019-2020年钴新增供给中嘉能可分别占76%和68%。随着刚果金多数民采矿钴企业停产，2019年钴供给主要增量仅来自嘉能可KCC钴销量3000吨（产量约25000吨），欧亚资源RTR
4、销量6000吨（产量8000-10000吨），2020年最大增量为嘉能可KCC的大量销售，预计2020年KCC钴产销量均将达到30000吨。数据来源：公开资料整理 预计2018-2020年全球钴供给分别为14.6万吨、15万吨、19万吨（原预测为14.6万吨、16万吨、20.3万吨），增速分别为12%、3%、26.5%。数据来源：公开资料整理 预计2019年钴供需过剩情况得到大幅缓解！过剩量大幅下滑至4000吨，考虑到2019-2020年钴新增供给中嘉能可分别占76%和68%，嘉能可钴产品的产销策略将对钴行业供需关系及价格产生重大影响。 2019年8月2日国内长江有色电解钴成交价格23.5万元
5、/吨，上海有色网的金川、赞比亚品牌电解钴价格22.4万元/吨，较高点68万元/吨下跌了67%，目前国内电解钴价格对应的国内电解钴冶炼厂吨毛利为6000元/吨（考虑库存跌价损失），为2015年初以来新低，扣除三费等费用已经出现亏损。如不考虑冶炼厂库存跌价损失，则目前采购氢氧化钴现货加工成电解钴不含税成本约为16.4万元/吨，单吨毛利约3.4万元/吨，扣除三费及所得税费用单吨净利润约1万元/吨，利润较为稀薄。数据来源：公开资料整理 钴产品价格快速下跌导致冶炼厂出现亏损，产能出现收缩。2019年1-6月国内钴产品总产量（金属量）4.2万吨，同比下降6%，1-6月国内电解钴产量4021吨，同比-2.5%。 2019年1-6月国内钴盐（硫酸钴为主）总产量1.43万吨，同比-11.7%，1-6月国内氧钴产量2.39万吨，同比-3.9%。数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国钴行业市场调查及发展趋势研究报告