《瑞晨环保：公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《瑞晨环保：公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书.PDF（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 股票简称：瑞晨环保 股票代码：301273 上海瑞晨环保科技股份有限公司上海瑞晨环保科技股份有限公司 Shanghai Rychen Technologies Co.,Ltd.（上海市嘉定区申霞路上海市嘉定区申霞路358号号3幢幢C区区）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 之之上市公告上市公告书书 保荐人（主承销商）（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层）二二二年十月 特别提示特别提示 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“瑞晨环保”、“发行人”或“公司”）股票将于 2022 年 10 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有较高的投资风
2、险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书释义相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、一、重要重要声明
3、声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、二、创业板创业板新股上市初期投资风险新股上市初期投资风险特别提示特别提示 本次
4、发行价格为 37.89 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），瑞晨环保所属行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）。截至 2022 年 9 月 26 日（T-4日），中证指数有限公司发布的“通用设备制造业（C34）”行业最近一个月静态平均市盈率为 31.18 倍。截至 2022 年 9 月 26 日（T-4 日
5、），可比上市公司估值水平如下：上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 4 证券代码证券代码 证券简称证券简称 T-4日股日股票收盘价票收盘价（元（元/股）股）2021年扣年扣非非前前EPS（元元/股）股）2021年扣年扣非非后后EPS（元元/股）股）对应的静态市对应的静态市盈率盈率-扣非前扣非前（2021年年）对应的静态市对应的静态市盈率盈率-扣非后扣非后（2021年年）300091.SZ 金通灵 3.74 0.0133 0.0118 281.20 316.95 300950.SZ 德固特 20.63 0.2860 0.2192 72.13 94.11 688096.SH 京源环保 11.6
6、7 0.5216 0.4531 22.37 25.76 300470.SZ 中密控股 37.57 1.3809 1.2586 27.21 29.85 平均值平均值 40.57 49.91 数据来源：wind，数据截至 2022 年 9 月 26 日（T-4 日）注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润T-4 日总股本。注 3：金通灵 2021 年扣非前、扣非后市盈率均为极端值，因此均未纳入市盈率平均值计算。本次发行价格 37.89 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈
7、率为 36.22 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 9 月 26 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 31.18 倍，超出幅度为 16.16%；低于同行业可比上市公司 2021 年扣非后静态市盈率的算术平均值（剔除异常值）49.91倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资决策。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”
8、）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：1、涨跌幅限制放宽涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。2、流通股数、流通股数量量较少较少的风险的风险 本次发行后，公司总股本为 71,641,792
9、股，其中无限售条件流通股票数量为上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 5 16,985,302 股，占总股数的 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。3、股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的的风险的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在
10、交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）市场竞争风险（
11、一）市场竞争风险 公司所处的行业竞争主体数量较多，市场集中度不高，目前处于行业集中的过程中，行业竞争较为激烈，且对品牌、技术、服务等方面的要求越来越高。如果公司不能持续巩固并扩大竞争优势，不能持续保持较高的研发水平、设计及生产质量，不能抓住行业发展机遇进一步提高市场占有率，将可能对公司业绩造成不利影响。（二）下游客户所处行业波动的风险（二）下游客户所处行业波动的风险 现阶段，公司下游客户所在行业主要为水泥和钢铁行业，水泥及钢材市场价格的波动会影响水泥和钢铁企业的经营业绩和建设及改造需求，进而影响公司的上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 6 应收账款回款速度和业务开拓情况。受到宏观经济形势
12、、行业政策等多种因素的影响，如果下游客户所处行业发生了不利变动，则会对公司的业务开拓情况和应收账款回款速度等事项产生不利影响。（三）公司业务经营中外协加工比例较高的风险（三）公司业务经营中外协加工比例较高的风险 公司经营活动中外协加工比例较高，报告期内，公司外协采购金额占当期采购总额的比重分别为 55.60%、57.14%和 53.83%。虽然公司与主要外协厂商建立了比较稳定的合作关系，若主要供应商出现产能瓶颈、设备故障、劳动争议、原材料供给中断或财务困境等情况，无法生产与公司质量标准及数量要求相符的产品，或者未及时交货、无法快速响应公司的产品订单，将会对公司的产品供应带来不利影响，进而影响到
13、公司的经营业绩及财务状况。（四）应收账款金额较大的回收风险（四）应收账款金额较大的回收风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 7,965.37 万元、9,736.33 万元和 13,397.65 万元。报告期各期，公司营业收入分别为 19,674.28 万元、29,836.47万元和 40,763.81 万元。随着公司收入规模的扩大，公司应收账款规模也随之增加。如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化，可能导致公司发生坏账损失的风险，将会对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。（五）经营性现金流波动的风险（五）经营性现金流波动的风险 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为
14、 1,146.20 万元、2,564.92 万元和 1,772.05 万元，公司所处行业的特征导致公司存在金额较大的应收账款、存货和预付账款，从而形成对公司营运资金的占用。报告期内，公司通过按合同分阶段付款、货币资金付款与票据付款相结合、加强应收账款催收力度等方式来改善经营性现金流。若未来公司不能多渠道及时筹措资金或合理规划资金的收付、应收账款不能及时收回，将可能造成经营性现金流的大幅波动，从而将面临经营资金短缺和偿债能力不足的风险。（六）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险（六）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险 公司主营业务为高效节能设备的研发、设计、生产和销售，
15、项目实施地点分布于全国多个地区，2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武汉市上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 7 快速蔓延至全国，为保证人民群众身体健康和生命安全，党中央、国务院、各地方政府及相关行政管理部门采取果断措施，出台了若干关于加强疫情防控工作及延期复工的通知。受此影响，公司 2020 年一季度项目开工率有所下降，对 2020年净利润产生一定的不利影响。目前，公司业务开展已基本恢复正常，管理层将继续根据国家政策要求，结合疫情控制情况，通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进一步提升产品服务品质等方式，努力降低疫情对公司经营业绩产生的负面影响。国内
16、疫情已逐步得到控制，但国外疫情陆续爆发，未来若因国外疫情影响，国内疫情反复，导致公司各地项目无法正常开展，下游客户需求量发生重大变化，则将会对公司后续经营成果带来不利影响。上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 8 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、一、股票发行上市审核情况股票发行上市审核情况 （一）（一）编制上市公告书的法律依据编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据中华人民共和国证券法中华人民共和国公司法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等有关法律法规规定，按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司
17、首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的基本情况。（二）（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20221643 号”文注册同意，具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”（三）（三）深圳深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要
18、内容证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20221012 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“瑞晨环保”，证券代码“301273”。本公司首次公开发行中的 16,985,302 股人民币普通股股票自 2022 年 10 月25 日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 9 二、股票上市相关信息二、股票上市相关信息 （一）（一）上市地点
19、及上市板块上市地点及上市板块 1、上市地点上市地点 上市地点为深圳证券交易所。2、上市板块上市板块 上市板块为深圳证券交易所创业板。（二）（二）上市时间上市时间 上市时间为 2022 年 10 月 25 日。（三）（三）股票简称股票简称 股票简称为“瑞晨环保”。（四）（四）股票代码股票代码 股票代码为 301273。（五）（五）本次公开发行后的总股本本次公开发行后的总股本 本次公开发行后总股本为 71,641,792 股。（六）（六）本次公开发行的股票数量本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为 17,910,448 股，全部为公开发行的新股。（七）（七）本次上市的无流通限制及锁定本次
20、上市的无流通限制及锁定安排的股票数量安排的股票数量 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为 16,985,302 股。（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量为 54,656,490 股。（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排和锁定安排 本次发行不涉及战略投资者参与战略配售。（十）（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限发行前股东所持股份的流通限制及期限 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于股份上海瑞
21、晨环保科技股份有限公司 上市公告书 10 锁定的承诺”。（十一）（十一）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺发行前股东所持股份自愿锁定的承诺 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于股份锁定的承诺”。（十二十二）本次上市股份的其他限售安排本次上市股份的其他限售安排 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上
22、市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 925,146 股，约占网下发行总量的 10.03%，占发行后总股本的 1.29%。（十三十三）公司股份可上市交易日期公司股份可上市交易日期 项目项目 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易时间可上市交易时间（非交易日顺延）（非交易日顺延）持股数量持股数量（万万股）股）持股比例持股比例 首次公开发行前已发行股份 陈万东 2,220.75 31.00%2025 年 10
23、 月 25 日 上海馨璞 1,057.50 14.76%2025 年 10 月 25 日 巨晨樊融 528.75 7.38%2023 年 10 月 25 日 虎鼎致新 470.00 6.56%2023 年 10 月 25 日 万东商荣 423.00 5.90%2025 年 10 月 25 日 张俊 240.00 3.35%2023 年 10 月 25 日 宁波申毅 127.9318 1.79%2023 年 10 月 25 日 东证汉德 122.6013 1.71%2023 年 10 月 25 日 东证夏德 122.6013 1.71%2023 年 10 月 25 日 方廷侠 50.00 0.7
24、0%2023 年 10 月 25 日 伍静波 10.00 0.14%2023 年 10 月 25 日 小计小计 5,373.1344 75.00%-上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 11 项目项目 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 可上市交易时间可上市交易时间（非交易日顺延）（非交易日顺延）持股数量持股数量（万万股）股）持股比例持股比例 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行无限售股份 829.8802 11.58%2022 年 10 月 25 日 网下发行限售股份 92.5146 1.29%2023 年 4 月 25 日 网上发行股份 868.6500 12.12%2022 年
25、 10 月 25 日 小计小计 1,791.0448 25.00%-合计合计 7,164.1792 100.00%-（十四）（十四）股票登记机构股票登记机构 股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。（十五）（十五）上市保荐机构上市保荐机构 公司的上市保荐机构为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）。三、上市标准三、上市标准 （一）（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司法 证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）规定的上市条件为：（一）符合
26、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板发行条件；（二）发行后股本总额不低于 3,000 万元；（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上；（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准；（五）深圳证券交易所要求的其他上市条件。本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。（二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明（二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 上海瑞晨环保科
27、技股份有限公司 上市公告书 12 1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2022 年 3 月 30 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，于 2022 年 9 月 7 日获中国证券监督管理委员会证监许可 20221643 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件；2、发行后股本总额为人民币 7,164.1792 万元，不低于人民币 3,000.00 万元；3、本次公开发行股份总数为1,791.0448万股，占发行后股份总数的25.00%，不低于发行人发行后股份总数的 25.00%；4、市值及财务指标：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字2022第ZA1054
28、9 号”标准无保留意见审计报告，发行人 2020 年和 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 6,858.86 万元、7,493.42 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元，符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）规定的上市条件。上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 13 第三节第三节 本公司、股东和实际控制人
29、情况本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况一、本公司基本情况 中文名称：上海瑞晨环保科技股份有限公司 英文名称：Shanghai Rychen Technologies Co.,Ltd.本次发行前注册资本：人民币 5,373.1344 万元 法定代表人：陈万东 成立日期：2010 年 10 月 26 日 整体变更设立日期：2018 年 8 月 17 日 住所：上海市嘉定区申霞路 358 号 3 幢 C 区 经营范围：一般项目：从事节能环保科技、机电设备、新能源、新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，投资咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆
30、竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），家用电器、电气设备、通讯设备、五金交电、日用百货、建筑材料、高效节能水泵、机电设备的销售，机电设备的安装，从事节能水泵、风机的生产，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务：高效节能设备的研发、设计、生产和销售，主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品。所属行业：根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“C34 通用设备制造业”邮政编码：201822 电话：021-35072711 传真：021-35072711 上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 1
31、4 互联网址：http:/ 电子信箱： 董事会秘书：程原（021-35072711）二、二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止任职起止 日期日期 直接持股直接持股数量数量（万股）（万股）间接持股数量间接持股数量（万股）（万股）合计持股合计持股数量数量（万股）（万股）占发行前总股占发行前总股本持股比例本持股比例 持有债持有债券情况券情况 1 陈万东 董事长、总经理、核心技术人员 2021 年 7 月10 日-2024年 7 月 9 日 2,220.75 通过上海馨璞持股 53.40 万股；通
32、过万东商荣持股42.30 万股；通过扬动管理（上海馨璞股东）持股 0.50万股 2,316.95 43.12%无 2 陈招锋 董事、副总经理 2021 年 7 月10 日-2024年 7 月 9 日-通过上海馨璞持股 211.50 万股 211.50 3.94%无 3 张卫红 董事 2021 年 7 月10 日-2024年 7 月 9 日-通过巨晨樊融持股 5.29 万股 5.29 0.10%无 4 李伟 董事 2021 年 7 月10 日-2024年 7 月 9 日-通过虎鼎致新持股 78.33 万股 78.33 1.46%无 5 陈建波 独立董事 2021 年 7 月10 日-2024年
33、7 月 9 日-无 6 陆方 独立董事 2021 年 7 月10 日-2024年 7 月 9 日-无 7 莫旭巍 独立董事 2021 年 7 月10 日-2024年 7 月 9 日-无 8 吕增力 监事会主席、核心技术人员 2021 年 7 月10 日-2024年 7 月 9 日-通过上海馨璞持股 42.30 万股 42.30 0.79%无 9 赵鹏举 监事、核心技术人员 2021 年 7 月10 日-2024年 7 月 9 日-通过扬动管理（上海馨璞股东）持股 15.00万股 15.00 0.28%无 10 薛艳 监事、核心技术人员 2021 年 7 月10 日-2024年 7 月 9 日-
34、通过扬动管理（上海馨璞股东）持股 12.00万股 12.00 0.22%无 11 陆银华 副总经理 2021 年 7 月-通过上海馨璞211.50 3.94%无 上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 15 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止任职起止 日期日期 直接持股直接持股数量数量（万股）（万股）间接持股数量间接持股数量（万股）（万股）合计持股合计持股数量数量（万股）（万股）占发行前总股占发行前总股本持股比例本持股比例 持有债持有债券情况券情况 19 日-2024年 7 月 18 日 持股 211.50 万股 12 程原 副总经理、董事会秘书 2021 年 7 月19 日-2024年
35、 7 月 18 日-通过上海馨璞持股 105.75 万股 105.75 1.97%无 13 朱福涛 财务总监 2021 年 7 月19 日-2024年 7 月 18 日-通过扬动管理（上海馨璞股东）持股 20 万股 20.00 0.37%无 三、控股股东、实际控制人情况三、控股股东、实际控制人情况 1、控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人 发行人的控股股东及实际控制人为陈万东。陈万东直接持有公司 41.33%的股权，持有上海馨璞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海馨璞”）5.05%的出资份额并担任执行事务合伙人，持有上海馨璞的有限合伙人上海扬动企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
36、“扬动管理”）0.68%的出资份额并担任执行事务合伙人，持有宁波万东商荣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万东商荣”）10.00%的出资份额并担任执行事务合伙人，合计持有公司 68.88%的表决权。陈万东先生，1974 年出生，中国国籍，身份证号为 320826197409*，无境外永久居留权，现任公司董事长兼总经理。毕业于武汉大学电子学与信息系统专业，学士学历。1996 年 7 月至 1998 年 2 月任南京富士通通信设备有限公司技术支持工程师；1998 年 3 月至 2008 年 6 月任华为技术有限公司部门经理、区域总监；2008 年 3 月至 2016 年 7 月任上海润唐信息
37、技术有限公司执行董事；2010 年 10 月至今任本公司董事长、总经理。上海馨璞直接持有本次公开发行前发行人 19.68%的股份，基本情况如下：上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 16 公司名称公司名称 上海馨璞投资管理合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2015 年 6 月 15 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000342178298J 注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地 上海市嘉定区嘉戬公路 328 号 7 幢 9 层 942 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 陈万东 认缴出资额认缴出资额 600 万元 公司类型公司类型 有限合伙企业 经营范围经营范围
38、投资管理，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 员工持股平台，与发行人的主营业务不存在关系 扬动管理持有上海馨璞 41.70 万元出资份额，间接持有本次公开发行前发行人 1.37%的股份，其基本情况如下：公司名称公司名称 上海扬动企业管理合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2020 年 4 月 3 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310114MA1GWWF6X5 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 上海市嘉定区嘉戬公路 328 号 7 幢 7 层 J4763 室
39、 执行事务合伙人执行事务合伙人 陈万东 认缴出资额认缴出资额 500 万元 公司类型公司类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 员工持股平台，与发行人的主营业务不存在关系 万东商荣直接持有本次公开发行前发行人 7.87%的股份，其基本情况如下：上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 17 公司名称公司名称 宁波万东商荣投资管理合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间
40、 2016 年 4 月 28 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330206MA281WFT3L 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 N0012 执行事务合伙人执行事务合伙人 陈万东 认缴出资额认缴出资额 300 万元 公司类型公司类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 股权投资，与发行人的主营业务不存在关系 2、本
41、次发行后本次发行后公司公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四四、本次公开发行本次公开发行申报申报前已经制定或实施的股权激励前已经制定或实施的股权激励及员工持股及员工持股计划计划 截至本上市公告书签署日，公司直接股东上海馨璞、间接股东扬动管理系员工持股平台，公司不存在正在执行的股权激励及其他制度安排。2016 年 3 月，发行人前身瑞晨有限股东会审议通过上海馨璞作为员工持股平台，对符合条件的员工实施股权激励（以下简称“第一轮股权激励计划”），并审议通过授权公司执行董事或总经理或其授权机构负责办理本第一轮股权激励计划的所有具体事项，包括但不限于
42、确定具体方案、实施计划以及后续如有需要，授权前述机构或人士继续确定、实施并办理在上海馨璞上直接或间接实施的新一轮股权激励计划等相关全部事宜。2020 年 10 月 20 日，发行人第一届董事会审议通过关于公司实施第二轮上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 18 股权激励计划相关事项的议案，在上海馨璞基础上，通过新设合伙企业扬动管理持有上海馨璞预留激励份额的方式从而间接持有公司股份，实施第二轮员工股权激励计划。截至本上市公告书签署日，发行人已通过员工持股平台上海馨璞、扬动管理实施股权激励，共有 15 名持股对象。上海馨璞持有公司股份的比例为 19.68%，扬动管理间接持有公司股份的比例为 1
43、.37%。截至本上市公告书签署日，上海馨璞的合伙人及其在公司任职情况如下：序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 在公司任职情况在公司任职情况 1 陈万东 30.30 5.05%董事长、总经理 2 扬动管理 41.70 6.95%员工持股平台 3 陈招锋 120.00 20.00%董事、副总经理 4 陆银华 120.00 20.00%副总经理 5 刘旭 84.00 14.00%工程部总监 6 吴勤毅 72.00 12.00%总工程师 7 程原 60.00 10.00%副总经理、董事会秘书 8 孟彩霞 24.00 4.00%内审负责人 9 陈健 24.00
44、4.00%行政主任 10 吕增力 24.00 4.00%研发部副总监、监事会主席 合计合计 600.00 100.00%-截至本上市公告书签署日，扬动管理的合伙人及其在公司任职情况如下：序号序号 合伙人合伙人姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 在公司任职情况在公司任职情况 1 陈万东 3.40 0.68%董事长、总经理 2 朱福涛 136.05 27.21%财务总监 3 赵鹏举 102.04 20.41%生产副总监、生产技术部部长、监事 4 薛艳 81.63 16.33%风机技术部总监、监事 5 薛建康 68.03 13.61%营销部产品副总监 6 邓晓静 54.42 10
45、.88%采购部经理 7 王小彬 54.42 10.88%运营管理部经理 合计合计 500.00 100.00%-上述持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员及其他员工出具的股份锁定承诺的具体内容详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 19 于股份锁定和延长锁定期的承诺”的相关内容。五五、本次发行前后的股本结构变动本次发行前后的股本结构变动情况情况 1、本次发行前后的股本结构情况本次发行前后的股本结构情况 本次发行前，公司总股本为 5,373.1344 万股。本次向社会公众发行 1,791.0448万股普通股，占公司发行后总股本的 25.0
46、0%。本次发行后公司实际控制人不发生变更，公开发行前后公司股本结构如下：股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量（数量（万万股）股）占比占比 数量（数量（万万股）股）占比占比 一、限售流通股：一、限售流通股：陈万东 2,220.7500 41.33%2,220.7500 31.00%自上市之日起锁定 36 个月 上海馨璞 1,057.5000 19.68%1,057.5000 14.76%自上市之日起锁定 36 个月 巨晨樊融 528.7500 9.84%528.7500 7.38%自上市之日起锁定 12 个月 虎鼎致新 470.0000 8.75%
47、470.0000 6.56%自上市之日起锁定 12 个月 万东商荣 423.0000 7.87%423.0000 5.90%自上市之日起锁定 36 个月 张俊 240.0000 4.47%240.0000 3.35%自上市之日起锁定 12 个月 宁波申毅 127.9318 2.38%127.9318 1.79%自上市之日起锁定 12 个月 东证汉德 122.6013 2.28%122.6013 1.71%自上市之日起锁定 12 个月 东证夏德 122.6013 2.28%122.6013 1.71%自上市之日起锁定 12 个月 方廷侠 50.0000 0.93%50.0000 0.70%自上市
48、之日起锁定 12 个月 伍静波 10.0000 0.19%10.0000 0.14%自上市之日起锁定 12 个月 网下发行限售股份-92.5146 1.29%自上市之日起锁定 6 个月 小计小计 5,373.1344 100.00%5,465.6490 76.29%-二、无限售流通股：二、无限售流通股：网下发行无限售股份-829.8802 11.58%无限售期限 网上发行股份 868.6500 12.12%无限售期限 小计小计-1,698.5302 23.71%无限售期限无限售期限 合计合计 5,373.1344 100.00%7,164.1792 100.00%-公司股东在首次公开发行股票时
49、不存在向投资者公开发售股份的情况。公司不存在表决权差异安排的情况。六、六、本次发行后本次发行后公司公司前前十名十名股东持股情况股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 21,133 户，公司前十名股东及持股情上海瑞晨环保科技股份有限公司 上市公告书 20 况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万万股）股）持股比例持股比例 限售期限限售期限 1 陈万东 2,220.7500 31.00%自上市之日起锁定 36 个月 2 上海馨璞 1,057.5000 14.76%自上市之日起锁定 36 个月 3 巨晨樊融 528.7500 7.38%自上市之日起锁定 12 个月 4 虎鼎
50、致新 470.0000 6.56%自上市之日起锁定 12 个月 5 万东商荣 423.0000 5.90%自上市之日起锁定 36 个月 6 张俊 240.0000 3.35%自上市之日起锁定 12 个月 7 宁波申毅 127.9318 1.79%自上市之日起锁定 12 个月 8 东证汉德 122.6013 1.71%自上市之日起锁定 12 个月 9 东证夏德 122.6013 1.71%自上市之日起锁定 12 个月 10 东方证券承销保荐有限公司 55.0680 0.77%无 合计合计 5,368.2024 74.93%-七七、本次发行战略配售情况本次发行战略配售情况 本次发行不涉及战略投资者