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1、预见2022：一文深度了解2022年中国ETC行业市场规模、竞争格局及发展前景ETC行业主要上市公司：金溢科技(002869.SZ)、万集科技(300552.SH)、千方科技(002373.SZ)、华铭智能(300462)本文核心数据：ETC行业市场规模、应用情况、企业市场份额、市场规模预测1、ETC行业概况定义及分类：称为电子不停车收费系统ETC(Electronic Toll Collection System)称为电子不停车收费系统，是目前世界上普遍使用的道路收费方式。它是利用基于5.8GHz微波频段的专用短程通信(DSRC)技术设备来实现电子不停车收费。按照应用领域的不同，ETC可细分
2、为高速公路电子不停车收费系统(高速公路ETC)、多车道自由流电子收费系统(多车道自由流ETC)以及智能停车场收费系统(停车场ETC)。2)ETC行业产业链剖析：主要应用于高速公路收费、停车场收费、多车道收费三大场景ETC行业上游主要为ETC芯片、电池、五金压铸件及塑胶研发、生产商。目前，前装ETC通过汽车给ETC供电。中游ETC设备主要由路侧设备(RSU)和车载设备(OBU)组成。路侧设备主要是指安装在车道控制系统前端，发挥信息采集作用的专用设备，由天线和读写控制器组成：车载设备是安装在用户车辆上作为记录车辆道行信息的车载设备。ETC设备主要应用于高速公路收费、停车场收费、多车道收费三大场景。
3、ETC行业上游ETC芯片主要企业包括博通集成、紫光国微、斯凯瑞利;电池厂商包括亿纬锂能、鹏辉能源;中游ETC行业上市企业为金溢科技、万集科技、千方科技与华铭智能，其他企业包括成谷科技、埃特斯、长江智能数据技术、握奇数据、金晟安、搜林、久誉软件等。2、中国ETC行业发展历程：ETC深入覆盖四大应用场景 赋能高速公路场景应用我国在20世纪90年代开始引入ETC系统;2012年，上海、江苏、浙江、安徽、江西和福建6省市全面开通高速公路联网不停车收费，长三角ETC系统实现互联互通;2014年，交通运输部印发通知开展全国ETC联网工作，力争到2015年年底基本实现全国ETC联网，主线收赛站ETC覆盖率达
4、到100%;2015年9月，全国29个省区市中，有25个完成ETC全国联网;2019年，新增ETC用户1.27亿，创历史峰值;2020年1月1日零时起，全国29个联网省份的487个省界收费站全部取消;2020年后，行业向两方面发展：1)ETC深入覆盖车域、路域、城域、场域四大应用场景;2)随着5G技术、车路协同技术等新技术发展，ETC赋能高速公路场景应用。3、中国ETC行业政策背景：政策加持，以开拓应用场景为发展方向2010年起，我国提出利用信息技术提升高速公路通行效率和服务水平发展政策，至2014年，ETC联网四步走计划提出2015年底基本实现全国ETC联网。“十三五”现代综合交通运输体系发
5、展规划提出大幅度提升车辆安装使用ETC比例、将ETC使用率由30%提升至50%，将ETC列入交通运输智能化发展重点工程之一，同时提出两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。近年来，智能汽车行业逐步发展，有利于促进ETC行业企业拓展车路协同市场。总结来看，后ETC时代，行业将以开拓ETC应用场景为发展方向。4、中国ETC行业发展现状分析中国ETC行业背景：高速公路交通流量与通行费收入总体呈上升趋势我国高速公路建设虽然起步相对较晚，但是整体发展较快。交通运输部2020年交通运输行业发展统计公报最新公布数据显示，截至2020年年末，全国公路总里程519.81万公里，其中高速公路里程
6、16.10万公里，增加1.14万公里;高速公路车道里程72.31万公里，增加5.36万公里。高速公路由于建设成本高，90%以上多采用收费方式运营，2020年全国收费公路统计公报公布数据显示，2020年我国收费高速公路15.29万公里，占高速公路的95%左右。2016-2019年，我国高速公路年平均日交通量和日均行驶量均不断增加。2019年国家高速公路年平均日交通量为27936辆，增长4.1%，年平均日行驶量为147826万车公里，增长3.4%。受影响，2020年，国家高速公路年平均日交通量为26435辆，增长5.4%，年平均日行驶量为138840万车公里，增长6.0%。2015-2019年，高
7、速公路流量不断增长的同时，全国通行费也随之上升。受到两次延长春节假期小型客车免费通行政策影响，2020年度，全国收费公路车辆通行费总收入4868.2亿元，比2019年净减1069.7亿元。2)ETC社会效益：普通轻型车辆使用ETC车道通行减排效果显著人工收费方式需要车辆完成减速，怠速排队、缴费，加速离开的运行过程，收费站经常伴随着大量的拥堵和尾气排放问题。相对传统的人工收费方式而言，车辆在ETC方式下不需要减速停车，而能以较快速度通过并完成缴费，从而能够减少因排队、缴费造成的尾气排放。据华夏银行社会责任报告披露，普通轻型车辆使用ETC车道通行相对于人工收费车道通行，会减少NOX、HC、CO、C
8、O2排放16.4%、71.2%、71.3%和48.9%。3)中国ETC行业整体情况：ETC用户数量不断增长 2021年行业市场规模约为84亿元2019年5月，在国家层面连续推出三个关于ETC、收费站政策后，用户总量增长速度开始进一步加快。2015-2019年，ETC累计用户数呈上升趋势。根据交通部数据显示，截至2020年底，ETC用户数量为2.25亿。初步统计，按2021年汽车保有量3.02亿，ETC覆盖率为85%计算，2021年新增ETC用户约3170万个，则2021年OBU出货量至少为3170万套。根据行业内上市公司2020年年报数据，每新增万个OBU新增约30套RSU，据此估计，2021
9、年RSU出货量约为9.5万套。同时，根据2021年OBU市场价格约为70元/套，RSU价格约为2.5万元/套，ETC门架系统价格约为9万元/套计算，2021年国内ETC市场规模约为84亿元。根据历史数据进行相应测算，得出2016-2021年中国ETC行业市场规模如下：注：受“取消高速公路省界收费站”政策影响，2019年oBU、RSU设备和ETC门架系统需求大涨，市场规模暴增。5、中国ETC行业竞争格局分析区域竞争：中国ETC代表性企业主要分布于广东、北京与上海从代表性企业分布情况来看，中国ETC行业代表性企业呈现一定区域集群特征，分布于广东、北京与上海。2)企业竞争格局：金溢科技、万集科技、聚
10、利科技车载ETC产品销售量最高目前，中国ETC行业企业中，金溢科技、万集科技、聚利科技(华铭智能子公司)在车载ETC产品方面的销售量最高，同时位列ETC品牌榜前三，属于行业第一梯队;成谷科技、千方科技、埃特斯、长江智能数据技术、握奇数据等位列品牌榜前十，属于行业第二梯队;其他企业属于行业第三梯队。我国对ETC企业实行产品资质准入制，企业产品只有通过交通部交通工程监理检测中心的检测后，才能参与ETC建设招投标，因此我国市场中ETC企业数量较少。根据每年新增ETC用户数以及ETC更新需求量总和作为当年OBU市场总量，结合每个公司当年的出货量可以大致估计出OBU的出货市占率。2020年，我国ETC市
11、场集中度较高，金溢科技、万集科技、聚利科技三大龙头企业合计份额分别占比47%、12%以及35%。6、中国ETC行业发展前景及趋势预测发展趋势预测：预计行业应用领域拓展，ETC产品前装比例提升技术方面，我国高速公路ETC市场自2015年全国联网市场大爆发以来，主要产品及相关技术已较为成熟。产品及技术的更新换代将集中于提升产品的识别灵敏度、感应时间的提升，以及新增部分附加功能等。产品应用方面，随着未来全国性交通综合管理平台的建立，智能交通的应用领域也将不断地深化拓展，ETC设备将从传统的高速公路领域拓展到如智能化联网停车、城市拥堵管理以及安全驾车应用等领域。企业竞争方面，随着全国ETC联网及国家标
12、准执行力度的加强，行业整合力度随之加大。预计市场将向拥有核心技术优势、自主研发实力、自身拥有生产基地、营销服务网络广泛的设备供应商倾斜。细分市场方面，根据关于调整道路机动车辆产品准入审查要求相关内容的通知，自2020年7月1日起，新车在配置选装中应增加“ETC车载装置”一项，预计在此情形下，ETC产品前装比例提升。2)发展前景预测：预计至2027年中国OBU市场规模达36亿元左右根据中国汽车工业协会数据，2021年中国汽车销量约在2628万辆。此外，根据中汽协的预测，至2030年，中国汽车销量达3000万辆左右。OBU的设计使用寿命为5-8年左右，更新换代时间较短，假设每7年完成一次彻底的更新换代;同时假设2021-2022年ETC覆盖率达到90%，2023-2025年进一步上升至95%，估算2022年开始OBU价格稳定在70元/套，由此预计2027年OBU市场需求规模将在36亿元左右。注：假设OBU每7年完成一次彻底的更新换代，则2022年更新需求量为2015年新增量，以此类推。RSU设备和ETC门架系统经过2019年突击建设，预计未来主要市场将来自于更新需求以及加油站、停车场领域的潜在需求。文章搜集整理自互联网，如有侵权，请联系删除！