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1、P2P 网贷平台竞品分析1 摘要 .12 市场趋势、业界现状 .23 企业愿景、产品定位及发展策略 .24 盈利模式 .35 目标用户 .56 用户需求 .57 产品设计 .77.1 产品功能 .77.2 交互设计 .87.3 视觉设计 .98 运营和推广策略 .99 总结和建议 .91 摘要目前 p2p 网贷平台众多（截止到 2013 末据三方机构统计约全国约有 2000 左右的平台） 。这些平台：公司背景、平台模式、技术团队、目标用户可能都有差异。因此我拿几个典型的网贷平台进行对比分析。主要站在互联网产品角度一切以“用户为中心”的思想去分析。文章更多的以用户体验去分析，结合市场做商业分析的
2、部分会比较少。本次竞品分析的平台以人人贷、拍拍贷、有利网、你我贷、温州贷、甬商贷为例。本竞品报告在时间条件允许下本人会做持续更新。2 市场趋势、业界现状这部分内容我简要概述了，因为关于行业的现状不是几段文字就能描述清楚的。在过去 10 年间， p2p 借贷在世界各地蓬勃发展。 2007 年国内第一家 p2p 网贷平台拍拍贷成立。在 6 年的时间里 p2p 网贷高速发展，从 2009 年的 9 家增长到 2012 年的 100 多家，截止 2013 年 12 月据业内统计已经近 2000 多家 p2p 网贷平台，成交额近 2000 亿。近2 年在国内可谓高速发展。3 企业愿景、产品定位及发展策略
3、首先来看下各个企业的愿景和使命。人人贷： 愿景：打造一个人人参与、人人自由、人人平等的互联网个人金融服务平台。 使命：实现个人的信用自主和金融自由。拍拍贷： 使命：让天下没有难借的钱。协力中国信用体系的建设，发现中国人的信用价值。有利网： 愿景： 想到理财，就想到有利网 ；持续发展 200 年的品牌；世界五十大网站之一 使命：让所有人都能在网上安全、便捷、透明地投资理财，让所有人都成为自己财富的主人！温州贷：（网站上未明确描述）甬商贷：（网站上未明确描述）以上信息都是本人在各个企业的网站上找到并复制下来的。现在来分析下各个企业的愿景和使命分别表达的是什么。从企业的愿景和使命中我们可以看出企业家
4、的经营哲学和立场和信仰。从各个企业的使命看人人贷和有利网的企业使命都是强调自主，无论是个人信用还是个人财富。拍拍贷的使命是协助中国信用体系的建设，挖掘中国人的信用价值。另外温州贷和甬商贷我没用在对方网站上找到企业的使命和愿景（可能由于我的疏忽没有找到） 。企业的发展策略(运营模式）:首先简单描述下线有的 p2p 模式。纯线上模式：拍拍贷线上下线模式：人人贷、有利网、温州贷、甬商贷纯下线机构模式：宜信第三方机构模式：人人聚才纯线上模式与国外的 Lending Club 和 Prosper 相似，可以说是最纯粹的 p2p 模式。该模式平台不做担保，纯粹的进行信息匹配。没有实质参与到借贷利益链条之中
5、。但是国外的征信体系相对健全，所以 Lending Club 和 Prosper 能在国外很好的发展。然后我们看拍拍贷虽然是国内首家 p2p 平台但是纵观交易额看并不大。该模式在国内发展可谓步履蹒跚。但是结合这家企业的使命看该企业协助中国的信用体系建设，发现信用的价值。就个人对该企业是非常尊敬的，因为他们一直坚守这一模式相信信用体系的价值。像拍拍贷这样的企业更加需要互联网技术，大数据挖掘技术帮助平台挖掘用户信用体系，降低风险。拍拍可以尝试利用社交网络的信息来寻找更多的投资者、借贷者和进行信用审核。线上线下模式该模式不是一个标准，只是纯线上模式的延伸和改变。在国内就纯线上模式目前发展缓慢，所以延
6、伸出一些其他 p2p 模式。如人人贷通过线上吸引投资用户和借款借款用户。投资理财在线上完成，借款的审核则在线上完成。然后加上本金担保机制。一方面保证投资者的收益和风险另一方面线上对借款人借款信息审核可降低风险，减少逾期。人人贷这种模式是现在比较常见的模式。另外想有利网这样的模式跟人人贷还是有区别的。该模式其实是将金融机构的信贷资产通过线上即互联网的方式以极低的门槛出售。纯下线模式是宜信高管提前放款给需要借款的用户，唐宁再把获得的债权进行拆分组合，打包成类固定收益的产品，然后通过销售队伍将其销售给投资理财客户。第三机构模式这个模式也是最近看了篇人人聚餐公关发的文章才把它写进报告里面。该平台称这个
7、为 p2p3.0 模式。大家有兴趣可以去看看但是就个人来看人人聚餐这种方式其实就是类似有利网的模式线下对接筛选出来的优质小贷，小贷公司为平台提供项目，线上为投资端直接面投资者。（注：由于后两个平台不是本报告要分析的平台所以就简单阐述，后续分析到补充）4 盈利模式目前 p2p 网贷公司盈利模式大概就是向借贷用户和投资用户收取服务费用。 （借贷服务费、投资服务费）下表是报告中分析的各平台的服务费明细表：平台 借贷服务费 投资服务费人人贷 1. 借款服务费：按借款人信用等级收费AA： 0%; A:1%; B:1.5%; 1. 充值费用2. 提现费用C:2%; D:2.5%; E:3%; HR:5%2
8、. 借款管理费：金额*0.3*期限3. 提现费用4. 充值费用5. 逾期罚息6. 逾期管理费3. 优选理财计划费用4. 债权转让费用拍拍贷 1. 成交服务费:借款期限 6 个月（含）以下：本金*2%;借款期限 6 个月以上：本金*4%;首次借款信用服务费：本金*4%;2. 充值服务费3. 提现服务费1. 充值服务费2. 提现服务费有利网 无温州贷 1. VIP 会员信息费：150 元 /年2. 提现费用3. 现场考察费4. 借款管理费5. 天标：（信用、担保、给力标）0.6%*金额 /30 天*发标天标净值标：0.3%金额/30 天*发标天数普通标：金额*0.2%1. VIP 会员:150 元
9、/年2. 利息管理费：利息*10%3. 提现费用秒还标：甬商贷 1. 提现费用2. VIP 会员信息费：120 元 /年3. 现场考察费：4. 借款管理费：期限2 个月 本金*(2% +(期限-2)*0.5%)1. VIP 会员：120 元/年2. 提现费用3. 投资管理费：利息*8%本来我不想吐槽的，但是仔细看看各个平台公司的资费帮助说明，实在我已经忍无可忍了。就用户体验而言有利网是做的最好的。当然目前有利网的模式线上只面向投资者。第一就费用来讲有利网不收取投资人任何费用。第二用户看了一目了然，不用拿起计算器算下自己投资了到底能收益多少钱。 在看看其他平台各种收费的计算方式各种费用，也就是投
10、资在投资之前就要仔细阅读收费标准，然后仔细计算。从这个角度看用户体验特别糟糕，用户还没开始投资可能就因为这个原因放弃在这个平台投资（特别是新用户和特别懒的用户） 。这里特别吐槽下温州到和甬商贷的资费帮助。我在其平台查看帮助的时候就花费大量时间。温州贷花了整整一个网页来说明服务资费。互联网产品用户体验是要从细节做起的，你说你资费项目多也罢找个编辑将每个资费项目排版好，至少要让用户查看的时候能一目了然吧。5 目标用户6 用户需求其实对于我们的用户来讲他们不会关心平台模式如何，只要平台产品能满足他们需求即可。按马斯洛的需求层次理论我将网贷投资理财用户和借款用户的需求进行提炼。投资理财用户需求：安全、
11、收益、懒、学习、社交生理需求-收益 用户来 p2p 平台来投资即想通过平台赚取更多的收益。任何一个p2p 平台都应该满足用户此项需求。安全需求-投资安全最近网贷平台频频倒闭给行业带来很多负面的影响。在社交圈或者线下有很多网贷投资用户问我到底哪个平台安全。通过对投资用户调研我发现每个投资用户准备投新一个 p2p 网贷平台都会关心这个平台是不是靠谱的、安全的。特别是很多新用户看到网贷平台的利率的时候第一跟我的反应是这是不是骗的、我投的钱会不会没了。这是用户缺少安全感的征兆。要满足用户这个需求：一、平台自身要做好风险控制，对借款用户进行严格的审核,做好风险控制（这个我相信每个平台都有自己的审核和控制
12、的标准）。小编这边要说的就是“以用户为中心”的思想去做的。并不是表面说为了用户的利率，往往平台对借款人审核不仔细导致出现逾期或者老赖的情况。二、平台自身在做好风险控制的同时、建立自身品牌，有良好的口碑支持。投资人在准备投这个平台时候就不会担心安全问题了。安全需求-“懒” 互联网用户都是懒的，应该人性本质都是懒的。要解决用户 “懒”问题就要用到小而美的思想。互联网通常不用最求大而全，而是抓住用户的某个痛点或者价值点，在功能上尽量简单明了。社交需求-社交 都是投资人，那么投资人之间必然有相互交流的需求。借款端用户需求：资金、方便、成本、学习、社交生理需求-资金 来贷款的毋庸置疑就是缺少资金需要融资
13、。生理需求-成本 对借款用户来讲借贷的成本就是贷款用户需关心的问题了。安全需求-方便 来网贷平台融资的大多都是在银行或其他机构贷款困难。但有急需用钱解决当前问题。所以想快速借到资金的需求。社交需求-社交 都是借款人，那么借款人之间必然有相互交流的需求。7 产品设计7.1 产品功能基本功常规能不多做介绍，所分析的平台基本功能都已经实现。如借贷系统、理财系统、用户系统、论坛系统等。现在就各个平台的特有功能加以介绍并做分析。人人贷 优选理财计划: 即自动投标功能帮助用户充分利用资金循环复利投资。主要解决用户“懒”的问题。 愿望墙：在我看来这个功能是人人贷的运营手段。让用户参与其中在愿望墙上写上自己的
14、新年计划并得到奖励。这个功能让人人贷的用户有很强的归属感，和参与感。 总结：总体看人人贷功能设计思想是在满足基本业务基础上，其他采用极简的设计思想。有利网 自动投标：功能类似人人贷的优选理财计划。 定存宝：有利网将理财产品重新打包按投资期限不同分配不同的利率。可以跟自动投标一样解决用户在投资时候选择投资产品的时间成本。 视频教程：大部分 p2p 网贷平台的使用帮助是用文章描述。有利网在首页就用卡通动画的形式简单、明了的说明了如何在有利网进行理财。同时该视频也可算品牌宣传的广告。 问答：其他平台一般把用户常见的问题综合整理成统一的文档给用户。这样的弊端就是不能针对性的解决所有用户的问题。有利网采
15、取的办法是由用户自主提问这个可以解决每个用户的问题。但是问答与论坛反馈功能是否有重复。 理财大揭秘：有利结合自身用户数据、以图表数据的方式展示理财用户各种行为信息。 各种计算器：收益计算器、自动投资计算器、CPI 跟踪器、身价计算器、收益对比器。 总结：有利网线上只面向投资用户，那功能设计上全是为投资用户设计的。从特别功能看有利网想做的是帮助用户养成投资理财的习惯。所以特色功能设计上基本解决投资用户这个 2 个问题。一：为什么投？二：怎么投？拍拍贷 推荐有礼：这个功能就是营销手段，推荐有贷款和融资需求的用户到拍拍贷即有对应的奖励。 自动投标: 功能类似人人贷的优选理财计划。 总结：拍拍贷除基本
16、功能中规中举。温州贷 积分商城:用户可用在投资或贷款时得到的积分去积分商城去兑换对应的礼品。 总结：温州贷的系统是外包给第三方的软件公司（杭州融都科技） ；这个在后期功能扩展上会比较不方便。功能在设计基本满足业务需求。甬商贷 幸运大转盘：投资用户投资金额达到一定数目就会机会参加抽奖。 工具箱：利息计算器、手机号码查询、ip 地址查询。 总结：甬商贷跟温州贷一样系统是外包给第三方的软件公司。甬商贷具体用的哪家 p2p 系统不详。出现的问题跟温州贷一样。另外有些多余功能太多，比如说手机号码查询、ip 地址查询这样的功能用户基本用不到。用第三方的系统有个极其不好的弊端是对放公司很可能是以客户为驱动去
17、做产品，所做的功能满足业务的需求，但是有些功能是多余的他们做起来只是为了给客户看的。所以在功能的体验相对会比较差。7.2 交互设计人人贷主界面主要 6 块：导航栏、滚动专题图、投资说明、优选理财计划、投资列表、最新动态。主导航分：我要理财、我要借款、新手指引、关于我们、注册、登陆这几个。人人贷将新手引导放在导航第 3 个位置以及将平台理财数据、借款信用、安全保障以图表的形式放在主界面上消除新用户刚进入网站的疑惑。其次人人将优选理财计划放在主题栏中推荐以及在主界面下放入优选理财计划的列表可看出人人贷主推的业务模块是这个。整体交互看人人贷内容清晰，布局合理。个人偏好喜欢极简的设计风格。有利网主界面
18、包括这几个模块：导航栏、轮播专题图、网站介绍、定期保、月息通、媒体报道、官方公告、理财排行榜、小工具。有利网整体格局跟人人贷类似，就是整个网站页面涉及到的功能模块比较多给用户的信息量相对较大。所以建议有利网可以优化下主界面的结构，次要的功能可以藏到二级页面中。另外有利网将注册按钮放在滚动专题图里想对突出，这样的设计很好的引导新用户去注册账号。拍拍贷主界面包括：导航栏、轮班专题图、用户登陆注册、借款和投资的帮助、借款列表、公告、媒体报到、成功故事、动态发布标信息。拍拍贷的设计方式是现最常见的网页布局方式后续很多平台都模仿。用户可在首页直接点击进入投资页面进行投资这样比较方便。另外注册方式比较方便
19、用户可以方便的找到注册入口。温州贷网站交互方式跟拍拍贷很像。但是父导航栏和子导航栏栏目过多设计臃肿。另外头部还有个返回老系统的巨大按钮。我不知道网站开发商为什么做这样的设计再我看来是非常不合理的。甬商贷布局跟温州贷基本一致，大概查看了市场的几百家 p2p 网贷网站。大部分布局都十分相似，这也说明系统提供商在设计网站的时候基本是抄这其他人的。另外由于网站是可定制化的功能虽然电视注定网站布局合理性欠佳。甬商贷有个十分不合理的设计，在首页新标推荐的 3 只标和招标项目中的标是一样的，也就是同一个页面很多重复信息。7.3 视觉设计人人贷：网站整体采用扁平的设计风格。主色调为浅蓝色给用户安静、可靠的心理
20、感受。用极简的设计思想设计网站。这种风格普遍年轻用户接受程度比较高。如果人人贷的目标用户侧重点在年轻白领一簇的用户的话这种设计风格比较合适。总的来说人人贷的设计相对比较专业符合时下互联网设计的流行趋势。有利网：网站整体采用扁平的设计风格。但是没有人人贷用的那么彻底。主色调为蓝色相比人人贷而言更深给人以庄重、安全的心理感受。总体设计风格也是偏向最近流行设计风格。拍拍贷：从设计上看部分有偏扁平的感觉但是仔细观看很多都有拟物的感觉。整体给人感觉不是非常和谐网站整体设计不仔细。设计师没有把握每个细节。温州贷和甬商贷：为什么把他们放一起，因为就视觉设计来看几乎是一样的。整体红色布局对人刺激性很强的颜色，
21、也容易使人兴奋、激动、紧张、冲动、还是一种容易造成人视觉疲劳的颜色。就目前网贷的大环境个人建议还是不要用这种颜色比较好。另外网站设计风格属于比过时的设计。我相信这应该直接是拍 p2p 网贷平台系统提供商提供的最常见的模版了。8 运营和推广策略这部分内容暂时不做详细描述。不同平台定位不同所以推广策略会不太一样。运营和推广本质上是渠道有些平台拿了融了资有钱了。即可在渠道上烧很多钱，小平台资金不充分的前提下只有用对自身来讲推广成本低而相对见效快的推广策略。推广策略大同小异，打法不同罢了。9 总结和建议人人贷1) 网站反映反映速度慢，Ping 了下所有竞品分析的平台。人人贷响应的速度是最慢的，建议人人
22、贷的技术赶紧提供解决方案。2) 网站虽然用极简的设计思想，但是功能有时候过于简单。特别是涉及与用户资金相关的功能。建议人人贷产品相关人员收集用户反馈信息进行改善。3) 人人贷投资用户多，贷款用户少。经常出现投资用户抢不到标的情况，下班上网站就没有好的标可以投了。对用户来讲服务是非常不好。建议人人贷能拉动贷款端业务这样能和投资端的用户需求达到平衡。4) 多平台信息渠道建设，用户目前只能通过网站进行投资。建议人人贷尽早推出手机客户端和微信公众平台开发。这样用户可以通过手机就可以实现投资和贷款的需求。5) 平台服务需提高，当平台出现问题时候平台应给用户信息表达歉意。用户有疑问问客服人员时客户人员要热
23、情反应快速。从细节出发才能让用户感受到平台的服务水平。有利网1) 由于有利网网站只面向投资端用户，线下贷款业务不透明，不给能投资者足够的透明的信息。2) 跟人人贷一样投资用户多，贷款用户少。很多用户即使用了自动投标功能也抢不到标。3) 网站功能设计用户体验有待提高，首页信息量太大可适当简化。除此之外用户个人中心资金管理的功能有待提升。4) 建议有利网开发微信公众平台的功能。拍拍贷1) 加强技术投入：网页兼容问题，有时候在某些浏览器不兼容。利用新浪微博等社交网络信息。通过大数据方式评估用户信用信息。2) 提升服务质量：保证审核速度，客服应实时在线解决用户的问题。3) 多平台信息渠道建设，目前拍拍跟人人贷一样需尽早推出手机客户端和微信公众平台开发。温州贷、甬商贷1) 增加技术投入，特别是涉及到网站安全方面的。2) 网站设计和用户体验方面有待加强，虽然平台业务满足用户需求。但是对功能设计的流程不太合理。3) 温州贷主要服务对象是江浙沪这些区域，另外大部分贷款业务还是基于本地。建议温州贷先做好本地客户基础上寻找机会扩大规模。4) 目前温州贷关于技术方面的工作都是外包给杭州融都科技公司，目前移动端掌贷宝客