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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。加快培育七大新兴产业201只股票圈入黑马摇篮-加快培育七大新兴产业201只股票圈入黑马摇篮2010年07月22日08:31证券日报【大中小】【打印】共有评论0条智能电网设备行业备受推崇到2020年我国电网总投资规模接近4万亿元,其中规划试点阶段(2009-2010年)投资约5500亿元;全面建设阶段(2011-2015年)投资约2万亿元;基本建成阶段(2016-2020年)投资1.7万亿元。随着智能电网建设的展开,智能化投资将明显增加,二次设备投资占比将由目前的不足5%提升至12%-15%。特高压建设即
2、将进入快速增长阶段,我国的智能电网被定义为“坚强的智能化电网”,特高压输电网是建设我国智能电网的基础。预计我国首个1000KV特高压交流示范项目将于今年完成国家验收和后续程序,从2011年开始我国特高压线路建设将全面开启。在A股市场上涉及智能电网的上市公司有44家,包括(按周一以来涨幅排列)国电南自18.041.98%、宝光股份13.731.33%、海得控制12.770.79%、合康变频39.210.54%、金智科技12.450.89%、华东电脑16.981.01%、齐星铁塔19.363.97%、许继电气26.791.55%、长征电气10.733.27%、平高电气9.701.46%、长园集团1
3、5.943.78%、国电南瑞40.721.12%、荣信股份33.151.25%、奥特迅29.400.38%、智光电气16.131.13%、科远股份46.821.78%、浩宁达32.562.71%、新世纪25.230.64%、思源电气24.190.88%、威尔泰15.191.54%、科陆电子19.262.83%、东源电器11.630.00%、长城电工8.831.03%、九洲电气19.071.44%、三变科技12.330.33%、东方电子0.000.00%、特锐德34.291.15%、中恒电气0.000.00%、华仪电气12.620.72%、中能电气24.150.79%、粤富华9.101.79%、
4、亿纬锂能30.100.37%、金利华电27.370.18%、长城开发11.121.46%、东北电气0.000.00%、北京科锐25.500.00%、积成电子34.450.00%、理工监测87.41-0.22%、置信电气17.400.69%、江苏通润11.901.28%、台基股份38.860.23%、中元华电26.150.19%、万力达19.15-2.84%、长高集团28.77-0.83%。自本周一沪深股指反弹以来,有28只个股跑赢上证指数2562.411.07%,占智能电网股总数的63.64%,其中,国电南自、宝光股份、海得控制、合康变频、金智科技等5只个股大幅跑赢上证指数达5个百分点以上,国
5、电南自与宝光股份本周上涨16.84%和14.93%,跑赢上证指数达12.26个百分点和10.35个百分点。另外排在特锐德之后的18只个股跑输上证指数,其中,长高集团逆市下跌3.62%,跑输上证指数8.20个百分点。国元证券12.641.53%认为,经过两年的规划试点工作,我国智能电网的建设将从2011年开始全面展开,这将给国内的电力设备制造企业带来广阔的市场空间,受益的企业将涵盖智能电网建设的每一个环节,维持智能电网设备行业“推荐”的投资评级。重点推荐国电南瑞、许继电气、荣信股份、平高电气、中国西电6.901.62%、思源电气、长城开发。核能增长强劲的新能源板块专家们预计,到2020年,可再生
6、能源占全世界初级能源供应的比重只能提高到8%。因此,世界能源结构的变化中,核能在今后仍是属于有发展前途的能源。中国核电的增长前景强劲,将成为继风电之后新能源领域的下一个增长动力。行业分析师预计在2010-2015年中国的核电装机容量将增长3,340万千瓦,达到约4,200万千瓦(即2009-2015年年均复合增长率为29%)。在A股市场上涉及核能的上市公司有27家,包括沃尔核材、久立特材、方大炭素、中核科技、皖能电力、东方电气、南风股份、中成股份、盾安环境、湘电股份、上海机电、自仪股份、哈空调、深圳能源、奥特迅、大西洋、兰太实业、大唐发电、京能热电、二重重装、申能股份、海陆重工、上海电气、东方
7、锆业、中国一重、闽东电力、云南锗业等公司。自本周一沪深股指反弹以来,27家股票跑赢上证指数的有23家,只有东方锆业、中国一重、闽东电力、云南锗业等4家公司跑输上证指数。其中,三天涨幅超过10%的公司有沃尔核材、久立特材、方大炭素、中核科技、皖能电力、东方电气等6家上市公司。其中,沃尔核材跑赢上证指数14.5个百分点、宝新能源跑赢上证指数11.9个百分点、方大炭素跑赢上证指数9.7个百分点成为27家公司中当之无愧的明星股。根据核电中长期发展规划(2005-2020年)和可再生能源中长期发展规划的新能源发电总量目标中可以看出,核能的发电总量仍然远远大于其它形式的能源。更重要的是,从投资规模来看,核
8、电的规划中指出实现2020年目标需要建设资金约为4500亿人民币。有此看出,国家的产业政策积极的偏向于核能,体现了核能在我国的新能源战略的重点地位。氢能福田汽车19.130.26%有望领衔新兴产业成为2010年最热门的话题,随着国家大力投资发展新兴产业,氢能的发展前景将有广阔的空间。氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源,人类对氢能应用自200年前就产生了兴趣,到20世纪70年代以来,世界上许多国家和地区就广泛开展了氢能研究。中国对氢能的研究与发展可以追溯到20世纪60年代初,中国科学家为发展本国的航天事业,对作为火箭燃料的液氢的生产、H2O2燃料电池的研制与开发进行了大量而有效的工作。将氢
9、作为能源载体和新的能源系统进行开发,则是从20世纪70年代开始的。现在,为进一步开发氢能,推动氢能利用的发展,氢能技术已被列入科技发展“十五”计划和2015年远景规划(能源领域)。在A股市场上涉及氢能的上市公司有11家,包括包钢稀土40.815.89%、福田汽车、金瑞科技12.45-0.88%、科力远14.126.65%、江苏索普7.554.14%、同济科技6.322.93%、ST春兰6.360.32%、中炬高新7.800.52%、中金岭南14.983.67%、凯恩股份13.320.30%、南都电源25.411.03%等公司。自本周一沪深股指反弹以来,11家股票跑赢上证指数2562.411.0
10、7%的有9家,只有凯恩股份、南都电源跑输上证指数。其中,金瑞科技和中炬高新大幅跑赢上证指数,分别跑赢上证指数13个百分点和11个百分点,成为11家公司中当之无愧的明星股。氢燃料电池技术,一直被认为是利用氢能,解决未来人类能源危机的终极方案。根据公开信息,以福田汽车为中心设立的北京新能源汽车产业基地是我国汽车行业首个新能源领域的设计制造基地,投资额达50亿元,已形成新能源客车5000台及高效节能发动机40万台的年生产能力,将成为中国规模最大、品种最全的新能源汽车设计制造工程基地,该基地拥有与世界同步的三大绿色能源技术(清洁能源、替代能源和新能源技术),已建成混合动力、纯电动、氢燃料和高效节能发动
11、机四大核心设计制造工程中心。新材料内需外需均处上升阶段在政策方面,国家对新材料产业的政策导向主要有国家自然科学基金、973计划、863计划、科技攻关计划、火炬计划、科技型中小企业创新基金、国家高技术产业化专项等7个计划来支持新材料产业的发展,在各项科技计划中,材料领域的项目数和投资金额都占有相当的比例(约在15%-30%之间)。从需求看,各行各业对材料的需求不断增加,新材料的市场需求也在不断扩大,新材料产品进出口额也逐年攀升。从比例上看,中国新材料产品的进出口金额在全部高新技术产品进出口中的占比持续上升,显示对新材料产品的内需和外需都处于上升趋势中。从资金投入看,创业风险投资早已嗅到新材料产业
12、的“味道”,并作出了快速的反应。从2004年度和2005年度(数据所限)创业风险投资金额的行业分布,新材料产业也是创业风险投资最为集中的行业之一。在A股市场上涉及新材料的上市公司有66家,其中,涨幅周涨幅超过5%个股包括(按周一以来涨幅排列)九鼎新材11.610.26%、博云新材22.46-0.31%、沃尔核材14.802.21%、新安股份11.700.95%、金瑞科技12.45-0.88%、中炬高新7.800.52%、鲁阳股份15.550.97%、方大炭素7.280.00%、太化股份7.26-0.55%、烟台万华16.310.00%、禾盛新材29.055.48%、*ST力阳6.62-0.45
13、%、中科三环12.862.80%、奥克股份74.290.62%、包钢稀土40.815.89%、宁波韵升15.111.48%、厦门钨业20.343.09%、伟星新材18.500.98%、铜峰电子6.681.06%、皖维高新8.152.13%、横店东磁16.863.18%、*ST新材9.070.11%、太原刚玉6.753.21%、凯乐科技5.900.85%、长园集团15.943.78%、瑞泰科技13.131.39%、北矿磁材15.009.97%、天通股份8.132.26%、天富热电9.430.43%、鼎泰新材27.061.61%、三维丝39.161.06%、时代新材30.921.14%、东方钽业1
14、4.561.96%、亚星化学5.931.72%、方大集团9.411.18%、杉杉股份17.250.88%、佛塑股份12.351.48%、中材科技36.291.74%、兰花科创28.863.00%、贵研铂业25.092.32%、有研硅股12.283.19%、津滨发展4.441.83%、巢东股份6.711.36%、中环股份13.000.93%、广东榕泰7.320.27%、中达股份3.851.85%等46只个股。自本周一沪深股指反弹以来,以上46只个股跑赢上证指数2562.411.07%,占新材料股总数的69.70%,其中,九鼎新材、博云新材、沃尔核材、新安股份、金瑞科技、中炬高新、鲁阳股份等7只个
15、股大幅跑赢上证指数达10个百分点以上,九鼎新材和博云新材份本周以来上涨25.19%和21.78%,跑赢上证指数达20.61个百分点和17.20个百分点。广发证券31.102.44%认为,对于新材料行业,投资逻辑是“两个方向,一条主线”:两个方向是,自上而下选择相关行业;自下而上选择标的。节能环保绿色低碳则是持续贯穿其中的主线。推荐的投资组合为:三安光电43.401.02%、杉杉股份、佛塑股份、综艺股份12.621.12%、中航三鑫14.260.35%、回天胶业58.38-0.71%、鼎龙股份47.151.05%、红宝丽15.550.32%、三维丝和三聚环保37.41-0.16%。上述公司具有良
16、好的基本面和成长前景,具备长期投资价值。物联网19只个股跑赢大盘物联网产业应用广泛,具备战略性产业的发展基础。物联网行业应用遍及智能交通、环境保护、智能政务、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、健康护理、农业监测等多个领域,不仅可以提高传统产业的效率,同时提高整个社会的智能化水平,降低社会运行成本。国内的赛迪顾问的研究预测也认为到2015年,中国物联网整体市场规模将达到7500亿元,五年内年均复合增长率将超过30%,市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等单个市场。在A股市场上涉及物联网的上市公司有36家,包括(按周一以来涨幅排列)三维通信、双良节能、高德红外、航天信息、华工科技、长电
17、科技、中兴通讯、远望谷、海康威视、高鸿股份、新大陆、赛为智能、同方股份、威尔泰、东信和平、中创信测、新北洋、厦门信达、东方电子、晶源电子、银江股份、上海贝岭、粤富华、四维图新、亿纬锂能、北斗星通、汉威电子、金证股份、大唐电信、合众思壮、大立科技、中瑞思创、大华股份、超图软件、歌尔声学、恒宝股份。自本周一沪深股指反弹以来,有19只个股跑赢上证指数,占物联网股总数的52.78%,其中,三维通信、双良节能、高德红外、航天信息、华工科技、长电科技、中兴通讯等7只个股跑赢上证指数3个百分点以上,三维通信本周上涨12.82%,跑赢上证指数达8.24个百分点,表现最为突出。另外排在东方电子之后的17只个股跑
18、输上证指数,其中,歌尔声学和恒宝股份逆市下跌,本周以来跌幅分别为0.036%和2.8487%,跑输上证指数4.62和7.43个百分点。广发证券建议,投资重点关注主营业务聚集在RFID、智能卡、SIM卡领域和MEMS器件的相关厂商,物联网的集成公司选择具有一定的应用软件开发能力和与运营商或其它服务方具有丰富集成经验的公司。相关公司如下表所示。重点关注:远望谷、大唐电信、东信和平、恒宝股份、同方股份、亿纬锂能、中兴通讯、长电科技等风能争抢1000万千瓦装机容量据数据统计,2009年,中国新增风能装机容量13GW,超出市场预期的810GW。电力公司期望获得更多风电场资源,并将其视为中国能源业的战略性
19、资产。“可再生能源十一五发展纲要”计划到2010年我国的风电装机容量将达到1000万千瓦,整机生产能力达到年产500万千瓦,零部件配套生产能力达到年产800万千瓦,小型风力发电机的使用量达到30万台,总容量达到7.5万千瓦,设备生产能力达到年产8000台。到2020年,全国风电总装机容量达到3000万千瓦。在A股市场上涉及风能的上市公司有37家,包括特变电工、广州控股、长征电气、华仪电气、金山股份、湘电股份、青松建化、时代新材、新赛股份、京能热电、汇通能源、申能股份、申华控股、国电电力、东方电气、中国一重、二重重装、上海电气、大唐发电、深圳能源、粤富华、粤电力A、绵世股份、宝新能源、ST能山、
20、鑫茂科技、银星能源、吉电股份、科学城、闽东电力、天奇股份、中材科技、海得控制、九鼎新材、金风科技、中原特钢、九洲电气等公司。自本周一沪深股指反弹以来,37家股票跑赢上证指数的有29家,只有广州控股、华仪电气、粤富华、吉电股份、ST能山、中国一重、闽东电力、粤电力A等8家公司跑输上证指数。九鼎新材、宝新能源、金风科技、海得控制、东方电气、银星能源等6家大幅跑赢上证指数,其中,九鼎新材跑赢上证指数19个百分点、宝新能源跑赢上证指数14个百分点、金发科技跑赢9个百分点成为37家公司中当之无愧的明星股。中金公司在对风能研究中认为,今明两年中国风能新增装机容量预测分别上调至20GW和26GW。在来自国内
21、的强劲需求的推动下,风能公司在来自国内的强劲需求的推动下,涉及风能的上市公司将迎来前所未有的发展机会。生物育种高质量种子空间大生物育种产业发展是关系到未来我国农业可持续发展的关键问题,目前国内种业市场中种子价格的整体水平处于相当低的水平,随着行业的发展,种子价格存在巨大的上升空间。分析人士认为,高质量的种子减少农户的单位面积种子投入量和其他成本,为种子价格提升打开空间。最典型的例子是,先锋种业通过提升种子发芽率实现种子的“单粒播”,由传统的一穴三粒减少为一穴一粒,使单位面积的种子投入数量减少了2/3。同时通过单粒播大幅度减少了农民间苗的人工成本。因此,即使种子价格为过去的3倍,农民依然乐意购买
22、。而高质量种子的普及,将使种子行业步入高盈利时代。在A股市场上涉及生物育种的上市公司有11家,包括正邦科技14.554.00%、敦煌种业20.970.96%、丰乐种业13.300.23%、万向德农9.890.71%、登海种业48.000.42%、东方海洋11.514.07%、大北农36.102.41%、荃银高科33.451.36%、隆平高科19.430.36%、顺鑫农业17.640.00%、獐子岛29.44-0.20%等公司。自本周一沪深股指反弹以来,11家股票跑赢上证指数2562.411.07%的有7家,分别为正邦科技、敦煌种业、丰乐种业、万向德农、登海种业、东方海洋、大北农荃银高科、隆平高科、顺鑫农业、獐子岛等4家公司跑输上证指数。其中,三天涨幅超过10%的公司只有正邦科技1家公司,正邦科技跑赢上证指数12个百分点,成为11家公司中当之无愧的明星股。-