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1、2022年光纤光缆行业市场规模分析1. 千兆宽带与 5G 共舞，光纤光缆迎量价齐升根据工信部2021 年通信业统计公报，2021 年全国新建光缆线路长度 319 万公里，光缆 线路总长度达 5488 万公里。随着 5G、云计算、物联网、大数据、移动互联等 ICT 产业的 快速发展，信息消费活力得到极大释放，全球数据流量快速增长，网络带宽和海外市场通讯 需求不断增加，光纤光缆需求将不断增长。1.1. 2021 年我国移动互联网流量达 2216GB，5G 建设与千兆宽带发展提升光纤需求数据流量持续增长，光纤需求不断放量。根据工信部发布的2021 年通信业统计公报解读， 2021 年我国移动互联网接
2、入流量达 2216 亿 GB，比上年增长 33.9%；移动互联网月户均接 入流量（DOU）达 13.36GB/户*月，其中 12 月当月 DOU 达 14.72GB/户，创历史新高。光 纤光缆作为光通信网络中较为重要的环节之一，其性能对于网络传输效率有一定的制衡作用。 在数据流量的持续增长下，对于网络的传输容量的要求也在不断提升，在网络扩容升级的过 程中，光纤需求将逐渐放量。5G 网络建设稳步推进，有力促进光纤光缆行业发展。根据工信部数据，2021 年全年我国新 建 5G 基站超过 65 万个，5G 基站总数量达 142.5 万个。2021 年我国 5G 移动电话用户达到 3.55 亿户，占比
3、提升至 19.5%。2021 年我国 5G 网络建设加快，实现覆盖所有地级市城区、 超过 98%的县城城区和 80%的乡镇镇区。我国 5G 基站总占全球的 60%以上，相当于每万 人拥有 5G 基站数达到 10.1 个，比上年末提高近 1 倍，目前我国已建成全球最大 5G 网络。 5G 超密集组网对配线光缆、拉远光缆提出新需求。5G 基站的接入、回传均需要用到光纤资 源，光纤光缆是 5G 信息传输网络的重要基石。5G 网络建设有序推进带来了光纤的增量市 场，将持续推动光纤市场的发展。此外，国内 5G 规模建设采用独立组网的模式，亦将有利 于光纤光缆行业发展。据智研咨询预计，我国 5G 光纤需求
4、量保守估计将达到 1.92 亿芯公 里，相较 4G 需求量显著提升。固定宽带迈入千兆时代，光纤需求量迎来增长。2021 年 3 月，工信部印发“双千兆”网络 协同发展行动计划（2021-2023 年）。计划提出，到 2021 年底千兆光纤网络具备覆盖 2 亿 户家庭的能力，千兆宽带用户突破 1000 万户，建成 20 个以上千兆城市；到 2023 年底， 千兆光纤网络具备覆盖 4 亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破 3000 万户，建成 100 个 千兆城市。截至 2021 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.36 亿户， 全年净增 5224 万户。其中，100Mbps 及
5、以上接入速率的用户为 4.98 亿户，全年净增 6385万户，占总用户数的 93%，占比较上年末提高 3.1 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的 用户为 3456 万户，比上年末净增 2816 万户。千兆宽带建设的提速亦将带来光纤需求量的 增长。1.2. 光纤光缆价格触底回升，市场规模预计到 2026 年将增长至 5895 亿元光纤光缆价格触底回升。2018 年中国厂商持续扩产，光纤预制棒产能增加，同时运营商建 网速度放缓，中国最大光纤光缆采购商中国移动 2018 年采购量低于其年度计划，光纤光缆 行业呈现供大于求景象。2019 年中国电信光纤光缆集采最高报价不超过 2018 年最高
6、报价的 40%，2020 年最高报价同比下降 19%，光纤光缆价格出现断崖式下降。2021 年 9 月中国移动启动 2021-2022 年普通光缆集中采购项目，本次集采普通光缆预估规 模为 447.05 万皮长公里，折合 1.432 亿芯公里，相比 2020 年规模提升了 20%，相比 2019 年则提升了 36%。最高投标限价为 98.58 亿元（不含税），相比 2020 年的 82.15 亿元提升 20%，光纤光缆价格在探底后已经企稳。2021 年 10 月 12 日，中移动公布集采结果，中标 的 14 家厂商成交均价约 63.95 元/芯公里，较 2020 年涨幅超 50%，回升至 20
7、19 年水平，V 型反转的趋势确定。根据中国电信公示的中国电信室外光缆（2021 年）集中采购项目中标 情况，20 家中标厂商的平均投标单价超 80 元/芯公里，光纤光缆价格进一步上行。海外固网宽带建设加快，市场需求持续增加。在国家宽带战略推动下，北美、欧洲、印度等 地区的主流运营商纷纷加快固网宽带规模建设。根据 QYResearch，德国计划 2021 年底实 现 99%的家庭能够接入高速互联网，包括农村地区。英国、法国、意大利等欧洲主要国家同 样出台国家政策，加快 FTTH 建设步伐，成为海外光纤光缆需求增长的主要驱动力。据 CRU 预测，2021 年全球光纤光缆需求预计将达 5.35 亿
8、芯公里；我国光纤光缆需求量触底反弹， 预计将达 2.45 亿芯公里。图：2017-2022 年全球光纤光缆需求量预测我国光纤光缆市场规模将触底回升。过去几年随着 FTTH 与 4G 建设渐近尾声，信息通信网 络建设的速度放缓，对光纤光缆需求的下降。未来伴随 5G 规模化建设、互联网宽带接入端 口增加，供求关系将进一步改善，光纤光缆市场规模将逐步提升。根据前瞻产业研究院预测， 中国光纤光缆市场规模 2026 年预计将增长至 5895 亿元，2021-2026 年 CAGR 达 9%。全球光纤光缆行业市场呈现高度集中化。根据中国通信学会光通信委员会的数据显示，全球 TOP10 企业的市场份额从 2
9、018 年的 94%波动下跌至 86%；虽然集中度有所下降，但是仍 属于高度集中模式。根据中国通信学会光通信委员会公布的2020 年全球光通信最具竞争 力企业 10 强，我国有 4 家企业进入了榜单，分别是长飞光纤、亨通光电、富通集团和烽火 通信，市场份额分别达到了 9%、8%、7%、6%。2. 预计 2021 年我国特高压工程累计线路长度将突破 4 万公里特高压工程能够发挥资源优化配臵作用，解决我国能源资源与负荷需求分布配臵矛盾。我国 能源中心和负荷中心呈现逆向分布的特点：大型能源基地主要集中在东北、华北、西北的“三 北”地区和西南地区，负荷中心却集中在中东部地区，跨区送电成了客观需求。相较
10、于传统 输电方式，特高压具有传输量大、线损小、输送距离远的优势，可以有效解决我国能源大规 模远距离输送和异地消纳问题。国家持续推进特高压建设，相关工程稳步推进。受益于基建刺激叠加环保需求，特高压工程 建设加速。特高压工程累计线路长度从 2016 年的 16,937 公里快速提升至 2020 年的 35,868 公里，年复合增长率达到 20.63%。中商情报网预计 2021 年中国特高压工程累计线路长度将 突破 4 万公里。特高压建设在经历 2019 年的投资节奏放缓之后将大规模全面重启，再次迎 来新一轮建设高潮。截至 2021 年 6 月，国家电网已累计建成投运“14 交 16 直”特高压输
11、电工程，在运在建特高压工程线路长度达到 4.8 万公里。根据中国能源报，“十四五”期间， 国家电网规划建设特高压工程“24 交 14 直”，涉及线路 3 万余公里，变电换流容量 3.4 亿千 伏安，总投资 3800 亿元。2022 年国家电网计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路。根据国家电网数据，2016-2020 年国家电网特高压跨区跨省输送电量逐渐增长，2020 年国 家电网特高压跨区跨省输送电量达 20,764.13 亿千瓦时，预计 2021 年国家电网特高压跨区 跨省输送电量达 24,415.41 亿千瓦时。根据国家电网公司的规划，“十四五”期间将新增特高压交流线路 1.
12、26 万公里、变电容量 1.74 亿千伏安，新增直流线路 1.72 万公里、换流容量 1.63 亿千瓦，特高压电网将迎来新一轮的建设高峰期。根据赛迪数据显示，2020 年我国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投 资规模超 3000 亿元，其中特高压产业投资规模近 1000 亿元，带动社会投资超 2000 亿元。 到 2022 年，中国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模预计将达 到 4140 亿元；到 2025 年，特高压产业与其带动产业整体投资规模预计将达 5870 亿元。图：中国特高压工程累计输送电量及预测特高压建设高峰期的到来将有力推动导线、陆缆、控制电
13、缆等需求的提升，特高压输电设备 提供商及服务商将获得发展机遇。3. 2025 年我国风电海底电缆市场规模预计将达 254 亿元风电的诸多形式中，海上风电覆盖面积广、资源禀赋好、输送成本低，发展潜力巨大。我国 在发展海上风电上具备区域优势。从全球的海上风向来看，我国的海域处于日本暖流风带中， 其空气变化具有风速大、规律性强以及主导风向稳定等特点。而且海风风速大、风功率密度 高、风速稳定，可为大容量海上风机的输电提供稳定生产的基础，发电量是陆上风电场的 1.4 倍。在取代煤炭发电方面，海上风电与其他可再生能源发电相比，二氧化碳排放更少。根据 国际能源署数据，每安装 1GW 的海上风电，每年相当于减
14、排二氧化碳 350 万吨。全球海 上风电技术可开发潜力为 71TW，海上风能资源是全球电力需求的十倍以上，仅开发 1%的 海上风能资源，就可以满足人类 10%的电力需求。海上风电装机规模有望持续超预期。根据国家能源局数据，2021 年我国海上风电新增装机 量达 1690 万千瓦，同比增长 452.29%，是此前累计建成总规模的 1.8 倍。截至 2021 年底， 我国海上风电累计装机规模达到 2638 千瓦，超越英国跃居世界第一。根据各省份发布的海上风电规划，“十四五”期间，预计广东省将新增海上风电装机容量超 1000 万千瓦，江苏省将新增超 909 万千瓦，山东省将新增 1000 万千瓦，浙
15、江省将新增 450 万千瓦，海南省将新增 1230 万千瓦，广西省将新增 500 万千瓦。六大省份累计规划容量初 步测算超过 50GW，海上风电装机规模有望持续超预期。海底电缆市场规模大增速快。海上风电产业的快速发展同步拉动海缆的需求增长。海底电缆 是海上风电项目开发重要环节，也是海上风电与陆上风电较为主要的区别所在。据北极星电 力网估计，海缆费用约占海上风电项目投资总额的 8%-15%。根据华经产业研究院数据，2020 年全球风电海底电缆行业市场规模为 119 亿元，预计到 2025 年全球市场规模到 578 亿元， 2020-2025 年 CAGR 达 37.2%。根据华经产业研究院数据，2020 年我国风电海底电缆行业市场规模为 60 亿元，同比上涨 53.85%，预计到 2025 年我国风电海底电缆市场规模将达到 254 亿元，2020-2025 年 CAGR 达 33.5%。海缆行业壁垒高，格局稳定。海缆行业市场集中度高，具有较高的壁垒，新进入者难以取得 较大突破。主要壁垒包括资金、资格认证、生产技术、品牌及历史业绩四大壁垒。国内海底 电缆第一梯队企业为三家大型上市公司中天科技、亨通光电、东方电缆。考虑海缆行业壁垒 和已有公司的先发优势，预计未来海缆行业格局将维持稳定。