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1、2022年锂电池行业发展趋势及竞争格局分析1. 锂电池行业需求：传统 3C 单机电池容量逐步提升，新兴领域贡献新增长动力锂电池产业全球出货量稳步提升。相比传统的铅酸电池，锂电池在能量密度、安全性、 环保性、续航能力等方面具有明显的优势，在传统 3C、可穿戴设备、无人机等各个消费 领域的需求量均稳步上升，动力、储能等领域的应用更是促进了锂电池产业的蓬勃发展。 根据起点研究数据，2016-2021 年消费锂电池出货量从 41GWh 涨至 63GWh，CAGR 8.97%。新兴消费电池市场重要性提升。消费锂电池主要应用领域包括电脑、手机等传统 3C 领 域，也包括智能穿戴设备、无人机等新兴消费电子领
2、域。自 2017 年智能手机进入平稳发 展阶段以来，手机电池占消费锂电池的比重在逐步下降，从 2016 年的 46.10%下降至 2020 年的 21.95%。电脑电池的出货占比也处于下降态势，2020 年因为疫情居家办公需求拉动 有所反弹。而可穿戴设备、无人机等新兴消费电子领域处于高速增长通道，重要性不断 提升。疫情背景下笔记本电脑出货量快速提升，单机带电量提升也推动了锂电池需求增长。2020 年以来，疫情背景下居家办公和在线教学的场景拉动笔记本的需求笔记本电脑需求持续 增加，全球笔记本电脑出货量大幅增长，根据 Strategy Analytics 的调研报告，全球笔记 本电脑出货量在 20
3、20 年达到高点后，在 2021 年依旧同比增长 19%，再次达到创纪录的 2.68 亿。同时笔记本电脑续航时间的要求越来越高，各主流系列的笔记本电脑的新型号 产品大多采用了更高容量的电池，带来锂电池需求的迅速增长。5G 手机引导换机需求，应高性能高能耗要求手机配套电池容量扩充。2017 年后全球智 能手机进入了平稳发展阶段，近年来 5G 手机的发展加速了智能手机的更新换代速度， 继 20 年受疫情影响手机出货量低迷后，压抑的换机需求导致 21 年的出货量增速首次出 现反弹，据 IDC 预测，至 2023 年全球手机出货量将增长至 14.4 亿台，CAGR 3.40%。同 时由于手机性能不断迭
4、代提升，对功耗和电池容量也提出了更高的要求，各主流厂商的 系列手机的电池容量均出现了大幅提升的趋势，拉动了手机领域锂电池市场的增长。新兴领域消费电池成为新的增长动力。受到技术不断创新和消费者消费升级趋势的影响， 以智能手环、耳机、眼镜为代表的智能穿戴设备市场发展迅猛，成为消费电子行业新的 增长点，预计未来 3 年出货量增速保持在 20%左右。同时以大疆为代表的国内无人机厂 商无人机技术和成本端的突破，无人机进入消费市场，发展势头迅猛，预计到 2025 年市 场规模保持高速增长到 740.1 亿美元，复合增长率达到 22.40%，配套锂电池的需求也将 迎来较高的增长态势。预计2025年消费锂电池
5、出货量 123GWH，市场空间达到3125亿元。由于智能穿戴设备、 无人机等新兴消费电子领域带来了新增量，电池容量提升，电池销售均价企稳回升等因 素，全球消费锂电池需求预计将从 21 年的 72GWH 上升至 25 年的 123GWH，CAGR 达 到 14.4%，25 年消费锂电池对应的市场空间有望超过 3000 亿元。2. 锂电池行业趋势：在轻量化和高密度终端产品需求下，软包消费电池成为主流软包电池在能量密度和安全性方面具有明显的优势。锂离子电池按外形和包装材料可分 为圆柱锂离子电池、方形锂离子电池和聚合物软包锂离子电池。相比其他两种电池，软 包锂电池采用铝塑膜作为包装材料，具有体积小、能
6、量密度高、安全性好、循环寿命长、 散热性好等优点，贴合了消费电池对大容量、高倍率、轻薄、安全、尺寸多变等方面的 需求，成为消费锂电池的主流选择。软包渗透率快速提升，在电脑、手机等领域已基本完成替代。电脑的轻量化、便捷性需 求以及手机的电池的续航压力增大进一步促进了软包类型电池在消费领域内的应用，笔 记本电脑的软包电池占比从 2015 年的 35.82%上升至 2021 年的 95.29%，手机的软包电池 占比从 2015 年的 53.72%上升至 2021 年的 89.74%，以基本完成对其他类型的替代。3. 锂电池行业格局：日韩厂商转战动力电池，优质国产企业崛起软包消费锂电池行业市场集中度高
7、格局好。软包消费电池头部化趋势明显，2020 年 ATL、 珠海冠宇、LG、三星、比亚迪分别占比 37%、14%、12%、10%、7%，CR5 达到 80%， 市场集中度较高，由于消费电池产品定制化程度高，头部企业在中高端产品技术储备充分，与下游头部厂商均建立了稳定持续的合作关系，占据了大部分的市场份额，市场竞 争格局好。日韩厂商转战动力电池，电脑锂电市场国内厂商崛起。动力电池市场爆发后，LG、三星 等日韩厂商发展重心转移到动力电池业务，以珠海冠宇为代表的国内厂商抓住机会积极 扩产。从 2019 年到 2020 年，除了 ATL 以消费电池为重心实现了份额的扩张，LG、三 星、村田等日韩厂商份额均大幅下降，消费锂电池的市场逐渐被国内厂商蚕食。手机锂电呈现“一超多强”竞争格局。2020 年手机锂电市场中，ATL、三星、LG、比亚迪、 冠宇、力神分别占比 38%、11%、10%、9%、7%、5%，CR6 达到 80%。其中行业龙头 ATL 以 38%的市场份额遥遥领先三星、冠宇、比亚迪等二线厂商，市场呈现“一超多强” 的竞争格局。