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1、2022年车联网行业发展现状及发展趋势分析1. 车联网行业：车联网智能化是未来的发展趋势智能网联车是汽车行业演进的形态，最终目标是实现车辆的自动驾驶。整个行业 的发展可以拆分成两个阶段：网联化和智能化，其中网联化是智能化的基础。网联化是依托现代通信网络技术，为了构建车路协同的车联网。智能化的最终目标是实现车辆的自动驾驶，相对难度更大些，自动驾驶最终目 标被拆解为多个细分阶段，从辅助驾驶向自动驾驶逐步演进。汽车市场全面复苏，产量和销量均结束自 2018 年以来连续三年的下滑态势。伴随 整体宏观经济的稳步恢复，居民消费信心稳步增长，各地积极促进汽车消费等利 好因素，2021 年中国汽车产量为 26
2、52.8 万辆，同比 2020 年增涨了 5.14%；中国 汽车销量为 2627.5 万辆，同比增涨了 3.81%。国家各部门多次发文，支持相关产业的发展。2017 年至今，中国汽车行业发布了一系列行业支持和引导政策，实现汽车行业 转型升级。从政策法规发布方向来看，电动化、智能化、网联化已经成为汽车 行业发展变革的共识，相关产业政策的出台力度逐步加大。2020 年以来，新能源汽车与智能网联汽车产业发展的两大顶层设计相继出台,为 中国智能汽车与新能源汽车产业发展规划了较为清晰的发展路线。国内车联网市场规模不断增大，网联新车渗透率逐步提升。随着多项支持政策密 集推出，目前全国已有 40 多个城市级
3、车联网试点示范，20 多个智慧公路车路协同 试点示范区，以及 5 个国家级车联网先导区和 2 个省级车联网先导区。国内网联车市场规模从 2016 年的 1840 亿元增长到了 2019 年的 3306 亿元，年 复合增长率达到 21.57%。受疫情等因素影响，2020 年中国车联网市场规模约 3088 亿元，相比 2019 年下降 6.59%。2021 年全球市场具有车联网功能的新车渗透率约为 49.4%，中国市场渗透率约 为 53.3%，我们认为未来渗透率仍会不断提升。2.蜂窝通信模组是车联网发展的基础车联网应用首先要实现车载设备和传感器的联网通信，任何终端都需要模组，车 载模组是发展过程中
4、率先受益的环节。车载终端是指在车内提供无线通信能力的电子设备，是构成车联网的关键节点。 目前车载终端（T-Box）主要通过 3G/4G/5G 蜂窝通信网络与车联网云平台连接， 提供车载信息和娱乐服务，满足人们在车内的信息娱乐需求。我国车联网市场整体渗透率提升空间大，车载模组业务是发展过程中率先受益 的环节。车联网目前的发展正处于初始阶段，但随着配套的 5G、V2X 等基础设 施部署完善，渗透率将迎来巨大增长。车载模组出货量将随着车联网的发展而 抬升，未来业务规模将不断扩大车联网相关硬件可以分为汽车侧的 OBU（On Board Unit，车载单元）和道路侧 的 RSU（Road Side Un
5、it，路侧单元）。汽车侧的 OBU 根据安装方式的可以分为 前装模式和后装模式两大类。前装市场由于客户认证和导入周期较长，壁垒较高。整车厂及一级供应商注重 产品的稳定性和可靠性，具有较为严格的合格供应商导入制度，较长的产品验 证周期和导入周期。前装模式中，零部件供应商在汽车设计阶段即参与整车架 构的设计开发，为该车型定制产品，在整车制造阶段将产品在车厂进行装配， 最后作为汽车的一部分交付给消费者，主要的产品形式有 T-Box（Telematics Box，远程信息处理器）。在后装模式中，主要是通过渠道商（例如改装厂、汽车美容店）来进行销售， 主要的产品形式有 OBD（On Board Diag
6、nostics，车载自诊断系统）每个 OBU 通常包含一个蜂窝通信模组。道路侧的 RSU 按照在路侧，与 OBU 进行无线通讯，其内部也通常包含有一个 蜂窝通信模组。 T-Box 通信制式目前以 4G 通信为主，随着 5G 网络覆盖的不断完善，未来通信制 式逐步向 5G 演进。根据佐思汽研数据显示，中国乘用车 T-box 前装装配量和装配率不断提升， 2020 年 T-box 装配率达到 50%。根据佐思汽研数据显示，2020 年 Q1,4G T-Box 占比从 2018 年的 70%提升到 2021 年 Q1 的 93%。我们对全球前装车载模组市场空间进行了测算：2025 年为 130.89
7、 亿元。根据 OICA 数据显示，2021 年全球乘用车产量为 5705 万台，同比增长 2%。我 们预计后续乘用车产量将继续保持增长，假设 2022-2025 年的平均增长率为 3%。2021 年智能网联车渗透率为 49.4%，参考 IHS 数据，我们假设到 2025 年的模 智能网联车渗透率为 60%。模组制式目前以 4G 为主，4G 占比为 95%左右。我们假设到 2025 年，4G 占比 下降到 50%，5G 占比逐步提升到 50%。模组价格呈现逐步下降趋势，4G模组下降空间较小，5G模组下降空间很大，我 们假设车载 4G 模组逐年下降 10%，车载 5G 模组逐年下降 15%，预计到
8、 2025 年 4G 模组价格为 157 元，5G 模组价格为 522 元。3.广和通加强车联网领域布局广和通成立专业子公司，主攻国内市场。在 2018 年成立了专注车载前装市场的子 公司广通远驰，致力于开发RSU、T-Box、网联智能座舱等产品，瞄准端云连 接、AI 智能、商用车智能等业务板块，驱动智能网联汽车的“新四化”：智能化、电 动化、网联化、共享化。广和通基于车联网应用场景，已推出多款车载模组产品。其中广通远驰 AN958-AE 是采用了 5G Sub-6 无线通信模组，基于高通 SA515M 平台开发。支持 5G 独立组 网（SA）和非独立组网（NSA）两种网络架构，拥有更快的传输
9、速率，更优秀的 承载能力，以及更低的网络时延。此外公司在国内积极进行战略投资布局，进一步扩大公司在该领域的影响力。2020 年 7 月，公司与西安联乘的增资扩股协议与其母公司亿咖通科技达成战略 合作，公司以 4000 万元持有西安联乘 40%的股权。亿咖通科技为吉利集团旗下专注于汽车智能化与网联化的企业，而西安联乘作 为其子公司专注于智能网联车载前装市场，主要客户包括吉利、沃尔沃、宝腾、 高新兴物联、德赛西威等。公司通过战略投资进入吉利汽车供应链，未来有望与吉利汽车的合作更进一步。 收购 Sierra Wireless 切入国际市场，给未来发展注入无限可能。2020 年 7 月，广和通通过锐凌
10、无线（持股 49%）增资购买 Sierra Wireless 的全 球车载前装模块业务，交易对价为 1.44 亿美元。2021 年 7 月 12 日，公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案，拟收购锐凌无线剩余51%股权，标的预估值为2.64亿元，交易对手方主要 为深圳前海红土并购基金、建信投资与深创投。收购完成后，公司将持有锐凌 无线 100%股权。目前收购工作暂未完成。主要是由于本次重大资产重组申请文件中记载的财务 资料已过有效期限，公司已经向深圳证券交易重新更新申请材料，预计 Q2 可以完成并表。Sierra Wireless 在车载通信模组领域已经积累了十余年的行业经验，
11、市场占有率 保持在较高的水平。积累了众多优质行业客户，与 LG Electronics、Marelli 和 Panasonic 等知名汽车 零部件一级供应商建立了长期稳定的合作关系，主要终端客户包括大众集团、 标致雪铁龙集团及菲亚特克莱斯勒汽车公司等全球知名整车厂。目标资产的产品覆盖了全球多个国家和地区。根据佐思产研统计，2019 年、 2020 年其在车载无线通信模组市场的占有率分别为 17.6%、19.1%，占比较高。境外整车厂和一级供应商拥有较高的合格供应商认证标准和认证流程，认证周 期较长，整车厂在选择汽车零部件供应商后，切换成本较高，两者之间拥有一 定的粘性。我们认为广和通通过并购可以速切入境外市场，获得标的公司优质的客户资源、 研发技术及管理人才，丰富其车载业务产品线，强化整体竞争力，进一步扩大 并深化其在车载无线通信模组行业的布局。与此同时广和通与标的公司在业务 领域及客户资源、技术优势和原材料采购上高度互补，双方融合将创造出显著 的协同效应，推动公司实现更高质量发展。