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1、2022年智能制造行业发展前景及市场规模1. 智能制造助力制造业提质增效软件+硬件，智能制造助力制造业实现智能化。智能制造是以数字化信息 为驱动力，由智能化软件系统、智能化硬件和人共同组成的，具备实时自主 分析、判断、应变和调整能力，以匹配不断变化的生产需求的新型制造模式。 智能制造软件系统主要包括制定计划、调配资源的 ERP 系统、负责信息传递 的 PLC 系统，以及连接 ERP、PLC 等系统、控制生产的 MES 系统等;智能制造 硬件主要包括传感器、RFID 标签，以及传输信息的线路、工业以太网等。相比于传统固定式生产，智能制造具备高生产速率、高产品质量和高生 产弹性等优势。传统固定式生
2、产采用流水线制造的方法集中控制、按流程顺 序进行生产，具有生产过程中人与人、生产机器与生产机器之间通讯受限， 实时监控位置信息无法实现的缺陷。智能制造采用单元化制造的生产方式， 通过分散控制来达到自律生产，无线通讯的应用使得实时追踪位置信息成为 可能。智能制造实现大规模定制化生产、柔性生产、生产过程信息化大规模定制化生产：在传统制造业模式下，大规模生产与定制化产品需求是一对难以调和的矛盾。大规模生产成本低，但无法满足客户定制化需求， 而定制化虽可满足客户个性化追求但生产成本高、效率低下。智能制造通过 RFID、物联网、虚拟现实、人工智能等技术，帮助制造企业摆脱批量化、同 质化产品的束缚，可以在
3、同一条生产线上实时生产差异化、个性化的产品。 其有效解决了规模化工业生产与个性化定制产品之间的矛盾，实现由传统制 造企业批量化生产向个性化、定制的转型，顺应了下游客户需求决定上游生 产供给的全新商业运营逻辑。柔性生产：智能制造与传统制造相比，对于快速变化的市场需求和生产 订单有更强的适应能力和应变能力。智能制造通过生产机台功能模块化和生 产机台之间柔性传输系统实现快速调整，在感知、分析、决策和执行四个方 面提高机器小批量生产能力和供应链精准反应能力，从而实现柔性生产，避 免产能不足或产能过剩。生产过程信息化：随着生产规模和产品种类的增多，信息管理及计划调 度难度越来越大，生产流程信息化管理需求
4、增大。信息管理包括采集生产数 据、OEE 等指标分析、订单调度、产品质量追溯、订单跟踪等。生产流程性信 息化管理系统将客户、供应商和分销合作伙伴纳入生态系统中，跟踪生产过 程数据，并通过仿真、建模等技术进行评估与分析，使得厂商具备自我学习 和纠错的能力。智能制造应用场景多元，需求确定性高汽车、计算机通讯、家电等制造业领跑智能制造，纺织服装、机械装备 制造业等改革需求强烈。智能制造领导者包含计算机、通信和其他电子设备 制造业/汽车制造业/家电制造业/家具建材制造业/医药制造业。这些行业普 遍下游市场较大，市场更新换代需求高、制造过程较复杂，其中电脑、手机、 汽车、医药等是科技应用最广泛、更新换代
5、最快的市场。智能制造挑战者包 含：纺织服装业/机械装备制造业/仪器仪表制造业/电气设备制造业/航空航 天、铁路及船舶制造业。这些行业产品普遍偏中游，市场没有领导者规模大， 客户对产品更新换代要求较低，但行业中劳动力成本影响较大，智能制造改 革需求强烈。汽车零配件行业对智能制造的需求主要体现在快速定制化选配生产、 JIT 管理系统、供应链保障、成本核算控制、供应商评估系统和质量控制等 六个方面。智能制造将企业所有经营数据在同一个数据库集中处理，实现降 本提效的同时，能够及时做出反应和决策。3C 电子制造流程存在数量多、重复工作多等特点，产品制造自动化趋势 明显。我国 3C 电子智能制造业自动化渗
6、透率还不高，仅覆盖了 20-30%的生 产流程。未来行业将进一步进行数字化、智能化的改革，减少人力成本，进 一步释放产能。2. 政策端基础已夯实+技术提供支撑，智能制造行业具有高景气度智能制造政策端基础已夯实，力度持续加码。智能制造助力制造业提升 生产力和节能减排，是实现“碳中和”的必要路径。国家层面持续强调智能 制造，陆续制定相关政策指南，“工业互联网”连续 5 年被写入政府工作报 告。政策目标明确，制造业智能化趋势逐渐清晰。2021 年 12 月，“十四 五”智能制造发展规划正式公布，规划提出多个量化指标。转型升级方面。 到 2025 年智能制造装备市场满足率达 70%等；供给能力方面，工
7、业软件市场 满足率达 50%等；基础支撑方面，建成具有行业和区域影响力的工业互联网 平台 120 个以上。技术成熟驱动智能制造推广，我国智能制造存在较大上升空间。数字孪 生技术、人机交互、云制造、3D 打印与工业软件的成熟将推进智能制造的优 化。从而提升其渗透率。智能制造已成为全球大趋势，与部分发达国家相比， 我国智能制造行业存在较大提升空间。 制造业对我国 GDP 贡献巨大，智能化是不变的目标，预计智能制造行业 将维持高景气度。2020 年，我国工业行业完成的 GDP 为 31.3 万亿元，占全 国经济总量的 30.8%，其中制造业完成 GDP26.59 万亿元，占全国经济总量的 26.2%
8、。制造业对全国经济重要性极高，智能制造将成为不变的目标。3.工业软件为智能制造基础，智能制造行业解决方案需求增高软件定义制造，工业软件是智能制造的核心与基础。工业软件被看作是 智能制造（第四次工业革命）的核心基础性工具，与前三次工业革命（机械 化、电气化、自动化）相比，智能化是工业 4.0 新的内涵，而软件承载着从 设计、制造和运用阶段的产品全生命周期数据，并根据数据对制造运行规律 建模，从而优化制造过程。软件是智能化的载体，工业软件是智能制造的核 心。工业软件国产替代可期。当前我国研发设计类软件市场基本被国外占据， 西门子、达索等为主要厂商；生产控制类系统中，MES 是连接管理层和执行层 的
9、重要软件，ABB、西门子等占据主要市场；业务管理系统在中国普及较早， 应用较广。随着以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新一代信息 技术的兴起，工业软件的自主创新迎来技术红利，国产替代未来可期。智能制造解决方案市场处于快速发展期，且未来仍有较大发展空间。市 场整体处于快速发展期，国内外虽已出现部分龙头企业，但未来对优质企业 仍有较大发展空间。大规模、自主化、满足个性化定制需求的行业解决方案 需求增高，成为重要发展趋势。4. 智能制造行业市场规模持续增长政策持续加码，技术基础逐渐成熟，智能制造市场规模有望持续增长。 根据头豹研究院统计数据，近年来我国智能制造应用场景持续拓宽，市场规 模实现了快速增长，2016-2020 年复合增长率达 21.1%；预计 2025 年行业市 场规模将达 5.3 亿元，5 年复合增速 13.9%。