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1、2022年工程机械行业发展现状分析1.工程机械：关注疫情影响，期待销量数据实质改善工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设 与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必 需的机械装备，称为工程机械，主要包括挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机 械，工业车辆，压实机械，桩工机械，混凝土机械等。主要用于国防建设工程、 交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利 建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。 工程机械行业营收规模不断上升。随着国内经济快速发展，自 2015 年以来工程 机械行业不断发展壮大，销售额连
2、续 6 年同比正增长。国内工程机械企业不断加 大研发投入，提高技术水平，不断缩小与国外同类企业的差距，并实现了部分超 越，预计 2021 年中国工程机械行业营收规模将超过 8000 亿元人民币。工程机械行业规模的增长主要体现在产品销售量的增长。2021 年各细分品种 中，叉车销量达到历史新高的 109.94 万台，而挖掘机则仍是各类机械中销售价 值总量最大的品种。徐工、三一、中联重工跻身 2021Yellow Table 前五。从英国 KHL 集团公布的全 球工程机械 2021Yellow Table 来看，2020 年卡特彼勒销售收入为 248.24 亿美 元，市场份额占比达到 13.0%，
3、继续保持全球第一的位置。排名第二的为小松营 业额为 199.95 亿美元，占市场份额的 10.4%。前 50 位中国内共有 10 家企业上榜 依次为徐工、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山河智能、山推股份、福 田雷沃、浙江鼎力和厦工，其中徐工、三一重工以及中联重科位于第 3、4、5 名。制造业 PMI 处于荣枯线以下，行业景气度小幅回升。从制造业 PMI 指数来看， 年初制造业景气度曾处于荣枯线以上，自 3 月以来，PMI 指数跌落荣枯线。根据 中国工程机械工业协会统计的数据显示，挖掘机销量自去年 5 月起出现持续负增 长，2022 年 4 月销量为 24534 台，同比下降 47.3%受
4、国内疫情影响明显，开机小时数据表现不佳。小松开机小时数是国内使用最为 广泛的工程机械开机小时指数，可以很好的表明项目开工的活跃程度。4 月我国 开机小时数同比降低 16.6%，为 102.8 小时。全球各主要地区中，日本下降 4.8 个百分点，为 46.4 小时；北美同比下降 1.4%，为 67.8 小时。欧洲开机小时数为 70 小时，同比下降 11.5%；印尼同比增长 7.8%，为 205 小时。从年内开机小时 数据来看，国内行业景气度略低于全球工程机械行业景气度。2.基建刺激政策频出，项目开工向好提升积极的财政政策效能。今年赤字率拟按 2.8% 左右安排、比去年有所下调，有利于增强财政可持
5、续性。预计今年财政收入继续 增长，加之特定国有金融机构和专营机构依法上缴近年结存的利润、调入预算稳 定调节基金等，支出规模比去年扩大 2 万亿元以上，可用财力明显增加。新增财 力下沉基层，主要用于落实助企纾困、稳就业保民生政策，促进消费、扩大需求。 今年安排中央本级支出增长 3.9%，其中中央部门支出继续负增长。中央对地方 转移支付增加约 1.5 万亿元、规模近 9.8 万亿元，增长 18%、为多年来最大增幅。 中央财政将更多资金纳入直达范围，省级财政也要加大对市县的支持，务必使基 层落实惠企利民政策更有能力、更有动力。2022 年专项债额度 3.65 万亿，着力促进稳增长、稳投资。2022
6、年我国专项债券额度设置与 2021 年保持一致，为 3.65 万亿元。5 月 30 日全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议提出，要加快地方政 府专项债券发行使用并扩大支持范围，着力促进稳增长、稳投资。做好疫情期间 地方债代操作工作，省级财政部门要抓紧调整专项债券发行计划，合理选择发行 时间，加快支出进度，确保今年新增专项债券在 6 月底前基本发行完毕，力争在 8 月底前基本使用完毕。截至 5 月 27 日，已累计发行新增专项债券 1.85 万亿元， 较去年同期增加约 1.36 万亿元，占已下达限额的 54%。适度超前开展基础设施建设，提升新型城镇化质量。政府工作报告提出要积极扩 大有效投资。围
7、绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施 投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃 气管道、给排水管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管 廊建设。政府投资将更多的向民生项目倾斜，加大社会民生领域补短板力度。要 有序推进城市更新，加强市政设施和防灾减灾能力建设，开展老旧建筑和设施安全隐患排查整治，再开工改造一批城镇老旧小区，支持加装电梯等设施，推进无 障碍环境建设和公共设施老化改造。我们认为，城镇施工环境下基础设施建设与 老旧小区改造将进一步带动小型工程机械需求，考虑到人工成本的不断上升，特 定施工环境下机器换人将具有较高的性价比，
8、未来工程机械销量中小型工程机械 占比将继续提升。随着各地基建投资项目持续落地，预计 2022 年工程机械景气 度有望出现回升。3.房地产利好政策不断释放，装配式建筑渗透可观支持刚性和改善型住房需求，保持房地产市场平稳健康发展。全国稳住经济大盘 电视电话会议提出拟新增政策性开发性信贷额度 8000 亿元，尽快矫正对民营房 企信贷收缩的行为，稳地价、稳房价，支持刚性和改善型住房 需求，要保持房地产市场的平稳健康发展。我们认为，连续两次国常会提及房地 产，且本次透露力度远超过往，在中央政策定调明确释放积极信号背景下，各地 有望陆续推出正向政策，推动房地产行业回暖。央行下调首套房房贷基点，各地陆续调整
9、楼市限购政策。5 月 20 日，央行发布 最新一期贷款市场报价利率，一年期 LPR 维持 3.70%不变；五年期 LPR 下调至 4.45%，下调 15 个基点。此前首套房利率下降到 4.4%，加之本轮 15 个基点下 调，首套房房贷利率已低至 4.25%。并且目前各地出台房地产调控政策不断加速， 政策均向进一步放宽限购、限贷、限售方面靠拢。湖北省 5 月 22 日发布武汉包 括江夏区、东西湖区、经开区、黄陂区的四大远城区全部解除限购，5 月 23 日，宣布废止限售政策，购房人完成不动产权属登 记，取得不动产权证即可上市交易。国家大力推广装配式建筑，中大型塔机需求提升。国家自 2016 年以来
10、大力支持 装配式建筑发展，国务院明确提出到 2025 年左右全国装配式建筑占新增建筑比 例 30%的发展目标。传统的房地产项目施工采用现浇建筑模式，对塔机的起重能 力要求不高，而装配式建筑的预制构件相比传统建筑部件单体重量更大，对塔机 起重量要求大幅提高，所以在装配式建筑项目中，中大型塔机的占比逐渐增加。我国装配化率仍较低，未来 PC 预构件市场规模发展可期。根据住建部通报的数 据显示，2020年全国新开工装配式建筑6.3亿平米，较2019年增长50%，占2020 年房屋新开工面积的 20.5%。顺利完成到 2020 年达到 15%以上的工作目标。但对 比发达国家 70%-80%的装配化率我国仍有较大的发展空间。根据全联房地产商会 发布的行业报告，装配式建筑 PC 构件的市场规模从 2014 年的 4.2 亿元增长到 2019 年的 325.0 亿元，年均复合增长率达到 138.2%，PC 装配式建筑的渗透率和 装配率都将显著提升，预计到 2024 年市场规模将进一步增长到 2854.5 亿元。2020 年建筑行业农民工月均收入同比增加 2.9%，达到 4699 元/月，是所统计细分行业中第二高的行业。用工成本的增加也 将倒逼装配式建筑取代传统建筑方式。