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1、预见2022：2022年中国飞机制造行业全景图谱(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)行业内主要企业：航发动力(600893)、中航西飞(000768)、中航沈飞(600760)、中直股份(600038)、洪都航空(600316)、中航重机(600765)、日发精机(002520)本文核心数据：中国民用飞机交付量、中国军用飞机机队规模行业概况1、定义根据中国制造2025中的介绍，我国目前的飞机整机制造主要是指由由喷气发动机，螺旋桨或火箭发动机产生的推力向前推动的固定翼飞机的制造。2、产业链剖析：结构复杂，参与者以国有企业为主飞机产业链包括前期设计研发、原材料供应、部件制造、整机总装制造、售后维修
2、等环节。飞机制造业通常采取“整机制造商多级供应商”的制造模式。产业链的第一级为整机制造商，主要从事产品设计、总装制造、市场营销、客户服务和适航取证环节;第二级为关键航空子系统制造商，所提供的子系统包括机体、发动机、航空电子等主要机载设备;第三级主要包括众多为产业链上层的整机a与子系统制造商提供零部件与材料的供应商。从飞机制造行业产业链参与企业来看，由于极高的技术与资金壁垒，我国的飞机制造行业主要参与企业多为国有大型集团，虽然民营企业也有参与，但多为原材料、零部件等。行业发展历程：处于行业发展的黄金时期从发展历程来看，我国早在1911年就开始涉猎飞机制造领域，仅比1903年莱克兄弟晚了8年，我国
3、航空先驱冯如先生更是在1909年就在美国驾驶冯如1号成功试飞，所以在航空领域开始阶段，我国并没有比国际晚太多。但是受制于当时国内的政治经济环境，建国之前中国的航空装备制造发展存在着“积贫积弱”的发展特点。建国后，随着国内政局稳定和国家的大力支持，我国的航空事业才开始有起色。进入新世纪后，随着中国“世界工厂”地位的逐步确立，中国在制造业领域长期的技术积累，中国航空产业逐步进入发展黄金时期。尤其是在国产C919成功试飞后，中国航空装备制造真正开始走向国际尖端领域。行业政策背景：国家战略化行业飞机作为现代工业制造业领域的高端装备之一，零件多、结构复杂，制造过程中涉及的工艺装备种类多、成本高，生产工艺
4、准备工作量大、周期长。因此，飞机整机制造是对于一个国家高端制造业的巨大挑战。近年来，国家陆续出台了各项产业政策，引导国产飞机制造行业往产业化、商业化、高端化发展。行业发展状况1、民用领域：民用飞机交付量快速增加对于民用飞机来说，我国国内的一级民用飞机制造商只有航空工业集团和中国商飞两家。根据两家企业的社会责任报告，近年来我国民用飞机的交付量在不断上升，2021年，我国民用飞机的总交付量共计590架，较2020年增多了90架。民用航空机队规模不断增大从民用领域的航空机队数量来说，近年来我国航空机队的整体规模不断上升。根据民航局的统计数据，2021年末我国航空机队的数量为4054架，较2020年新
5、增151架。2、军用领域：中国空军规模不断扩大从我国空军的机队规模来看，近年来我国军用飞机数量在不断增加。截至2021年末，我国空军机队规模达到3285架，同比增长0.77%。中国空军换代需求明确从中美两国的空军飞机代际来看，截至2021年末，在中国服役的战斗机中以歼7/歼8为代表的二代机数量占比约为47%，而以歼10、歼11、歼15为代表的三代机占比约为52%，而歼20、歼31为代表的四代机目前尚未大规模列装部队，其中歼20的服役数量仅19架，占比2%。对比美国来看，以F15、F16和F18为主的三代机，在目前美国空军机队中的占比达到了82%，而以F22、F35为代表的四代机的装备占比则达到
6、了约18%，远高于中国。行业竞争格局：1、区域竞争格局：陕西省是我国重要的飞机制造产业基地我国的飞机制造业已经初步显现集聚特征，聚群化分布、区域分工日趋显现。目前已基本形成六大聚集区，包括环渤海、长三角、珠三角、中部地区、西部地区和东北地区。具体形成以长三角及中部的西安为核心，以珠三角、东北地区为两翼，以北京、天津、四川等研发、制造为支撑的航空产业格局。在热力图中可以清晰的看到，以西安市为代表的陕西省是中国最重要的航空产业生产基地之一。2、企业竞争格局：以国有大型集团企业为主导依托于航空装备制造行业的自然垄断行业特质，我国飞机制造行业主要由航空领域的国有大型企业集团主导，历经数次战略性和专业化
7、重组，形成中国航空工业集团、中国商飞以及中外合资企业为主，众多原材料和零部件配套供应商为辅的企业格局。行业发展前景及趋势预测：1、民用飞机制造：国产民用飞机制造需求量接近2200架结合波音发布的2021年民用航空市场展望和中国商飞公司2021-2040年民用飞机市场预测年报，在未来20年中，我国民用飞机市场将新增民航飞机约8892架，对应市场规模91840亿元。考虑到我国ARJ21支线飞机、C919大飞机以及CR929飞机的研发、生产、交付进程，我国国产民用飞机的需求量为2223架。注：美元兑人民币汇率为6.4。2、军用飞机制造：预计2027年我国军用飞机规模突破3800架随着中国的和平崛起，以美国为首的西方国家单边主义、保护主义盛行，为了保证我国主权和领土完整，我国空军部队的“换装”与“增量”势在必行。中国军用飞机制造的发展方向主要可以分为战略轰炸机、军用运输机、军用直升机和军用无人机四大方向。预计到2027年末，我国军用飞机机队规模将突破3800架。