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1、2022年眼镜连锁零售行业市场现状及未来趋势分析1. 儿童青少年近视问题刻不容缓，政策发力防控毫不放松（一）国内近视人口基础庞大，尤其是儿童青少年近视率居高不下国内人口基数庞大，不同年龄阶段有不同的潜在视力问题，对眼镜、镜 片产品的功能性需求日益增加。据世界卫生组织与中国健康发展中心的 最新数据，世界视力问题人口占总人口比例约为 28%，而中国该比例则 高达 49%。随国内经济不断发展，电子产品不断普及，低龄及老龄人口 的用眼场景不断增多，视力问题人口基数亦不断加大。儿童及青少年近视率居高不下且呈现发病年龄早、进程快、程度深趋势。 由于电子产品的普及与课业负担的加重，我国儿童及青少年近视率 整
2、体高于世界平均，且呈现发病年龄早、进展快、程度深的趋势， 当前国内小学生近视发病率约30%、初中生约60%、高中生约80%， 而大学生已高达 90%。 据国家卫健委发布的中国眼健康白皮书数据，2018-20 年全国儿 童青少年总体近视率分别 53.6/50.2/52.7%，疫情后时代近视率进一 步反弹，近视防控任务异常艰巨。近视防控主要针对儿童青少年，可预防近视度数过快加深。一般来说， 18 岁之后随着眼轴的固定，近视的度数往往不会明显的增加；但是 18 岁之前眼轴会随着生长发育而增加，因此近视之后会较成人更易加深近 视度数。此外，学龄前儿童均有远视储备(5 周岁以下的儿童，视力正常 的标准和
3、成人有所区别)，若过早消耗远视储备会加重近视或近视加深的 可能。因此近视防控主要针对儿童青少年，在这一时期通过科学方法控 制及预防近视至关重要。近视防控可助力加强专业型人才储备。在航空航天、精密制造、国防军 工、勘察测绘等行业，符合视力要求的人群越来越少；同时考虑到出生 率下滑，未来符合学习相关专业、从事相关职业的人也会越来越少。此 外考虑到高度近视具有一定的遗传性，因此针对儿童青少年的近视防控 已成为关系到国家和民族未来的大问题。（二）政策支持近视防控力度不减近视防控政策方向主要在三大层面依次推进呈现，第一是宏观方向把控， 第二是技术试点地区具体落实，第三是细节配套政策跟进。 政策支持近视防
4、控力度不断增强，2018年起多项重磅政策均陆续出台。 2018 年，习总书记强调“全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛， 让他们拥有一个光明的未来”，近视防控工作在国家层面上上升到一个 新高度。2019 年，国家将儿童青少年近视防控纳入健康中国行动（20192030 年）；同年，国家卫健委发布儿童青少年近视防控适 宜技术指南。2021 年，教育部等 15 个部门联合印发儿童青少年近 视防控光明行动工作方案（20212025 年），实施引导学生自觉爱眼 护眼等八个方面的专项行动。2022 年 1 月国家卫健康印发“十四五” 全国眼健康规划（2021-2025 年）。此外“双减”等多项政策为儿
5、童青 少年视力健康保护创造了有利的政策环境。据综合防控儿童青少年近视实施方案中提出的要求，2023年完成任 务目标仍有较高压力，未来压力将向动力转化。2018年，教育部等八部 门印发综合防控儿童青少年近视实施方案明确了综合防控目标：到 2023 年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在 2018 年的基础 上每年降低 0.5 个百分点以上，近视高发省份每年降低 1 个百分点 以上。到 2030 年，实现全国儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年 视力健康整体水平显著提升，6 岁儿童近视率控制在 3%左右，小学 生近视率下降到 38%以下，初中生近视率下降到 60以下，高中阶 段学生近视率下降到
6、 70%以下。以山东省为例，已构建三级检测、三级预警与三级防控体系，并且取得 显著成效： 山东明确省、市、县三级儿童青少年近视防控工作机构，建立近视 防治 “三级检测”、“三级预警”和“三级防控”综合干预体系。 依托山东省青少年视力低下防治中心，构建由 40 多个分中心组成、 118 家理事单位共同参与的“山东省眼科医疗联盟”平台，形成覆 盖省、市、县的三级网络，累计辐射、服务全省 1280 万儿童青少年。山东省教育厅等 9 部门联合印发山东省儿童青少年近视综合防控 推进计划，明确到 2023 年，力争实现全省儿童青少年总体近视率 在 2018 年 58.66%基础上每年降低 0.5(或 1)
7、个百分点以上，到 2030 年 6 岁儿童近视率控制在 3%左右，小学生近视率下降到38%以下， 初中生近视率下降到 60%以下，高中阶段学生近视率下降到 70%以 下，国家学生体质健康标准达标优秀率达 25%以上。山东模式已取得显著成效。据大众日报，山东省防控区近视率近年 来已现下降趋势，走出了一条行之有效的近视防控之路。2020 年 8 月，教育部发布的调研结果显示，受疫情期间“停课不停学”等因 素影响，我国学生近视率较 2019 年平均增加了 11.7%，而山东省仅 增加 4.52%，显著低于全国平均水平。（三）近视防控三大主流技术为离焦镜、角膜镜与低浓度阿托品，离焦镜可在眼镜零售门店配
8、镜，关注度与接受度正快速提升目前主流的近视防控技术主要分为离焦镜、角膜镜、低浓度阿托品。从 普适性、性价比、佩戴方便程度等角度看，离焦镜或将成为最优选择。 且离焦镜不属于医疗器械管控、可在眼镜零售门店验配，且豪雅、依视 路、明月镜片均相继推出离焦镜产品，已经或将要取得临床数据验证， 有效保护率水平基本接近角膜镜，将进一步推动离焦镜的更大范围的推 广。此外，我们认为，三者之间其实亦并非纯粹的替代关系，未来或可 实现优势互补。我们粗略测算，国内近视防控整体市场规模预计约 987-1184 亿元：我们对角膜镜零售端市场规模进行测算：我们预期到 2025 年市场 规模为 387-449 亿元； 我们对
9、离焦镜零售端市场规模进行测算：我们预期到 2025 年市场 规模为 450-585 亿元，增速将更高于角膜镜市场； 加总角膜镜、离焦镜、低浓度阿托品三者，我们预计到 2025 年市场规模将达到 987-1184 亿元，将超过传统光学眼镜的市场规模。2. 成人对包括防疲劳、防蓝光等在内的功能性镜片需求正显著增强随工作压力及居家时间增加，成人对功能性镜片需求将日益增长。当代 社会工作压力日益增加，以及生活习惯与用眼环境发生较大变化，在竞 争日趋激烈的背景下躺平的思路其实难以为继，电子产品在生活中的渗 透和用眼场景显著增多，且 2020 年后居家生活工作时间明显增加，因此 成人对功能性镜片如渐进多焦
10、点镜片等的需求有望快速增长。成人主流的功能性镜片包括防蓝光、防疲劳等。 不同的功能性镜片可满足不同用眼场景的需求，功能性镜片也逐渐 成长为配镜市场的新生力量，因此眼镜零售门店需要配备具备专业 的一线销售人员、完善的售后服务，对验光师的专业的深度及广度 都有更高的要求；以防疲劳镜片为例：抗疲劳镜片是依据眼睛看近看远的自动对焦原 理制成，在原屈光度的基础上，镜片下方附加+0.40+1.25 度调剂负 荷，降低眼睛看近时所需的调节力，优化镜片的视光度，让调节的 微波动是处于正常的状态下，缓解“调节性视疲劳”，为长时间近 距离用眼提供持久的清晰度和舒适度。目前依视路、蔡司等国际龙头镜片公司均发力各类功
11、性能镜片。以依视 路为例，按需求可分为具备防雾功能的镜片、具备耐污功能的镜片、具 备蓝光防护功能的镜片、具备紫外线防护功能的镜片，可满足消费者不 同需求。此外，老花镜有望摆脱过去边缘产品的定位，将实现快速增长。 2019 年在 中国眼镜市场中，老花镜占比仅 1.6%，在所有眼镜品类中占比最低， 甚至远远低于隐形眼镜的占比；但是放眼未来，一方面，越来越多“新老人”出现，这批群体更关 注自我、追求品质，且需求和付费能力不断升级；另一方面，中老 年人群遭遇的老花问题与前几代人大不相同，随着近视人群的增多， 这批群体逐渐步入老年，使得近视老花人群显著增多。老花镜市场正在发生多元新兴变化。综上所述，我们
12、认为眼镜零售门店配镜的大趋势是：随着未来需求场景 化，实用功能将会更全面，根据不同的用眼场景适配合适的眼镜逐渐被 消费者接受，镜片功能性场景化发展趋势明显。3. 渠道端竞争格局仍较分散，龙头零售商依托渠道优势及一站式视觉解决方案有望崛起（一）国内镜片行业市场规模稳健扩张，到 2025 年将超千亿全球及中国眼镜产品市场规模不断扩大，到 2025年前者将达到1,585亿 美元、后者将达到 1,142 亿元人民币。2012 年至今全球眼镜产品市场规模保持良好增长态势， 从 2012 年的 1,194 亿美元增长至 2019 年的 1,302 亿美元，CAGR 为 1.24%，2020 年受疫情影响下
13、滑至 1,043 亿美元；随全球眼镜产 品人均支出额的进一步提高，全球眼镜产品市场规模将保持稳步增 长，预计到 2025 年望增长至 1,585 亿美元，CAGR 为 8.73%；2012 年至今我国眼镜产品市场规模保持快速增长态势， 从 2012 年的 528 亿元增长至 2019 年的 895 亿元，CAGR 为 7.83%， 远高于同期全球增速水平；预计到 2025 年望增进一步长至 1,142 亿 元，CAGR 为 6.82%。中国眼镜镜片市场规模到 2025 年望突破 400亿元。随我国近视人口不 断增长、消费者对功能性镜片以及视光矫正的需求力度持续增加、眼镜 更换频次增加等，镜片消
14、费需求亦不断增长，国内镜片市 场规模已从 2012年的 186亿元增至2019 年的310 亿元，CAGR达7.6%。 预计到 2025 年望增长至 408 亿元，CAGR 为 7.5%。我们认为，未来随着居民可支配收入的进一步提升、人们消费理念的转 变等，我国眼镜片人均支出额、人均购买量仍有较高提升空间，我国镜 片/眼镜市场规模仍有较大增长空间。（二）对标海外：国内头部公司较海外巨头仍存在较大差距，依视路陆逊梯卡集团已形成从生产端到零售端的全覆盖从美国的眼镜连锁行业看，头部公司的市场份额较为集中。2018 年美国头部 10 家眼镜零售商市场 份额占比达到 35.2%，其中 Vision So
15、urce L.P. 达到 3279 家门店、营收 规模达到 28.4 亿美元，陆逊梯卡达到 2187 家门店、营收规模达到 2470亿美元。虽然美国眼镜零售商的竞争格局相对集中，但是较生产商仍有 较大的差距。以陆逊梯卡集团（Luxottica）为例，是全球最大的眼镜企业之一，2018 年与依视路正式合并。 陆逊梯卡集团总部设在意大利米兰，集团涉及时尚、奢华和运动眼 镜设计、制造和分销，包括 Ray-Ban（雷朋）、Oakley（奥克利）、 Vogue Eyewear、Persol 等自有品牌，以及乔治阿玛尼、巴宝莉、 宝格丽、香奈儿等授权品牌；该集团拥有全球最庞大的眼镜零售网 络，9200 家
16、门店覆盖全球五大洲的 150 多个国家； 据 2018 年财报，陆逊梯卡集团实现总营收 89.3 亿欧元，其中零售 部门实现营收 57.3 亿欧元。 2018 年 10 月 1 日，依视路与陆逊梯卡正式合并，新公司依视路陆 逊梯卡成立，但两个部分的运营仍较为独立。依视路陆逊梯卡集团合并后实力大幅增强，2021年营收达到 198亿欧 元，净利达到 14.6 亿欧元： 依视路陆逊梯卡集团 2021 年营收达 198.2 亿欧元/+37%，较 2020 年增速大幅回升；合并前的依视路于 2018 年营收为 74.6 亿欧元、陆 逊梯卡为 89.3 亿欧元；依视路陆逊梯卡集团 2021 年净利达 14
17、.63 亿欧元/+86%，较 2020 年 增速大幅回升；合并前的依视路于 2018 年净利为 9.23 亿欧元，陆 逊梯卡为 9 亿欧元（非归母口径）。依视路陆逊梯卡集团收购 GrandVision，进一步完善零售渠道布局。2021 年 7 月 1 日，依视路陆逊梯卡宣布以相当于每股 28.42 欧元的现金收购 价完成对荷兰眼镜零售商 GrandVision 的收购，后者在全球拥有 7200 多 家零售门店，据依视路陆逊梯卡在声明中称，这笔交易对 GrandVision 的 估值约为 71 亿欧元。我们认为眼镜零售商的价值属性正愈发凸显，纵览全球，零售商与生产 商的合作将继续推进。陆逊梯卡集
18、团与依视路的合并、以及收购荷兰零 售巨头 GrandVision 意味着眼镜中游制造商与下游零售商存在着更多的 协同合作的可能，纵览全球，其他龙头公司如卡尔蔡司、豪雅等企业均在制造端与零售端有更多布局。（三）眼镜零售行业正在发生一系列新变化，头部企业望脱颖而出眼镜行业产业链主要分上、中、下游：上游由原材料和辅料供应商、设备供应商构成。上游厂商主要向中 游生产商提供树脂、玻璃、塑料及模具、光学添加剂等镜片生产原 料和生产设备，此外还向下游零售商提供验配设备。 中游主要由镜片生产厂商构成。中游的镜片生产厂商除了加工生产 镜片成品和定制的车房片，还要承担材料、膜层、工艺技术、光学 性能等方面的研发设
19、计工作，并为下游销售渠道提供销售折扣、专 业设备、加工、售后、销售员及视光师专业培训等支持。下游主要由代理商、经销商和镜片零售商组成。下游的经销商/零售 商等主要包括连锁眼镜零售商、眼镜零售门店、电商平台、民营眼 科医院以及综合医院附属的配镜中心等。下游零售商直接面对终端 消费者，需要在门店配置专业设备和专业视光人员，为消费者提供 验光、配镜、镜片镜架装配、试戴体验等专业服务。国内眼镜零售竞争格局较为分散，龙头企业正在快速成长。国内眼镜连 锁零售参与者众多，市场集中度较海外发达国家更为分散，目前主要参 与者包括宝岛眼镜、博士眼镜等，同时一批新零售企业正在快速崛起。眼镜零售行业目前正在发生四项重
20、要变化：门店装修升级。随着人们生活质量的提升以及品牌观念的日益增强，顾 客愈发注重店面的视觉舒适度。同时，对于眼镜零售商，精美有序的门 店不仅可以吸引客户，更能提升服务效率。传统形式的眼镜零售门店均 以“卖方空间”为主，店内大部分空间被用作放置柜台、货架、商品，顾客通道和滞留空间狭窄，大大降低消费者的购物体验。现代眼镜店空 间设计则尽量扩大“买方空间”，将店面设计得通透大气，缩小陈列面 积，利用管材、板材和透明材料制作道具，在物理空间和视觉空间方面 均强调通透大气。在为顾客留有足够活动空间的前提下，更加注重放置 休息设施，创造良好购物环境。部分店面还增设了导购系统装置，以顾 客为本。购置先进光
21、学设备。以公司为例，引进先进的电脑全自动镜片加工机， 裂隙灯，瞳距仪，电脑综合验光仪，磨边机，测光仪等设备。仪器的专 业性，让眼镜零售行业的产品更加适合不同的消费者，更加值得信赖。引进医疗专家坐诊或参与到医院视光中心建设。眼镜验配是零售的重要 环节之一，其专业性强，技术性高，需要医疗专家的指引与帮助。目前 较多眼镜门店均会引入医疗专家定期坐诊，以增强消费者粘性。此外， 以公司为例，目前正在和多个公立医院合作开展相关项目，公司进驻医 院设立视光中心，获得医疗专家的帮助，开展配镜服务、角膜塑形镜配 镜服务、近视防控、斜弱视康复训练等综合业务。这不仅可以提供更高 质量的验配测量服务，而且能够推荐更适合消费者的产品。新零售玩家参与。以 LOHO 为例，首创眼镜行业 M2C 新模式，依托柔 性供应链数据化管理，预测市场趋势，直接连接工厂制造与销售终端， 大大节省中间环节成本。此外，LOHO 与全球知名设计师合作，紧跟潮 流时尚，不断完善眼镜的外观，满足更多用户对美观的需求。