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1、2022年医疗信息化行业市场现状及未来趋势分析我们总结了行业发展的三方面推动要素的推动，一是后疫情时代医疗资源建设带来信 息化建设的客户增量；二是医疗机构评级体系的不断丰富完善带来存量需求，DRGS 全面 铺开、智慧医院“三位一体”评级体系的确立、医共体将助推以电子病历为核心的医疗信 息系统继续升级；三是医疗信息化 SaaS 化转型带来的产品大规模升级。1、后疫情时代医疗资源建设带来医疗信息化建设的增量需求我国医疗资源长期供给不足，疫情助推医疗卫生新基建落地。优质医疗资源总体供给 不足、分布不均衡是我国卫生领域长期存在的突出问题，2008-2018 年，我国人均医疗卫 生支出从 132 美元增
2、长到 501 美元，而美国同期从 7411 美元增长到 10624 美元，同世界 主要发达国家相比，我国人均医疗资源明显不足。医疗资源不足的问题在此次疫情中充分 暴露，2020 年，为保障人民生命健康同时刺激消费和投资，国家提出医疗卫生新基建， 各地实行补短板政策。中央层面，2021 年“两会”中提出发行 1 万亿元抗疫特别国债， 全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。地方层面，京粤江浙沪 等重点五省新一轮公卫建设规划加速落地，北京和上海系统性出台公卫建设三年行动计划。新建医院立项翻倍，带动行业增量需求提升。根据国家卫健委统计，2020 年各月新 增医院数量同比 2019
3、年整体呈现增加趋势，上半年疫情爆发期尤为明显。根据各地立项 资料，2020 年新建医院数量同比疫情前翻一倍，对应的新增医院部分带来的信息化需求 可以提高一倍，按医院建设期 2-3 年估计，该需求可在 2021 年下半年至 2023 年释放。2、医保控费及评级体系不断丰富带来更多持续医疗信息化升级需求我国医疗信息化存在渗透率提升的客观需求。当前院内信息化投入绝对额和占医疗机 构收入整体比重较低。信息化投入占比方面，据产业信息网数据，2011-2019 年，我国医 疗信息化市场规模从 146 亿元增长至 592 亿元，增速稍高于我国医疗机构总收入。医疗信 息化市场规模占医疗机构总收入的比重从 20
4、11 年的 0.89%提升至 2019 年的 1.14%，虽 长期呈现增长态势，但较欧美占比显著较低(美国约为 5%-10%)。平均来看，在 CHIMA 统 计的 1909 家样本医院中，医院累计投入大致仍为百万级别，累计投入 1000 万元以上的医 院合计占比 28.76%，未来仍具备较大的提升空间。图：2011-2019 年我国卫生机构总收入增长情况国家卫健委圈定的智慧医院范围主要包括三大领域，即面向医务人员的“智慧医疗”、 面向患者的“智慧服务”、 面向医院管理的“智慧管理”。 其中，“智慧医疗”是以电子 病历为核心的信息系统建设，2010 年开始就已经在全国推进，2018 年 12 月
5、，国家卫健 委发布电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行），将电子病历分为 0-8 九个等 级。“智慧服务”从患者服务的维度考察医院互联网建设与应用水平，2019 年 3 月，国家 卫健委发布医院智慧服务分级评估标准体系（试行），分为 5 大类别 17 个业务项目指 标，一共 0-5 六个等级。智慧管理是包括医疗质控、财务、后勤、教学科研等在内的全方 位精细化管理，2021 年 3 月，国家卫健委发布医院智慧管理分级评估标准体系（试行）， 共分为 1-5 五个等级，包括 33 个评估项目。通过构建医疗、服务、管理“三位一体”的 智慧医院系统，医院将为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更
6、加体贴的医疗服务。智慧医疗：实现 DRGs 医保分组控费将有效助推电子病历升至 5 级，智慧医院建设 将推动电子病历等级持续升至 6 级。自 2018 年 3 月医保局成立以来，我国陆续出台了多 条政策推动 DRGs 发展，助力医保控费。2019 年 6 月，国家医保局发布通知，要求加快 DRGs 在全国 30 个试点城市的推进。根据健康界调研数据，截至 2019 年 8 月，已经开始 采取 DRGs 付费或正在试点按 DRGs 付费的医院占比约 26%。2021 年 3 月，据国家医保局消息，北京、天津等开展 DRG 付费国家试点工作的城市已全部通过模拟运行前的评估 考核，进入模拟运行阶段。
7、11 月 26 日，国家医保局发布DRG/DIP 支付方式改革三年行 动计划，指出从 2022 到 2024 年，全面完成 DRG/DIP 付费方式改革任务，推动医保高 质量发展；到 2024 年底，全国所有统筹地区全部开展 DRG/DIP 付费方式改革工作，先期 启动试点地区不断巩固改革成果;到 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开 展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。DRG/DIP 改革将打开行业增量空间，显著推动板块景气度提升。医保局端，按全国 315 个医保统筹地市计算，若 DRG/DIP 改造单价 300 万，将打开约 10 亿元的即时及刚性
8、医保信息化需求。医院端，按 10000 家二级以上医院计算，若 DRG/DIP 改造单价 300 万， 医院建设 DRG/DIP 将打开 300 亿元的医院增量市场空间。此外，实现 DRGs 精准控费要 求医院动态掌握临床数据，对应电子病历 5 级，即实现数据的统一管理和中级医疗决策支 持。我们认为，未来 DRGs 的全面铺开将为医院电子病历向 5 级提升打开中期空间，未来 医院要完成智慧医院全面建设，实现全流程医疗数据闭环管理，电子病历需要达到 6 级。智慧服务、智慧管理：有望接棒智慧医疗评级打开行业未来空间。继 2019 年 3 月国 家卫健委发布医院智慧服务分级评估标准体系（试行），20
9、21 年 3 月 15 日，国家卫生 健康委医政医管局发布医院智慧管理分级评估标准体系（试行），这也意味着智慧管理评级由前期的协会评级升级为国家标准评级。由智慧医疗、智慧服务和智慧管理组成的智 慧医院评价体系正式形成。2019 年，我国智慧服务平均水平为 0.33 级，尚处于起步阶段， 根据智慧服务与电子病历分级的对应关系仍有很大成长空间。根据 2020 中国医院信息网 络大会，智慧服务等级与电子病历评级存在对应关系，其中智慧服务 1 级（医院应用信息 化手段为门急诊或住院患者提供部分服务）对应电子病历 3 级，智慧服务 2 级（医院内部 的智慧服务初步建立）对应电子病历 4 级。2019 年
10、我国智慧服务全国平均仅为 0.33 级， 在二级医院达到电子病历 3 级、三级医院达到电子病历 4 级的情况下，各医院升级到对应 的智慧服务等级将带来极大的建设空间。3、医疗信息化产品 SaaS 化发展带来医院系统大规模替换需求医疗 SaaS 是行业垂直型 SaaS 中最重要的类目，市场占比 16%，位居行业垂直型第 二。根据艾瑞咨询，2018 年我国行业垂直型 SaaS 市场规模达到 103.3 亿元，年增长率高 达 56.6%。其中，零售电商 SaaS 市场规模最大，约占行业垂直型 SaaS 的 26%。医疗 SaaS 市场规模紧随其后，占比约 16%，未来仍有很大提升空间。图：2018
11、年中国行业垂直型 SaaS 细分市场结构医疗领域政策释放信号，鼓励医院探索应用云技术。国家卫健委于 2020 年 7 月下发 了医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020 年版），对医院的互联互通建设提 出了新的具体要求。与 2017 版标准进行对比可以看出产业政策对云化的鼓励，新版标准增加对微服务、5G、区块链、大数据等新技术方面的要求，同时在平台功能加入了服务订 阅管理功能，释放对云端存储、SaaS 云订阅服务的支持。医疗信息系统 SaaS 化是行业内客户和厂商未来的必然发展方向。对医院等客户而言， 传统医疗信息系统解决了医院数据的从无到有，如个人病历信息从手写到电子存档， 医 院开始
12、通过业务的信息系统实现了线上化和自动化的流程，并将数据收集和汇总。但行业 发展至今，医院通过系统所获取的相应数据在目前的体系下并未形成充分利用，提升医院 的运行效率和医技水平。因此，将各个系统的数据打通实现实时使用将是医院未来重要的 发展方向，也给行业 SaaS 化提供了基础。通过医疗云化，厂商的产品竞争力和议价力将显著提升。对于厂商而言，医疗数据的 打通及实时利用，将帮助厂商升级系统架构，提升系统的研发迭代和延展性。利用云上的 数据实时存取和调用，厂商可以开发出更多创新型的非流程类业务系统，更多基于医院及 临床数据的应用将被开发出来，厂商的产品市场竞争力和议价力将显著提升。模式上，我国医疗机
13、构以私有云为主，正逐渐往混合云转变。医疗云主要有三种部署 模式：公有云、私有云、混合云。根据国家移动信息化中心的统计，截至 2016 年 11 月， 我国 35.6%的三级医院和 7.8%的二级医院已经部署了云计算应用。 私有云是目前医疗用 户主选的云计算模式，46%的用户选择了私有云部署方式；从安全角度出发，医院尤其是 三级医院云化的方向仍是以自建的私有云为主。公有云的部署占比为 19%，医疗行业用户 对公有云的接受度有所提升。随着互联网+医疗健康、远程医疗、分级诊疗、区域医疗协 同的发展，院外业务应用（SaaS）模式将成为主要应用场景。模块上，医疗机构上云以分模块渐进式进行，从互联网、轻量级业务向医疗核心业务 渐进发展。医疗机构云迁移应当在云容灾备份基础上，做到互联网等轻量级业务先行，核 心业务最后上云，保障系统的稳定性和安全性。云容灾备份是目前较为刚性的需求，本地 容灾备份对服务器及本地机房成本要求较高，云容灾备份可减少医院成本。互联网业务是医院公有云的入口，如互联网医院平台、互联网挂号等。未来越来越多的医院轻量级业务 有望向公有云过渡，如卫宁健康新产品 WiNEX 的门诊医生工作站、住院医生工作站等以 流程类功能为主兼具部分诊疗功能。在轻量级的基础上，若未来公有云技术和安全性有较 高保障，如检验检测、影像、手术室系统等临床相关核心系统亦有望具备上云机会。