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1、2022年网络安全行业发展现状及驱动因素分析1.网络安全行业：我国网络安全投入较低，未来发展空间广阔由于信息产业发展较晚、安全重视程度较低等多方面因素，我国网络安 全支出在全球处于较低水平。目前，我国网络安全投入占信息化的比重 低于世界平均水平。2018 年我国网络安全市场占信息市场的比重为 1.84%， 和美国网络安全市场 4.78%的比重差距明显，同时也低于全球 3.74%的 平均水平。网络安全支出占 IT 总支出的比例能反映网络安全建设的成熟度，即占比越高成熟度越高。与全球平均水平相比，目前我国网络安全 建设尚有广阔的发展空间。2.多因素驱动，我国网络安全行业呈现高景气度政策因素行业利好
2、政策频发，驱动行业加速发展 。近年来，网络安全行业利好政策频发，加速驱动下游需求释放。2016 年 11 月，我国颁布网络安全法，网络安全有法可依、强制执行。 2019 年我国开始实施信息安全技术网络安全等级保护基本要求，标 志着等保 2.0 时代的到来。等保 1.0 只针对网络和信息系统，等保 2.0 则把云计算、大数据、物联网等新业态也纳入了监管。特别是 2021 年， 伴随着净网行动的同步展开，关于个人的网络安全监管办法也不断推出 和执行。2021 年是网络安全重点发力的一年，相继发布中华人民共和 国数据安全法、网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）、
3、关键信息基础设施安全保护条例 、中华 人民共和国个人信息保护法等重要文件。技术因素“云大物工”齐发力，新技术催生新安全需求。 数字经济高速发展，数字技术需求旺盛。2020 年底召开的中央经济工作 会议指出：“要大力发展数字经济”。近年来，以大数据、人工智能为 代表的新一代信息技术迅猛发展，数字经济已成为引领全球经济社会变 革、推动我国经济高质量发展的重要引擎。根据信通院数据，自 2014 年起我国数字经济进入高速发展期，到 2020 年我国数字经济规模达到39.2 万亿元，较 2019 年同期增加 3.4 万亿元。2019 年，我国数字经济 规模位居全球第二，占 GDP 比重约为 36.2%，
4、对 GDP 增长的贡献率达 到 67.7%。截至 2020 年我国数字经济占 GDP 比重为 38.6%，同比提 升了 2.4 个百分点，2020 年我国数字经济规模依然保持 9%左右的高位 增长。数字经济高速发展，数据技术需求加速释放。云计算市场潜力大，行业处于高速发展期。全球云计算市场规模总体呈 稳定增长态势，中国的云计算市场规模保持高速增长，公有云市场规模 高增。截至 2018 年，以 IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球公有云市场规模达到 1363 亿美元，增速为 23.01%，预计 2022 年市场规模将超过 2700 亿美元，年均平均增长率约为 20%。2018 年我国云
5、计算整体市场规模达 963 亿元，增速为 39.2%。未来几年增速 均在 30%左右。大数据需求旺盛，产业规模持续高速增长。“十四五”时期，我国的大 数据产业也将进入集成创新、快速发展、深度应用、结构优化的新阶段。 中国信通院结合对大数据相关企业的调研测算，发现我国大数据产业规 模稳步增长。2016-2019 年，短短四年时间，我国大数据产业市场规模由 2840.8 亿元增长到 5386.2 亿元，增速连续四年保持在 20%以上。物联网技术不断创新发展，物联网产业规模达万亿规模。在网络强国、 新基建等国家战略的推动下，中国加快推动 IPv6、NB-IoT、5G 等网络 建设。物联网应用从闭环、
6、碎片化走向开放、规模化，智慧城市、工业 物联网、车联网等率先突破。中国物联网行业规模不断提升，行业规模 保持高速增长。中国信通院数据表明，最近几年我国物联网市场规模增 速均超 20%，2020 年市场规模达 1.64 万亿元。新技术迅速发展，催生新兴安全需求。随着云计算、大数据、物联网等 领域快速发展，我国云安全、数据安全、物联网安全、工控安全等新兴 安全领域呈现高成长趋势。云安全：随着云计算产业的发展，云安全成为服务商和用户关注的 焦点。截至 2019 年中国云安全市场已有 55 亿元，2020 年中国云安全市场规模达到 80.0 亿元，同比增长 45.45%，预计到 2021 年 中国云安
7、全服务市场规模将突破百亿，达到 115.7 亿元。数据安全：大数据产业的快速发展促使我国数据安全市场规模呈现 高成长性。2019 年数据安全市场规模约为 39.4 亿元，而到 2020 年市场规模约为 52.5 亿元，同比增长 33.25%。物联网安全：物联网在各领域的应用逐渐扩大，接入网络的终端设 备越来越多，终端节点和数据规模骤增，2018 年物联网安全事件数 量为 7648 件，同比 2017 年增长高达 138%，预计 2019 年物联网 安全事件将突破 5.6 万件，与 2018 年相比增长近六倍，物联网安 全需求的增长推动了物联网安全行业市场规模的增长。自 2019 年 起，我国物
8、联网安全市场进入高速发展期，市场规模约为 129 亿元， 同比增速达 46.59%，2020 年和 2021 年行业仍将继续加速发展， 同比增速分别为 51.16%和 54.36%，市场规模将分别达到 195 亿元 和 301 亿元。工控安全：工业互联网+作为“新基建”建设任务之一，有望 在利好政策的推动下驶入发展的黄金时期，工控安全规模增速也维 持在高位。据赛迪顾问数据预测，随着关基领域网络攻击事件数量 增多，工控市场规模逐年高增长。3.我国安全硬件市场占比高，防火墙是最大单一子市场从 2020 年的 IT 安全支出情况看，中国硬件占比 49%， 全球硬件占比 16%。中国 IT 安全支出加
9、大的同时，安全硬件的发展空 间也会不断提升。2021-2025 年网络安全硬件市场仍为 中国最大的 IT 安全一级子市场，复合增速将达到 18.4%。在 2021-2025 年预测期内，UTM & UTM FW、安全内容管理及 IDPS 三 大细分子市场会占整个中国网络安全硬件市场的 90%以上。其中，UTM 及 UTM FW 产品作为最终用户建设网络安全防御体系的刚需产品，将继 续以超过 15%的年复合增长率快速发展。防火墙是安全硬件领域最大的子赛道，市场需求依然旺盛。截至 2020 年，全球安全硬件市场中防火墙类产品占比为 75.42%，中国 网络安全硬件产品市场规模约为 32.74 亿美
10、元，中国防火墙类产品占比 为 63.56%，仍低于全球占比，未来仍有发展空间。随着功能覆盖更全、 应用层处理更高效的下一代防火墙（NGFW）在客户侧持续快速部署， 未来防火墙类产品在中国网络安全市场中继续占据主导地位。网络安全厂商在未来仍可凭借细分安全硬件市场形成绝对竞争优势。中国防火墙市场规模从 2016 年的 11.67 亿美元增至 2020 年 20.81 亿美元。全球市场来看，2020 年全球防火墙市场规模达 到 134.26 亿美元，同比增长 10%，全球防火墙市场依然维持稳定增长。从整体趋势看，防火墙市场份额集中度越来越高，逐渐趋于寡占型市场。 2018-2020 年整体 防火墙市
11、场 CR5 分别为 47.43%、 48.45%和 49.2%。头部厂商已经完成行业卡位，具备明显的竞争优势。中国防火墙市场不断更迭，赛道商业模式好 。从防火墙的发展历程来看，防火墙历经第一代、第二代防火墙，包过滤 防火墙，状态检测防火墙，UTM 和 NGFW，在技术和功能上实现了访 问控制更精确、防护能力更强、性能更高。防火墙的核心还是作为一种 网络隔离手段，采用访问控制技术对越权使用资源而采取的防御措施， 目的是保障受保护的网络资源不被非法使用和非法访问。防火墙赛道商业模式好，毛利率较高。从海外网络安全龙头企业来看， Fortient 毛利率较高，近 3 年毛利率均维持在 75%以上，2020 年毛利率 达到 78.03%，净利率为 18.83%。Check Point 网络安全类产品毛利率 在 80%左右。Fortinet 和 Check Point 的主要产品仍以防火墙等安全硬 件为主，由于细分赛道技术成熟度较高，毛利率也基本维持在较高位臵。