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1、2022年高空安全作业设备行业市场现状及发展空间分析1.大型化+海上风电打开高空安全作业设备行业空间短期来看，在海风退补抢装潮退去后，2022年我国海上风电招标已重新提速。在海风进入平价元年后，我国海上风电招标已经重新提速。据金风科技数据，2022Q1我国风电公开招标市场新增招标量24.7GW，同比+74%，其中海上风电新增招标容量达到5.4GW，仅一季度招标量就超出2021年全年近一倍。我们认为2022年将再次成为风电招标大年，2023年海上风电装机有望实现稳步增长。中长期来看，我国海岸线长度超过1.8万千米，海上资源十分丰富，同时毗邻东南沿海用电负荷区，便于能源消纳。随着平价改革正式开启，
2、海上风电有望成为我国“十四五”能源转型的重要战略发展路线。据我们不完全统计，广东、山东、浙江、海南、江苏和广西等地区初步明确“十四五”海上风电发展目标，我们预计合计新增装机规划将超70GW，约是2016-2020年我国海上风电新增装机总量的8倍。伴随着海上风机价格不断下探及施工成本降低，海上风电有望成为我国风电行业快速发展的重要驱动力。风机大型化降本逻辑主要体现在：均摊风机固定成本：大型化机组的固定成本增量主要体现在叶片、塔筒等部件，齿轮箱、减速机、主轴等零部件单位成本可得到一定均摊；均摊非机组成本：同等项目容量下，风电机组单机容量与机组数量成反比，故大机组容量可均摊风电场线路、塔架等配套设施
3、成本，并降低后续运维成本；提升机组可利用小时数及发电量：风机容量增大可提升扫风面积及轮毂高度，在同一地理位置可以捕获更多风能，有效提高发电小时数及发电量。展望未来，风机大型化远未停止，仍将是我国风电行业未来长期发展趋势。1）在应用端：以海风为例，2021年我国海风新增装机平均容量为5.6MW，低于欧洲平均水平（2020年8.2MW），海风大型化仍具备较大提升空间。此外，海上风电装机量占比快速提升也将加速我国风电行业大型化趋势；2）在供给端：国内外风机龙头均在加紧大型化布局。Vestas于2021年2月成功研发15MW海上机组，国内整机厂中明阳智能10MW风机组、东方电气10MW风机组、上海电气
4、风电8MW风机组和金风科技10MW风机组也均已陆续交付使用，将为大型化风机大规模产业化打下基础。在持续大型化降本增效驱动下，叠加政策扶持下海上风电快速发展，我们预计2022-2025年我国风电新增装机需求量分别为59、66、74和82GW。测算依据如下：1）发电量指标：总发电量：参照历史增速，假设2022-2026年逐年增长5%；风力发电量占比：2020年陆风抢装多在2021年实际并网发电，2021年风力发电量占比大幅提升。在持续降本驱动下，我们预计2022-2026年风力发电量占比分别为9.2%、10.5%、11.9%、13.4%和15.0%，提升速度加快。2）装机量指标：风力发电年利用小时
5、数：大型化&海风放量驱动下，可利用小时数有望持续提升，假设2022-2026年分别为2300、2350、2400、2450和2500小时；风电累计并网装机量：=“风力发电量/年利用小时数”（存在单位换算）。注：该计算结果为实际运行的并网装机容量，并且假设所有装机量均全年工作（忽略了新增装机量在该年度实际工作不满一年的误差），故理论上计算结果略低于国家能源局数据。特别地，2020-2021年计算结果（222和291GW）与国家能源局数据（分别为282和328GW）差异较大，主要系2020和2021年陆风和海风大规模抢装，存在较多装机实际并没有在该年度并网参与发电。风电新增装机需求量：由于风电项目
6、建设周期较长，从核准到并网一般多在两年，考虑到前期规划&项目招标还存在部分延时，故我们假设相较上文计算的实际并网装机量，市场实际装机需求量提前一年释放。3）装机功率指标：2020-2021年数据来自CWEA，为吊装口径。在风机大型化趋势下，我们预估2022-2025年6MW以上风机装机量占比分别为30%、45%、60%和70%。2.新增和存量双重逻辑下，三大高空安全升降设备市场需求平稳我们预计2022-2025年全球风电高空作业升降设备新增市场规模分别为12.2、13.0、12.7、12.5亿元，同期国内风电高空作业升降设备新增市场分别为5.6、6.2、6.2、6.2亿元，可见新增市场需求较为
7、稳定。主要假设：（1）国内新增风电机组台数假设见第二节。（2）海上风电配套的安全作业设备价值量比陆上风电高约50%，且由于工作环境限制，基本安装塔筒升降机，另外新增海上平台吊机需求。（3）随安全升降设备载荷提升，产品价格存在上行趋势。存量风电场的高空安全作业设备需求长期存在，产品以免爬器为主：为提高工作效率，客户对现有升降设备升级替换，将助爬器升级为效率更高的免爬器。由于免爬器具有不改变现有塔筒结构的优点，为存量风场使用的主要产品。2018-2019年公司80%免爬器销往存量风电场加装/技改。不同型号风机适用不同规格的高空安全作业设备，存量风机改造置换时，配套设备需要全部更新。我们预计2021
8、年国内存量风机市场潜在市场规模为15.7亿元，其中存量加装市场规模达10.4亿。截至2021年，我国存量风机设备约16万台。假设仍有40%风机设备待将助爬器替换成免爬器，存量风机市场潜在市场规模约10.4亿元。根据发改委能源研究所测算，“十四五”期间，累计退役机组容量将超过120万千瓦，全国改造置换机组需求将超过2000万千瓦；“十五五”期间，风电机组退役改造置换规模约4000万千瓦。以此为基础，我们测算2021-2030年存量风机置换后，加装高空安全作业设备的市场空间约5.3亿元。我们预计2022-2025年全球存量风机改造市场每年稳定在12亿元，国内2022-2025存量风机改造催生的高空
9、升降设备市场规模为2.6亿元。主要假设：全球待加装升降设备的风机约30万台（即海外风机未加装高空升降设备的保有量约为我国的3.6倍）。假定存量加装未来会在五年内完成，风机改造置换仅考虑“十四五”期间规划。除高空安全升降设备外，公司还设计和生产防坠落系统等高空安全防护设备，2021年高空安全防护设备营收占比24.2%。我们初步预计全球存量风机配套的高空安全防护设备潜在年均市场规模约21亿元，同样可观。根据我们的调研，目前全球待补装高空安全防护设备的风机约30万台，按照单台风机配套安全防护设备价值量3.5万元计算，市场规模约105亿元。假设需求在5年内释放，预计年均全球存量风机配套的高空安全防护设备潜在年均市场规模约21亿元。