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1、2022年电力工程建设行业市场现状研究分析我国电力需求保持旺盛。“十三五”期间，我国全社会用电量由 2016 年的 56933 亿千瓦时增长到 2020 年的 75214 千瓦时，年复合增长率达到 5.73%；发 电量由 2016 年的 60228 亿千瓦时增长到 2020 年的 73269 千瓦时，年复合增长 率接近 4%。展望“十四五”，在碳达峰碳中和背景下，我国用电呈现刚性、持续 增长，电力行业既面临自身达峰的艰巨任务，也要支撑全社会尽早达峰，后续电能 替代潜力巨大，全社会电气化程度将稳步上升。双循环发展新格局带动用电持续增 长，新旧动能转换，传统高耗能行业增速下降，高新技术及装备制造业
2、和现代服务 业将成为用电增长的主要推动力量。根据中国电力企业联合会发布的中国电力行业年度发展报告 2021,预计 2025 年我国全社会用电量为 9.5 万亿千瓦时以上，“十四五”期间年均增速超过 4.8%。为保障开启全面建设社会主义现代化国家新征程的电力需求，预计 2025 年 我国发电装机容量为 29.0 亿千瓦，非化石能源发电装机占比达到 52%。近年来，我国电力投资逐步向电网倾斜，电网投资的力度明显加大。根据中国 电力企业联合会发布的全国电力工业统计数据，近几年来全国电网投资维持在一 个较高的规模水平，2020 年我国电力投资增长趋于稳定，全国电力工程建设完成 投资 10,189 亿元
3、，其中电网工程建设完成投资 4,896 亿元。2015-2020 年，电 网建设投资规模分别为 4640/5431/5339/5374/5012/4896 亿元，占电力工程总 投资比重分别为 54.1%/61.4%/64.8%/65.9%/60.4%/48.1%，除 2020 年外，电 网建设投资规模占比均超过总投资规模的一半。1. 设计引领，业务根基电力勘察设计行业总营收稳步提升。电力勘察设计行业属于电力工程建设的 上游，是项目从规划到落地到后期运维的重要基础，决定了电力系统建设的经济性 和稳定性。我国的电力勘察设计行业扩张状态明显，2016-2020 年 CAGR 达 16.77%，行业收
4、入规模维持在较高水平，未来市场体量庞大。电力咨询设计业务（E）是公司的核心业务之一，是公司建立一站式电力服务 体系根基。公司可为国家电网 220kV 及以下输变电工程，城市及农村配电网工程， 工业、商业等多类型企业用户电力建设工程提供工程咨询、设计全过程技术服务。公司积累了丰富的电力工程咨询设计经验。公司与省市级电力公司、大型房地 产企业、工业企业及新能源发电企业等客户建立了良好合作关系。电网方面，承接、 参与了江苏、上海、安徽、浙江、山东等地多处 220kV 输变电工程或 110kV 输变 电工程设计项目；配电方面，承接了多地配网工程自动化设计项目和储能电站、充 电塔、光伏发电等电力工程咨询
5、设计项目，主要合作伙伴有雅居乐、绿地、融创、 绿城、路劲等品牌房企以及中航锂电、星宇股份、星源材质、朗盛化学、诺贝丽斯 等国内外大型工业企业。配电网侧是该业务的布局重点。配网相关的咨询设计收入占咨询服务收入比 重均在 70%以上。“十四五”期间，国网计划将电力建设总投资 2.23 万亿元中的 30-50%投资在配电侧，南网配电侧规划投资 3200 亿元，约占总投资的一半。在 未来配网侧投资提升的背景下，公司此项业务预计将持续扩大规模。2. 建设为本，稳定攀升工程总承包是消除影响工程质量不稳定因素的关键。电力咨询设计和电力工 程建设都属于电力勘测设计行业。项目设计和工程建设配合的工程总承包，是国
6、际 通行的建设项目组织实施方式。工程总承包中质量责任主体明确，能够实现设计、 采购、施工、试运行全过程的质量控制，有效克服设计、采购、施工相互制约和相 互脱节的矛盾。我国电力勘察设计行业尚处发展期，行业内企业大多以勘察、咨询、设计为主体业务。电力设计企业从事工程总承包业务具有众多的先天优势，以设计为主导的 电力工程总承包可以充分发挥电力设计的源头主导作用，将电力设计企业的技术 优势、人才优势、项目管理优势延伸到项目采购和施工阶段，从而实现优化投资、 节约工期、提高效率、确保质量的目的。在政策引导和行业发展的带动下，我国的电力勘测设计行业总承包收入占比 持续上升。2020 年，电力勘察设计行业新
7、签总承包合同量为 3676.28 亿元，较 2016 年增长了 1922.42 亿元，年均复合增长率达 20.32%；2020 年，电力勘察 设计行业总承包业务实现营收 1609.91 亿元，较 2016 年增长了 854.8 亿元，年 均复合增长率达 20.84%。2016-2020 年，电力工程总承包业务新签合同总额占 行业新签合同总额比例从 80.65%上升至 87.57%，电力工程总承包业务营业收入 总额占行业收入总额比例从 66.33%上升至 76.06%。图：2016-2020 年中国电力勘测设计行业总包业务发展电力工程建设业务（C）是公司另一项核心业务，近年来快速成长。公司承接
8、参与了多家大型外资企业、上市公司、品牌房地产企业、市政公用企业、公共服务 事业单位等配电项目工程总承包以及国家电网江苏公司多地供用电工程建设项目。 主要以 220kV 及以下电压等级工程总承包、110kV 及以下电压等级送变电工程专 业承包和供用电施工安装业务构成。近年来，工程总承包模式受到国家和政策的大 力推动，在电力工程建设中逐渐成为主流。公司顺应行业发展趋势，将工程建设业 务作为主要发展方向，2016-2020 年，在公司的收入占比稳定在 65%以上， 2021H1 的收入占比达到 74.16%。公司重点布局红线内建设。房地产开发商需负责红线外（红线，又称建筑控制 线，是用户用地的边界线
9、）电源点至红线内变电所建设和电力接入、变电所至居民 电表之间的全部电力配套设施的投资建设。电网输配电工程是在用户红线外进行 的输配电架空线路、输配电电缆线路、供电土建管沟、用户接入等工程项目；电力 用户工程是在用户红线内进行的变电所设备安装工程、配电设施土建、变电所的低压出线电缆工程等。2017 年-2020 年 H1，公司电力工程下游主要在居配和工商 业侧，电力用户工程建设占比维持在 70%以上。3. 设备并行，画龙点睛电力设备的应用贯穿整个电力产业链，为电力工业的发展提供基础性支撑，而 电力行业的发展也为电力设备行业提供了市场保证。按照设备种类不同，电力设备 大致可以分为电力一次设备、电力
10、二次设备。其中，一次设备是指直接参与生产、 变换、传输、分配和消耗电能的设备，如进行电能生产和变换的发电机、变压器， 接通、断开电路的开关电器，载流导体及气体绝缘设备等；二次设备是为了保护保 证电气一次设备的正常运行，对其运行状态进行测量、监视、控制和调节的设备， 如各种测量表计，各种继电保护及自动装置等。2017-2020 年，中国规模以上电气机械和器材制造业企业营业收入呈现逐年 增长的态势。2020 年，中国规模以上电气机械和器材制造业企业营收实现 67,832 亿元，在新冠疫情的冲击下仍实现了 4.5%的增长率。近年来，随着智能坚强电网 和泛在电力物联网的推进，对于电气机械和器材制造业产
11、品的智能化与自动化提 出了全新的要求，一定程度上促进了行业头部企业的转型，并为其发展重新赋能， 行业市场规模也因此逐渐扩大。根据前瞻产业研究院预计，2021-2026 年行业年 均增长率稳定在 5%-10%之间，到 2026 年行业规模以上企业营业收入有望突破 10 万亿元。电力设备供应业务（P）是公司一站式电力服务业务体系的重要支撑环节。为 电力工程建设业务和智能用电服务业务的开展提供有力支撑，提升自身电力建设 项目的服务效率和建设速度，反之建设和智能服务能为设备供应打开销售渠道。中 低压柜是公司主要供应的电力设备，营收比例占电力设备供应业务比例维持在 70% 以上。图：2017-2020H
12、1 公司电力设备供应产品收入结构4. 运维附加，成长之路智能用电服务业务主要服务于用电环节（电力需求侧），是智能电网的重要组 成部分。智能电网建设是以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特 征，旨在实现“电力流、信息流、业务流”高度一体化融合现代电网。智能用电服 务通过构建电网、电力设备与企业用户间的智能双向互动服务平台和相关技术支 持系统，为用户提供安全、经济、绿色、智能化的服务，推动终端用户用电模式的 转变，提升用电效率，提高电能在终端能源消费中的比重。近年来，智能用电服务 行业随着智能电网高速发展，已成为智能电网建设中增长最为迅速的子行业之一。节能服务产业是指为企业和项目在节能
13、减排等方面提供服务和支持的产业。 中国节能协会数据显示，2019 年我国节能服务产业总产值达 5222 亿元，比“十 二五”末期增长 67.00%，截至 2019 年底，全国从事节能服务产业的企业总数达 6547 家，比“十二五”末期增长 20.66%。根据中商产业研究院预测，2021 年我 国节能服务产业总产值可达 6385 亿元，企业数量可达 7108 家。工商业作为我国用电大户，是电力智能化运维的重要服务对象。国家能源局显 示，2021Q1 我国全社会用电量达到 1.92 万亿千瓦时，同比大增 21.2%。用电量 最大的依然是“第二产业”（包括制造业、建筑业、采矿业等），同比增速达到了
14、24.1%，总量攀升至 12625 亿千瓦时，约为我国全社会用电量的 65.69%，远远超 过其他产业。用电量第二高的“第三产业”（包括金融、信息、文教卫等等各项服 务业）用电量 3331 亿千瓦时，同比增长 28.2%，约为我国全社会用电量的 17.33%。 用电智能化运维升级未来具备较大的市场空间，工业、商业在公司历年收入中占比 在 20%左右，公司未来增长可期。智能用电服务业务（O）主要服务于工业、商业、公共事业等企业端用电环节。 智能用电服务业务主要利用电能采集设备和通讯设备，将客户端用电设备接入智 能用电服务平台，并通过平台对用电数据进行实时采集和监测，从而将用户设备运 行情况数据化、可视化，实现客户用电的在线管理并为客户精细化用电管理和决策 提供科学数据。公司运维技术先进，项目经验丰富。结合公司线下的专业运维队伍，为降低客 户用电管理成本，提高电气设备自动化、智能化水平，延长电气设备的使用寿命， 提高供电可靠性和安全性，提升客户端用电管理效率提供了智能化的解决方案。公 司先后承接了朗盛化学智能用电在线监测、中航锂电（江苏）有限公司电力运维、 江南农村商业银行电力运维、常州金坛博源智能电力运维中心建设和无锡广盈区 域能源中心建设等项目。