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1、2022年钛材行业发展现状分析1 钛材：中国产业升级推动高端钛材需求增长高端钛材市场受益于航空航天等领域升级换代、国产化提升影响，需求旺盛。中国钛行业 市场长期存在高端产品产能不足，中低端产品竞争激烈、产品趋同化等问题，近几年经过 产业结构优化升级，已由过去的中低端化工、冶金和制盐等行业需求，快速转向中高端的 军工、高端化工（PTA 装备）和海洋工程等行业，行业利润由上述中低端领域正逐步快速 向以军工为主要需求的高端领域转移，尤其是高端领域的紧固件（高端下游）、3D 打印以 及高端装备制造等产品精加工领域。2 钛材：初级钛产品产能过剩，深加工材销量稳步增长海绵钛产能产量持续提升，但产能利用率较
2、低。2021 年全球海绵钛产量为 21 万吨，产能 利用率为 60%；中国海绵钛产量为 12 万吨，产能利用率为 68%，产量占全球的 57%。中 国海绵钛产量逐年增长，且产能利用率在不断淘汰旧产能的基础上近几年持续回升，但中 国仍面临高端产能不足，主要依赖进口的产业瓶颈。2021 年中国进口海绵钛 1.38 万吨， 进口单价 7568 美元/吨；出口海绵钛 0.43 万吨，出口单价 5138 美元/吨。钛锭产能产量逐年稳步提升。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会对 33 家钛锭生产企业 的统计，2020 年中国钛锭产能达到 19.9 万吨，比 2019 年增长了 11.8%，这主要是由于新
3、疆湘晟和云南钛业 2 家企业新上钛熔炼设备所形成的产能。2020 年钛锭产量为 12 万吨， 同比增长 35%，已连续 6 年增长。2020 年产能利用率为 60%，同比有所增长，但仍处于 较低水平。由于钛锭是海绵钛到钛材的中间产物，其产能产量变化趋势与海绵钛保持一致。钛加工材产量保持高增长，板材占比最高，丝材增速最快。根据中国有色金属工业协会钛 锆铪分会对国内 32家主要钛材生产企业产量的统计，2020年中国总共生产钛加工材 9.7万 吨，同比增长了 28.9%。其中板材产量为 5.77 万吨，占总产量的 59%，占比最高；其次是 棒材产量1.55万吨，占比16%；管材0.95万吨产能位列第
4、三，其它形态的钛材占比较低。 丝材产量 1198 吨，同比增长 55%，增速最快。3 航空航天、医疗与海洋工程成为拉动需求的三架马车目前中国的高端需求存在增长空间。全球钛材消费结构中，商用飞机与民用飞机占比达到 56%，中国航空航天用钛材消费占比近年来逐年上升，但目前占比仍不足 20%，主要是因 为中国航空航天领域的制造生产多处于舱门、机身等附加值不高的层面，较少用到高端钛 材。但随着中国航空航天事业的推进，航空钛材需求空间将快速扩大。2018 年以来，中国航空航天领域钛材销量增速持续提升。据中国有色金属工业协会统计，2020 年，中国在航空航天高端领域的钛材需求比例虽与 2019 年基本相当
5、，但总量同比有 一定的增长（4628 吨）。2018-2020 年，中国航空航天领域钛材销量增速分别为 15%、22% 和 37%，增速持续提升且高于总体钛材增速。我们预计未来 3-5 年内，航空航天高端领域 的需求将呈现出加速增长的态势。全球客机市场空间广阔带动钛材需求增长。2021 年全球通用飞机出货量为 2630 架，同比 增长 9.63%。据中国商用飞机（2020-2039）预测，2020-2039 年间，在现役机队 84.3% 的替换需求和航空市场新增需求的推动下，全球交付约 40664 架喷气客机，价值接近 6 万 亿美元（按 2019 年飞机目录价格计算）。我们以 C919 大飞
6、机为例，在 C919 大飞机的设 计结构中，钛合金在单架飞机用量占比达 9.3%，一架 C919 大飞机空机重量为 42.1 吨，在 不考虑损耗率的情况下，我们推测单架飞机用钛量为 3.92 吨，则 2020-2039 年，全球客机 将带来 15.94 万吨的钛材需求量。军工领域：中国国防和军队现代化建设将带动高端钛材需求增长。中国军费支出占 GDP 比重不断增加，军机不断升级至体量更大，第四代战机运-20、歼-20 等用钛量亦更高，军 用钛材需求也将大幅提升。根据 2019 年 7 月国务院发布的新时代的中国国防白皮书， 中国将全面推进国防和军队现代化建设，加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高
7、新技术装 备为骨干的武器装备体系。另外俄乌冲突给全球政治经济带来不确定性，中美俄三国的国 防财政支出及预算不断上涨，预计俄乌冲突事件将加快全球各国的军工装备建设速度，带 动军用高端钛材需求持续增长。此外，医疗及海洋等新兴市场有望成为钛材需求新增长点。医疗方面，钛合金已成为临床 上用于人体硬组织修复与替代的理想功能结构材料，主要用于骨科植入、人工植牙和正畸、 心脏起搏器、心血管支架等。据中国有色金属工业协会统计，2020 年中国医药领域用钛材 为 2517 吨。假设钛及钛合金在医疗器械中的使用比例保持不变，考虑到骨科植入市场和人 工植牙和正畸市场的快速增长贡献钛材用量增长，我们预计未来 3-5
8、年整体医疗用钛年增 速也将保持在 20%左右，经过我们测算，2024 年中国医疗行业用钛量有望达到 5000 吨。海洋工程方面，随着海洋开发的不断深入，钛合金工程化应用程度的加快以及材料成本的 降低，未来海洋工程用钛将有非常大的发展空间。实践表明，先进的海洋工程装备，无论 是深海油气开采装备，还是核潜艇、深潜器等装备，都是涉钛装备，质轻耐蚀的钛及钛合 金材料能为实现海工装备的高效能、长寿命和高可靠作出重大贡献。2012 年中国海洋工程 钛材消费量为 572 吨，2020 年上升至 7240 吨，年均复合增速为 37%。我们预计 2021 年 海洋工程钛材消费量将增长至 9920 吨，2022 年将首次突破 10000 吨。4 具备产能优势的钛材龙头关注产能优势明显，钛产业链完整，受益航空航天景气周期的钛材龙头。