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1、2022年无人机行业发展现状及整体规模分析1.无人机：无人机行业快速发展，工业级无人机增长突出工业级无人机行业属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略新兴产业，受到国家政策的大力 支持。行业主管部门为工业和信息化部和中国民用航空局，国家及行业主管部门从制度、法 规、政策、标准等多个层面促进国内工业级无人机行业的发展，为我国工业级无人机行业营 造良好的发展环境。近年来，工业级无人机行业监管法规逐步完善，行业主管部门陆续出台民用无人机空中交 通管理办法民用无人机驾驶航空器实名制登记管理规定特定类无人机试运行管理规程 （暂行）等规章制度，逐步放开低空空域，规范飞手驾驶与培训，整治“黑飞”等问题， 促进无
2、人机行业平稳健康发展。未来，随着禁毒侦察、反恐巡逻、环境监测、航空测绘、电 力巡检以及农林信息化等应用领域的持续拓展及乘数，工业级无人机将在社会发展及经济运 行中发挥更重要作用。2.整体规模：无人机步入快车道，预计 2024 全球无人机需求可达 115 亿美元无人机是由控制站管理（包括远程操控或自主飞行）的航空器，也称为远程驾驶航空器。无 人机系统是指由无人机飞行平台、飞控与导航分系统、地面分站系统、任务载荷分系统等组 成的系统。作为一种高效安全的飞行器，无人机可以代替人工更好地完成数据采集、高空拍 摄、地质遥测、远程监控等作业。无人机早期主要应用于军事领域，先后被用于靶机、侦察、情报探测、携
3、弹打击等。20 世纪 80 年代以来，美国、日本、中国纷纷探索无人机在民用领域的应用。2008 年至 2014 年， 受益于信息化、任务载荷、卫星导航等技术的发展，无人机在军事领域及工业领域应用日益 广泛。2014 年至今，随着无人机产业链趋于成熟，飞控与导航技术的快速发展，无人机具 备了小型化、智能化、低成本的条件，消费级无人机快速发展，工业级无人机在禁毒侦察、 反恐巡逻、环境监测、航空测绘、电力巡检和农林信息化等领域同时得以快速发展。根据前瞻产业研究院数据，2019 年全球无人机市场规模约 259 亿美元，预计 2025 年全球无无人机市场规模可达 428 亿美元。根据中投顾问2016-2
4、020 年中国军工产业深度调研及 投资前景预测报告，全球无人机需求将由 2015 年的 64.00 亿美元增至 2024 年 115.00 亿 美元，复合增长率为 6.7%。3.行业细分：民用工业级无人机增长突出，国产军用无人机国际竞争力提升按无人机的应用领域分类，可分为军用无人机和民用无人机，其中民用无人机又可分为消费 级无人机和工业级无人机。无人机最早应用于军事领域，整体性能要求较高，主要包括察打 一体机、战斗机、侦察机和靶机。军用无人机最早产生于 20 世纪初，具有使用成本低、环 境适应性和机动性强、有效降低人员伤亡等特点。随着世界军事变革，技术指标、应用空间 不断拓展升级，其被广泛应用
5、到侦察预警、电子对抗、通信中继、军事打击、战斗评估等领 域。近几年，无人机技术在民用、警用领域的应用获得长足发展。民用消费级无人机以娱乐 应用为主，主要用于个人航拍；民用工业级无人机以创造经济效益为主要目标，广泛应用于 禁毒侦查、反恐巡逻、环境监测、航空测绘、电力巡检和农林信息化等领域。同时，无人机 技术也随着世界电子、通讯技术的迅速发展而不断提升。民用无人机方面，近五年来，得益于供给端和需求端双重驱动，中国消费级和工业级无人机 得到高速发展，中国民用无人机市场发展潜力巨大，逐渐成为全球无人机行业重要的板块之 一。前瞻产业研究院数据显示，2015-2020 年，中国民用无人机市场规模由 156
6、 亿元增长至 599 亿元，复合增长率达 30.88%。2017 年，工业和信息化部联合印发的关于促进和规范 民用无人机制造业发展的指导意见中提出，到 2025 年，民用无人机产值达到 1800 亿元， 年均增速 25%以上。中国民用无人机迎来高速发展阶段。具体来看，2015-2020 年，中国民用无人机市场仍以消费级无人机为主导，但占比逐年下降， 工业级无人机市场规模占比逐年提升，2020 年占比达到 45.61%。受益于工业级无人机技术 的不断成熟，我国工业级无人机市场规模正处于快速增长阶段，并在禁毒侦查、反恐巡逻、 环境监测、航空测绘、电力巡检和农林信息化等领域的应用不断深入，通过代替人
7、工作业实 现降本增效。根据前瞻产业研究院的研究报告，2015 年至 2020 年，我国工业级无人机市场 规模（包含无人机整机及相关服务的市场规模）从 30 亿元增长至 273 亿元，年均复合增长 率为 55.53%，未来，工业级无人机行业增长速度仍将保持在高位。若以 25%增长率对工业 级无人机行业市场规模进行测算，2026 年，我国工业级无人机市场规模约达 1041 亿元。军用无人机方面，根据中投顾问2016-2020 年中国军工产业深度调研及投资前景预测报告， 2015 年至 2024 年，全球军用无人机支出总额由 57.00 亿美元增加到 99.00 亿美元，复合增 速 6.33%，支出
8、总额将达 810.00 亿美元。预计到 2024 年，全球军用无人机将占当年市场 份额的 86.00%，民用无人机占 14.00%。在中国无人机出现之前，全球军用无人机的出口一直由美国和以色列主导。但是随着我国军 用无人机研发技术的发展和产品性价比优势，我国也逐渐成为全球军用无人机市场最重要的 出口国之一。据美国“战略与国际问题研究中心”(CSIS)提供的军用无人机出口数据显示， 从 2008 年到 2018 年，中国的地位不断攀升，成为全球第三大军用无人机出口国。根据前 瞻产业研究院数据，2019 年全球无人机市场中，军用无人机市场规模达 169 亿美元，占比 超过 65%，其中美国军用无人
9、机在全球处于第一梯队，市场占有率接近一半。2024 年左右， 我国军用无人机产销量有望达到全球无人机市场 25%左右的份额。随着我国军用无人机研发 技术的发展，未来我国军用无人机的国际市场竞争地位也将进一步加强。4.上下游情况：下游需求增长，驱动工业级无人机行业持续发展工业级无人机行业上游为无人机零部件制造商及分系统研制商；中游为无人机系统集成及服 务提供商，在产业链中占据主导地位；下游行业应用的消费群体包括个人消费者、企业用户 及政府部门，应用领域包括个人摄影、影视拍摄等消费级应用，禁毒侦查、反恐巡逻、环境 监控、航空测绘、电力巡检和农林信息化等工业级应用。公司的业务涵盖行业上中下游，主 要
10、为工业级无人机的系统集成和服务提供商。目前随着工业级无人机行业的快速发展，上游零部件和无人机分系统的供应渠道日渐成熟丰 富，因此上游行业波动对工业级无人机行业的影响较小。工业级无人机行业属于下游需求驱动型行业，无人机系统集成及服务提供商向下游行业用户 提供无人机系统产品和航飞数据服务等。上游核心环节主要集中在总体设计和集成设计，设 计过程中需要考虑能满足不同场景的需求以及机体新型材料的应用。随着用户需求的多样化， 工业级无人机子系统之间的技术协同性正在逐步提高优化。工业级无人机行业经过多年行业解决方案积累和用户培育，目前在禁毒侦察、反恐巡逻、环 境监控、航空测绘、电力巡检和农林信息化等领域已实
11、现成熟应用。未来，随着我国低空空 域精细化管理进一步推进、工业级无人机技术进步、行业用户增加、工业级无人机成本降低 等，下游行业需求将继续保持快速增长。5.聚焦观典：五大领域按部就班推进，提升公司军工技术和军工产品的占比无人机禁毒服务领域：在国家在大力推进“智慧禁毒”建设的环境下，公司将保持先发 优势和研发投入，主动适应毒情变化，在现有禁毒航测体系的基础上，逐步摸索并建立 覆盖全国的、更广泛、更高效的无人机禁毒航测体系以及与之相关的规程和标准。二是 不断丰富技术手段，拓展毒品溯源和特征分析、制毒排污监测等领域的应用。三是利用 机器学习、数据挖掘等人工智能技术，提升各类监测数据的研判力度，打造适
12、用于各级 禁毒部门的上下联动智能数据平台，加强数据资源的规模效应。无人机其他服务领域：公司紧扣无人机是诸多行业大数据端口这一发展趋势，将禁毒服 务技术拓展应用到其他领域，面向资源调查、环境监测等领域的应用特点和需求，整合 公司现有数据资源，深挖数据资源记录的不可复原历史信息的应用价值。积极开发处理 系统，加快相应基础数据和样本数据的建设，培育新的应用市场，打造终端客户新的业 态模式，逐步形成新的技术核心点和业绩增长点。无人机产品方面：公司秉承关键技术引领无人机多方向发展、产品智能化打造行业新形 态的理念，以无人机总体设计、气动优化、飞行控制等核心技术为基础，以募投项目为 抓手，进一步强化研发、
13、生产硬实力；以无人机系统为核心、以智能防务装备为拓展方 向，不断丰富公司的产品矩阵、持续提高公司的产能，加快非致命性防爆枪械的中试和 定型工作，为公司打造新的经济增长点奠定更高的基础。智能防务装备方面：根据其专业化程度高和协同配臵要求高的特点，公司一方面加大空 间侦察、情报研判等防务产品开发，形成以无人机为中心的、可用于防务领域的信息化 支撑产品体系。另一方面加快以非致命性防爆枪械为代表的执法装备的成果转化，填补 在维稳、处突等领域的应用空白。此外，针对智能防务装备具有更新换代快的需求特点， 公司将强化新产品研发能力建设，完善不同类别防务产品的研产及验证体系，形成覆盖 范围广、重点领域精的拳头产品。军工方面：公司围绕“加强无人作战研究、加强无人机专业建设”这一军队发展方向， 通过研讨军用无人机研制与作战的关系、新技术与传统装备的关系、无人机与网络通讯 的关系，制定公司的军品战略布局。具体做法包括加强与高校的战略合作，强化基础理 论的研究，完善公司的中远期技术布局；通过 GD-70、GD-180 等中型无人机研制、实 时侦察跟踪算法研究等研发项目，形成包含模拟仿真战术演练和实战实操作业装备的产 品链，进一步提升公司军工技术和军工产品的占比等。