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1、【深度】2022年中美独立医学实验室行业发展对比分析(附发展差异剖析)行业主要上市公司：贝瑞基因(000710)、方达控股(01521)、迪安诊断(300244)、达安基因(002030)、金域医学(603882)、康圣环球(09960)、兰卫医学(301060)本文核心数据：中美独立医学实验室企业数量、中美独立医学实验室需求规模、中美独立医学实验室研发投入独立医学实验室行业发展对比1、中美国独立医学实验室行业供给对比美国独立医学行业发展较为成熟，行业内企业数量较多。IBIS World披露2021年美国有2.8万家诊断和医学实验室企业，按照Quest披露的美国独立医学实验室份额占比53%来测
2、算，美国独立医学实验室约有1.5万家;中国独立医学行业发展时间较美国短，企业数量相对较少，根据中国食品药品网披露的数据显示，目前行业内独立医学实验室数量约有1600家。从检测能力来看，我国独立医学实验室龙头企业提供的检测项目在2600-2800项之间，美国独立医学龙头企业的检测项目在5000项左右，在的需求带动下，Quest在2020年完成检测1.87亿次。2、中美国独立医学实验室行业需求情况对比美国独立医学行业规模较高，据Quest数据，2019年Quest占据美国独立医学实验室市场份额为24%，故结合2020年Quest总收入(诊断解决方案业务营收占公司总营收比重的97%)估算美国独立医学
3、实验室市场规模约为381.41亿美元，约为2441亿元。根据中国医学检测的需求以及独立医学检验渗透率8%测算，中国独立医学实验室行业规模为391亿元。(注：按照汇率6.4换算。)3、中美国独立医学实验室行业发展对比总结综合来看，美国独立医学实验室企业总量和检测能力更强，同时检测规模远高于中国。但中国的独立医学实验室行业处于发展期，随着人口老龄化以及第三方检测渗透率的不断上升，未来行业规模有较大得发展空间。中美独立医学实验室行业发展差异剖析1、发展历程：美国第三方检测机构发展较早，中国起步较晚美国独立医学行业起步于1920年，其医院商业化运营其临床检验实验室承接来自其他医院的检验业务，商业化实验
4、室约占据14%左右的临床检验市场份额。1960年到1980年，美国政府和商业医疗保险机构就先后开始修改医疗保险的政策，促使医院将更多的检验项目外包给独立医学实验室，此时检测市场中医院附属实验室占市场60%，私人诊所占20%，独立医学实验室占20%;美国于1988年通过了临床实验室改进修正案，将私人诊所的临床检验置于更严格的监管标准之下，独立医学实验室占30%的市场份额，私人诊所下降至8%;1990年至今，美国独立医学实验室行业逐渐成熟，市场中出现兼并收购高潮，Quest和LabCorp经营规模不断扩大，独立医学实验室行业稳定在35%左右。中国第三方检测机构起步于1970年，当时中小型医院受限于
5、规模和资金，其检验科和病理科无法承担齐全的诊断项目，于是将标本委托给大型医院诊断。1985年，社会医疗市场化发展，一些检测服务中心开始与医院合作，形成独立单体ICL的雏形;但其检测范围单一，并未形成规模。2015年，医保控费刺激检验外包、分级诊疗落地打开基层市场、民营医院发展带来增量市场;ICL在完成全国布局的同时战略下沉。2018年卫健委发文公立医院医学检验服务可委托第三方医疗机构;ICL进入行业快速成长期。2、渗透率：美国检测外包趋势较为主流，渗透率为35%据金域医学披露的数据，2020年我国独立医学检验行业渗透率为8%，美国第三方检测市场较为成熟，渗透率高达35%，我国第三方检验市场发展潜力巨大。3、研发投入：美国医药龙头企业研发投入较高根据年报披露的数据，我国独立医学实验室行业龙头企业的研发投入占比多在4%左右;根据金融界披露的数据，美国医药龙头企业的研发投入高达18%，美国医药龙头企业的研发投入较高。4、中美独立医学实验室行业发展差异剖析总结综上所述，美国独立医学实验室行业综合实力较中国强的主要原因是美国独立医学实验室行业历史积累厚、行业渗透率较高、企业重视研发创新投入等。