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1、2022年全球人造草坪行业之运动草发展现状分析全球运动草渗透率仍有待提升。根据共创草坪招股书，2017 年全球人造草铺装的足 球场面积约 8700 万平米，按照 11 人制足球场占地面积 7140 平米推算，对应全球 仅 1.2 万片球场铺装人造草坪。国内每万人足球场数量较发达国家仍有明显差距。据2019 年全国体育场地统计调 查数据，2019 年底我国足球场数量达 10.53 万个，对应每万人足球场数 0.75 个， 相比发达国家还有较大差距，存在较大提升空间：（1）美国人均体育场面积为 16 平方米。我们参考中美体育场馆的数量比例来推测 美国每万人足球场数量，根据2019 年全国体育场地统
2、计调查数据，我国人均体 育场地面积 2.08 平方米，按照规划到 2020 年中国每万人足球场数量要达到 0.5-0.7 块，考虑在美国橄榄球等其它运动亦较为普遍，假设美国每万人足球场数量为 2 块。 按照美国人口 3.3 亿人计算，则推算美国拥有足球场约 6.6 万块。根据人造草坪委 员会（Synthetic Turf Council），目前美国人造草运动场地数量合计 12000-13000 个， 每年新增或翻新 1200-1500 个，推算美国人造草渗透率约 20%。（2）据 The Football Collective 报道，英国拥有约 4 万片足球场，按照英国人口 6700 万人，对
3、应每万人足球场数量约 6.0 块。（3）根据德国足协 2016 年年报，在德国足协注册的场地有 31948 个，按照德国人 口 8200 万人，则对应每万人拥有足球场约 3.9 块。据当众体育 2019 年报道，德国 需要更换填充物的人造草球场为 6000 多个，则足球场的人造草渗透率约为 19%。（4）根据肆客足球报道，2017 年法国拥有足球场 27957 个，按照法国人口 6700 万 人，对应每万人足球场数量约 4.2 块。（5）根据肆客足球报道，2017 年日本拥有足球场 28210 个，按照日本人口 1.27 亿 人，对应每万人足球场数量约 2.2 块。图：各国每万人足球场数量（个
4、）我国体育政策推动足球场建设，有望拉动人造草需求。根据 2016 年国家发改委发 布的中国足球中长期发展规划（2016-2050 年）显示，中期目标为到 2030 年我国 每万人将拥有 1 块足球场地，较 2019 年的每万人 0.75 块将有所提升。此外，2020 年住建部和体育总局发布的关于全面推进城市社区足球场地设施建设的意见提 出，到 2025 年实现新建居住社区内至少配建一片非标准足球场地设施，既有城市社 区因地制宜配建社区足球场地设施，到 2035 年地级及以上城市社区实现足球场地 设施全覆盖。新建足球场地将拉动国内人造运动草需求增长。我们对国内运动草市场空间进行测算。一个 11
5、人制（标准足球场）、7 人制、5 人制 足球场地面积分别为 7140、3095、950 平米；据共创草坪招股说明书中显示，运动 草 2017/ 2018/ 2019 销售均价分别为 37.13/ 37.68/ 37.86 元/平方米，我们取运动草价 格为 37 元/平方米。我们从 2 个维度对国内运动草市场空间进行测算：（1）按照 2030 年我国达到每万人拥有 1 块足球场地的目标推算：则全国将有 14 万 片足球场地，考虑到我国人口数量众多、土地稀缺，参考 2019 年我国足球场地情 况，我们保守假设 11 人制、7 人制、5 人制足球场的数量比例为 25%：35%：40%， 对应足球场地
6、面积约 4.55 亿平方米。2019 年我国足球场地 10.53 万个，场地面积 2.95 亿平方米，则 2019-2030 年国内将新增足球场地面积 1.60 亿平方米，假设人造 草渗透率 80%，则将新增运动草市场规模 47 亿元。（2）按照 2035 年我国达到地级及以上城市社区实现足球场地设施全覆盖的目标推 算：考虑到城市用地稀缺，我们保守假设社区足球场地全部为 5 人制球场。（a）据 中国民政部 2020 年 2 季度民政统计数据，2020 年全国共有 11.1 万个社区，假 设其中 90%的社区尚未配备足球场地并将在 2035 年之前实现覆盖，则预计存量社 区新建场地将新增足球场面
7、积 0.95 亿平，假设人造草渗透率 100%，则新增运动草 市场规模 35 亿元。（b）假设 2035 年之前我国每年新建商品住宅 12 亿平米、套均面 积 100 平米、1 个社区包含 1 万人、每户 2.5 人，则到 2035 年将新增约 4.5 万个社 区和 4.5 万个球场，预计新建社区将新增足球场面积 0.43 亿平，假设人造草渗透率 100%，则新增运动草市场规模 16 亿元。合计将新增运动草市场规模 51 亿元。发达国家存量运动草坪释放翻新需求。据我们前面的推算，部分发达国家运动场馆 的人造草渗透率达到约 20%，该渗透率未来有望进一步提升，同时存量的人造运动 草坪存在翻新需求。运动草的使用寿命一般在 8 年以上，在实际使用过程中出于扩 大面积、更换图案和标记、改善性能等原因会进行翻新，进而拉动运动草需求。以 美国博伊西州立大学（Boise State University）的艾伯森体育场（Albertsons Stadium） 为例，该场馆于 1986 年铺设人造草坪，此后历经多次翻修，分别于 1995 年、2002 年、2008 年、2010 年和 2019 年进行了 5 次翻新。图：美国艾伯森体育场于 2019 年第五次翻新