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1、重估搜索：智能经济繁荣的关键力量作者|杰迪 来源|锦缎(ID：jinduan006)今天上午的2022年百度世界大会上，撒贝宁、希加加和李彦宏展示了一出AI大戏。AI聊天、AI耕田、AI牧羊、AI私教、AI智慧交通、AI制造等产业实践，无不在说明AI已经像空气般渗透进我们的生活。而数字人度晓晓的上线，以一种可感可知的方式，拉近普罗大众与高大上的AI技术之间的距离，让百度的搜索和服务更加的具象化了，用互联网行业数据讲是“连接科技到用户的最后1公里”。你是否思考过，百度的AI为何能遍地开花，深耕千行百业？为什么其AI能力处于产业界最强一档（AI云及解决方案、自动驾驶等、开放者最多的平台）？深入剖析
2、之后，我们认为，百度移动生态、尤其是搜索业务发挥了关键作用。十年千亿的研发投入，离不开移动生态带来的现金流。更强劲的AI能力，离不开搜索带来的“数据大爆炸”。接下来，搜索外延扩张，打造服务平台，会愈发强化以上逻辑。百度的AI，已有冲破周期天花板的趋势。01搜索，最长情的需求搜索是最长情的需求，百度今年Q1财报披露的一组数据足以佐证。追根溯源，你会发现这些年搜索一直有新的内涵。回到故事的最初，搜索是什么？从报纸电视的被动接收信息到搜索引擎的主动检索信息，人们首次实现“信息平权”。搜索引擎是麦克卢汉“媒介理论”最终极的产物真正有意义的并非“媒介”（搜索引擎是广义的媒介，可惜麦克卢汉在世时无缘得见）
3、给人的一些信息，而是媒介本身；人类只有拥有某种媒介之后，才有可能从事与之相适应的社会活动，比如没有搜索引擎菲利普泰洛克的超预测可能就无从谈起。总而言之，人们离不开搜索引擎，它已经改变人们理解和思考的习惯，这是Google和百度搜索能横跨PC/移动互联网周期的本质。不仅于此，随着时间的推移，搜索引擎正衍生出新的内涵：搜索引擎历久弥新，不断用新的智能的方式（比如本次发布的AI数字人度晓晓）满足更多需求，所以我们称搜索是最长情的需求，同时它所在的移动生态还具备很强的商业化能力，百度的在线营销服务了几十万客户。对于客户来说，搜索引擎的典型用户行为是主动检索信息或服务，是流量渠道里转化率最高的，具备不可
4、替代性。所以2021年百度的相关收入能做到800多亿元，当之无愧的现金牛，它支撑起百度的诗和远方。常规企业在新技术成熟之后追风口，譬如时下科技公司最热衷追捧的AI和智能汽车赛道，百度则是提前十年入场/制造风口/定义新技术：论AI，百度的AI云市场占有率排第一。论智能汽车，它有L4级别自动驾驶系统+萝卜快跑+集度。这些产品或解决方案的背后是近十年研发投入超1000亿元，研发强度长期保持在20%以上。没有移动生态的现金支撑，百度可能难以占据这么好的技术身位。我们从市场和百度最近一年发生的变化，能看到移动生态的“钞能力”有进一步强化的趋势。02重估，移动生态6.32亿MAU的新逻辑2021年互联网公
5、司很难过，没有新的核心增长曲线（智能汽车，VR、AI、出海）的公司尤其难过。因为互联网用户渗透率见顶之后，流量越来越贵。举个例子，今年6月底在港股递交招股书的一家陌生人社交公司，它的买量数据就很实在：2020年新增MAU 930万，销售及营销开支为6.2亿元，经调整亏损为4.7亿元。2021年新增MAU 1080万，销售及营销开支为15.1亿元，经调整亏损为10亿元。区区千万级用户增量，要花十几亿的资金去买量（比前一年翻了一倍都不止），最后落得十亿亏损。流量越来越贵，本质是受供需关系这个最朴素的经济学概念牵引互联网渗透率见顶，流量的供给赶不上需求的增加。但流量供给进入存量时代，并不是绝对的，或
6、者说是不均衡的。像百度因为搜索不断衍生新的内涵，在存量市场创造增量，用户获得双位数增长达至6.3亿，这在当时当下具备很大的价值重估空间。具体而言，过去商户/品牌/平台在百度做搜索引擎营销，而现在随着互联网渗透率见顶、以及百度搜索向服务平台外延，它们能在百度这块流量洼地直接达成交易。比如一些“中高频+标品”的交易，像百度是完全可以分一杯羹的，目前天猫、拼多多、京东、美团外卖等大平台已经入驻百度APP，“惠生活”专区能进行购物、美食、旅游、生活、健康、车主等交易这里实现的交易闭环也是去年4月份百度提出 “百度一下，生活更好”slogan的对照。图：百度交易服务，来源：百度APP上述生活交易的补充，
7、区别于过去的在线营销，对百度移动生态来说完全是增量收入，假如百度6.3亿用户每季度ARPU能达到100元，全年就是2500亿的交易规模，若实现10%的货币化率，对应250亿营收。从目前的行业趋势来看，交易行为必然会促进广告营收的上升，这是所谓的“内循环”广告。比如今年3月份，快手广告收入有四成来自电商投放。商家为了卖掉更多的商品和服务，促成更多交易，会在平台投放更多广告，百度精准搜索流量的价值洼地会加快这个进程带来交易规模和广告规模的螺旋增长。可以预见的是，百度移动生态将迎来价值重估。从整个集团角度来看，弄懂百度移动生态的价值，还需进一步打开格局，看到其中搜索业务对AI等新技术的推动力。03试
8、炼，从“数据大爆炸”中升级AI搜索是第三次科技革命背景下诞生的共性关键技术（key common technology ），它的第一性是处理“数据大爆炸”：你要知道搜索引擎每天收录信息在千亿级别，相当于人一生看的信息的几千倍，如何高效处理这些数据并形成产业级应用不是简单的事情，其战略高度也往往被市场所轻视：搜索引擎引发的数据大爆炸，如果处理的好必然会诞生强人工智能，它是天然的AI试炼场。因为数量即质量，数量的膨胀必然诞生极高智力个体。正如哥伦布航海促成东西半球物种大交换，超高热量且极易种植的马铃薯全球推广直接带来“人口大爆炸”，1400-1900年间全球人口从4亿快速上升到16亿，于是人类诞生
9、了艾萨克牛顿、詹姆斯瓦特、尼古拉特斯拉、阿尔伯特爱因斯坦等发明家和科学家。塔勒布随机漫步的傻瓜讲的猴子足够多，总有一只会写出名著哈姆雷特的说法，也是数量即质量的阐述。图：人口大爆炸之后诞生的巨人，来源：网络人口大爆炸的逻辑数量即质量，数量的膨胀必然诞生极高智力个体安放在百度搜索业务“数据大爆炸”之上，别无二致：将来搜索业务可能有不小的概率诞生更高智能的AI，大抵是我们说的强人工智能。着眼当前，百度搜索是其AI技术的试炼场，昆仑芯、大模型、飞桨都是先在搜索业务上应用落地，这些AI基座的快速成熟才有如今百度AI遍地开花的景象。以AI大模型为例，其堪称“超级大脑”，可以大大提高人工智能解决复杂问题的
10、能力。基于海量的数据和超大规模预训练模型技术，百度最新一代搜索引擎的智能水平正在不断进化，推升语义理解的的高度。此外，依托百度自研的飞桨平台和昆仑芯片强劲的算力，百度构建了搜索领域目前世界上最大的异构计算集群，每天进行超过一万亿次的在线深度语义推理，能满足用户纷繁复杂的需求。值得一提的是，与其它“杀手级APP”站内搜索集成外部技术/产品相比，百度绝大多数技术/产品是自主研发的，成本更低且协同效应更佳。移动生态作为百度的基本盘，为AI等技术和产品的研发提供现金流支撑，这种支撑随着搜索服务闭环的打造会更加强劲。与此同时，搜索作为试炼场，是百度AI等技术和产品领先的一个关键要素。智能时代，有什么比持续性、确定性的技术领先更重要的呢？编者按：本文转载自微信公众号：锦缎(ID：jinduan006)，作者：杰迪