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1、【行业深度】洞察2022:中国城市物流车行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)城市物流车产业主要上市公司:目前国内城市物流车产业的上市公司主要有福田汽车(600166)、一汽解放(000800)、江淮汽车(600418)、长安汽车(000625)、东风汽车(600006)等。本文核心数据:城市物流车企业竞争格局,城市物流车细分市场1、中国城市物流车行业竞争梯队我国城市物流车生产行业依据企业的营收划分,可分为3个竞争梯队。其中,营收大于1000亿元的企业有:上汽集团、长安汽车、比亚迪、长城汽车,其中上汽集团营收达7千亿级别;营收在500-1000亿元之间的企业有:广汽集团、福田
2、汽车、中国重汽、一汽解放;其余企业的营收在500亿元以下。近年来我国城市物流车产业区域结构在不断提升,落后产能不断淘汰,创新能力不断提升,国际化经营水平也在不断提高。从企查猫以“城市物流车”为关键词进行精确搜索,得到城市物流车企业区域分布。中国城市物流车行业企业主要分布在广东(172家)、安徽(51家)、江苏(36家)、湖北(36家)等省份,其余省份企业不足35家。注:企查猫数据截止到2022年6月17日从代表性企业分布情况来看,我国城市物流车代表企业分布在江苏、上海、浙江、广东等沿海省市,以及安徽、湖北、北京等内陆省市。2、中国城市物流车行业竞争格局目前,我国城市物流车产业整体参与企业较少。
3、通过企查猫对“城市物流车”进行精确搜索显示,2021年我国城市物流车相关企业超过1千家。按产品销量来看,2022年2月,上汽通用五菱以27419辆的销量位列第一,占24.25%的份额,远超第二名北汽福田的13695辆。3、中国城市物流车行业市场集中度总体来看,我国城市物流车行业的市场集中度较高。2022年2月,行业CR5市占率达60%,主要是因为城市物流车行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。4、中国城市物流车行业企业布局及竞争力评价目前,布局了城市物流车生产业务的上市企业中,上汽集团的城市物流车产品产量遥遥领先于其它企业。城市物流车产业链上的其它代表性企业业务布局及竞争力
4、情况如下:5、中国城市物流车行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析,目前国内城市物流车生产企业数量较少,行业现有竞争者竞争较为缓和;城市物流车产业对上游原材料行业的议价能力较弱,主要原因是上游原材料价格(钢材、芯片)主要影响因素为国际市场的价格波动;城市物流车产品生产及销售方面,目前国内城市物流车产品种类繁多,因此城市物流车产业对下游议价能力较弱;由于外资企业和国有企业不断扩大生产规模,同时国有企业占据了车辆生产的垄断地位,新进入者很难在行业有立足之地,因此城市物流车产业新进入者的威胁较小;目前随着我国新能源行业的快速发展,以燃料电池、动力电池等为能源的城市物流车造成较大威胁,因此行业替代品威胁较大。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强),0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱),城市物流车产业的竞争情况如下图所示。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院中国城市物流车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。