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1、 XI AMEN ACADEMY OF BUI LDI NG RESEARCH GROUP CO. , LTD. （厦门市思明区湖滨南路62号） 保 荐 人 主承销商 (广州市天河北路183号大都会广场43楼) 二一年五月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的本公司
2、招股说明书全文。 本公司全体股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇、杨建华、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、桂苗苗、林秀华、阮民全、林春升、柯麟祥、乔建伟、尹峻、卢延东、彭军芝、林祥毅、阙庆海、张勇、张明亮、张波、陈斌、卢振富、潘夏斌、李小生、张百乐、王永滋、陈震斌、张建辉、刘建勋、兰扬华、杨善顺、张伯欣、林庆昌、沈晓治、姚琪钦、周焰煌、匡缨和宋秀华50人承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守中华人民共和国公司
3、法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，但未经审计，敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“本
4、公司”、“发行人”或“建研集团”）首次公开发行A股股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2010373号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售600万股，网上发行2,400万股，发行价格为28.00元/股。 经深圳证券交易所关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010143号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“建研集团”，股票代码“002398”，
5、其中网上定价发行的2,400万股股票将于2010年5月6日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2010年5月6日 3、 股票简称：建研集团 4、 股票代码：002398 5、 首次公开发行后总股本：12,000万元 6、首次公开发行股票增加的股份：3,000万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
6、股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的 600 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 项 目 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例 所持股份可上市交易时间 （非交易日顺延） 一、首次公开发行前的股份 蔡永太 2, 124. 72 17. 70
7、6% 2013 年 5 月 6 日 李晓斌 638. 19 5. 318% 2013 年 5 月 6 日 麻秀星 638. 19 5. 318% 2013 年 5 月 6 日 黄明辉 609. 84 5. 082% 2013 年 5 月 6 日 叶 斌 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 郭元强 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 林燕妮 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 林千宇 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 杨建华 270 2. 250% 2013 年 5 月 6 日 邱 聪 180 1. 500% 2013 年
8、 5 月 6 日 高卫国 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 陈强全 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 刘德渊 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 孙雪峰 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 陈鹭琳 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 赖卫中 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 黄汉东 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 钟怀武 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 桂苗苗 180 1. 500% 2013 年 5 月 6 日 林秀华 180 1. 5
9、00% 2013 年 5 月 6 日 阮民全 93. 06 0. 776% 2013 年 5 月 6 日 林春升 93. 06 0. 776% 2013 年 5 月 6 日 柯麟祥 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 乔建伟 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 尹 峻 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 卢延东 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 彭军芝 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 林祥毅 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 阙庆海 69. 8
10、4 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 张 勇 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 张明亮 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 张 波 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 陈 斌 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 卢振富 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 潘夏斌 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 李小生 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 张百乐 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 王永滋
11、 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 陈震斌 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 张建辉 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 刘建勋 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 兰扬华 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 杨善顺 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 张伯欣 69. 84 0. 582% 2013 年 5 月 6 日 林庆昌 63. 81 0. 532% 2013 年 5 月 6 日 沈晓治 46. 53 0. 388% 2013 年 5 月 6
12、 日 姚琪钦 46. 53 0. 388% 2013 年 5 月 6 日 周焰煌 46. 53 0. 388% 2013 年 5 月 6 日 匡 缨 46. 53 0. 388% 2013 年 5 月 6 日 宋秀华 46. 53 0. 388% 2013 年 5 月 6 日 二、首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 600.00 5% 2010 年 8 月 6 日 网上定价发行的股份 2,400.00 20% 2010 年 5 月 6 日 合 计 12, 000 100% 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：广发证券股份有限公司 第三节 发行
13、人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公司名称：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 英文名称：XI AMEN ACADEMY OF BUI LDI NG RESEARCH GROUP CO. , LTD.注册资本： 12, 000 万元（发行后）法定代表人：蔡永太董事会秘书：彭志兵成立日期：2004 年 4 月 9 日整体变更为股份公司日期：2007 年 10 月 8 日公司住所：厦门市思明区湖滨南路 62 号邮政编码：361004 公司电话：05922273752 公司传真：05922273752 互联网网址：ht t p: /www. xmabr. com 电子信箱：xmabr
14、wi nmai l . cn 经营范围：建筑科学研究、建筑技术开发咨询；建设工程及产品质量和性能检测；建设工程可靠性鉴定和加固；建筑工程设计、勘察与施工。 主营业务：建设综合技术服务和混凝土外加剂、商品混凝土等新型建筑材料的研发、生产和销售。 所属行业：根据中国证监会 2001 年颁布的上市公司行业分类指引，本公司所属的细分行业为 C99 其他制造业。 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 三、公司控股股东和实际控制人的情况 本公司控股股东（实际控制人）为蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮和林千宇 8 人。 本公司控股股东（实际控制人）蔡永太、李晓斌、麻秀星
15、、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮和林千宇等 8 人不存在其他对外投资、持有关联企业股份情况，亦不存在与发行人有利益冲突的其它投资情形。 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次发行后，公司股东总数为47, 084名，公司前十名股东持有股份的情况如下： 注：公司共有15户股东持股数量同为180万股，并列为第六大股东，除上述5名股东以外其余10名股东分别为高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、桂苗苗和林秀华。 第四节 股票发行情况 一、发行数量：3, 000万股二、发行价格：28. 00元/股，对应的市盈率为：（1）52. 30 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师
16、事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）39. 23倍（每股收益按照2009度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为600万股，有效申购为45, 640万股，有效申购获得配售的比例为1. 3146362839%，超额认购倍数为 76. 07倍。本次发行网上定价发行2, 400万股，中签率为0. 4337280680%，超额认购倍数为230. 56倍。本次发行网上不存在余股，网下存在26股余股，由
17、主承销商广发证券股份有限公司认购。 四、募集资金总额：84, 000万元 天健正信会计师事务所有限公司已于2010年4月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验 2010 综字第020031号验资报告。 五、 本次发行费用：3, 698. 66万元，每股发行费用1. 23元，具体明细如下： 序 号 项 目 金 额（万元） 1 承销费及保荐费 2, 720. 00 2 审计验资费用259. 00 3 律师费用 90. 65 4 信息披露、路演推介等其他费用 582. 35 5印花税 46. 66 合 计 3, 698. 66 六、 募集资金净额：80, 301. 3
18、4万元 七、 发行后每股净资产：8. 87元/股（以截止2009年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额计算） 八、 发行后每股收益：0. 54元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年 13 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 一、 主要会计数据及财务指标 单位：元 项 目 2010. 03. 31 2009. 12. 31 增减幅度 流动资产 259, 583, 442. 16 252,
19、 051, 001. 91 2. 99% 流动负债 207, 241, 986. 13 198, 812, 939. 85 4. 24% 总资产 504, 762, 072. 94 483, 014, 474. 07 4. 50% 归属于发行人股东的所有者权益 274, 751, 619. 87 261, 247, 153. 40 5. 17% 归属于母公司股东的每股净资产 3. 05 2. 90 5. 17% 项 目 2010 年 1- 3 月 2009 年 1- 3 月 比上年同期增减 营业总收入 103, 055, 050. 72 70, 225, 360. 47 46. 75% 利润总
20、额 16, 005, 076. 89 14, 786, 759. 92 8. 24% 净利润 13, 318, 552. 59 12, 340, 730. 19 7. 92% 归属于母公司所有者的净利润 13, 504, 466. 47 12, 408, 864. 01 8. 83% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 10, 835, 314. 84 12, 408, 016. 21 - 12. 67% 基本每股收益 0. 15 0. 14 7. 14% 净资产收益率 （%，加权平均） 5. 04 5. 85 - 0. 81 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%，加权平均） 4.
21、04 5. 85 - 1. 81 经营活动产生的现金流量净额 3, 526, 980. 07 1, 394, 546. 73 152. 91% 每股经营活动产生的现金流量净额 0. 04 0. 02 % 152. 91二、 经营业绩和财务状况的简要说明 2010年1- 3月，公司实现营业总收入103, 055, 050. 72元，比去年同期增长 46. 75%，实现利润总额16, 005, 076. 89元，归属于母公司所有者的净利润13, 504, 466. 47元，分别比去年同期增长8. 24%和8. 83%。营业总收入同比增长较快的原因是国内经济持续复苏带动了建筑市场的需求，公司抓住契机
22、进一步加强了市场推广力度所致。利润总额和归属于母公司所有者的净利润同比增幅小于营业总收入增长率的主要原因系：一方面公司混凝土外加剂的主要原材料采购价格出现一定幅度上涨，销售毛利率有所降低；另一方面，随着建筑市场的复苏，公司毛利率水平较低的商品混凝土销售量出现较大幅度增长，占营业收入比重有所提高。 截至 2010 年 3 月 31 日，公司流动资产、流动负债、总资产分别为 259, 583, 442. 16元、207, 241, 986. 13元、504, 762, 072. 94元，分别比上年末增长2. 99%、4. 24%、4. 50%，随公司经营规模的扩大而增加。 2010年1- 3月，公
23、司经营活动产生的现金流量净额为3, 526, 980. 07元，较上年同期的1, 394, 546. 73元增长152. 91%，主要系该期销售商品提供劳务收到的现金随营业收入的增长而有所增加，以及该期收到相关政府补助所致。 公司2010年1- 3月经营状况良好，财务状况稳定，本报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。 第六节 其他重要事项 一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 本公司自2010年4月16日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要
24、事项，具体如下： 1、本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2、 本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、 本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 4、 本公司未发生重大关联交易。 5、 本公司未进行重大投资。 6、 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、 本公司住所没有变更。 8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、 本公司未发生对外担保等或有事项。 11、 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、 本公司无其他应披露的
25、重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 上市保荐机构：广发证券股份有限公司法定代表人：王志伟住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼保荐代表人：崔海峰、周伟项目协办人：庄勇 项目组人员：吴慧芸、刘洋、陈根勇、李晓芳电话：020-87555888 传真：020-87557566 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的保荐意见如下： 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法
26、、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。 附件： 1、 2010年3月31日资产负债表 2、 2010年13月利润表 3、 2010年13月现金流量表 附件： 资产负债表 编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 单位：元 资 产 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 47, 230, 557. 20 3, 084, 242. 84 58, 205, 118. 16 12, 2
27、10, 542. 73 交易性金融资产 - - 应收票据 894, 253. 00 9, 436, 465. 50 应收账款 184, 708, 682. 59 162, 017, 915. 20 预付款项 8, 392, 059. 77 2, 116, 000. 00 8, 074, 924. 32 2, 116, 000. 00 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 5, 172, 164. 98 46, 534, 440. 00 4, 371, 675. 83 33, 920, 572. 32 存货 13, 185, 724. 62 9, 944, 902. 90 一年
28、内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 259, 583, 442. 16 51, 734, 682. 84 252, 051, 001. 91 48, 247, 115. 05 非流动资产： 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 450, 000. 00 99, 427, 874. 43 450, 000. 00 99, 427, 874. 43 投资性房地产 - - - 固定资产 89, 889, 664. 32 12, 289, 241. 20 89, 153, 941. 37 12, 159, 927. 44 在建工程 97,
29、341, 360. 93 54, 250, 582. 73 84, 465, 431. 86 47, 982, 439. 59 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 53, 860, 263. 26 14, 329, 226. 01 54, 072, 629. 43 14, 396, 090. 92 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 470, 483. 51 296, 814. 01 递延所得税资产 3, 166, 858. 76 128, 946. 45 2, 524, 655. 49 159, 363. 38 其他非流动资产 - 非流动资产
30、合计 245, 178, 630. 78 180, 425, 870. 82 230, 963, 472. 16 174, 125, 695. 76 资产总计 504, 762, 072. 94 232, 160, 553. 66 483, 014, 474. 07 222, 372, 810. 81 资产负债表（续） 编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 57, 000, 000. 00 11, 000, 000. 00 57, 00
31、0, 000. 00 11, 000, 000. 00 交易性金融负债 - - - 应付票据 51, 214, 576. 03 36, 739, 939. 28 - 应付账款 77, 428, 258. 52 3, 820, 912. 14 89, 231, 982. 31 5, 305, 101. 20 预收款项 2, 171, 939. 99 - 2, 255, 910. 78 - 应付职工薪酬 437, 262. 94 74, 632. 71 988, 305. 09 188, 332. 71 应交税费 5, 263, 192. 44 - 161, 351. 90 6, 243, 517
32、. 80 - 139, 859. 87 应付利息 - 95, 374. 56 48, 062. 75 应付股利 - - - 其他应付款 10, 765, 074. 61 15, 356, 598. 53 3, 796, 228. 43 1, 087, 176. 66 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 2, 961, 681. 60 1, 981, 681. 60 2, 461, 681. 60 1, 861, 681. 60 流动负债合计 207, 241, 986. 13 32, 072, 473. 08 198, 812, 939. 85 19, 350, 495. 05 非流
33、动负债： 长期借款 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 负债合计 227, 241, 986. 13 52, 072, 473. 08 218, 812, 939. 85 39, 350, 495. 05 股东权益： 股本 90, 000, 000. 00 90, 000
34、, 000. 00 90, 000, 000. 00 90, 000, 000. 00 资本公积 26, 511, 917. 14 22, 118, 214. 66 26, 511, 917. 14 22, 118, 214. 66 库存股 - - - 盈余公积 10, 590, 410. 11 10, 590, 410. 11 10, 590, 410. 11 10, 590, 410. 11 未分配利润 147, 649, 292. 62 57, 379, 455. 81 134, 144, 826. 15 60, 313, 690. 99 外币报表折算差额 - 归属于母公司所有者权益合计
35、 274, 751, 619. 87 180, 088, 080. 58 261, 247, 153. 40 183, 022, 315. 76 少数股东权益 2, 768, 466. 94 2, 954, 380. 82 股东权益合计 277, 520, 086. 81 180, 088, 080. 58 264, 201, 534. 22 183, 022, 315. 76 负债和股东权益总计 504, 762, 072. 94 232, 160, 553. 66 483, 014, 474. 07 222, 372, 810. 81 利润表 编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
36、 单位：元 项目 2010 年 1- 3 月 2009 年 1-3月 合并数 母公司 合并数 母公司 一、营业收入 103, 055, 050. 72 431, 484. 00 70, 225, 360. 47 2, 545, 095. 00 减：营业成本 73, 754, 424. 49 51, 448. 00 44, 384, 539. 79 306, 541. 54 营业税金及附加 2, 087, 165. 29 23, 867. 47 1, 776, 718. 30 141, 252. 78 销售费用 3, 494, 504. 28 1, 808, 799. 33 管理费用 7, 70
37、1, 475. 88 3, 013, 095. 26 5, 502, 579. 04 2, 066, 838. 13 财务费用 541, 777. 27 114, 670. 77 822, 736. 84 - 8, 787. 33 资产减值损失 2, 606, 029. 28 135, 264. 00 1, 144, 409. 17 18, 816. 00 加：公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 投资收益（亏损以“- ”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 12, 869, 674. 23 - 2, 906, 861. 50 14, 785, 578. 00 20, 433. 88 加：营业外收入 3, 136, 943. 78 3, 043. 25 2, 000. 00 2, 000. 00 减：营业外支出 1, 541. 12 818. 08 13. 40 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“- ” 号填列） 16, 005, 076. 89 - 2, 903, 818. 25 14, 786, 759. 92 22, 42