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1、上海国缆检测股份有限公司 上市公告书 股票简称：国缆检测 股票代码：301289 上海国缆检测股份有限公司 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co., Ltd （上海市宝山区真陈路 888 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二二二年六月 特别提示 上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”、“公司”或“发行人”）股票将于 2022 年 6 月 22 日在深圳证券交易所（以下简称
2、“深交所”）创业板上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 2022 年 1-3 月，公司经审阅的营业收入 5,272.23 万元，较上年同期下降5.41%，实现归属于母公司股东的净利润 1,676.69万元，较上年同期下降 14.65%。主要系 2022 年 3 月以来，公司所处上海地区爆发大规模新冠疫情，物流不畅，公司的样品接收和报告发送等环节受到一定程度的限制，同时公司部分员工居家隔离，影响公司正常开展经营活动，因此 2022 年 1-
3、3 月实现的收入和利润与上年同期相比略有下降。虽然随着各项防疫措施的落实，疫情扩散将得到遏制，上海生产、生活秩序将逐步恢复正常，届时该等不利影响也将得以消除，但上述净利润影响因素预计仍将对 2022 年 1-6 月业绩产生负面影响。2022 年 1-6 月，公司预计实现营业收入 7,800 至 8,800 万元，同比下降 15.51%至 25.11%；预计实现归属于母公司股东的净利润 2,550至 2,850万元，同比下降 16.48%至25.26%。请投资者充分了解上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）中披露的相关风险因素，审慎作出投资决定
4、。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示 一、 重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报
5、网（）、证券日报网（）、经济参考网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%，上市首日跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%；创业板股票竞价交易设置
6、较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后，公司总股本为 60,000,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 15,000,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保
7、证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四） 市盈率与同行业平均水平存在差异 根据中国证监会2012年10月发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）的行业目录及分类原则，目前公司所处
8、行业属于“M74专业技术服务业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为29.20倍，滚动平均市盈率为31.12倍（截止2022年6月8日（T-3日）。 主营业务与公司相近的上市公司主要有电科院、广电计量、国检集团、华测检测、开普检测、谱尼测试、信测标准、钢研纳克，其市盈率水平情况如下： 股票代码 证券简称 前 20 个交易日均价（元/ 股） 2021 年扣非前每股收益（元/ 股） 2021 年扣非后每股收益（元/ 股） 2021 年扣非前静态市盈率（倍） 2021 年扣非后静态市盈率（倍） 300215.SZ 电科院 6.34 0.2541 0.2097 24.93 30.20
9、 300012.SZ 华测检测 21.35 0.4440 0.3848 48.09 55.49 300887.SZ 谱尼测试 68.24 1.3817 1.1931 49.39 57.19 股票代码 证券简称 前 20 个交易日均价（元/ 股） 2021 年扣非前每股收益（元/ 股） 2021 年扣非后每股收益（元/ 股） 2021 年扣非前静态市盈率（倍） 2021 年扣非后静态市盈率（倍） 300938.SZ 信测标准 42.84 0.7055 0.5898 60.73 72.64 300797.SZ 钢研纳克 13.13 0.3392 0.2470 38.72 53.18 003008.
10、SZ 开普检测 23.08 0.8031 0.6714 28.73 34.37 002967.SZ 广电计量 16.62 0.3167 0.2423 52.49 68.59 603060.SH 国检集团 13.39 0.4186 0.3620 31.99 37.00 平均值 41.88 51.08 数据来源：Wind 资讯、可比公司定期报告，数据截至 2022 年 6 月 8 日（T-3 日）。 注 1：前 20 个交易日（含当日）均价=前 20 个交易日（含当日）成交总额/前 20 个交易日（含当日）成交总量； 注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 3：2021 年扣非前/
11、后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润2022 年 6 月 8 日总股本。 本次发行价格对应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 28.50 倍，不超过中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）行业最近一个月静态平均市盈率 29.20 倍和滚动平均市盈率 31.12 倍，不超过可比公司 2021 年经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润的平均市盈率 41.88 倍，也不超过可比公司 2021 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均市盈率 51.08 倍（截至 2022 年 6 月 8 日（
12、T-3 日）。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、 特别风险提示 本公司特别提请投
13、资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一） 品牌和公信力受到不利事件影响的风险 公司作为独立第三方检验检测服务机构进行经营活动，将技术和服务融入品牌，品牌和公信力是公司生存和发展的根本，也是取得检验检测服务订单的重要原因。品牌和公信力的建立需要长时间的积累和持续的投入，其构成了第三方检验检测机构的核心竞争力和长期稳定发展的基础，良好的品牌和较高的公信力通常可以使得第三方检验检测机构取得有利的市场竞争地位。公司历来十分重视品牌和公信力的维护，建立了严格的内部质量控制管理体系，强化服务过程中的技术管理和质量管理，确保
14、检验检测数据真实、客观、有效，严格管控检验检测报告的制作、审批和签发环节，确保报告的独立性和公正性。公司一旦发生品牌和公信力受损的事件，将影响客户的选择，进而影响公司盈利情况，严重情况下，还存在业务资质被暂停的风险，影响公司的持续经营。此外，行业内其他机构出现的恶性事件也有可能使第三方检验检测行业整体公信力受损。上述情况的出现将会影响公司的盈利情况和持续经营能力。 （二） 政策和行业标准变动风险 第三方检验检测行业作为强监管行业，实行资质许可准入制度，发展速度受产业政策影响较大。公司近年快速发展得益于政府对检验检测服务业的行政监管逐步开放、市场化程度逐步提高。虽然检验检测服务业市场化发展已被国
15、家政策方针所确认，但随着检验检测机构数量持续增加，市场竞争加剧，可能存在现有产业政策、行业资质认证标准、市场准入规则和行业标准的调整，对行业和公司的发展造成不利影响。 （三） 专业技术人员缺乏或流失的风险 电线电缆检测行业属于技术性服务业，很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。检验检测技术人员不但要掌握专业的检测技术、操作技能、产品质量标准等基础知识，还要对检测对象的技术性能和发展趋势等具有广泛深入的理解。由于我国电线电缆检测行业的快速发展，对高素质专业人才的需求日益增长，行业内对人才的争夺日趋激烈。公司历来重视人才储备与培养工作，并通过晋升职级、发放绩效奖金、发放科研专项奖励等多种激
16、励方式稳定骨干员工。公司的核心技术人员多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。电线电缆检验检测机构必须具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中保持优势地位，若人才竞争加剧导致公司难以持续吸引优秀人才加入或出现专业技术人员流失，公司的经营发展将受到不利影响。 （四） 落后于检测对象技术发展的风险 电线电缆检测机构必须在理解掌握检测对象技术性能的前提下才能有效开展对产品质量性能的技术检测和鉴定。公司多年来为客户提供专业的检测和技术服务，覆盖整个电线电缆、光纤光缆及其组器件各种相关技术与服务范围，在众多技术领域处于国内领先水平。但电线电缆产品品种繁多，特别是在当
17、前我国制造业产业升级和产品更新换代加速的背景下，电线电缆产品研发成果不断增加，各种新产品、新技术不断推向市场，如果不能及时把握电线电缆制造业技术发展的趋势、充分掌握电线电缆新产品的技术特性，不能适应电线电缆制造业发展的技术需要，公司将失去为客户提供技术检测服务的基础，并对公司未来的发展造成不利影响。 （五） 主营业务单一的风险 公司是国内领先的电线电缆与光纤光缆及其组器件的独立第三方检验检测服务机构之一，主要聚焦于电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务。2019 年至 2021 年，公司电线电缆及光纤光缆检验检测收入占主营业务收入的比例分别为 84.49%、87.18%及 88.06%。公司主营业
18、务已涵盖电工材料及电器附件检测、能力验证、计量服务、专业技术服务等其他领域，但业务规模仍相对较小，因此，如果电线电缆及光纤光缆检验检测业务发展受阻，将对公司的经营发展产生不利影响。 （六） 开展外省业务及拓展广东市场的风险 公司拓展外省业务主要面临线缆检测市场竞争激烈、各省份检测需求差异等实质性障碍。各省现有线缆检测机构凭借当地开展业务的经验及更强的当地客户的认知度，将对公司在该省份的市场拓展造成一定阻碍。广东省是我国检验检测机构数量最为集中的省市，也是民营检测机构注册最多的省市，众多的参与主体也使得广东省线缆检测市场竞争压力较为突出。此外，各区域线缆产业特点的不同，使得线缆检验检测需求存在区
19、域性差异。公司需要根据各区域不同的线缆产业特点及检验检测需求，准确把握业务拓展方向、差异化布局。如果公司不能成功拓展外省业务或广东市场开拓未达预期，将会对公司盈利的持续增长产生不利影响。 （七） 长期业绩稳定增长的风险 随着国内新冠疫情的逐步缓解以及中高压线缆等重点领域市场规模的不断扩大，2021 年，公司实现净利润 7,321.38 万元，较 2020 年同比增长 31.50%，显示出较强的增长动力。但公司未来经营业绩会受到宏观经济、市场需求变动等外部因素以及管理水平、技术水平、市场开拓水平等内部因素的影响，若未来公司不能有效开拓新的市场领域、保持技术领先及品牌公信力优势，或者下游行业需求发
20、生变化而公司未能及时应对，将给公司未来长期业绩增长带来不确定性。 （八）2022 年受新冠疫情影响业绩下滑的风险 2022 年 1-3 月，公司经审阅的营业收入 5,272.23 万元，较上年同期下降5.41%，实现归属于母公司股东的净利润 1,676.69万元，较上年同期下降 14.65%。主要系 2022 年 3 月以来，公司所处上海地区爆发大规模新冠疫情，物流不畅，公司的样品接收和报告发送等环节受到一定程度的限制，同时公司部分员工居家隔离，影响公司正常开展经营活动，因此 2022 年 1-3 月实现的收入和利润与上年同期相比略有下降。虽然随着各项防疫措施的落实，疫情扩散将得到遏制，上海生
21、产、生活秩序将逐步恢复正常，届时该等不利影响也将得以消除，但上述净利润影响因素预计仍将对 2022 年 1-6 月业绩产生负面影响。2022 年 1-6 月，公司预计实现营业收入 7,800 至 8,800 万元，同比下降 15.51%至 25.11%；预计实现归属于母公司股东的净利润 2,550至 2,850万元，同比下降 16.48%至25.26%。 第二节 股票上市情况 一、 股票发行上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
22、 月修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证监会关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可2022650 号）同意公司本次发行上市的注册申请，具体内容如下： “1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 2、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及
23、时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于上海国缆检测股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022591 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“国缆检测”，证券代码“301289”；本次公开发行后公司总股本为 6,000 万股，其中本次公开发行的 1,500 万股股票将于 2022 年 6 月 22 日起上市交易。 二、 股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2022 年 6 月 22 日 （三） 股票简称：国缆检测
24、（四） 股票代码：301289 （五） 本次公开发行后总股本：60,000,000 股 （六） 本次公开发行股票数量：15,000,000 股，全部为公开发行的新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：15,000,000 股 （八） 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：45,000,000 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行（以下简称“网上发行”），未采用战略投资者配售的方式进行。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：本次发行前股东所持股份的流通限制及
25、期限参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”及“二、本次发行前股东持股意向及减持意向的承诺”。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”及“二、 本次发行前股东持股意向及减持意向的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排：除上述第（十）和（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。 （十三） 公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交
26、易日期 持股数（股） 比例（%） （非交易日顺延） 首次公开发行前已发行的股份 上海电缆研究所有限公司（SS） 38,250,019 63.75 2025 年 6 月 22 日 中国质量认证中心（SS） 4,499,924 7.50 2023 年 6 月 22 日 申能(集团) 有限公司（SS） 2,250,057 3.75 2025 年 6 月 22 日 小计 45,000,000 75.00 - 首次公开发行的股份 本次公开发行股份 15,000,000 25.00 2022 年 6 月 22 日 小计 15,000,000 25.00 - 合计 60,000,000 100.00 - 注
27、：SS 代表 State-owned shareholder，即国有股股东。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）三、 上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）的相关规定，公司选择的具体上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计不低于人民币 5,000 万元”。 公司 2020 年度、2021 年度归属于母公司股东的净利润分别为 5,567.69 万元和 7,321.47 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
28、分别为 5,512.56 万元和 7,062.64 万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）2.1.2 条第一项“最近两年净利润均为正，且累计不低于人民币5,000 万元”中规定的财务指标。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 发行人基本情况 公司名称 上海国缆检测股份有限公司 英文名称 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co., Ltd. 本次发行前注册资
29、本 4,500.00 万元 法定代表人 周赤忠 有限公司成立日期 2004 年 2 月 16 日 股份公司成立日期 2020 年 12 月 29 日 公司住所 上海市宝山区真陈路 888 号 邮政编码 200444 经营范围 许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电缆检测设备校准；在电线电缆专业检验检测技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务 电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务，涵盖相应的检验检测、设备计量、能力验证
30、等，还包括相关的专业培训、检查监造、标准制定、工厂审查、应用评估等专业技术服务。 所属行业 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为 “M74 专业技术服务业”中的“M745 质检技术服务”；根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“M74 专业技术服务业”。 联系电话 021-65493333 传真 021-65490171 公司网址 电子邮箱 guolandb 董事会秘书 王晨生 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 信息披露负责人 王晨生 信息披露负责人电话 021-65493333-2201 二、 公司控股股东和实际控制人的情况 （
31、一） 控股股东、实际控制人的基本情况 1、 控股股东 本次发行前，公司的控股股东上海电缆所直接持有公司 38,250,019 股股份，占本次发行前股本总额的 85.00%，其基本情况如下： 公司名称 上海电缆研究所有限公司 统一社会信用代码 91310110425008585Y 成立日期 1999 年 10 月 29 日 注册资本 11,597.00 万元 实收资本 11,597.00 万元 注册地址 军工路 1000 号 主要经营地址 上海市杨浦区军工路 1000 号 企业类型 有限责任公司 股权结构 申能集团持股 90%，上海市财政局持股 10% 法定代表人 江斌 经营范围 电线电缆、光纤
32、光缆、电缆附件等产品、材料、设备、测试仪器仪表的研究、开发设计、生产制造和销售，技术转让，技术咨询与服务，技术培训，技术承包，工程咨询，展览展示服务，会务服务，广告发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要从事业务 特种线缆产品的设计、研究和制造，为电缆行业企业提供四技服务，举办电缆行业会议会展服务等 上海电缆所主要从事特种线缆产品的设计、研究和制造以及信息会展、工程设计，与公司从事的电线电缆的检测、检验及计量等业务不存在重叠的情形。 上海电缆所（母公司口径）最近一年的主要财务数据如下所示： 单位：万元 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 8
33、2,258.89 净资产 70,646.46 营业收入 11,184.47 净利润 -374.32 注：上海电缆所（母公司口径）2021 年财务数据未经审计。 上海电缆所直接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。 2、 间接控股股东 2019 年 1 月，上海市国资委下发关于申能（集团）有限公司与上海电缆研究所有限公司联合重组的通知（沪国资委改革201922 号），上海电缆所股权以划转的方式注入申能集团，上海电缆所成为申能集团控股子公司。本次发行前，申能集团直接持有公司 5%的股权，并通过上海电缆所间接控制公司 85%的股权，合计控制公司 90%的股权，是公司的间接控股股东。申能集团的基
34、本情况如下： 公司名称 申能（集团）有限公司 统一社会信用代码 913100001322718147 成立日期 1996 年 11 月 18 日 注册资本 2,000,000.00 万元 实收资本 2,000,000.00 万元 注册地址 上海市闵行区虹井路 159 号 主要经营地址 上海市闵行区虹井路 159 号 企业类型 有限责任公司（国有独资） 股权结构 上海市国资委持股 100% 法定代表人 黄迪南 经营范围 一般项目：电力、能源基础产业的投资开发和经营管理，天然气资源的投资开发，城市燃气管网的投资，高科技产业投资管理，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。（除依法须经批准的项目
35、外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要从事业务 电力、天然气等能源的生产和销售、金融投资、能源服务管理等 申能集团主要从事电力、天然气等能源的生产和销售、金融投资、能源服务管理等业务，与公司从事的电线电缆的检测、检验及计量等业务不存在重叠的情形。 申能集团（母公司口径）最近一年的主要财务数据如下所示：单位：万元 项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 总资产 10,035,310.29 净资产 7,966,342.00 营业收入 5,676.95 净利润 360,836.03 注：申能集团（母公司口径）2021 年财务数据未经审计。 申能集团直接和间接持有公司的股份不存在质
36、押或其他有争议的情况。 3、 实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会持有申能集团 100%股权，是公司的实际控制人。上海市国资委是根据上海市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。自公司设立以来，公司的实际控制人未发生变更。 （二） 股权结构关系图 本次发行后，控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 三、 公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券的情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持
37、有债券情况 1 周赤忠 董事长 2020.12.10-2023.12.9 - - - - 无 2 江斌 董事 2020.12.10- - - - 无 2023.12.9 3 许伟斌 董事 2021.4.9-2023.12.9 - - - - 无 4 郭艳丽 董事 2020.12.10-2023.12.9 - - - - 无 5 吴磊 董事 2020.12.10-2023.12.9 - - - - 无 6 王晨生 职工代表董事、董事会秘书 2020.12.10-2023.12.9 - - - - 无 7 李忠华 独立董事 2021.4.9-2023.12.9 - - - - 无 8 车海辚 独立
38、董事 2021.4.9-2023.12.9 - - - - 无 9 马弘 独立董事 2021.4.9-2023.12.9 - - - - 无 10 张苑 监事会主席 2020.12.10-2023.12.9 - - - - 无 11 张远 监事 2020.12.10-2023.12.9 - - - - 无 12 余振飞 职工监事 2020.12.10-2023.12.9 - - - - 无 13 黄国飞 总经理 2021.4.10-2023.12.9 - - - - 无 14 毛阿兴 副总经理 2020.12.10-2023.12.9 - - - - 无 15 范玉军 副总经理 2020.12
39、.10-2023.12.9 - - - - 无 16 丁薇霞 副总经理 2020.12.10-2023.12.9 - - - - 无 17 褚晓平 财务总监 2021.4.10-2023.12.9 - - - - 无 截至本上市公告书出具日，公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有公司股份的情况。 截至本上市公告书出具日，公司无发行在外的债券。 四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书出具日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。 五、 本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，发行人总股本为 4,500.00 万
40、股。本次公开发行人民币普通股（本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份）1,500.00 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行前后公司股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限（自上市之日起） 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 一、限售流通股 上海电缆所（SS） 38,250,019 85.00% 38,250,019 63.75% 36 个月 质量认证中心（SS） 4,499,924 10.00% 4,499,924 7.50% 12 个月 申能集团（SS） 2,250,057 5.00% 2,250,057 3.75% 36 个
41、月 小计 45,000,000 100.00% 45,000,000 75.00% - 二、无限售流通股 网上发行股份 - - 15,000,000 25.00% - 小计 - - 15,000,000 25.00% - 合计 45,000,000 100.00% 60,000,000 100.00% - 注1：公司无表决权差异安排；注2：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；注3：公司本次发行不采用超额配售选择权； 注4：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 六、 本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 29,987 户，
42、公司前十名股东及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1 上海电缆研究所有限公司 38,250,019 63.75% 自上市之日起锁定 36 个月 2 中国质量认证中心 4,499,924 7.50% 自上市之日起锁定 12 个月 3 申能(集团) 有限公司 2,250,057 3.75% 自上市之日起锁定 36 个月 4 国泰君安证券股份有限公司 55,949 0.09% 无限售期限 5 罗晓春 500 0.00% 无限售期限 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 6 沈丽君 500 0.00% 无限售期限 7 魏惠莲 500 0.00% 无限售期
43、限 8 付强 500 0.00% 无限售期限 9 李自亮 500 0.00% 无限售期限 10 丘玉来 500 0.00% 无限售期限 合计 45,058,949 75.10% - 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 七、 战略投资者配售情况 本次发行为网上发行，不存在发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情形，不存在发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票的情形，亦不存在发行人的保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情形。 第四节 股票发行情况 一、 发行数量 本次发行数量为 15,000,000 股，占发行后总股本的 2
44、5.00%，本次发行全部为新股，无老股转让。 二、 发行价格 本次发行价格为 33.55 元/股。 三、 每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、 发行市盈率 本次发行价格为 33.55 元/股，该价格对应的市盈率为： （1）20.62 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）21.38 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）27.49 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）28.50 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）