西测测试：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、 西安西测测试技术股份有限公司 XIAN XICE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD. （西安市高新区丈八二路16号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二二二年七月 特别提示 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测试”、“本公司”、“公司” 或“发行人”）股票将于 2022 年 7 月 26 日在深圳证券交易所创业板市场上市，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在

2、新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）一致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日

3、报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格为 43.23 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金（以下简

4、称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），西测测试所属行业为“专业技术服务业（M74）”。截至2022年7月11日（T-4日），中证指数有限公司发布的“专业技术服务业（M74）”最近一个月平均静态市盈率为30.11倍，请投资者决策时参考。 截至2022年7月11日（T-4日），可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 T-4 日收盘价（2022 年 7 月11 日，元/ 股） 2021 年扣非前 EPS（元/股） 2021 年扣非后 EPS（元/股） 2021 年扣非前静态市盈率（倍） 2021 年扣非后静态市盈率（倍） 002

5、967.SZ 广电计量 21.12 0.3167 0.2423 66.69 87.16 300416.SZ 苏试试验 24.01 0.5137 0.4558 46.74 52.68 300938.SZ 信测标准 34.00 0.7055 0.5898 48.19 57.65 688053.SH 思科瑞 50.15 0.9706 0.9157 51.67 54.77 平均值 53.32 63.06 资料来源：WIND 数据，截至 2022 年 7 月 11 日（T-4 日） 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前

6、/后归母净利润/T-4 日总股本。 本次发行价格43.23元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为59.88倍，高于中证指数有限公司2022年7月11日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为98.88%；高于可比公司2021年扣非前静态市盈率的算术平均值，超出幅度为12.31%，低于可比公司2021年扣非后静态市盈率的算术平均值，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经

7、营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）

8、流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后，公司总股本为 84,400,000 股，其中无限售条件的流通股数量为 20,010,027 股，占本次发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风

9、险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）实际募集资金高于拟募集资金的相关风险 本次发行募集资金净额为 80,881.77 万元，超出拟募集资金额 40,054.74 万元的幅度约为 101.93%。若后续出现市场环境发生显著变化、行业竞争程度显著加剧以及市场营销乏力跟不上行业发展步伐等情况，发行人可能无法合理且有效地将超募资金用于与主营业务相关的

10、项目上，其资金使用效率可能受到较大不利影响。 （五）净资产收益率下降的相关风险 发行人 2019 年、2020 年和 2021 年的加权平均净资产收益率分别为 18.59%、20.94%和 20.64%。本次发行后，发行人的净资产规模将大幅增加，但募集资金投资项目存在一定建设周期，项目完全达产前净利润增长幅度与净资产增长幅度难以匹配，因此公司存在发行后净资产收益率下降的风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）客户集中度较高的风险 公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构，客户主要为航空工业、中国航天

11、、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等军工集团下属子公司及科研院所。我国军工行业集中度较高导致以国防客户为主的公司具有客户集中的特点，2019 年度、2020 年度和 2021 年度公司前五名客户的销售收入占公司营业收入比例分别为 77.48%、72.37%和 67.20%（受同一实际控制人控制的客户合并计算，下同）。军工领域的客户对技术实力、服务效率等方面有比较高的要求，一般不会轻易更换供应商，但如果该客户的经营出现波动或客户需求发生较大不利变化，将对公司的经营业绩产生较大影响。 （二）应收账款规模较大的风险 公司客户主要为航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船

12、舶等军工集团下属子公司及科研院所，受军工行业采购计划、结算流程等因素影响，应收账款规模较大，符合军工行业的特点。2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司应收账款余额分别为 14,629.73 万元、17,250.98 万元和 20,973.22 万元，占总资产的比例分别为 46.63%、41.08%和 39.14%。随着公司业务规模的增长，如未来不能及时回款，应收账款增长较快，将会占用大量流动资金，影响资金周转，同时应收账款发生坏账的可能性加大，对公司的生产经营造成不利影响。 （三）实验室及办公场所租赁的风险 截至本上市公告书签署日，公司租赁实验室、生产及办公等房屋共计 11 处

13、，部分租赁房屋存在未取得房屋所有权证或转租许可等情况，虽然公司已作出多项安排保证租赁房屋的稳定性，但仍存在因拆迁、权属瑕疵等原因，导致公司无法继续承租而需要搬迁生产经营场所，从而影响生产经营的风险。 （四）经营活动现金流量波动的风险 2019 年、2020 年和 2021 年，公司经营活动所产生的现金流量净额分别为 2,878.41 万元、1,290.76 万元和 2,104.58 万元。公司所处行业固定资产投资规模较大，为了保持公司的市场竞争力需要持续的研发投入，日常生产经营亦需要维持一定的营运资金，若公司在主业扩张进程中不能合理的安排资金使用，将会影响公司的资金周转及使用效率，对日常经营带

14、来不利影响。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请已经中国证监会同意注册（证监许可2022748 号关于

15、同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复）： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于西安西测测试技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022700 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“西测测

16、试”，证券代码为“301306”。 公司首次公开发行中的 20,010,027 股人民币普通股股票自 2022 年 7 月 26 日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、公司股票上市的相关信息 1、 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、 上市时间：2022 年 7 月 26 日 3、 股票简称：西测测试 4、股票代码：301306 5、 本次公开发行后的总股本：84,400,000 股 6、 本次公开发行的股票数量：21,100,000 股（公开发行新股数量 21,100,000 股，占发行后

17、公司总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份） 7、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：20,010,027 股 8、 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：64,389,973 股 9、 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 10、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 11、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 12、 本次上市股份的其他限售安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售

18、期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,089,973 股，占网下发行总量的 10.03%，占发行后总股本比例为 1.29%。 13、 公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 持股数量（股） 发行后持股比例（%） 可上市交易日期（非交易

19、日顺延） 首次公开发行前已发行股份 李泽新 34,800,000 41.23 2025 年 7 月 26 日 华瑞智测 6,000,000 7.11 2025 年 7 月 26 日 丰年君悦 4,500,000 5.33 2023 年 7 月 26 日 丰年君传 4,500,000 5.33 2023 年 7 月 26 日 华瑞智创 4,320,000 5.12 2025 年 7 月 26 日 智选创投 3,300,000 3.91 2023 年 9 月 15 日 丰年君和 3,000,000 3.55 2023 年 7 月 26 日 齐桂莲 2,880,000 3.41 2023 年 7 月

20、 26 日 小计 63,300,000 75.00 - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行无限售股份 9,776,527 11.58 2022 年 7 月 26 日 网下发行有限售股份 1,089,973 1.29 2023 年 1 月 26 日 网上发行股份 10,233,500 12.13 2022 年 7 月 26 日 小计 21,100,000 25.00 - 合计 84,400,000 100.00 - 注 1：上表中合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因造成； 注 2：智选创投持有的公司股份可上市交易日期为自取得西测测试股份工商变更手续完成之日起 36 个月

21、，即 2023 年 9 月 15 日，下同。 14、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、 上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则，公司选择的上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 公司 2020 年、2021 年归属于母公司所有者的净利润分别为 4,972.34 万元和6,701.55 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,635.76 万元和 6,092.66

22、万元，符合上述上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称 西安西测测试技术股份有限公司 英文名称 XIAN XICE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD. 本次发行前注册资本 6,330 万元 法定代表人 李泽新 住所 西安市高新区丈八二路 16 号 经营范围 许可经营项目：检测试验技术服务；计量校准技术服务；检测试验技术咨询；电磁兼容检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般经营项目：软件测评技术服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营） 主营业务 军用装

23、备和民用飞机产品的检验检测，同时开展检测设备的研发、生产和销售以及电装业务 所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为专业技术服务业（M74） 统一社会信用代码 91610131556950212T 邮编 710065 电话 029-6265 7777-8002 传真 029-8860 7191 互联网网址 电子邮箱 xctt 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 负责信息披露和投资者关系负责人 乔宏元 负责信息披露和投资者关系负责人电话 029-6265 7777-8002 董事会秘书 乔宏元 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司

24、股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及持有发行人的股票、债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 （股） 间接持股数量（股） 合计持股数量（股） 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 1 李泽新 董事长、总经理 2019.12.25-2022.12.24 34,800,000 7,574,706 42,374,706 66.94% 无 2 李卫合 董事 2019.12.25-2022.12.24 - 560,000 560,000 0.88% 无 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 （股） 间接持股数量（股） 合计持股数量（股） 占发行前总股本

25、持股比例 持有债券情况 3 乔宏元 董事、副总经理兼董事会秘书 2019.12.25-2022.12.24 - 268,000 268,000 0.42% 无 4 黄婧 董事、副总经理兼财务总监 2019.12.25-2022.12.24 - 234,080 234,080 0.37% 无 5 王乾 董事 2019.12.25-2022.12.24 - - - - 无 6 李泽生 董事、副总经理 董事任职：2020.11.26-2022.12.24 副总经理任职：2019.12.25-2022.12.24 - 660,000 660,000 1.04% 无 7 何军红 独立董事 2020.11

26、.26-2022.12.24 - - - - 无 8 杨皎鹤 独立董事 2020.11.26-2022.12.24 - - - - 无 9 马秉晨 独立董事 2020.11.26-2022.12.24 - - - - 无 10 王翠霞 监事会主席 2020.11.09-2022-12.24 - - - - 无 11 王伟中 监事 2019.12.25-2022.12.24 - 70,080 70,080 0.11% 无 12 彭雄伟 监事 2019.12.25-2022.12.24 - 70,080 70,080 0.11% 无 13 石鹏颉 副总经理 2019.12.25-2022.12.2

27、4 - 360,000 360,000 0.57% 无 14 王学科 副总经理 2019.12.25-2022.12.24 - 320,000 320,000 0.51% 无 15 范荣 副总经理 2020.11.10-2022-12.24 - 70,080 70,080 0.11% 无 合计 - - 34,800,000 10,187,026 44,987,026 71.07% - 注：李泽新通过华瑞智测间接持有 3,257,600 股、通过华瑞智创间接持有 4,317,106 股；李卫合通过华瑞智测间接持有 560,000 股；乔宏元通过华瑞智测间接持有 268,000 股；黄婧通过华瑞智

28、测间接持有 234,080 股；李泽生通过华瑞智测间接持有 660,000 股；王伟中通过华瑞智测间接持有 70,080 股；彭雄伟通过华瑞智测间接持有 70,080 股；石鹏颉通过华瑞智测间接持有 360,000 股；王学科通过华瑞智测间接持有 320,000 股；范荣通过华瑞智测间接持有 70,080 股。 除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 本次发行前，李泽新直接持有公司 54.98

29、%的股份，通过华瑞智测间接控制公司 9.48%的股份，通过华瑞智创间接控制公司 6.82%的股份，李泽新通过直接和间接合计控制公司 71.28%的股份，为公司控股股东和实际控制人。具体情况如下： 李泽新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，硕士学历。1997 年 9 月至 2001 年 5 月，任广东福地彩色显像管股份有限公司技术员；2001 年 7 月至 2003 年 4 月，任科明科技实业有限公司技术员；2004 年 5 月至今，任吉通力董事长兼总经理；2010 年 6 月至 2019 年 12 月，任西测电子董事长兼总经理；2019 年 12 月至今，任西测测试董

30、事长兼总经理。现任成都西测、吉通力、爱德万斯、艾斯东升董事长兼总经理，华瑞智创、华瑞智测执行事务合伙人。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 （一）截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。 （二）已实施完毕的员工股权激励情况 为进一步建立、健全公司的激励机制，公司成立了员工持股平台华瑞智测。华瑞智测为 2017 年 12 月 13 日注册成立的有限合伙企业，其合伙人均为与公司

31、签署劳动合同的公司员工或公司实际控制人，确定标准为公司中高层管理人员。 华瑞智测已出具承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。” 华瑞智测合伙人持股情况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人类型 在公司任职情况 出资额 （万元） 出资比例（%） 间接持有公司本次发行前股份比例 1 李泽新 普通合伙人 董事长、总经理 20.36 54.29 5.15% 2 李泽生 有限合伙人 董事、副总经理 4.13 11.00 1.04% 3 李卫合 有限合伙人 董事、综合保障部部长 3.50 9.33 0.8

32、8% 4 石鹏颉 有限合伙人 副总经理 2.25 6.00 0.57% 5 王学科 有限合伙人 副总经理 2.00 5.33 0.51% 6 乔宏元 有限合伙人 董事、副总经理、董事会秘书 1.68 4.47 0.42% 7 黄婧 有限合伙人 董事、副总经理、财务总监 1.46 3.90 0.37% 8 范荣 有限合伙人 副总经理 0.44 1.17 0.11% 9 王伟中 有限合伙人 监事、董事长助理 0.44 1.17 0.11% 10 彭雄伟 有限合伙人 监事、重大项目主管 0.44 1.17 0.11% 11 廉晓锋 有限合伙人 项目部高级项目经理 0.44 1.17 0.11% 12

33、 常德强 有限合伙人 吉通力副总经理 0.38 1.00 0.09% 合计 37.50 100.00 9.48% 五、本次发行前后的公司股本结构变动情况 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 李泽新 34,800,000 54.98% 34,800,000 41.23% 自上市之日起锁定 36 个月 华瑞智测 6,000,000 9.48% 6,000,000 7.11% 自上市之日起锁定 36 个月 丰年君悦 4,500,000 7.11% 4,500,000 5.33% 自上市之日起锁定 12 个月 丰年君传 4,500,000 7

34、.11% 4,500,000 5.33% 自上市之日起锁定 12 个月 华瑞智创 4,320,000 6.82% 4,320,000 5.12% 自上市之日起锁定 36 个月 智选创投 3,300,000 5.21% 3,300,000 3.91% 自取得西测测试股份工商变更手续完成之日起 36 个月 丰年君和 3,000,000 4.74% 3,000,000 3.55% 自上市之日起锁定 12 个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比 数量（股） 占比 齐桂莲 2,880,000 4.55% 2,880,000 3.41% 自上市之日起锁定 12 个月 网下发行有

35、限售股份 - - 1,089,973 1.29% 自上市之日起锁定 6 个月 小计 63,300,000 100.00% 64,389,973 76.29% - 二、无限售流通股 网下发行无限售股份 - - 9,776,527 11.58% - 网上发行股份 - - 10,233,500 12.13% - 小计 - - 20,010,027 23.71% - 合计 63,300,000 100.00% 84,400,000 100.00% - 六、本次发行后上市前的股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 26,323 名，其中持股数量前 10 名股东的持股情况如下： 序号 股东名称 持

36、股数量（股） 持股比例 限售期限 1 李泽新 34,800,000 41.23% 自上市之日起锁定 36 个月 2 华瑞智测 6,000,000 7.11% 自上市之日起锁定 36 个月 3 丰年君悦 4,500,000 5.33% 自上市之日起锁定 12 个月 4 丰年君传 4,500,000 5.33% 自上市之日起锁定 12 个月 5 华瑞智创 4,320,000 5.12% 自上市之日起锁定 36 个月 6 智选创投 3,300,000 3.91% 自取得西测测试股份工商变更手续完成之日起 36 个月 7 丰年君和 3,000,000 3.55% 自上市之日起锁定 12 个月 8 齐桂

37、莲 2,880,000 3.41% 自上市之日起锁定 12 个月 9 长江证券承销保荐有限公司 100,131 0.12% - 10 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 25,430 0.03% 网下投资者获配数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 合计 63,425,561 75.15% - 注：截至本上市公告书签署之日，公司不存在表决权差异安排。 七、战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。本次发行不存在公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情形，不存在公司、主承销商向其他战略投资者配售股票的情形，亦不存在保荐机

38、构相关子公司参与本次发行战略配售的情形。 第四节 股票发行情况一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票 2,110.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份。 二、 发行价格 本次发行价格 43.23 元/股。 三、 每股面值 本次发行每股面值为人民币 1.00 元/股。 四、发行市盈率 （一）44.91 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （二）40.83 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损

39、益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （三）59.88 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （四）54.45 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 3.13 倍（发行市净率按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算，发行后每股净资产按 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本

40、计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 根据西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,661.27995 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（422.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,086.65 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,023.35 万股，占本次发行总量

41、48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0196478395%。 根据西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投资者缴款认购 10,133,369 股，放弃认购数量为 100,131 股。网下向投资者询价配售发行股票数量为10,866,500股，放弃认购数量为0股。网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份数量为 100,131 股，包销金额为 4,328,663.13 元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.47%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发

42、行募集资金总额为 91,215.30 万元，扣除发行费用 10,333.53 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 80,881.77 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 21 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验2022376 号”验资报告。 八、本次发行费用 本次发行费用（不含增值税）总额和明细构成如下： 项目 金额 承销及保荐费 保荐费为 188.68 万元，承销费为 7,108.54 万元 审计及验资费 1,889.62 万元 律师费 575.47 万元 用于本次发行的信息披露费 509.43 万元 项目 金额 发行手续费及

43、其他 61.78 万元 合计 10,333.53 万元 注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。 本次每股发行费用为 4.90 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。 九、募集资金净额 本次公开发行股票的募集资金净额为 80,881.77 万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 13.83 元（按 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.79 元（按 2021 年经审计的归属于发行人股东的净利

44、润和本次发行后总股本摊薄计算）十二、超额配售选择权情况 本次发行没有采取超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的财务数据进行了审计并出具无保留意见的审计报告（天健审2022 1378 号），对公司 2022 年 1-3 月的财务数据进行了审阅并出具了审阅报告（天健审20225514 号）。上述财务会计信息以及 2022 年半年度业绩预计信息已分别在公司招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十八、财务报告审计截止日后的主要经营状况”和“重大事项提示”之“三、财务报告审计截止日后的主要经营状况”中进行了详细披露。投资者欲了解详细情况，请阅读公司在巨潮资讯网（网址 ）披露的招股说明书。 第六节 其他重要事项 一、募集资金三方监管协议安排 根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第