爱美客：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书（更正后）.docx

《爱美客：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书（更正后）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《爱美客：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书（更正后）.docx（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、爱美客技术发展股份有限公司 上市公告书 股票简称：爱美客 股票代码：300896 爱美客技术发展股份有限公司 IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. （北京市昌平区科技园区白浮泉路10号北控科技大厦4层416B室） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二二年九月 特别提示 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”、“本公司”、“公司” 或“发行人”）股票将于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公

2、司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉

3、及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业

4、板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业为专用设备制造业（C35），截至 2020 年 9 月 14 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的最近一个月平均静态市盈率为 45.26 倍，本次发行价格 118.27 元/股对应的本公司 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 47.90 倍，高于中证指数有限公司于 2020 年 9 月 14 日发布的最近一个月平均静态市盈率，本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。 （三） 流通股

5、数较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，高级管理人员与核心员工专项资产管理计划锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后公司无限售条件的 A 股流通股数量为 26,006,394 股，占本次发行后总股本的比例为 21.64%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （四） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承

6、担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一） 市场竞争加剧的风险 公司是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业，在国内市场具有一定的先发优势。近年来医疗美容市场的需求快速增长，公司所处行业发展前景向好，主导产品行业平均毛利

7、率水平较高，吸引多家企业通过自主研发或者兼并收购的方式进入国内市场，行业竞争将逐渐加剧，具体表现为研发注册、工艺技术、产品质量、产品价格、市场营销和服务、优秀人才等多方面的竞争。如果公司无法妥善应对市场新进入者的竞争，公司的经营业绩可能无法保持增长趋势。 （二） 经营风险 1、 新产品开发和注册风险 根据药品注册管理办法、医疗器械注册管理办法等相关规定，药品和医疗器械需要通过国家药监局审评审批并取得相关产品注册批件后才能上市销售。公司新产品研发从实验室研究至最终获批上市销售，一般需经过实验室研究、动物实验、注册检验、临床试验和注册申报等多个环节，整个过程周期长、难度大、环节多、研发投入重，新产

8、品最终是否能上市销售具有一定的不确定性。公司不排除未来新产品在研发和注册过程中可能会受到不可预测因素的影响，导致其未能通过或未能如期通过国家药监局的审评审批，从而面临因新产品注册失败或新产品上市后无法适应市场需求变化而损失前期研发投入的风险。 2、 公司产品结构相对单一风险 公司依靠自有核心技术和研发力量，专注于软组织修复材料领域，公司营业收入和毛利主要来自爱芙莱、宝尼达、嗨体等注射类透明质酸钠相关产品的销售，上述产品销售收入占主营业务收入比例报告期内均超过 95%。专注于软组织修复材料领域使得公司具有一定的产品技术优势，但也使得公司面临产品结构相对单一的风险。虽然公司重视研发投入，已经取得多

9、项研发的阶段性成果，未来品种会不断丰富，有望成为新的利润增长来源，但现阶段公司的产品仍然较为集中，若现有产品的生产、销售、市场状况等情况出现异常波动，将对公司经营业绩产生较大影响。 （三） 下游客户和行业风险 公司产品主要通过自身销售团队和经销商销售给医疗机构，并由医疗机构的执业医师为客户进行注射，此类注射属于非手术类治疗，具有创伤小、疼痛轻、恢复快等特点。公司已建立了符合相关法律法规的合规经营管理体系，包括公司销售人员职业合规培训、公司下游客户业务资质动态审核和执业医师合规使用公司产品培训等管理措施，但公司下游客户众多，不能完全排除部分经销商在销售、推广公司产品和部分医疗机构及其执业医师在使

10、用公司产品过程中可能存在不符合公司合规经营管理体系或相关法律法规的行为，这可能会影响公司的品牌形象。此外，部分媒体会出现公司所在行业下游客户的负面报道，不论上述报道是否属实或者经过确证，均可能影响消费信心，包括公司在内的行业上游厂家会因此受到不利影响。 （四） 税收优惠变化的风险 公司已被认定为高新技术企业，报告期内享受高新技术企业所得税税收优惠，适用的企业所得税税率为 15%。此外，报告期内公司还享受研究开发费用税前加计扣除等税收优惠。报告期各期公司税收优惠的具体情况及占利润总额比重情况如下： 单位：万元 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 所得税优惠金额 3,737.13

11、 1,418.80 1,147.62 增值税优惠金额 0.03 0.03 0.06 税收优惠金额 3,737.16 1,418.83 1,147.68 税收优惠占利润总额的比例 10.65% 9.91% 12.25% 如果国家相关税收征管政策发生变化，或者公司在持续经营过程中，未能达到相关优惠条件，则公司的税负有可能增加，会使公司未来经营业绩、现金流水平受到不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创

12、业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20201937 号”文注册同意，内容如下： 1、 同意爱美客首次公开发行股票的注册申请。 2、 爱美客本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结

13、束前，爱美客如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （二）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于爱美客技术发展股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2020896 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 12,020 万股（每股面值 1.00 元），其中 26,006,394 股于 2020 年 9 月 28 日起上市交易，证券简称为“爱美客”，证券代码为“300896”。 二、股票上市相关信息 1、 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、 上市时间：2020 年 9 月 28

14、 日 3、 股票简称：爱美客 4、 股票代码：300896 5、 本次公开发行后总股本：12,020 万股 6、 本次公开发行股票数量：3,020 万股，均为新股，无老股转让 7、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：26,006,394 股 8、 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：94,193,606 股 9、 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 2,767,396 股，占发行总规模的 9.16%，战略配售对象为发行人高管、核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；根据发行人和战略投资者出具的承诺函，专项资产管理计划获配股

15、票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 10、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向”。 11、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺及减持意向”。 12、 本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配

16、售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售方面，本次战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，战略投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限

17、售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,426,210 股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 4.72%。 13、 公司股份可上市交易时间 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 占发行后股本比例（%） 首次公开发前已发行股份 简军 37,215,746 30.9615 2023 年 9 月 28 日 知行军投资 7,709,580 6.4140 2023 年 9 月 28 日 Gannett Peak Limited 7,200,000 5.9900 非控股股东（苑丰、汤胜河和张政朴）转让给该企业的3

18、64.0634 万股为 2021 年 9 月 28 日，控股股东（简军）转让给该企业的 355.9366 万股为 2023 年 9 月 28 日 石毅峰 5,825,016 4.8461 2021 年 9 月 28 日 丹瑞投资 5,825,016 4.8461 2023 年 9 月 28 日 客至上投资 5,139,720 4.2760 2023 年 9 月 28 日 苑丰 4,914,858 4.0889 2021 年 9 月 28 日 王兰柱 4,368,762 3.6346 2021 年 9 月 28 日 简勇 2,912,508 2.4231 2023 年 9 月 28 日 九州通

19、2,312,500 1.9239 2021 年 9 月 28 日 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 占发行后股本比例（%） 刘兆年 2,025,500 1.6851 2021 年 9 月 28 日 张政朴 1,638,286 1.3630 2021 年 9 月 28 日 刘佳 1,456,254 1.2115 2021 年 9 月 28 日 聚美军成 1,456,254 1.2115 2021 年 9 月 28 日 小计 90,000,000 74.8752 - 首次公开发行战略配售股份 中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 2,767

20、,396 2.3023 2021 年 9 月 28 日 小计 2,767,396 2.3023 - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份-限售部分 1,426,210 1.1865 2021 年 3 月 28 日 网下发行股份-无限售部分 12,818,394 10.6642 2020 年 9 月 28 日 网上发行股份 13,188,000 10.9717 2020 年 9 月 28 日 小计 27,432,604 22.8225 - 合计 120,200,000 100.0000 - 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 14、 股票登记机构：

21、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、 上市保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”、“保荐机构”） 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 发行人依据深圳证券交易所创业板股票上市规则第二章第 2.1.2 条选择的上市标准为“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 最近两年（2018 年和 2019 年），公司经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东净利润均为正，分别为 12,078.24 万元和 29,677.42 万元，累计净利润为 41,755.66 万

22、元。 因此，公司符合所选上市标准的要求。 第三节 本公司、股东和实际控制人情况 一、 本公司基本情况 公司中文名称 爱美客技术发展股份有限公司 英文名称 IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. 注册资本 9,000 万元 法定代表人 简军 成立日期 2004 年 6 月 9 日 整体变更设立日期 2016 年 6 月 24 日 住所 北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号北控科技大厦 4 层 416B 室 邮政编码 102200 互联网网址 经营范围 药品、生物制品、医疗器械、化妆品的技术开发、转让；新型药用辅料的开发、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出

23、口；企业管理咨询（不含中介服务）；销售（含网上销售）医疗器械、化妆品；批发、零售（含网上销售）食品；批发（含网上销售）药品。生产医疗器械 III 类：III-6846-1 植入器材。（该公司 2018 年 10 月 17 日前为内资企业，于 2018 年 10 月 17 日变更为外商投资企业）；批发、零售（含网上销售）食品、批发（含网上销售）药品以及依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（经营场所：北京市昌平区昌平镇星火街 7 号；北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园区马坊镇金平西路20 号院） 主营业务 公司主要从事生物医用软组织修复材料的研发、生产和销售 所属

24、行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修 订），公司所处行业属于“专业设备制造业”（分类代码为“C35”） 信息披露和投资者关系的负责部门 董事会秘书办公室 董事会秘书 简勇 电话 010-8580 9026 传真 010-8580 9025 电子信箱 ir 二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下： 序号 股东姓名 职务 任职起止日期 直接持股数（股） 间接持股数（股） 合计持股数（股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 1 简军 董事长 2019 年 6 月至

25、 2022 年 6 月 37,215,746 8,459,397 45,675,143 50.7502 无 2 石毅峰 董事、总经理 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 5,825,016 9,048,682 14,873,698 16.5263 无 3 王兰柱 董事 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 4,368,762 - 4,368,762 4.8542 无 4 简勇 董事、董事会秘书 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 2,912,508 - 2,912,508 3.2361 无 5 林新扬 董事 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 - 541

26、541 0.0006 无 6 赵晋 董事 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 - - - - 无 7 刘勇 独立董事 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 - - - - 无 8 陈重 独立董事 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 - - - - 无 9 李艳芳 独立董事 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 - - - - 无 10 张政朴 监事 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 1,638,286 - 1,638,286 1.8203 无 11 冯瑞瑞 监事 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 - 43,875 43,875 0.0

27、488 无 12 张雅宁 监事 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 - - - - 无 13 尹永磊 副总经理 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 - 87,735 87,735 0.0975 无 序号 股东姓名 职务 任职起止日期 直接持股数（股） 间接持股数（股） 合计持股数（股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 14 勾丽娜 副总经理 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 - 87,766 87,766 0.0975 无 15 赵双泓 财务总监 2019 年 6 月至 2022 年 6 月 - - - 无 三、 控股股东及实际控制人情况 （一）控股

28、股东、实际控制人 简军女士为公司的控股股东、实际控制人，直接持有本公司 37,215,746 股股份，占公司发行前股本总额的 41.35%，并通过丹瑞投资、客至上投资及知行军投资间接持有公司 9.40%的股份，直接或间接合计持有公司的发行前股份比例为50.75%。 简军，1963 年 11 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士，1985 年至 1989 年于中国粮油食品进出口总公司工作，1990 年至1995年于美国Bestrend Intl Inc.公司工作，1995年至2004年于巴拿马Abatecedora Textil S.A.公司工作，2004 年至 2005

29、 年任北京优森生物科技有限公司副总经理， 2004 年至 2005 年任爱美客有限董事，2005 年至 2011 年任爱美客有限副总经理、2011 年至 2016 年任爱美客有限董事长，2016 年至今担任公司董事长，2012 年至今任爱美客科技监事，2017 年至今任融知生物执行董事，2014 年至 2016 年任聚美军成的执行事务合伙人，2020 年 2 月至今担任东方美客董事。 （二）本次发行后的股权结构控制关系本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 四、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 公司股东客至上投资、知行军投资为员工持

30、股平台。该两个员工持股平台于 2015 年 8 月通过认缴发行人增资分别持有爱美客有限 70.6 万元出资、105.9 万元出资。客至上投资、知行军投资的有限合伙人均为发行人高级管理人员、销售骨干人员、技术骨干人员和部分入职年限较长的员工，其出资额是根据激励对象的职位、对发行人贡献程度和入职年限综合考虑确定的。 截至上市公告书出具之日，客至上投资、知行军投资合伙人在发行人任职及其取得股权的情况具体如下： 序号 合伙人姓名 合伙人性质 在发行人任职情况 任职时间 折算取得发行人股权的价格 持有持股平台的份额（万元） 客至上投资 1 石毅峰 普通合伙人 总经理 2010.1-至今 9.95 元出资

31、 321.326 2 简军 有限合伙人 董事长 2010.1-至今 9.95 元出资 297.326 3 勾丽娜 有限合伙人 副总经理 2010.2-至今 9.95 元出资 12.000 4 张乐 有限合伙人 销售人员 2011.10-至今 9.95 元出资 6.000 5 张丹丹 有限合伙人 销售人员 2013.9-至今 9.95 元出资 6.000 6 俞静 有限合伙人 销售人员 2011.5-至今 9.95 元出资 6.000 7 杨昱堃 有限合伙人 销售人员 2012.10-至今 9.95 元出资 6.000 8 田亚军 有限合伙人 销售人员 2010.10-至今 9.95 元出资 6

32、.000 9 索永春 有限合伙人 销售人员 2010.7-至今 9.95 元出资 6.000 10 潘芳 有限合伙人 销售人员 2010.3-至今 9.95 元出资 6.000 11 刘涛 有限合伙人 销售人员 2013.5-至今 9.95 元出资 6.000 12 刘博 有限合伙人 销售人员 2010.3-至今 9.95 元出资 6.000 13 李大宇 有限合伙人 销售人员 2012.11 至今 9.95 元出资 6.000 序号 合伙人姓名 合伙人性质 在发行人任职情况 任职时间 折算取得发行人股权的价格 持有持股平台的份额（万元） 14 杜晓轩 有限合伙人 销售人员 2013.7-至今

33、 9.95 元出资 6.000 15 陈娟 有限合伙人 销售人员 2012.8-至今 9.95 元出资 6.000 合计持有持股平台的份额：702.652 万元 知行军投资 1 石毅峰 普通合伙人 总经理 2010.1-至今 9.95 元出资 502.989 2 简军 有限合伙人 董事长 2010.1-至今 9.95 元出资 460.989 3 尹永磊 有限合伙人 副总经理 2007.8-至今 9.95 元出资 12.000 4 张堃 有限合伙人 项目经理 2014.4-至今 9.95 元出资 6.000 5 陈雄伟 有限合伙人 研发部经理 2013.7-至今 9.95 元出资 6.000 6

34、 李睿智 有限合伙人 项目经理 2015.6-至今 9.95 元出资 6.000 7 杜培 有限合伙人 产品部经理 2010.3-至今 9.95 元出资 6.000 8 张容丽 有限合伙人 总经理助理 2011.2-至今 9.95 元出资 6.000 9 冯瑞瑞 有限合伙人 注册经理 2010.7-至今 9.95 元出资 6.000 10 许哲 有限合伙人 市场运营经理 2013.1-至今 9.95 元出资 6.000 11 徐艳彬 有限合伙人 产品组组长 2011.9-至今 9.95 元出资 6.000 12 任旭 有限合伙人 生产部经理 2012.9-至今 9.95 元出资 6.000 1

35、3 刘彬 有限合伙人 质量控制部经理 2012.6-至今 9.95 元出资 6.000 14 朱永水 有限合伙人 工程设备部经理 2014.4-至今 9.95 元出资 6.000 15 陈开宇 有限合伙人 人力资源部经理 2010.7-至今 9.95 元出资 6.000 16 尹永晶 有限合伙人 财务人员 2010.5-至今 9.95 元出资 6.000 合计持有持股平台的份额：1,053.978 万元 五、 本次发行前后的股本结构情况 本次发行前公司总股本为 9,000.00 万股，本次向社会公众发行 3,020.00 万股普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于 2

36、5%。本次发行前后公司股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 简军 37,215,746 41.35% 37,215,746 30.96% 自上市之日起 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比 数量（股） 占比 锁定 36 个月 知行军投资 7,709,580 8.57% 7,709,580 6.41% 自上市之日起锁定 36 个月 Gannett Peak Limited 7,200,000 8.00% 7,200,000 5.99% 364.0634 万股为自上市之日起 锁定 12 个月， 355

37、.9366 万股为自上市之日起锁定 36 个月 石毅峰 5,825,016 6.47% 5,825,016 4.85% 自上市之日起锁定 12 个月 丹瑞投资 5,825,016 6.47% 5,825,016 4.85% 自上市之日起锁定 36 个月 客至上投资 5,139,720 5.71% 5,139,720 4.28% 自上市之日起锁定 36 个月 苑丰 4,914,858 5.46% 4,914,858 4.09% 自上市之日起锁定 12 个月 王兰柱 4,368,762 4.85% 4,368,762 3.63% 自上市之日起锁定 12 个月 简勇 2,912,508 3.24%

38、2,912,508 2.42% 自上市之日起锁定 36 个月 九州通 2,312,500 2.57% 2,312,500 1.92% 自上市之日起锁定 12 个月 刘兆年 2,025,500 2.25% 2,025,500 1.69% 自上市之日起锁定 12 个月 张政朴 1,638,286 1.82% 1,638,286 1.36% 自上市之日起锁定 12 个月 刘佳 1,456,254 1.62% 1,456,254 1.21% 自上市之日起锁定 12 个月 聚美军成 1,456,254 1.62% 1,456,254 1.21% 自上市之日起锁定 12 个月 中信证券爱美客员工参与创业板

39、战略配售集合资产管理计划 - - 2,767,396 2.30% 自上市之日起锁定 12 个月 网下比例限售股份 - - 1,426,210 1.19% 自上市之日起锁定 6 个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比 数量（股） 占比 小计 90,000,000 100.0000% 94,193,606 78.36% - 二、无限售流通股 无限售期股份 - - 26,006,394 21.64% - 合计 90,000,000 100.0000% 120,200,000 100.0000% - 六、 本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前公司股东

40、户数为 30,952 户，公司前 10 名股东及持股情况如下： 序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1 简军 37,215,746 30.96% 自上市之日起锁定36 个月 2 知行军投资 7,709,580 6.41% 自上市之日起锁定36 个月 3 Gannett Peak Limited 7,200,000 5.99% 364.0634 万股为自上市之日起锁定 12 个月，355.9366 万股为自上市之日起锁定 36 个月 4 石毅峰 5,825,016 4.85% 自上市之日起锁定12 个月 5 丹瑞投资 5,825,016 4.85% 自上市之日起锁定36 个

41、月 6 客至上投资 5,139,720 4.28% 自上市之日起锁定36 个月 7 苑丰 4,914,858 4.09% 自上市之日起锁定12 个月 8 王兰柱 4,368,762 3.63% 自上市之日起锁定12 个月 9 简勇 2,912,508 2.42% 自上市之日起锁定36 个月 10 中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 2,767,396 2.30% 自上市之日起锁定12 个月 合计 83,878,602 69.78% - 七、 战略投资者配售情况 本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为 2,767,396 股，占发

42、行后总股数的 2.30%。 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。具体情况如下： 具体名称：中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计划设立时间：2020 年 7 月 16 日募集资金规模：32,730.00 万元 管理人：中信证券股份有限公司 实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员 爱美客战配资管计划参与人姓名、职务、实际缴纳金额等具体情况如下： 序号 姓名 职务 实际缴纳金额（万元） 资管计划持有比例 是否为发行人董监高 1 简军 董事、董事长 10,180.00 31.10% 是 2 石毅峰 董事、总经理 3,730.00 11.40% 是 3 简勇 董事、董事会秘书 360.00 1.10% 是 4 勾丽娜 副总经理、销售总监 1,635.00 5.00% 是 5 赵双泓 财务总监 550.00 1.68% 是 6 简红 注册与行政总监 1,120.00 3.42% 否 7 陈龙 投资与战略总监 1,367.00 4.18% 否 8 刘兵 人力资源总监 810.00