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1、福建圣农发展股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 福建圣农发展股份有限公司 Fujian Sunner Development Co.，Ltd. （福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 楼） 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站 http：/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问
2、，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项：一、股份锁定承诺 公司本次发行前总股本为36,900万股，本次
3、拟发行4,100万股人民币普通股，发行后总股本为41,000万股。上述股份全部为流通股。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： 1、 控股股东圣农实业承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。” 2、 实际控制人傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅光明和傅芬芳保证圣农实业不
4、转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份；傅光明和傅芬芳保证不转让其所持圣农实业的控股权。圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅长玉和傅芬芳不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。” 3、 傅文明、傅延金、傅细明等17名实际控制人的亲属承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持
5、有圣农发展的股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 4、 中盈长江、达晨创投、上海泛亚、达晨财信、成都新兴、金瑞达、晟铭达、亿润创投等8个法人股东承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 5、张志忠、张晓雷、周建平、庄贵阳、李文迹、吴锦德、沈志明、吕延富、陈榕、郑兰荪、何宏武、杨虹、罗铭、邢志辉、龚金龙、闫清福、赵筱兰、邓巧宜、陈剑华、刘春等20名自然人股东承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起十二个月内，本
6、人不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 6、除上述股份锁定外，本公司全体董事、监事、高级管理人员还承诺，在任职期间每年转让的圣农发展的股份不超过其所持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的圣农发展的股份。 二、 滚存利润的处理安排 截至2009年6月30日，本公司未分配利润为262,073,864.74元。 根据2009年1月5日本公司2009年第一次临时股东大会决议，在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及截至本次发行时以前年度滚存的未分配利润。 三、 会计报表编制基础 本公司自20
7、07年1月1日起执行新会计准则。根据2007年2月15日中国证监会证监会计字200710 号文的有关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。同时，本招股说明书全文附有根据“证监会计字200710 号”文件规定的假定自申报财务报表比较期初开始全面执行新会计准则作为编制基础的备考利润表。 四、 风险因素 除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读招股说明书中“风险因素”等有关章节，并特别关注下列风险因素： 1、 鸡发生疫病的风险 鸡生长过程中，可能会发生禽流感或其它疫病。因此，公司经营过程中将会面临鸡发生疫病带来的风险。疾病发生主要会带来以下风险：（1）疾病
8、的发生将导致鸡的死亡，直接导致肉鸡产量的降低；（2）疾病的流行与发生（如禽流感）会影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对肉鸡生产企业的经营构成不利影响。 2、 原材料价格波动的风险 公司原材料中玉米、豆粕所占比重最大。玉米和豆粕市场价格的大幅上升，将会导致公司单位生产成本的提高。若公司无法将因原材料涨价所增加的成本转嫁给下游客户，将会对公司的经营业绩带来不利影响。 3、 主要生产场所土地采用租赁方式可能产生的风险 公司种鸡养殖、肉鸡饲养等主要生产场所土地主要采用租赁方式，存在国家土地管理政策变化导致的政策风险、租赁产生的法律风险及出租方违约风险等。 4、 企业所得税税收政策变化的风
9、险 按照国家农业部等部委联合下发的农经发20008 号文和国家税务总局国税发2001124 号文等文件以及新企业所得税税法及其实施条例的规定，2006 年度、2007年度、2008年度和2009年1-6月，本公司从事养殖业、农产品初加工的所得，免征企业所得税。 若国家对从事家禽饲养、农产品初加工的税收法规政策发生变化，公司的盈利能力将受到影响。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 4,100.00 万股，占发行后总股本的 10%。 发行价格 19.75 元/股 市盈率 40.31 倍（每股收益按照 2008 年经审计的扣除非经常性损
10、益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； 44.89 倍（每股收益按照 2008 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 发行前和发行后每股净资产 发行前每股净资产：1.88 元/股（以 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产和发行前总股本计算）；发行后每股净资产：3.56 元/股（以 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算）。 市净率 10.51 倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）； 5.55 倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）。 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上资金申购
11、定价发行相结合的方式；或采用中国证监会核准的其他发行方式。 发行对象 （1）网下发行对象：符合中国证监会证券发行与承销管理办法规定条件的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；或（3）法律未禁止的其他投资者。 本次发行股份的流通限制和锁定安排 1、 控股股东圣农实业承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。” 2、 实际控制人傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士承诺：“圣农发展经中国
12、证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅光明和傅芬芳保证圣农实业不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份；傅光明和傅芬芳保证不转让其所持圣农实业的控股权。圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅长玉和傅芬芳不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。” 3、 傅文明、傅延金、傅细明等17名实际控制人的亲属承诺：“圣农发展经中国证券监督管理
13、委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有圣农发展的股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 4、 中盈长江、达晨创投、上海泛亚、达晨财信、成都新兴、金瑞达、晟铭达、亿润创投等8个法人股东承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 5、张志忠、张晓雷、周建平、庄贵阳、李文迹、吴锦德、沈志明、吕延富、陈榕、郑兰荪、何宏武、杨虹、罗铭、邢志辉、龚金龙、闫清福、赵筱兰、邓巧宜、陈剑华、刘春等20名自然
14、人股东承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 6、除上述股份锁定外，本公司全体董事、监事、高级管理人员还承诺，在任职期间每年转让的圣农发展的股份不超过其所持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的圣农发展的股份。 承销方式 由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销 预计募集资金总额和净额 预计募集资金总额为 80,975 万元；净额为 76,520.50 万元 发行费用概算 （1）保荐费 300.00 万元；（2）承销费 3,184.5
15、0 万元；（3）审计费用 190.00 万元；（4）律师费用 80.00 万元；（5）信息披露费用131.00万元；（6）路演推介费用528.00万元；登记托管费用41.00万元。 第三节 发行人基本情况 一、 发行人基本资料 发行人 福建圣农发展股份有限公司 注册中文名称 福建圣农发展股份有限公司 英文名称 Fujian Sunner Development Co.，Ltd. 注册资本 36,900.00 万元 法定代表人 傅光明 成立日期 1999 年 12 月 21 日，于 2006 年 10 月 17 日整体变更为股份有限公司 住所 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 邮政编码 354
16、100 电话 (0599)7951242 传真 (0599)7951242 互联网网址 电子信箱 sn023 二、 发行人历史沿革及改制重组情况 1、 发行人设立的方式和批准设立的机构 公司前身为设立于1999年12月21日的福建省光泽县光大肉鸡有限公司（后更名为福建圣农发展有限公司，简称“圣农有限”），2006年10月17日依法整体变更设立为福建圣农发展股份有限公司（即本公司），并在福建省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为 3500002001941，现有注册资本为36,900万元。 2、 发起人及其投入资产的内容 公司发起人为圣农实业、傅长玉女士、傅芬芳女士、李文迹先生、傅文
17、明先生、何宏武先生、吴锦德先生、陈榕女士。经2006年9月25日厦门天健华天有限责任会计师事务所出具的厦门天健华天所验（2006）GF字第0003号验资报告验证确认，公司设立时各发起人投入的资产已足额到位。 公司由圣农有限采取整体变更方式设立。公司设立时，未进行资产、负债剥离和业务、人员调整，整体承继了圣农有限的饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售等业务相关的全部资产。 三、发行人股本情况 1、 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前总股本 36,900 万股，本次发行股份为 4,100 万股，均为流通股。本次发行的股份流通限制和锁定安排请参见“第
18、二节 本次发行概况”。 2、 持股数量和比例 （1） 发起人持股数量和比例 公司发起人股东现持股情况如下： 序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例（%） 1 圣农实业 234,793,66063.6297 2 傅长玉 19,906,7605.3948 3 傅芬芳 5,399,4701.4633 4 李文迹 1,522,7100.4127 5 傅文明 1,197,7100.3246 6 何宏武 379,4400.1028 7 吴锦德 797,8200.2162 8 陈 榕 482,9600.1309 合计 264,480,53071.675 （2） 公司前十名股东 序号 公司股东名称或姓名 股
19、份数量（股） 股权比例（%） 股份性质 1 圣农实业 234,793,66063.6297一般法人股 2 傅长玉 19,906,7605.3948自然人股 3 中盈长江 18,450,0005.0000一般法人股 4 达晨创投 15,498,0004.2000一般法人股 5 上海泛亚 14,760,0004.0000一般法人股 6 达晨财信 14,022,0003.8000一般法人股 7 成都新兴 7,380,0002.0000一般法人股 8 傅芬芳 5,399,4701.4633自然人股 9 张志忠 5,399,4701.4633自然人股 10 金瑞达 3,690,0001.0000一般法人
20、股 11 晟铭达 3,690,0001.0000一般法人股 12 张晓雷 3,690,0001.0000自然人股 13 周建平 3,690,0001.0000自然人股 14 庄贵阳 3,690,0001.0000自然人股 合计 354,059,36095.9510 （3） 前十名自然人股东 序号 股东姓名 股份数量（股）股权比例（%） 在本公司任职情况 1 傅长玉 19,906,7605.3948 无 2 傅芬芳 5,399,4701.4633 董事 3 张志忠 5,399,4701.4633 无 4 张晓雷 3,690,0001.0000 无 5 周建平 3,690,0001.0000 无
21、6 庄贵阳 3,690,0001.0000 无 7 李文迹 1,522,7100.4127 董事、副总经理、总畜牧师 8 傅文明 1,197,7100.3246 董事 9 傅延金 1,130,0000.3062 出纳部经理 10 吴锦德 797,8200.2162 无 合计 46,423,94012.5811 （4） 国家股、国有法人股、外资股股东持股数量和比例公司无国家股、国有法人股、外资股股东。 3、发起人、控股股东和股东之间的关联关系 公司控股股东为圣农实业，实际控制人为傅光明、傅长玉及傅芬芳。发起人、控股股东和主要股东之间关联关系如下： 序号 公司股东名称或姓名 股权比例（%） 股东之
22、间的关联关系 1 圣农实业 63.6297 傅光明先生和傅芬芳女士为其股东 2 傅长玉 5.3948 傅光明先生之配偶，傅芬芳女士之母亲 3 中盈长江 5.0000 无 4 达晨创投 4.2000 持有达晨财信40%股权，为其第一大股东 5 上海泛亚 4.0000 持有成都新兴20%的股权，为其第二大股东 6 达晨财信 3.8000 达晨创投持有该公司40%股权，为其第一大股东7 成都新兴 2.0000 上海泛亚持有该公司20%股权，为其第二大股东8 傅芬芳 1.4633 为傅光明先生和傅长玉女士之女 9 傅文明 0.3246 为傅光明先生之弟 10 傅延金 0.3062 为傅长玉女士之兄傅长
23、荣先生之女 11 傅细明 0.2033 为傅光明先生之弟 12 邱昌萍 0.1667 为傅光明先生之弟傅文明先生之配偶 13 周 红 0.1084 为傅光明先生之妹傅小英女士之配偶 14 李可佳 0.1084 为傅长玉女士之妹傅长虹女士之配偶 15 傅高明 0.0949 为傅光明先生之兄 16 傅向明 0.0813 为傅光明先生之弟 17 傅志明 0.0813 为傅光明先生之弟 18 傅新明 0.0542 为傅光明先生之弟 19 傅建明 0.0542 为傅光明先生之弟 20 傅长婕 0.0542 为傅长玉女士之妹 21 傅长玲 0.0542 为傅长玉女士之妹 22 傅长秀 0.0542 为傅长
24、玉女士之姐 23 傅长英 0.0542 为傅长玉女士之妹 24 傅长荣 0.0542 为傅长玉女士之兄 25 官雪梅 0.0542 为傅芬芳女士配偶之姐 四、发行人的主营业务情况 1、 主营业务、主要产品及其用途 公司的主营业务是肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工，主要产品为鸡肉，并主要以分割冻鸡肉的产品形式，销售给肯德基等快餐企业，以及食品工业企业、批发市场等市场领域。公司产品销售方式以直销为主，经销商销售为辅。 2、 主要原材料和能源供应 公司的原材料主要包括饲料原料、父母代种鸡苗、兽药疫苗。肉鸡饲养加工过程所需的主要能源是电、液化气、煤。 3、 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 公司创新性地在
25、行业内建立了大规模一体化自养自宰的肉鸡经营模式，截至2009年6月30日，已拥有3个饲料厂、14个种鸡场、3个孵化厂、37个肉鸡场、2个肉鸡屠宰加工厂，形成了年产饲料61万吨、年饲养肉鸡6,400万羽、年屠宰加工肉鸡9,600万羽的生产能力，建成了集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体的完整的白羽鸡产业链，是我国规模最大的自养自宰白羽鸡专业生产企业，也是我国长江以南地区规模最大的白羽鸡生产企业。 凭借大规模自养自宰模式下生产标准化高、鸡肉品质高、供货能力稳定、防疫能力强等显著特点，公司已成为肯德基在中国的前三大鸡肉供应商之一，并已成为铭基、福喜（铭基和福喜是麦当劳指
26、定专门肉类采购商）、德克士等大型快餐企业、食品工业企业的重要供应商。在肯德基的鸡肉供应商工厂年度质量体系审核中，本公司2006年、2007年、2008年连续三年名列第一名，并凭借良好的产品品质，成为铭基、福喜2008年北京奥林匹克运动会鸡肉原料的供应商。 除本公司外，中国白羽肉鸡生产企业主要分布在北方地区，如正大集团、大成食品、山东六和、山东新昌、青岛九联、山东诸城外贸、吉林德大等。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 1、 商标 公司拥有4项注册商标，具体情况如下： 商标注册号 商标名称及图形 核定使用商品（第 29 类） 注册有效期限 1458363 肉冻，肉干，肉，死家禽，猪肉，
27、肉罐头，鱼（非活的），鱼制食品，蛋，水产罐头 2000 年 10 月 14 日至 2010 年 10 月 13 日 3350180 蔬菜罐头；水果罐头；蜜饯；土豆片；腌制蔬菜；干蔬菜；牛奶制品；食用油脂；干食用菌；食用蛋白（商品截止）2003 年 9 月 28 日至 2013 年 9 月 27 日 3532976 猪肉食品；鱼制食品；肉罐头；果肉；腌制蔬菜；蛋；牛奶；食用油；蔬菜色拉；果冻；精制坚果仁；干食用菌；豆腐制品（商品截止） 2004 年 10 月 7 日至 2014 年 10 月 6 日 3532999 食用油；水果色拉；果冻；精制坚果仁；干食用菌；蜜饯；腌制蔬菜；牛奶；蛋（商品截止
28、）2004 年 11 月 21 日至 2014 年 11 月 20 日 2、 土地使用权、房屋所有权及主要生产设备 截至2009年6月30日，公司拥有的土地使用权、房屋所有权及主要生产设备情况如下：（1）公司拥有房产证241本，面积合计为1,276,494.87平方米。（2）土地使用权13宗，面积259,067.30平方米。（3）公司与福建省光泽县综合农场签订国有土地使用权租赁合同，租赁福建省光泽县综合农场国有土地使用权1宗，面积90亩。（4）与光泽县崇仁乡人民政府及光泽县崇仁乡洋头果场、光泽县寨里镇桃林村村民委员会、光泽县鸾凤乡中坊村民委员会、光泽县崇仁乡崇仁村民委员签署了4份土地承包合同，
29、承包农村土地4宗，合计1,160 亩。（5）与光泽县鸾凤乡油溪村民委员会等32个农村集体经济组织分别签署了67份土地租赁合同，向该等出租方租赁农村土地67宗，面积5,679.383亩。（6）主要生产经营设备账面价值为217,745,689.03元。 六、同业竞争及关联交易 （一） 同业竞争 公司实际控制人傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士控制的企业包括本公司、圣农实业、圣农食品、兴瑞液化气、圣农酒店和美其乐餐厅，有重大影响的企业为凯圣发电。上述公司均未从事与本公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。为了避免将来发生同业竞争，公司的控股股东圣农实业及实际控制人傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女
30、士于2008年1月31日向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函。 （二） 关联交易 公司近三年及一期的主要关联交易如下： 1、 经常性关联交易 （1） 购销商品 公司存在向关联方销售鸡肉、鸡蛋、鸡油、猪饲料、鸡粪的关联交易，交易金额占营业收入的比重小，且应收账款回收情况较好。公司和关联方发生具体关联交易时参考当地市场价格确定交易价格，价格公允。 （2） 接受劳务 公司存在委托关联方富明纸业(已于2008年2月20日办理工商注销登记)、圣农实业加工纸箱、内袋劳务的关联交易，交易金额占营业成本的比重较小，且应付账款的期末余额较小。 （3） 接受服务 公司存在接受关联方圣农酒店提供的餐饮、住宿等服务
31、，交易金额占营业成本的比重较小。 （4） 提供服务 公司存在为关联方圣农食品、圣农实业提供运输服务。 2、 偶发性关联交易 （1） 租赁 公司在2006年租赁了圣农实业的办公楼、土地等，该等租赁资产随着圣农实业2006年对本公司的资产转让而进入本公司，租赁业务随之终止。 公司曾于 2006-2008 年间向实际控制人傅芬芳女士租赁房屋作为办公场所使用。 本公司使用的液化气由本公司采购、向兴瑞液化气租赁液化气储气罐用于临时储气和分装。 （2） 注册商标转让及许可使用 2005年10月20日，圣农实业将4项注册商标无偿转让给本公司,国家工商行政管理总局商标局于2007年12月28日已核准上述转让申
32、请，上述商标的权利人为本公司。 本公司与圣农实业签订协议，许可其在与本公司不构成同业竞争的产品、业务和经营活动中无偿使用该商标。 本公司与圣农食品签订协议，允许其有偿使用该商标，本公司按照其使用该商标的商品销售收入的1收取商标许可使用费。 （3） 购买资产 为增强资产独立性，减少关联交易，公司在2006、2007年共向圣农实业进行了4次资产购买行为，收购金额分别为48,552,091.94元和156,271.24元。 （4） 资金往来及资金占用费的收取与支付 报告期内，公司和圣农实业之间存在非经营性资金往来情况。至 2007 年 6 月，圣农实业已还清了占用的公司资金。至招股说明书签署日，圣农
33、实业和公司间不存在非经营性的资金占用情形。 （5） 接受关联方担保 报告期内，公司存在接受关联方圣农实业、傅光明、傅长玉、傅芬芳为银行借款提供担保的情形。 （6） 为关联方提供担保情况 报告期内，公司存在为控股股东圣农实业银行借款提供担保的情形。至2007 年7月，公司原存在的对外担保已全部解除。截至招股说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的事项。 3、 控股股东及实际控制人关于关联交易的承诺 控股股东及实际控制人出具了关于避免与规范关联交易的承诺，承诺将尽可能避免与本公司之间的关联交易，保证不通过关联交易进行利益输送或损害圣农发展及其他股东的合法权益。 4
34、、 独立董事意见 公司独立董事宋萍萍女士、杜兴强先生和何秀荣先生于 2009 年 7 月 28 日对公司在报告期内所发生的关联交易发表了如下独立意见：公司在 2006 年度、2007 年度、2008 年度以及 2009 年 1-6 月发生的关联交易均建立在平等、互利的基础上，履行了合法审议程序，关联交易是公允的、合理的，不存在损害公司和股东利益的情况。 七、 发行人董事、监事和高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期 简要经历 2008年度薪酬情况（万元） 直接持有公司股份的数量（股） 与公司的其他利益关系 傅光明 董事长、总经理 男 56 至 2012 年8月1日 曾任圣农实业董事长、中国
35、人民政治协商会议第八届福建省委员会委员；曾获中国百胜餐饮集团颁发的 “众志成城奖”和“骆驼奖”、全国劳动模范等多项荣誉；现兼任圣农实业董事，福建省第十一届人民代表大会代表。 66.00 无 傅芬芳 董事 女 29 至 2012 年8月1日 曾任圣农有限执行董事、董事长，现任圣农实业董事长、圣农食品执行董事、兴瑞液化气执行董事、圣农酒店副董事长。 5,399,470 无 李文迹 董事、副总经理、总 畜 牧师 男 43 至 2012 年8月1日 1988年进入圣农实业的前身福建省光泽县种鸡场工作，历任圣农实业技术员、副场长、经理、品管部总监、副总经理。 33.00 1,522,710 无 傅文明
36、董事 男 41 至 2012 年8月1日 1992年进入福建省光泽鸡业有限公司工作，曾任圣农实业销售部经理、副总经理。 - 1,197,710 无 罗 铭 董事、副总经理 男 37 至 2012 年8月1日 历任上海大昌江南凤有限公司生产副总监、百胜咨询（上海）有限公司技术部主管、康地饲料添加剂（北京）有限公司采购主任等职务；2004 年进入本公司工作。 26.00 250,000 无 张 琼 董事 女 42 至 2012 年8月1日 曾从事公司股份发行和收购兼并业务，现任上海泛亚总裁，专业从事私募股权投资业务。 无 宋萍萍 独 立 董事 女 42 至 2012 年8月1日 曾为信达律师事务所
37、合伙人，现为金杜律师事务所合伙人、深圳市长园新材料股份有限公司独立董事及多家上市公司的常年法律顾问。 独立董事津贴5.00 无 杜兴强 独 立 董事 男 35 至 2012 年8月1日 2001年8月起在厦门大学任教，现为厦门大学会计系教授、博士生导师。 独立董事津贴5.00 无 何秀荣 独 立 董事 男 52 至 2012 年8月1日 曾任中国农业大学经济管理学院院长等职务；现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师等职务。独立董事津贴5.00 无 周 红 监 事 会主席 男 46 至 2012 年8月1日 1993年进入圣农实业工作，历任肉鸡饲养场场长、公司生产部经理、公司总经理等职务，
38、现任圣农食品总经理。 400,000 无 严高荣 监事 男 43 至 2012 年8月1日 1988年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任中坊肉鸡加工厂厂长、种肉鸡场副场长、饲料厂厂长、孵化厂厂长、销售部副经理、本公司生产部副经理，现任本公司肉鸡生产部经理。 8.20 无 傅哲宽 监事 男 40 至 2012 年8月1日 曾就职于湖南经济管理干部学院、湖南证券有限公司、湖南电广传媒股份有限公司；现任达晨创投投资总监、达晨财信投资总监等职务。 无 姓名 职务 性别 年龄 任期 简要经历 2008年度薪酬情况（万元） 直接持有公司股份的数量（股） 与公司的其他利益关系 陈 榕 副 总 经理、财务总监
39、女 39 至 2012 年8月1日 曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位；2001年进入本公司，历任本公司财务总监、副总经理 26.00 482,960 无 陈剑华 副 总 经理、董事会秘书 男 36 至 2012 年8月1日 曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司，2002年进入本公司工作。13.00 100,000 无 傅细明 副 总 经理 男 49 至 2012 年8月1日 1991年至今长期从事采购工作，历任圣农实业采购部经理和副总经理、本公司采购部总监、副总经理。13.00 750,000 无 八、 发行人的控股股东及其实际控制人的情况 1
40、、 控股股东情况 圣农实业现持有本公司股份234,793,660股，占本公司本次发行前总股本的 63.6297%，是本公司控股股东。圣农实业设立于1993年1月16日，住所为福建省光泽县十里铺，注册资本（实收资本）为5,800万元，法定代表人为傅芬芳女士，营业执照注册号为350723100000746，圣农实业的主营业务为实业投资，以及有机肥生产、包装物加工销售、生猪饲养等，所投资的实业企业包括：本公司、圣农食品、兴瑞液化气、凯圣发电。圣农实业现有2位股东，傅光明先生持有圣农实业87.50%股权，傅芬芳女士持有圣农实业12.50%股权。根据福建众诚有限责任会计师事务所审计的圣农实业2008年度
41、及2009年1-6月财务报告，圣农实业总资产、净资产、净利润如下： 项目 2009年6月30日/2009年1-6月 2008年12月31日/2008年度 合并（元） 母公司（元） 合并（元） 母公司（元） 总资产 1,931,442,566.63 732,609,368.981,723,919,757.44697,715,912.36净资产 597,281,201.70 612,519,322.34567,520,392.29582,758,512.92净利润 35,751,937.36 35,751,937.36102,604,246.55102,604,246.552、 实际控制人情况 傅
42、光明先生及其妻子傅长玉女士、女儿傅芬芳女士为公司的实际控制人，三人直接持有和通过圣农实业间接持有本公司股份260,099,890股，占本公司本次发行前总股本的 70.4878%。傅光明先生和本公司发起人傅长玉女士、傅芬芳女士3人均无境外居留权，基本情况如下： 序号 姓名 住所 1 傅光明 福建省光泽县杭川镇文南街5号 2 傅长玉 福建省光泽县杭川镇文南街5号 3 傅芬芳 福建省福州市鼓楼区树汤路50号树兜花园2座403室 九、发行人近三年及一期的财务报表 （一）简要会计报表 1、 资产负债表主要数据 单位:元 资产 2009年6月30日2008年12月31日2007年12月31日 2006年1
43、2月31日资产总计 1,667,355,219.19 1,463,300,804.761,130,231,795.35 1,013,827,494.76其中：流动资产 469,146,790.71 367,594,053.37 211,763,805.69 269,195,451.91 非流动资产 1,198,208,428.48 1,095,706,751.39918,467,989.66 744,632,042.85负债合计 971,863,884.80 797,174,407.13 564,268,241.98 567,029,666.62 其中：流动负债 840,438,246.66
44、750,703,981.57 539,223,136.13 566,989,065.25 非流动负债 131,425,638.14 46,470,425.56 25,045,105.85 40,601.37 所有者权益合计 695,491,334.39 666,126,397.63 565,963,553.37 446,797,828.14 2、 利润表主要数据 单位:元 项目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度 营业收入 597,458,605.52 1,295,351,700.09897,469,555.54 576,857,517.05营业利润 80,174,602.15 182,136,537.6