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1、 科林环保装备股份有限公司 Kelin Environmental Protection Equipment,Inc. （江苏省吴江市松陵镇八坼社区） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （郑州市郑东新区外环路 10 号中原广发金融大厦） 第一节 重要声明与提示 科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及
2、的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的公司招股说明书全文。 公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改”。 本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： 第一大股东和实际控制人宋七棣、法人股东科林集团、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份； 公司其他股东均
3、承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。 公司董事、监事、高级管理人员宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、陈安琪、石焕长8 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表及2010年7-9月份利
4、润表。其中，2010年1-9月及2009年1-9月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法、深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可20101399号文核准，公司公开发行人民币普通股1,900万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网
5、上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售380万股，网上发行1,520万股，发行价格为25.00元/股。 经深圳证券交易所关于科林环保装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010362号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“科林环保”，股票代码“002499”，其中本次公开发行中网上发行的1,520万股股票将于2010年11月9日起上市交易。 公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容
6、。 二、公司股票上市概况 （一） 上市地点：深圳证券交易所 （二） 上市时间：2010年11月9日 （三） 股票简称：科林环保 （四） 股票代码：002499 （五） 首次公开发行后总股本：7,500万股 （六） 首次公开发行股票增加的股份：1,900万股 （七） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 （八） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 第一大股东和实际控制人宋七棣、法人股东科林集团、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让
7、或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份； 公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。 公司董事、监事、高级管理人员宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、陈安琪、石焕长8 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%
8、。 （九） 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的380万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 （十） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,520万股股票无流通限制及锁定安排。 （十一） 公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 持股数量 （万股） 占发行后总股 本比例（%） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公开宋七棣 2,086.45 27.82 2013年11月09日 项目 股东名称 持股数量 （万股） 占发行后总股 本比例（%） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 发行前已发行股份 江苏科林集团有
9、限公司 954.00 12.72 2013年11月09日 徐天平 741.09 9.88 2013年11月09日 张根荣 699.84 9.33 2013年11月09日 上海奇福投资管理有限公司 300.00 4.00 2011年11月09日 周兴祥 277.81 3.70 2013年11月09日 陈国忠 187.27 2.50 2013年11月09日 周和荣 102.88 1.37 2013年11月09日 吴建新 94.60 1.26 2013年11月09日 陈安琪 60.31 0.80 2011年11月09日 秦诒绍 24.67 0.33 2011年11月09日 郭丰年 19.19 0.2
10、6 2011年11月09日 石焕长 16.45 0.22 2011年11月09日 刘传雯 10.23 0.14 2011年11月09日 李 铨 10.23 0.14 2011年11月09日 张家平 9.50 0.13 2011年11月09日 刘林森 5.48 0.07 2011年11月09日 小计 5,600.00 74.67 首次公开发行股份 网下配售的股份 380.00 5.066 2011年02月09日 网上发行的股份 1,520.00 20.266 2010年11月09日 小计 1,900.00 25.33 合计 7,500.00 100.00 （十二） 股票登记机构：中国证券登记结算
11、有限责任公司深圳分公司 （十三） 上市保荐机构：中原证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 1、 公司名称 中文名称：科林环保装备股份有限公司 英文名称：Kelin Environmental Protection Equipment,Inc. 2、 注册资本：5,600万元（本次发行前）；7,500万元（本次发行后） 3、 法定代表人：宋七棣 4、 住 所：吴江市松陵镇八坼社区交通路8号 5、 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：环保机械、通用机械、机械成套设备、钢结构件以及销售环保机械配件、五金机电设备及配件、金属材料（除贵金属）；自营和代
12、理各类商品及技术的进出口业务。 6、 主营业务：袋式除尘器的的研发、生产与销售。 7、 所属行业：C73专用设备制造业 8、 电话号码：0512-62515549，0512-63340855 9、 传真号码：0512-62515528,0512-63340820 10、 互联网网址：http:/www.kelin- 11、 电子邮箱：zqkelin- 12、董事会秘书：徐天平二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况 （一） 直接持股情况 本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份的情况如下： 姓名 公司职务 任职起止日期 直接持股数（万股） 宋七棣 董事长、总经理
13、 2007.12-2010.12 2,086.45 徐天平 副董事长、副总经理、董事会秘书 2007.12-2010.12 741.09 张根荣 董事、副总经理 2007.12-2010.12 699.84 周兴祥 董事 2007.12-2010.12 277.81 陈国忠 董事、副总经理 2007.12-2010.12 187.27 陈安琪 董事 2008.9-2010.12 60.31 朱雪珍 独立董事 2008.9-2010.12 - 陈尚芹 独立董事 2008.9-2010.12 - 顾秦华 独立董事 2008.9-2010.12 - 周和荣 监事会主席 2007.12-2010.12
14、 102.87 石焕长 监事 2007.12-2010.12 16.45 金建国 监事 2007.12-2010.12 - 宋大凯 财务负责人 2007.12- - （二） 间接持股情况 本公司董事长宋七棣、副董事长徐天平、董事张根荣、董事周兴祥、董事陈国忠、监事会主席周和荣是公司法人股东江苏科林集团有限公司的出资人，其通过法人股东科林集团间接持有本公司股份的情况如下： 姓名 公司职务 公司法人股股东 间接持股数 （万股） 宋七棣 董事长、总经理 科林集团 486.66 徐天平 副董事长、副总经理、董事会秘书 科林集团 164.70 张根荣 董事、副总经理 科林集团 155.16 周兴祥 董事
15、 科林集团 62.03 陈国忠 董事、副总经理 科林集团 41.41 周和荣 监事会主席 科林集团 22.90 上述董事、监事、高管人员及核心技术人员及其近亲属所持公司股份，不存在质押或冻结情况。 三、 公司控股股东及实际控制人情况 公司控股股东和实际控制人为宋七棣先生。 宋七棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，。实际居住地为江苏省吴江市松陵镇。 本公司控股股东、实际控制人宋七棣先生除控制本公司外，还持有江苏科林集团有限公司51%的股份以及通过科林集团投资的其他企业如下表： 公司名称 主营业务 注释 江苏科林集团有限公司 实业投资、仓储服务、餐饮、舞厅、住宿、日用百货等 拥有本公司17.04%
16、股权 上海科贵高抗渗材料有限公司 生产、经营高抗渗材料及本产品咨询服务 科林集团控股80%子公司 苏州科德技研有限公司 垃圾焚烧炉用烟气处理系统的研发、设计、工程承包及售后服务 科林集团控股60%子公司 吴江双电程控有限公司 生产销售电器自动化控制设备等 科林集团参股45.33% 吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司 面向 “三农”发放小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其他业务 科林集团参股6.667% 武汉都市环保工程技术股份有限公司 环境治理新技术开发及相关技术咨询、技术转让、技术服务等 科林集团参股2.27% 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷
17、款等 科林集团参股0.27% 四、 公司前十名股东持有公司股份情况 本次公开发行后，公司股东总数为30,284人，前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 (%) 1 宋七棣 2,086.45 27.82 2 江苏科林集团有限公司 954.00 12.72 3 徐天平 741.09 9.88 4 张根荣 699.84 9.33 5 上海奇福投资管理有限公司 300.00 4.00 6 周兴祥 277.81 3.70 7 陈国忠 187.27 2.50 8 周和荣 102.88 1.37 9 吴建新 94.60 1.26 10 陈安琪 60.31 0.80 合计 5,5
18、04.25 73.38 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次公开发行总股数为1,900万股，其中网下向配售对象询价配售股票数量为380万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1,520万股，占本次发行总量的80%。 二、发行价格 本次公开发行的价格为25.00元/股，对应的发行市盈率： 1、47.17倍（每股收益按照2009年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 2、63.17倍（每股收益按照2009年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上
19、向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下向配售对象询价配售股票数量为 380 万股，有效申购数量为 23,670万股，有效申购获得配售的比例为1.60540769%，认购倍数为62.29倍；网上定价发行股票数量为1,520万股，中签率为0.4676341052%，认购倍数为214倍。本次网上发行不存在余股，网下发行存在33股零股，由主承销商包销。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为47,500.00万元。 立信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，并出具了信会师报字（2010）第80872号验资报告。 五、发行费用 本次
20、发行费用总额为29,766,982.85元，具体情况如下： 项 目 金 额（元） 承销及保荐费用 23,750,000.00 审计及验资费用 2,440,000.00 律师费用 313,000.00 发行登记及信息查询费 75,500.00 招股书印刷及刊登费 2,950,982.85 印花税 237,500.00 合 计 29,766,982.85 每股发行费用 1.57 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） 六、募集资金净额 本次发行募集资金净额为445,233,017.15元。 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产：7.81元/股（按2010年6月30日经审计的归属
21、于公司普通股股东的所有者权益加本次发行筹资净额除以本次发行后总股本计算）。 八、发行后每股收益 本次发行后每股收益为0.40元（按2009 年度经审计的扣除非经常性损益后净利润除以本次发行后总股本计算）。 第五节 财务会计资料 一、主要财务数据和主要财务指标 本上市公告书已披露未经审计的2010年三季度相关财务数据，除2009年末财务数据外，均未经过审计，敬请投资者注意。 项目 2010年 9月 30 日 2009 年 12 月 31 日 比上年末增减幅度 流动资产（元） 209,674,533.19225,283,040.38-6.93%流动负债（元） 126,297,744.02145,7
22、94,714.12-13.37%总资产（元） 293,220,821.40283,949,535.903.27%归属于发行人股东的所有者权益（元） 151,456,410.71131,754,821.7814.95%归属于发行人股东的每股净净产（元/股） 2.702.3514.95%项目 2010 年19月 2009 年 19月 比上年同期增减幅度营业总收入（元） 239,721,213.03190,271,260.6725.99%利润总额（元） 36,774,780.9011,802,659.40211.58%归属于发行人股东的净利润（元）30,985,962.369,488,716.132
23、26.56%扣除非经常性损益后的净利润（元） 27,825,943.427,089,219.06292.51%基本每股收益（元） 0.550.17226.56%净资产收益率（加权平均） 22.22%8.70%13.52%扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均） 19.96%6.50%13.46%经营活动产生的现金流量净额（元） 10,912,270.5558,689,033.63-81.41%每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.191.05-81.41%项目 2010 年79月 2009 年79月 比上年同期增减幅度营业总收入（元） 76,926,307.0251,495,716.4
24、949.38%利润总额（元） 14,037,444.33 3,126,722.92348.95%归属于发行人股东的净利润（元）11,136,847.79 2,126,813.74423.64%扣除非经常性损益后的净利润（元） 11,110,847.79 1,683,953.74559.81%基本每股收益（元） 0.20 0.03559.81%净资产收益率（加权平均） 7.63%1.97%5.67%扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均） 7.62%1.56%6.06%经营活动产生的现金流量净额（元） 10,061,380.418,500,786.04-45.62%每股经营活动产生的现金流量
25、净额（元） 0.180.33-45.45% 二、经营业绩与财务状况的简要说明 （一） 经营业绩 公司2010年1-9月经营业绩较上年同期大幅增长,营业收入、利润总额、净利润较上年同期分别增加4,945.00万元、2,497.21万元、2,149.72万元，较上年同期增长率分别为25.99%、211.58%、226.56%。公司营业收入的增加以及毛利率由上年同期的21.58%上升为29.01%是引起本期利润总额、净利润增长的主要原因，毛利率提升是由于公司本期销售比重中毛利率较高的中、小型除尘器增加所致。 （二） 财务状况截至2010年9月末，公司财务结构稳定，财务状况良好。 本公司2010年1-
26、9月经营状况良好，财务状况稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。 第六节 其他重要事项 一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 公司自 2010 年 10 月 19 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一） 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二） 公司所处行业或市场未发生重大变化； （三） 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； （四） 公司未发生重大关联交易事
27、项，资金未被关联方非经营性占用； （五） 公司未发生重大投资行为； （六） 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； （七） 公司住所未变更； （八） 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九） 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十） 公司未发生对外担保等或有事项； （十一） 公司财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二） 公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、保荐机构情况 保荐机构：中原证券股份有限公司 法定代表人：石保上 住 所：郑州市郑东新区外环路10号中原广发金融大厦 保荐代表人：陈建东、刘政 项目协办人：郭玉良 电 话：021
28、-50585857 传 真：021-50587770 联 系 人：陈建东、刘政 二、保荐意见 公司上市保荐机构中原证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司股票上市保荐书，保荐意见如下： “科林环保装备股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，科林环保装备股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中原证券愿意推荐科林环保装备股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。” 附件： 1、 2010年9月30日资产负债表 2、 2010年1-9月利润表、7-9月利润表 3、 2010年1-9月现金流量表 （本页无正文，为科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票上市公告书签章页） 科林环保装备股份有限公司 2010年11月5日 25