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1、泓域咨询/湖北永磁材料项目投资计划书目录第一章 市场预测6一、 行业面临的机遇与挑战6二、 永磁材料行业的壁垒9三、 永磁材料行业基本情况和特点13第二章 项目建设背景、必要性19一、 行业上下游分析19二、 行业发展趋势23三、 我国永磁材料市场发展情况26四、 打造强大市场枢纽，构建内陆开放新高地35五、 优化区域发展布局，推进区域协调发展37六、 项目实施的必要性40第三章 项目总论42一、 项目名称及投资人42二、 编制原则42三、 编制依据43四、 编制范围及内容43五、 项目建设背景44六、 结论分析46主要经济指标一览表48第四章 项目选址50一、 项目选址原则50二、 建设区基
2、本情况50三、 坚持创新第一动力，增强发展新动能52四、 项目选址综合评价55第五章 建筑工程技术方案56一、 项目工程设计总体要求56二、 建设方案57三、 建筑工程建设指标58建筑工程投资一览表58第六章 发展规划分析60一、 公司发展规划60二、 保障措施66第七章 SWOT分析说明68一、 优势分析（S）68二、 劣势分析（W）70三、 机会分析（O）70四、 威胁分析（T）71第八章 项目节能分析75一、 项目节能概述75二、 能源消费种类和数量分析76能耗分析一览表77三、 项目节能措施77四、 节能综合评价80第九章 组织机构及人力资源配置81一、 人力资源配置81劳动定员一览表
3、81二、 员工技能培训81第十章 劳动安全评价83一、 编制依据83二、 防范措施84三、 预期效果评价88第十一章 项目进度计划90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十二章 投资计划92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表99四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十三章 经济效益评价104一、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表
4、104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表109二、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111三、 偿债能力分析112借款还本付息计划表113第十四章 项目风险评估115一、 项目风险分析115二、 项目风险对策117第十五章 项目总结分析120第十六章 附表附录122营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建设投资估算表128建设投资估算表128建设期利息估算表129
5、固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133第一章 市场预测一、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）产业政策的长期支持高性能永磁材料属于重点新材料和高新技术产品，长期得到国家产业政策的大力扶持，国家重点新产品计划支持领域（2014年）国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见稀土行业发展规划（2016-2020年）国家重点支持的高新技术领域浙江省加快新材料产业发展行动计划等政策的相继出台有利于我国确保稀土产业链的稳定和长期发展，下游应用领域特别是新能源产业也是国家产业政策鼓励快速发展的方向，关于印发新能源汽车产业发展规划（2
6、021-2035年）的通知关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知关于印发的通知等政策有利于下游市场的快速成长。上述政策的落实执行将进一步推动市场整体产品质量的提升，带动整个行业转向高端精密化的品质和服务竞争，提高下游市场空间与产品需求，促进了行业的良性发展。（2）绿色产业和节能产品的迫切需求随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻。为建设资源节约型、环境友好型社会，工信部、人民银行等七部委联合颁布绿色产业指导目录（2019年版），涵盖了节能电机制造、高效节能家用电器制造、
7、新能源汽车关键零部件制造和产业化、风力发电装备制造等永磁材料应用领域，绿色产业未来持续快速发展的大幕已经拉开，同时最新能效标准GB18613-2020电动机能效限定值及能效等级于2021年6月1日正式实施，市场对节能电机的需求将愈发迫切。因此，永磁材料作为节能家电、节能电机和新能源等绿色节能产业的重要基础功能材料，对我国实现绿色节能降耗的发展目标具有重要的意义，下游市场对节能产品的旺盛需求将拉动永磁材料行业的快速发展。（3）稀土全产业链式发展推动行业国际竞争力提升从20世纪70年代至今，我国出口的稀土产品经历了从早期的稀土精矿和稀土混合物，扩展到稀土氧化物和稀土金属，再扩展到稀土功能材料和稀土
8、终端应用产品的巨大转变，出口产品涵盖行业上中下游各产业链，技术含量和附加值逐步提高。经过数十年的发展，我国稀土开发利用的实力得到了全面提高，已形成了独立、完整的稀土产业链，积累了丰富的全产业链先进技术，已具备将资源优势转化为市场竞争优势的能力。作为稀土产业链中的重要一环，我国稀土永磁材料行业也快速形成了较为完整的细分产业体系，稀土全产业链优势有利于行业国际竞争力的提升。（4）行业技术水平显著提高我国在90年代初期紧随日本、欧洲及美国开始从事永磁材料研究，经历了从无到有再到强的技术发展阶段。国内领先企业在自身长期研发的基础上，不断创新先进生产工艺、生产技术和管理方法，形成了具有中国特色的独特工艺
9、技术和质量管理控制体系，并在速凝工艺、破碎制粉工艺等千吨级关键技术方面获得突破，接近以日本企业为代表的国际领先水平，国际竞争优势逐渐显现。（5）高性能产品市场需求旺盛随着消费电子、节能家电、工业电机、风力发电和汽车工业等行业进入高速发展期，高性能永磁材料展现出广阔的应用前景，市场需求日益强劲，有望迎来需求爆发期。根据中国稀土行业协会数据，2018年全球高性能钕铁硼市场需求约7万吨，而2018年全球钕铁硼材料毛坯产量约18.5万吨，其中高性能钕铁硼毛坯产量约为4.8万吨，占比约26%，我国钕铁硼毛坯产量约15.7万吨，其中高性能钕铁硼毛坯产量仅2.3万吨，占比约15%。据中信证券测算，在新能源汽
10、车、工业电机、风力发电、传统汽车、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等领域的持续拉动下，叠加“双碳”政策的强力支撑，预计2030年全球高性能钕铁硼需求量将达36万吨以上，稀土永磁材料未来的需求空间已经完全打开，这就为国内优质企业成长提供了机遇。2、行业面临的挑战（1）生产设备自动化水平较低生产过程全线自动化是永磁材料生产的可靠保证，目前我国多数永磁材料生产企业的生产设备实现了单机自动化，但部分生产环节的设备自动化水平较低，造成生产过程全线自动化水平不高，不利于我国永磁材料行业形成高效的大规模生产能力。（2）高水平技术人才相对短缺永磁材料领域的技术研发和生产管理对企业的专业技术人才储备有较
11、高要求，目前我国的永磁材料生产企业的技术人才主要依赖企业自身进行培养，虽然具有较多的实操经验，但是理论水平和研发能力尚显不足，加之由于相关工作岗位薪资待遇吸引力尚显不足，导致高水平技术人才较为短缺，这对行业技术的快速发展较为不利。二、 永磁材料行业的壁垒目前永磁行业呈现两极分化的特点，行业内多数企业生产工艺相对落后，产品性能不高、一致性差，应用领域较为低端，难以被自动化生产线所采用，市场竞争力不足，成为制约企业盈利能力的瓶颈，而行业内能够生产高性能永磁材料的企业数量较少，高性能永磁材料的产量扩张速度长期低于永磁材料总体产量扩张速度，以致市场需求旺盛，价格相对较高。1、技术工艺壁垒高性能永磁材料
12、属于典型的技术密集型产业，对产品的磁性能及一致性等方面要求较高，需要严格控制工艺设计和生产过程，熔炼、破碎制粉、压制成型、烧结等重要生产工序需要成熟的技术工艺和先进的专业生产设备的支持。随着下游客户对高性能产量质量要求的日益提高，生产商需要持续提升工艺水平，加强质量控制和生产管理程序，投入较长的时间进行技术积累和大规模的生产实践对技术工艺进行优化改良，才能获得稳定的质量和较高的成材率。2、非标准化产品的定制化生产壁垒高性能永磁材料通常属于非标准化产品，涉及新材料、新工艺和新产品的研发，生产工艺流程长、操作及管理难度大，从产品设计、试制到批量生产都需要由富有经验的专业化技术、生产及管理团队执行。
13、不同下游应用领域对产品性能的要求差异较大，需要针对不同客户的具体需求进行差异化开发与生产，这使得只有具备较强研发与生产能力的企业，通过较长时间的行业积累才能成功组织产品的研发与生产，并进入相应的下游应用领域，后续仍需要不断地进行技术创新提高产品性能，加速其产业化进程，以保持市场竞争能力，满足下游客户对产品质量日益提高的要求。在各细分市场集中度提高的环境下，进入高性能永磁材料生产领域的难度将日益增大。3、资金壁垒随着高性能永磁材料应用领域的不断延伸，行业定制化趋势增强，企业需要具备较大的生产规模才能充分体现规模经济效应以取得较强的市场竞争力，这要求企业进行大规模的资金投入以购买生产设备和建立生产
14、线形成高性能永磁材料的生产能力，投入力度是中小企业通常难以承受的。从新产线建设到新产品经过市场和客户验证期，新产能效益的最终形成往往需要3-5年的时间，这要求企业有充足的流动资金来支持自身的日常经营和市场开拓。此外，企业还需要投入大量资金进行新技术、新产品的研发以降低制造成本，提升生产效率。因此高性能永磁材料行业天然具有较高的资金壁垒，企业需要进行大量的资金投入以获取更多的市场份额，获得稳定的收入和利润，资金实力不足的企业难以在行业内取得优势，甚至会由于产品无法满足下游客户对性能或数量的需求而面临淘汰。4、客户认证和粘性壁垒高性能永磁材料是一种重要的功能性材料的，其品质对最终产品的性能影响重大
15、。为保持产品性能的稳定性，下游重点客户通常会建立起一套严格的供应商认证制度，对供应商的产品质量、技术水平、持续供货能力和售后服务进行长期考察。生产企业进入新的大型客户的产业链存在较高的难度，成为经认证的合格供应商后，还需要经历较长的业务磨合期以验证其具有稳定、可靠的持续服务能力，才能最终取得客户信任。客户在认可选定供应商并进行长期合作后通常不会轻易进行更换，这意味着取得下游重点客户认证的生产企业可以快速获取市场份额、积累可观的客户资源、提高品牌认可度，获得稳定的订单，新竞争者短期内难以取得下游重点客户认证，从而难以获取较大的市场份额。5、人才壁垒技术来源于深厚的人才储备，效率来源于优秀的管理水
16、平。具备经验丰富的高水平技术研发团队及管理团队是保证企业研发与生产水平先进性、持续性的必要条件。高性能永磁材料对专业人才的要求较高，技术研发人员通常需要具备物理学、化学、材料学、机械学等复合学科背景以及相应的永磁材料专业知识，管理人员还需要具有较强的企业管理经验、行业认知和国际视野。目前国内高性能永磁材料领域的技术研发人员、管理人员相对缺乏，相关专业人才较为依赖企业自身培养。企业如果自身没有具有核心竞争力的技术研发团队和管理团队，则可能创新能力不足、生产效率落后，无法满足市场的需求，逐渐难以在高端市场立足。6、境外专利壁垒日立金属长期在日本、美国、欧洲等全球主要的钕铁硼消费市场开展专利布局，形
17、成了自身的专利保护体系。未与日立金属签署专利授权协议的永磁材料企业进入境外已存在日立金属设置专利保护区的新市场，可能遭到日立金属基于其在烧结钕铁硼领域既有专利或新申请获授专利为排除竞争而提起的专利侵权诉讼，使得相关企业在进入新的境外市场前需要进行充分的专利风险评估，境外市场拓展的空间受到一定程度的限制，因此日立金属的专利壁垒对境外市场的新进入者形成了一定障碍。三、 永磁材料行业基本情况和特点磁性是物质的基本属性之一，物质的磁性源于原子磁矩。按照原子磁矩的排列方式不同，可将物质的磁性分为顺磁性、抗磁性、铁磁性、反铁磁性、亚铁磁性和螺旋磁性等。通常意义上所说的磁性材料一般是指铁磁性、亚铁磁性或螺旋
18、磁性材料，这些材料具有自发磁化的特点。磁性材料按功能可分为硬磁材料、软磁材料、功能磁性材料（磁致伸缩材料、磁记录材料、磁制冷材料等）三类，其中硬磁材料又称为永磁材料，是磁性材料中应用最广泛的材料之一。物质的磁性早在3000年以前就被人类认识和应用。我国早在战国时期就有关于天然磁性材料（如磁铁矿）的记载，并在11世纪发明了制造人工永磁材料的方法，是世界上最早发现物质磁性现象和应用磁性材料的国家。我国最早发明的指南器（司南）便是古人利用磁铁矿制成的。人类最先大量使用的具有永磁性能的材料是马氏体钢，随后逐渐被磁性能更高的永磁材料取代。20世纪以来，人类开始大规模工业化生产永磁材料，在过去近一个世纪的
19、历史时期里，人造永磁材料经历了高速的发展和变革。稀土铁氮永磁体具有优良的热力学稳定性、抗氧化性和耐腐蚀性，该材料目前尚处于研发阶段，制备工艺上亦存在技术难题，若未来技术取得重大突破，则有望成为第四代稀土永磁材料。1、永磁材料的特点和标准永磁材料具有一经磁化即能保持恒定磁性，具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁的特点，其基本功能是不需要消耗电能便可提供稳定持久的磁通量，同时可简化机械设备结构，降低维护成本，对环境影响较小，有节能和环保的优势。永磁材料产品的性能与品质主要参考指标为主要磁性能（PrincipalMagneticProperties）、辅助磁性能（AdditionalMagneticPr
20、operties）、尺寸精度、产品一致性等。主要磁性能为衡量材料磁性能高低最重要的依据，其包含四个重要指标：剩磁Br、磁极化强度矫顽力（即内禀矫顽力）Hcj、磁感应强度矫顽力Hcb、最大磁能积（BH）max。辅助磁性能主要包括相对回复磁导率rec、剩磁温度系数（Br）、磁极化强度矫顽力温度系数（Hcj）、居里温度Tc、饱和磁化强度Ms等。剩磁、矫顽力和最大磁能积等除了与材料的内禀性能有关，还受材料的微观结构和制备工艺的影响，称为结构敏感参量；居里温度和饱和磁化强度等主要由材料本身的化学成分决定，而与材料的微观结构和制备工艺关系不大，称为非结构敏感参量。2、铝镍钴永磁材料介绍铝镍钴永磁材料是由铝
21、、镍、钴、铁和其它微量金属元素构成的一种合金，坚硬易脆，采用铸造或者烧结工艺处理制成，具有极高的居里温度，在20世纪70年代以前在磁性能方面长期处于永磁材料领先地位，其磁性能主要取决于调幅分解所形成的微观组织结构，即弱磁相和强磁相的相互搭配。铝镍钴永磁材料的居里温度高达890摄氏度，具有非常高的温度稳定性。但随着高性能稀土永磁材料的发现和大规模应用，铝镍钴永磁材料逐步被替代，市场份额逐渐下降，目前凭借着其独特的磁性能在仪器仪表、电机电器及航空航天器件等对温度稳定要求高的领域内依然得到了一定应用。3、永磁铁氧体磁体介绍永磁铁氧体磁体是以BaFe12O19、SrFe12O19及其固溶体为基础的永磁
22、材料，只需外部提供一次充磁能量，就能产生稳定的磁场，从而向外部持续提供磁能。永磁铁氧体磁体按工艺可分为烧结永磁铁氧体磁体和粘结永磁铁氧体磁体，其中烧结永磁铁氧体可分为干压成型与湿压成型两类，粘结永磁铁氧体磁体可分为挤出型、注射型与压延成型三类。永磁铁氧体磁体通常指烧结永磁铁氧体磁体，是以SrO或BaO及Fe2O3为原料，通过陶瓷工艺（预烧、破碎、制粉、压制成型、烧结和磨加工）制造而成，可提供稳定持久的磁通量，不需要消耗电能，是节约能源的重要手段之一，是典型的高效、节能低碳工业产品。虽然永磁铁氧体磁体的综合磁性能相对烧结钕铁硼永磁材料较弱，但其电阻率高、物理特性稳定、环境耐受力强，同时由于其制备
23、原料丰富，工艺成熟简单，性价比高，因此在需要大量永磁电机的节能家电与汽车工业领域和需要大量电声器件的消费电子领域得到了广泛应用。4、稀土永磁材料介绍稀土永磁材料是一类以稀土金属元素（RE，即RareEarth，包括钐Sm、钕Nd、镨Pr等17种元素）与过渡族金属元素（TM，即TransitionMetals，包括铁Fe、钴Co等）所形成的金属间化合物为基础的永磁材料，亦称为稀土金属间化合物永磁。第一代、第二代稀土永磁材料钐钴永磁体，具有高矫顽力、高磁能积、高居里温度等优点，采用粉末冶金工艺制备，主要原料为钐、钴，由于价格昂贵且钴属于战略资源，因此钐钴永磁体量产和大规模使用受到了限制，并未得到广
24、泛应用，目前主要应用于航空航天及国防工业领域，占比40%以上，5G和高速轨道交通是钐钴永磁体新的应用增长点。稀土永磁材料中目前应用最为广泛的为第三代稀土永磁材料，即钕铁硼永磁材料。钕铁硼永磁材料是以金属间化合物Nd2Fe14B为基础的第三代稀土永磁材料，其主要成分为铁（63.9-68.7%）、稀土元素钕（29-32.5%）及硼（1.1-1.2%）。为了获得不同性能，材料中的钕可用部分镝（Dy）、镨（Pr）等其他稀土金属替代，铁可被钴（Co）、铝（Al）等其他金属部分替代。Nd2Fe14B化合物具有四方晶体结构，具有高的饱和磁化强度和单轴各向异性场，是钕铁硼永磁材料永磁特性的主要来源。钕铁硼永磁
25、材料不仅具有质量轻、体积小、高磁能积等优异性能，而且相对于钐钴永磁体，其机械性能较好，加工方便，成品率高，可在装配后充磁，同时在成分上以价格相对低廉、储量丰富的铁和钕取代了昂贵的战略物资钴和资源稀缺的钐，质优价廉的特点决定了其巨大的生产潜力和广阔的应用前景，是迄今为止性价比最高的磁体，在磁学界被誉为“磁王”。但钕铁硼永磁材料尚存在居里温度相对较低、热稳定性不佳、抗腐蚀性较差等缺点，这在一定程度上限制了钕铁硼永磁材料的应用场景。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业上下游分析永磁材料行业的上游为稀土金属冶炼业和黑色金属冶炼业，通过开采、分离、冶炼等为永磁材料行业的生产提供镨钕等轻稀土金属、镝铽等
26、中重稀土金属、纯铁、铁红等重要原材料。永磁材料经下游零部件生产商制造成电声器件、永磁电机等产品后，被广泛应用于消费电子、节能家电、工业设备、汽车工业、风力发电、智能制造、电动工具等众多领域。1、行业上游分析（1）上游稀土行业稀土金属是永磁材料行业的主要原材料之一，同时生产永磁材料也是稀土金属重要的下游应用领域，占比约42%。美国地质勘探局统计数据显示，2021年全球稀土储量为1.2亿吨，我国稀土储量4,400万吨位居全球第一，占全球储量的36.67%，我国稀土产量16.8万吨，同比增长20%，占全球稀土产量的比重为60%。从稀土原材料的开采，永磁材料的精深加工，到下游的终端应用，我国已形成了完
27、整的稀土产业链体系，掌握了完备的选矿、冶炼、分离、应用技术以及生产装备制造和材料加工技术，稀土冶炼分离产业在全球范围内处于绝对优势地位，主导全球稀土的供应，竞争优势明显，而目前海外稀土冶炼分离产能有限，且资本开支和运营成本均高于国内。上世纪八十年代以来，我国稀土行业长期存在管理混乱、开发过度、采富弃贫、资源浪费、非法盗采、资源利用不合理等问题，导致我国稀土储量快速下降，制约了行业发展，限制了我国稀土原材料的优势。近年来我国为保护稀土资源，推动稀土行业集约化、高端化健康发展，提高市场集中度，相继出台了多项政策法规，包括组建六大稀土企业集团、限制稀有矿种的开采量、指令性计划稀土生产、对矿产资源开发
28、进行整合、取消稀土出口关税等。国家持续加大稀土资源整合力度，加强对稀土资源的控制力，有利于行业整体向好发展和掌握国际市场的定价权。钕铁硼永磁材料的定价通常采用成本加成方式，稀土金属的价格波动对永磁材料行业有较大影响，稀土价格上涨有利于提升钕铁硼永磁材料的盈利能力。2010年10月至2011年7月，由于金融危机逆周期调节抬升总需求，同时我国加大对稀土黑色产业链打击力度、实行出口配额制度、社会囤货行为增多，导致稀土价格出现非理性暴涨，随后迅速回落。之后近十年来，稀土价格在经历多次收储、环保整顿、稀土打黑专项行动后，逐步回归理性，总体趋势平稳，但仍会受供需关系等因素的影响形成周期性的波动。2018年
29、至2020年上半年稀土价格总体保持稳定，但随着下游订单迅速增长，市场逐渐出现稀土供不应求的情况，稀土价格自2020年下半年起开始呈震荡上行态势，叠加全球通货膨胀背景下大宗商品价格上涨、地缘政治动荡加剧全球稀土市场供给不足、稀土行业强化监督管理导致开采和冶炼成本上升等因素的影响，2020年末开始稀土金属价格出现了较大幅度的上涨。（2）上游黑色金属行业铁矿石是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体，是钢铁生产活动的重要原材料。铁矿石精炼出的纯铁以及与稀土氧化物熔炼而来的稀土合金钬铁、镝铁等是生产钕铁硼永磁材料的重要原材料，钢铁工业热轧工序产生的副产品铁红、铁鳞是生产永磁铁氧体的主要原材料，铁
30、红、铁鳞的应用符合国家资源综合利用的鼓励政策。我国自1952年起正式开始探索铁矿石的大规模开采利用，伴随着我国宏观经济的持续高速增长，钢铁需求迅速扩大，从而拉动了铁矿石需求的快速增长。由于我国铁矿石品位低、成本高，与国外铁矿石相比缺乏竞争优势，因此我国铁矿石需求依赖进口，2003年我国超越日本成为世界第一大铁矿石进口国20，2020年我国铁矿石进口量达11.7亿吨。为促进铁矿石行业持续、健康、有序、稳定发展，自2016年以来，我国相继出台多项政策，明确行业现阶段首要任务为加强矿山环境建设，推进企业兼并重组，优化产业结构及产业格局。钢铁行业是铁矿石的主要消耗领域，其行业景气度对铁矿石需求产生直接
31、影响。我国目前是全球最大的钢铁生产国及消费国。2018年，我国钢铁的表观消耗量约占全球产量45%。生铁及粗钢约占全球产量61%及48%，钢铁行业总体保持稳定发展态势，钢铁产量平稳增长。据国家统计局数据，2020年全国生铁、粗钢产量分别为88,752万吨和105,300万吨，同比分别增长4.3%和5.2%。根据2020年钢铁化解过剩产能工作要点，严禁以任何名义、任何方式新增钢铁冶炼产能，严肃查处各类钢铁产能违法违规行为，加快推动落后产能退出，严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。2020年底到2021年初，工信部连续表态要求着眼于实现碳达峰、碳中和阶段性目标，逐步建立以碳排放、污染物排放、
32、能耗总量为依据的存量约束机制，研究制定相关工作方案，确保2021年全面实现钢铁产量同比的下降。2020年下半年起，铁矿石价格受全球通胀等多种因素的影响出现了较大幅度的上涨，至2021年下半年出现了显著回落。总体来看，铁红、铁鳞由于是钢铁生产过程中产生的副产品，供给充足，价格较低且相对稳定，但是受钢铁产能管控和铁矿石价格上涨等因素的影响，铁红、铁鳞等原材料价格自2020年下半年起呈持续上涨态势，至2021年下半年出现了回落。2、行业下游分析永磁材料行业的下游终端应用领域非常广泛，涉及消费电子、节能家电、工业设备、汽车工业、风力发电、智能制造、电动工具等。二、 行业发展趋势1、高性能永磁材料需求旺
33、盛，促进产业升级随着消费电子、节能家电和汽车工业进入高速发展期，高性能永磁材料展现出广阔的应用前景，市场需求日益强劲，有望迎来需求爆发期。根据中国稀土行业协会数据，2018年全球高性能钕铁硼市场需求约7万吨，而2018年全球高性能钕铁硼毛坯产量约为4.8万吨，占比约26%，我国高性能钕铁硼毛坯产量仅2.3万吨。据中信证券测算，在新能源汽车、工业电机、风力发电、传统汽车、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等领域的持续拉动下，叠加“双碳”政策的强力支撑，预计2030年全球高性能钕铁硼需求量将达36万吨以上，稀土永磁材料未来的需求空间已经完全打开。随着科技应用的深入，会有越来越多的新兴应用领域
34、被开发出来，将为高性能永磁材料需求增长再添助力。较高的市场需求和定价将吸引具备相应实力的优秀企业从事高性能永磁材料的生产，从而促进行业产品结构的优化和产业升级。此外，新型高能量密度永磁材料（Hcj+（BH）max80）、新型低（无）重稀土低成本稀土永磁材料、细化晶粒及晶界扩散工程将成为高性能稀土永磁材料新的发展方向，而以镧-钴（La-Co）及镧-锌（La-Zn）添加技术、高性能薄壁环和薄型磁瓦技术、电机定子用大弧度铁氧体磁瓦技术为代表的永磁铁氧体磁体新技术应用也将成为永磁铁氧体行业未来的发展趋势。2、定制化生产成为主流，产品向高端化、轻薄化、小型化方向发展由于永磁材料的应用领域非常广泛，下游客
35、户出于自身产品设计、市场定位、成本控制等多重因素的考量对永磁材料的品种、规格、性能要求各不相同，永磁材料生产商需要根据客户提出的多元化要求进行定制化的产品生产。随着高性能永磁材料的普遍应用，永磁材料已从早期应用于包装磁吸、玩具制造等低端应用领域，日渐活跃于智能手机、TWS耳机、永磁同步电机等高端应用场景，永磁材料产品也随之呈现出轻薄化、小型化的发展趋势。3、碳达峰、碳中和背景下深入应用于节能环保领域在碳达峰、碳中和背景下，我国能源结构将持续优化，永磁材料在节能家电、新能源汽车、风力发电等低碳经济领域中将得到更为广泛的应用。稀土永磁电机是一种高效节能产品，具有结构简单、体积小、质量轻、运行可靠度
36、高等特点，其效率较普通电机可提升8%-50%，平均节能效率可达10%以上，重量减少50%左右，应用高性能钕铁硼永磁材料的稀土永磁电机调速范围大幅提升，可达1000:1以上，启动更平稳、控制更精确，频繁启动及变速的损耗较小，节能效率可高达15%-20%。在风力电机、压缩机等需要无极变频调速的场景下，永磁变频调速节能效率可高达30%以上。我国重点耗能行业的风机、水泵、压缩机等通用设备耗电约占40%以上，年用电量超过5,000亿千瓦时，据保守估计，采用稀土永磁无铁芯电机拖动通用设备的系统运行效率平均可提高20%-40%，节电潜力1,000亿-2,000亿千瓦时，稀土永磁材料应用前景非常广阔。4、更广
37、泛的全球市场竞争凭借丰富的资源和劳动力优势，以及巨大的配套市场支持，我国正逐步成为世界最大的磁性材料生产基地和销售市场。目前我国永磁材料行业的技术水平，特别是烧结钕铁硼永磁材料的制作工艺与国外发达国家尚存在一定差距，但随着未来我国永磁材料生产企业的工艺技术水平不断提高，逐渐向高性能产品转型，国内企业与国外领先企业的技术差距将逐渐缩小，在全球市场竞争中将获得更多话语权，烧结钕铁硼永磁材料的全球市场竞争将变得更加广泛。5、专业化和集团化的经营发展方向在市场全球化趋势的引导下，我国永磁材料行业正在向专业化和集团化经营发展，行业将从散乱的低效竞争走向大规模的资源整合，一批具有较强综合实力的龙头企业快速
38、成长，凭借资金、规模、客户资源等优势，持续提升产能和市场份额，行业生产效率和市场集中度会逐渐提高，带领整个行业步入健康的高速发展轨道。三、 我国永磁材料市场发展情况1、我国磁性材料市场的基本情况自“十二五”以来，我国磁性材料产业的发展取得了长足进步，有力支撑了国民经济发展和国防科技工业建设。我国目前已成为全球磁性材料主要生产制造国。2020年，我国稀土永磁产量超过全球产量的90%，永磁铁氧体产量已经超过全球产量的78%，软磁铁氧体产量超过全球产量的73，磁性材料生产企业约1,600家，磁性材料产业总产值已由2010年的300亿元增至2020年的超过800亿元，空间布局日趋合理，产业集聚效应不断
39、增强，长三角、珠三角等地区新材料综合性产业集群优势突出，中西部地区一批特色鲜明的磁性材料产业基地初具规模。目前，我国磁性材料生产专用设备基本上已实现国产化，磁体生产所需要的湿法制粉设备、脱水机、大吨位（250吨以上）自动磁场成型压机、铸片炉、连续烧结窑炉、全自动多工位磨加工设备、磁测试设备和技术日渐成熟，已能使用国产设备生产各种高性能磁性材料，但工装设备加工控制精度和可靠性与日本等国外发达国家相比尚有差距，以企业为核心的自主创新体系已初步建立，并在逐渐完善，行业的自主创新水平进一步提高，我国磁性材料及器件大型主要企业2020年的研发经费内部支出占主营业务收入比重已提升到5-8%。2、我国永磁材
40、料市场的基本情况2021年，我国主要稀土永磁材料产量快速增长，其中烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，同比增长16%；粘结钕铁硼产量9,380吨，同比增长27.2%；钐钴磁体产量2,930吨，同比增长31.2%。烧结钕铁硼是我国目前产量最高、应用范围最广泛的稀土永磁材料。稀土永磁材料是永磁材料市场持续增长的主要驱动力。根据行业年鉴2020，从产能分布情况来看，浙江、山西、京津、江西、山东、内蒙古是我国稀土永磁材料的主要产地，浙江烧结钕铁硼永磁材料的产量占全国总量的47.1%。长三角和珠三角地区制造业发达，是我国各类永磁电机、电声产品主要的生产和消费集散地，浙江由于地理位置优越，可以辐射长三角和珠
41、三角地区，自身兼具产业集中的优势，因此其产能显著领先其他省份。根据行业年鉴2020公布的产量数据，我国永磁铁氧体（含粉料与磁体）全年产量约130万吨，已超过全球产量的78%，同时也是我国产量最高的永磁材料。永磁铁氧体已形成产学研配套的完整工业体系，形成了以江浙、广东、四川地区为主的生产基地，出现了一批集约化、规模化经营的企业，技术水平、产品质量得到较大提高，特别是以浙江东阳地区为中心的长江三角铁氧体永磁生产基地，产量占全国产量的50%以上。3、永磁材料的市场需求情况磁性材料目前被广泛应用于消费电子、家用电器、汽车工业、风力发电和航空航天等工业领域，日常生活中的儿童玩具、磁贴磁吸的制造过程中也都
42、需要大量使用磁性材料。人均磁性材料的消耗量已成为衡量一个国家人民生活水平、社会发达程度的重要指标。随着全球经济和技术的发展，磁性材料产业将面临市场更高的品质要求和数量需求，加之新应用领域的持续开拓，全球范围内的磁性材料产业正处于快速发展的历史机遇期。未来二十年，全球对磁性材料的需求预计可以达到年均10%左右的增长10。作为磁性材料行业的重要分支，永磁材料行业有着巨大的市场潜力和发展空间。（1）钕铁硼永磁材料2021年全年我国烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，同比增长16%；粘结钕铁硼产量9,380吨，同比增长27.2%。钕铁硼永磁材料的应用领域中，消费电子、节能家电、风力发电、汽车工业领域的消
43、费量较大，其中消费电子占比达30%左右。在国内“碳达峰、碳中和”相关政策的推动下，消费电子、节能家电、新能源汽车、风力发电的快速发展将驱动烧结钕铁硼永磁材料需求的高速增长。由于供给端增速缓慢，钕铁硼价格或将持续上行，稀土永磁行业景气度也将持续改善，钕铁硼生产企业也会因下游需求快速增长及产品价格提升而获益。（2）永磁铁氧体磁体近年来我国永磁铁氧体磁体每年产量约50万吨。根据行业年鉴2020，永磁铁氧体市场应用占比分别为：电声领域（含消费电子）37.12%，家电领域18.22%，玩具制造15.89%，汽车工业15.11%，办公设备8.09%，其他领域5.57%。4、永磁材料主要应用领域的市场前景（
44、1）消费电子领域消费电子产品是指供消费者日常生活使用的智能电子硬件产品，包括手机、电脑、电视、音箱、投影仪、摄影设备、便携音娱设备和可穿戴设备等。随着半导体和互联网技术的不断升级，消费电子市场的深度和广度都得到了快速的拓展，已发展为全球瞩目的新兴科技产业，根据Statista预测，2023年全球消费电子产品市场规模将达到1.11万亿美元。随着消费电子产品更新换代速度逐渐加快，产品逐渐向小型化和轻薄化发展，钕铁硼永磁材料由于磁性能优异、精度高、体积小、机械性良好、应用成熟等优点，成为了各类消费电子设备扬声器、传感器、电机、影像系统等关键零部件的理想制造材料。智能音箱，区别于传统音箱，具备语音交互
45、、内容服务、互联网服务、智能家居控制等独特功能，可以与家庭生活化场景深度融合，凭借其天然的语音交互优势成为现阶段及未来智能家居的控制中心。全球智能音箱行业发展迅速，前景广阔。StrategyAnalytics报告显示，2020年全球智能音箱销量达到了创纪录的水平，突破1.5亿台，2021年上半年智能音箱（含智能屏）的总出货量为7,720万台，同比增长35.3%，2021年第三季度智能音箱（含智能屏）的总出货量同比增长10%，达到3,930万台，创下第三季度的历史纪录。据Statista预测，到2025年，全球智能音箱市场规模将达到355亿美元，较2019年复合年均增长率达到19.98%，智能音
46、箱出货量将达到4.09亿台，复合年均增长率达到26.89%。随着品牌宣传力度加大，智能音箱的市场渗透率将进一步提高，并带动新一轮软硬件一体化的智能创新，进一步促进智能家居的发展。我国智能音箱市场起步较晚，但近年来呈现出爆发式增长态势。2016年我国智能音箱销量不足10万台，而2017年智能音箱销量高达176万台，零售额达4.9亿元，2018年由于天猫、小米、百度等品牌先后推出mini版智能音箱，智能音箱再次迎来高速增长，销量暴增823%至1,625万台，零售额达36.5亿元。我国目前已成为全球最大的智能音箱市场，根据IDC数据，2021年智能音箱的市场销量预计将超过4200万台，同比增长14%
47、，其中带屏智能音箱同比增长31%，市场占比从2019年的14.2%提升至35.5%，2021年第二季度其销量同比增长高达45%，增至1,160万台。钕铁硼永磁材料是制造智能音箱扬声器的关键材料，智能音箱的飞跃式增长将快速带动永磁材料行业的发展。智能电视是基于互联网应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品，目前已经成为电视的潮流趋势。不同于传统电视单向传播，智能电视以双向线路交互（DTV）、IP专网传输（IPTV）、互联网传输（OTT）为基础，具备自主性控制播放内容、各终端互联、语音
48、/体感人机交互等特性。StrategyAnalytics报告指出，到2020年底，全球已有超过6.65亿家庭（相当于34%的全球家庭）拥有智能电视，到2026年，全球11亿家庭将拥有智能电视，占比上升至51%。2020年，全球智能电视销量增长7.4%，达到1.86亿台，占平板电视总销量的79%。在我国，智能电视联网化渗透不断加深，激活量快速提升，2018年国内总激活量已达1.86亿台，五年复合增长率达53.6%。钕铁硼永磁材料是制造智能电视扬声器等电声器件的关键材料，随着智能电视正快速代替传统电视的市场份额，永磁材料的市场需求有望进一步提高。智能手机是当代人们日常工作生活不可或缺的消费电子产品，除了具备传统电话的通讯功能外，还通过搭载独立操作系统集成了互联网、摄像、娱乐、办公、导航、存储等众多