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1、泓域咨询/上饶涂料项目建议书上饶涂料项目建议书xx有限责任公司报告说明建筑涂料产量增速略快于行业增速，十四五阶段占比有望小幅提升。2014年后建筑涂料行业步入发展新阶段，产量从2011年345.5万吨增加至2020年的715万吨，产量增速从2000-2013年的平均18%左右放缓至2020年的3%左右，2020年建筑涂料占全国涂料产量的比重为29%，行业增长的动力从房地产投资驱动逐步向房地产投资和旧房翻新共同驱动。根据协会预计，十四五阶段中国建筑涂料行业产量仍有望维持5%的行业增速，至2025年行业建筑涂料产量达到912万吨，占比小幅提升到30.5%。根据谨慎财务估算，项目总投资6889.32
2、万元，其中：建设投资5445.23万元，占项目总投资的79.04%；建设期利息109.01万元，占项目总投资的1.58%；流动资金1335.08万元，占项目总投资的19.38%。项目正常运营每年营业收入12400.00万元，综合总成本费用9319.39万元，净利润2258.44万元，财务内部收益率25.10%，财务净现值3329.97万元，全部投资回收期5.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评
3、价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目承办单位基本情况10一、 公司基本信息10二、 公司简介10三、 公司竞争优势11四、 公司主要财务数据13公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13五、 核心人员介绍14六、 经营宗
4、旨15七、 公司发展规划15第二章 项目概况18一、 项目名称及建设性质18二、 项目承办单位18三、 项目定位及建设理由19四、 报告编制说明21五、 项目建设选址22六、 项目生产规模22七、 建筑物建设规模22八、 环境影响23九、 项目总投资及资金构成23十、 资金筹措方案23十一、 项目预期经济效益规划目标24十二、 项目建设进度规划24主要经济指标一览表24第三章 项目背景分析27一、 集中度：外资品牌占据头部市场，民族龙头涂企市占率提升显著27二、 市场规模：市场空间广阔，以建筑涂料为主29三、 行业趋势：集中度仍有较大提升空间，剩者分享存量市场大蛋糕30四、 构建高水平开放合作
5、新格局32五、 实施扩大内需战略，拓展经济循环新格局32六、 项目实施的必要性35第四章 选址可行性分析36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 加快创新型城市建设，培育经济发展新动能39四、 项目选址综合评价42第五章 建筑技术方案说明44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标46建筑工程投资一览表46第六章 运营模式分析48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度52第七章 法人治理结构59一、 股东权利及义务59二、 董事64三、 高级管理人员68四、 监事70第八章 SWOT分析72一
6、、 优势分析（S）72二、 劣势分析（W）74三、 机会分析（O）74四、 威胁分析（T）75第九章 项目环保分析81一、 编制依据81二、 建设期大气环境影响分析82三、 建设期水环境影响分析85四、 建设期固体废弃物环境影响分析85五、 建设期声环境影响分析86六、 环境管理分析87七、 结论88八、 建议89第十章 项目规划进度90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十一章 节能方案92一、 项目节能概述92二、 能源消费种类和数量分析93能耗分析一览表93三、 项目节能措施94四、 节能综合评价96第十二章 人力资源配置97一、 人力资源配置97
7、劳动定员一览表97二、 员工技能培训97第十三章 劳动安全评价99一、 编制依据99二、 防范措施100三、 预期效果评价106第十四章 投资方案分析107一、 投资估算的依据和说明107二、 建设投资估算108建设投资估算表110三、 建设期利息110建设期利息估算表110四、 流动资金112流动资金估算表112五、 总投资113总投资及构成一览表113六、 资金筹措与投资计划114项目投资计划与资金筹措一览表114第十五章 经济收益分析116一、 经济评价财务测算116营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表1
8、19利润及利润分配表121二、 项目盈利能力分析121项目投资现金流量表123三、 偿债能力分析124借款还本付息计划表125第十六章 风险防范127一、 项目风险分析127二、 项目风险对策129第十七章 招标、投标132一、 项目招标依据132二、 项目招标范围132三、 招标要求133四、 招标组织方式135五、 招标信息发布135第十八章 项目总结分析136第十九章 附表138营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表138固定资产折旧费估算表139无形资产和其他资产摊销估算表140利润及利润分配表141项目投资现金流量表142借款还本付息计划表143建设投资估算表1
9、44建设投资估算表144建设期利息估算表145固定资产投资估算表146流动资金估算表147总投资及构成一览表148项目投资计划与资金筹措一览表149第一章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：陆xx3、注册资本：1080万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-11-57、营业期限：2011-11-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事涂料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
10、事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引
11、入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能
12、减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公
13、司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2595.772076.621946.83负债总额1127.97
14、902.38845.98股东权益合计1467.801174.241100.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9847.487877.987385.61营业利润1697.871358.301273.40利润总额1496.961197.571122.72净利润1122.72875.72808.36归属于母公司所有者的净利润1122.72875.72808.36五、 核心人员介绍1、陆xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、侯
15、xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、毛xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权
16、，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今
17、任公司独立董事。7、石xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、崔xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考
18、验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入
19、并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决
20、策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称上饶涂料项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人陆xx（三）项目建设单位概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
21、升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索
22、，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、 项目定位及建设理由印度涂料行业需求仍有增长潜力，有望推动行业持续提升。2020年印度人均涂料消费量为4.4kg，与全球均值13-15kg/人的消费量相比，仍有较大差距。从印度的宏观经济情况来看，印度的人均可支配收入近几年仍在保持中高速增长，2016-2019年人均可支配收入增速在10%左右，2020年受疫情影响有所下滑，但仍能保持7%的增长。同时印度的城镇化率仍然较低，2020印度的城镇人口占比35%，同期中
23、国城镇人口占比为64%，预计城镇化率的提升将带动涂料需求稳步增长。围绕二三五年与全国、全省同步基本实现社会主义现代化的远景目标，综合考虑上饶未来五年的发展基础、发展环境与发展要求，“十四五”时期我市经济社会要努力实现“一个增强”“三个突破”“五个提升”的奋斗目标。经济综合实力明显增强。主要经济指标增速继续保持全省“第一方阵”，经济总量在全省位次力争实现前移，人均地区生产总值与全国、全省平均水平差距进一步缩小。高质量跨越式发展取得新突破。创新引领能力不断提升，科技对经济社会发展支撑能力明显增强，R&D占比超过全省平均水平，创新平台建设取得突破性进展，创新创业体制机制更加健全，科技成果转移转化更加
24、便捷。产业转型升级步伐加快，产业基础高级化、产业链供应链现代化水平明显提升，农业基础更加稳固，现代服务业与先进制造业融合加快，数字经济规模进一步扩大，智能制造水平大幅提升。投资质量和消费贡献率稳步提高，外贸进出口结构不断优化，供需结构更趋合理。改革开放实现新突破。要素市场化配置进一步优化，高标准市场体系基本建成，政府职能转变深入推进，市场有效、政府有为、企业有利、社会有序、百姓受益的体制机制进一步完善，营商环境进入全省一流水平行列。全力助推江西内陆开放型经济试验区建设，构建起高能级开放合作平台，打造全方位的开放发展新格局。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的
25、有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）报告编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。（二） 报告主要内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施
26、的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx，占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨涂料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积22661.19，其中：生产工程13832.45，仓储工程5142.53，行政办公及生活服务设施2663.21，公共工程1023.00。八、 环境影响本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措
27、施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6889.32万元，其中：建设投资5445.23万元，占项目总投资的79.04%；建设期利息109.01万元，占项目总投资的1.58%；流动资金1335.08万元，占项目总投资的19.38%。（二）建设投资构成本期项目建设投资5445.23万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4732.22万元，工程建设其他
28、费用558.65万元，预备费154.36万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资6889.32万元，其中申请银行长期贷款2224.64万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：12400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9319.39万元。3、净利润（NP）：2258.44万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.53年。2、财务内部收益率：25.10%。3、财务净现值：3329.97万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24
29、个月。十四、项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积22661.191.2基底面积7440.001.3投资强度万元/亩291.732总投资万元6889.322.1建设投资万元5445.232.1.1工程费用万元4732.222.1.2其他费用万元558.652.1.3预备费万元154.362.2建设期利息万元109.012.3流动资金万元1335.083资金筹措万元6889.323.
30、1自筹资金万元4664.683.2银行贷款万元2224.644营业收入万元12400.00正常运营年份5总成本费用万元9319.396利润总额万元3011.267净利润万元2258.448所得税万元752.829增值税万元577.9210税金及附加万元69.3511纳税总额万元1400.0912工业增加值万元4598.7113盈亏平衡点万元3832.44产值14回收期年5.5315内部收益率25.10%所得税后16财务净现值万元3329.97所得税后第三章 项目背景分析一、 集中度：外资品牌占据头部市场，民族龙头涂企市占率提升显著外资品牌占据我国涂料行业头部市场，国产品牌快速崛起。由于我国的涂
31、料行业起步晚、起点低，企业规模小、产品分散，科技创新和技术研发能力薄弱。而外资品牌往往拥有着更高的品质、全球化的服务和技术创新的不断赋能，更容易受到消费者的青睐。据中国涂界网数据，2020年全国100强企业中，外资企业上榜数量达29家，2020年累计营业收入为732亿元，占榜单总营收的51%，CR10中包含6家外资企业与4家本土企业，且收入规模达到90亿元以上的企业均为外资品牌，从单个企业平均收入看，外资涂企年均收入25亿元，国内企业10亿元，可见外资涂料品牌在中国市场仍然占据了重要的市场份额。但值得注意的是，与2016年相比，2020年外资企业占榜单总营收比例下降了11.8pct，自2016
32、年以来持续下降，反之则是国内企业的营收占比提升，纵向来看国产品牌近年发展势头良好，具备抢占外资企业空间的趋势和潜力。内资龙头增速高于外资，三棵树、亚士创能成长性强，中国市场竞争格局正发生变化。从2014-2020年立邦中国、三棵树和亚士创能的收入情况来看，立邦在中国地区收入仍占鳌头地位，而国产涂料龙头三棵树、亚士创能收入高速增长，表明国内涂料消费市场和竞争格局的变化，内资B端龙头崛起。由于国内涂料行业起步较晚，相较于美国、日本CR10超过90%、欧洲CR10超过70%的集中度，国内涂料行业的集中度有望持续提升，同时随着头部企业的产品性能更优、成本控制能力更强，在原材料价格大幅波动的阶段有更强的
33、价格传导能力，推动行业内的小产能持续出清。16年以来国产工程漆市占率快速提升，驱动内资涂料品牌市占率提升。从行业发展趋势来看，B端内资品牌市占率快速提升的主要原因包括：1）工程漆主要面对客户为地产商，目前TOP100房地产企业销售面积市占率已从2015年的25%提升至2020年的48%，伴随着下游房地产企业推广集采模式，只有具备品牌、服务、资金优势的龙头建材供应商才能进入集采名单，较为成熟的龙头企业会得到更多发展空间；2）B端客户综合需要考虑价格、产品品质、服务等多方面的因素，内资涂料企业比外资更有优势；3）部分外资（如多乐士）涂料品牌因为B端回报率较低以及地产客户存在账期等因素回而主动收缩工
34、程漆业务，国产工程漆市占率快速提升，驱动内资涂料品牌市占率提升。预计未来工程漆内资品牌替代外资品牌步伐仍将继续。在2016-2020年房地产500强首选涂料供应商品牌Top10中，外国品牌合计首选率由40%降低至26%，国产品牌合计首选率则由55%上升至66%，表明国产涂料品牌逐渐得到下游客户的信赖，在下游客户中不断积攒口碑和塑造品牌形象，发展势头良好。而随着国内龙头产能建设的逐渐落地，产能不断释放的过程中预计工程漆内资品牌替代外资品牌步伐仍将继续。国产家庭漆有望缓慢替代外资品牌。家庭漆竞争要素主要是企业品牌与渠道的建设，企业品牌与渠道的建设需要时间的沉淀，此为一个较长期的过程。相比之下，外资
35、品牌发展已经较为成熟，在中国进行了多年的消费者教育，品牌与渠道建设方面均具有明显的竞争优势，而内资品牌起步晚、起点低。家庭漆市场内资品牌近年来不断积累，虽然19年家庭漆市场两大龙头仍为立邦和多乐士，市占率分别为11.03%和6.76%，但是嘉宝莉、三棵树、巴德士等家庭漆领域的市占率有望继续得到提升，市场空间可观。随着这些内资品牌影响力的逐渐提升，未来有望缓慢替代外资品牌。二、 市场规模：市场空间广阔，以建筑涂料为主中国涂料总市场规模超过3000亿元，近几年产量维持平稳增长。目前我国涂料总市场规已超3000亿元，在全球涂料市场占据重要地位。根据中国涂料工业协会的统计，2020年我国规模以上企业涂
36、料产量为2459万吨，同比增长0.8%，按修正后同口径数据同比增长2.6%，20年涂料企业主营业务收入为3054亿元，按可比口径调整后同比减少2.8%，预计主要与行业仍处于发展整合阶段，不同厂商之间的价格竞争激烈有关。20年全国涂料行业实现利润总额246亿元，受益于上游石化类原材料成本总体保持低位，同比增长5.5%。根据涂料工业协会预计，十四五阶段，中国涂料行业产量有望保持年均4%左右的增长计算，到2025年涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右，收入达到3700亿元左右。建筑涂料产量增速略快于行业增速，十四五阶段占比有望小幅提升。2014年后建筑涂料行业步入发展新阶段，产量从2011年34
37、5.5万吨增加至2020年的715万吨，产量增速从2000-2013年的平均18%左右放缓至2020年的3%左右，2020年建筑涂料占全国涂料产量的比重为29%，行业增长的动力从房地产投资驱动逐步向房地产投资和旧房翻新共同驱动。根据协会预计，十四五阶段中国建筑涂料行业产量仍有望维持5%的行业增速，至2025年行业建筑涂料产量达到912万吨，占比小幅提升到30.5%。三、 行业趋势：集中度仍有较大提升空间，剩者分享存量市场大蛋糕我国行业的发展趋势可体现为两大特征为龙头市占率进一步提升以及发力“品牌+渠道”的龙头公司有望充分受益存量市场。2020年我国涂料CR10市占率仅17%，与发达国家相比差距
38、明显，提升空间较大。从全球整体的角度来看，20年全球涂料CR10市占率达到42%，我国涂料CR10市占率17%远低于全球平均水平。而发达国家如美国、日本等较为成熟的涂料市场2020年涂料CR10市占率均超过90%，与发达国家相对标，我国涂料行业集中度仍有较大的提升空间。目前我国涂料行业内公司林立，以三棵树、亚士创能为代表的龙头公司仍在积极新建产能及拓展渠道，扩大品牌影响力。龙头市占率提升的主要驱动力主要的几个因素：1）下游地产商加速集中；2）小企业由于环保成本高、生产成本优势小、本地化关系营销能力弱，生存空间受挤压；3）B端业务由于竣工持续改善+精装房占比提升，龙头市占率提升更快；4）C端需要
39、品牌和渠道积累，随着国产品牌的不断孵化，以三棵树为代表的家装漆仍有望获得平稳的市占率提升。从美国成屋销售量及日本新屋销售量来看，美国成屋销售量与日本新屋销售量分别自2008年、2009年趋于稳定，表明逐渐步入存量房市场，美国、日本进入存量房市场更早。从美国、日本等成熟涂料市场的发展经验来看，存量房市场中涂料业务具有以下特征：1）需要广泛布局渠道及高密度网点提升服务及时性；2）家装公司渠道重要性加码，直营渠道可能占比提升，经销渠道占比下降，厂家话语权进一步增强；3）服务重要性提升，通过服务带动产品销售，尤其一二线城市，比如立邦的刷新、三棵树马上住以及多乐士焕新，消费者对价格敏感性低，但是对涂刷以
40、及售后等服务更为看重；4）品牌投入及品牌影响力更大，长期的品牌宣传必不可少。总体来看目前我国涂企也在积极加强这些方面，发力“品牌+渠道”的龙头公司有望分享存量市场大蛋糕。四、 构建高水平开放合作新格局积极融入长三角区域一体化，加强同长三角城市全方位的交流与合作，打造长三角重要的产业转移承接基地、生态宜居地和休闲度假目的地。加快与海西经济区“观念对接、体制对接、产业对接”，实现政策互融、人才互动、产业互补和基础设施互联互通。积极对接粤港澳大湾区建设，建成粤港澳大湾区产业转移重要承载区、改革创新经验复制先行区、市民生活休闲旅游共享区。加快推进江西内陆开放型经济试验区建设。完善与大南昌都市圈互联互通
41、的基础设施体系建设。深化四省九地市合作。五、 实施扩大内需战略，拓展经济循环新格局深入实施扩大内需战略，促进消费投资提质扩容，激发消费投资潜力活力，畅通经济良性循环通道，加快融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。（一）畅通经济良性循环打通生产、分配、流通、消费各个环节，畅通产业、市场、经济社会良性循环。促进产业链稳定和优化升级，打造融入国内经济大循环的核心平台。构建现代物流体系，变“经济通道”为“通道经济”。加快完善适应国内经济循环的经济布局，形成融入国内经济循环的产业优势。推动金融、房地产同实体经济均衡发展，合理促进汽车消费。努力破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通
42、的体制机制障碍，优化供给结构。全面促进消费，拓展投资空间，着力释放消费投资内需潜力，建立促进消费升级和有效投资的长效机制。充分利用国内国际两个市场两种资源，促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。（二）加快消费提质扩容顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费。深入实施“优品”行动，拓展上饶名优特产品在本市乃至全国的市场占有率。着力打造一系列“饶字”农特优品，加大海外中高端消费品进口和国内外知名品牌以及全国各地特色产品供给，满足消费者品质消费需求。着力打造“饶帮菜”及“饶品珍馐”品牌。大力培育优质消费市场和消费平台，打造高品位特色商业街区，加快社区消费服务中
43、心建设，全面推进商品交易市场转型升级，加快实施农村消费基础设施提升工程。促进商贸高质量发展，培育本土商贸龙头企业，积极引进优质商贸项目，完善电子商务公共服务体系，促进线上线下消费融合发展。推动商贸促进活动，支持专业商贸物流市场建设，推动商旅文一体化发展，大力发展会展经济、节庆经济、夜间经济。构建快捷物流网络和现代供应链体系。改善消费环境，保护消费者权益。（三）促进精准有效投资不断优化投资结构，聚焦“两新一重”，实施一批固根基、补短板、强弱项的重大项目，充分发挥政府投资撬动作用，进一步激发民间投资活力。围绕信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三大方向全面加强新型基础设施建设，推动全光网络、5
44、G、区块链、工业物联网等新一代信息网络建设，加快推动互联网应用服务IPv6改造升级，加快绿色数据中心建设，做实做优华为江西云数据中心，推动全市政企单位云化进程。强化全国综合交通枢纽地位，加快推进大通道大枢纽建设，围绕快速网、干线网和基础网建设，不断调整优化我市立体交通网络布局，完善公共交通网络，打造“公交都市”，建设智慧绿色交通，实现区域交通一体化。谋划推进“米字型”高铁、轨道交通、高速、机场改扩建、通用机场、航道、港口、国省道及农村公路等交通基础设施以及能源、水利重点保障设施建设，提升堤防水库防洪标准。加快补齐城市更新、县域城镇化、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、
45、民生保障等领域短板。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 选址可行性分析一、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、 建设区基本情况上饶，江西省下辖设区的市（地级），长江中游城市群重要成员，位于江
46、西省东北部，北纬27482942，东经1161311829之间，属内陆区域。东联浙江、南挺福建、北接安徽，处于长三角经济区、海西经济区、鄱阳湖生态经济区三区交汇处。有“上乘富饶、生态之都”、“八方通衢”和“豫章第一门户”之称。截至2020年6月，上饶市下辖3个市辖区、8个县、1个县级市。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，上饶市常住人口为6491088人。全境东西宽210千米，南北长194千米。土地总面积22791平方千米，山地面积2342平方千米，丘陵区面积14436平方千米，平原区面积6013平方千米，分别占上饶市总面积的10.27%、63.34%和26.39%。上饶名山胜迹众多，早在唐朝就已是旅游胜地，历代官宦名流、文人墨客留下的观光游记、诗词