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1、2019-2020年生猪养殖专题报告目 录一、非洲猪瘟的影响：产业重建，转型升级，金猪十年1、显性影响：产能去化远超以往，行业低效本质暴露无遗2、隐性影响：效率降低、成本抬升，高效复产道阻且长1、生产环节的部分技术指标出现下滑（占比 40%）， 19 年 Q4 已经大幅改善2、人工方面的成本增加（占比约 30%），出栏量提升后增加的人力成本将得到摊薄3、饲料因为高温制粒导致的成本增加（占比 20%）4、公司固定资产投入费用化（占比 10%）3、未来趋势：模式升级、产业重建、金猪十年4、政策建议（1）坚决采取领先于疫情发展的隔离措施（2）隔离不是一刀切封锁，而是得体系性配套（3）检测能力必须快速
2、跟上，紧急建立更强有力的流行病监控体系（4）烈性病其实好防，切断传播途径必须众志成城（5）聚集规模与卫生体系的匹配（6）为生猪产业特别强调：切勿盲目鼓励二、如何才能防控住？迈入亿元起步的行业门槛1、如何才能防住非洲猪瘟：生物安全是最有效，也是长期成本最 低、隐患最小的方法（1）国外经验：疫苗研发难度大，必须靠生物安全（2）国内情况：疫苗短期难突破，农业部已经开始倡导生物安全路线2、如何做好生物安全：由硬件到软件，由猪场到人员的全面升级 过程（1）硬件投入：外入防堵，内查净化1.1 场外保障系统外入防堵1.2 场内保障系统内查净化（2）饲料保障系统：无毒生产，安全配送2.1 饲料生产过程：无毒生
3、产2.2 饲料配送过程：安全配送（3）检测系统：实时监控，及时检测（4）资源调动能力：率先掌握先进成熟的防疫方法，防控措施有效落实4.1 以史为镜：率先掌握先进成熟的防疫方法4.2 政府支持：防控措施有效落实（5）人员管理：合理的分工与培训，精细化的激励与监控5.1 合理的分工与培训：专人专用，系统培训5.2 精细化的激励与监控：以人为本，合理监管（6）亿元起步的养猪业门槛三、什么样的公司能在本轮危机中脱颖而出？1、什么样的公司能在疫情中率先走出来？2、什么样的公司有望实现快速扩张？（1）学习能力和管理能力突出（2）资本的支持能够到位（3）资源的储备足够提前3、什么样的公司有望长期 ROE 领
4、先于行业？4、关于估值的思考：独立产业趋势叠加估值折价，低估机会弥足 珍贵（1）整体流动性（2）企业盈利（3）估值：超级成长股的内涵，周期股的估值2019-2020年生猪养殖专题报告导语未来随着养殖企业往下游不断延伸，其有望获得更多环节的利润。并且 由于掌握了生产端资源，养殖企业在未来下游肉产业链重建的过程中将处于强势地位， 可以获得更大的利润份额一、非洲猪瘟的影响：产业重建，转型升级，金猪十年非洲猪瘟作为全世界最严重的猪病之一，最早于 1921 年在肯尼亚被首次报道发生，在 其百年的发展历史中已经被证明不可治疗、致死率高达 100%，且暂时无安全有效的疫 苗。截至目前，全球共有 60 多个国
5、家发生过 ASF 或者检测到病毒，已经笼罩着全球 70%左右的生猪产能，如何防控非洲猪瘟不仅仅是中国的问题，而是整个亚洲乃至全世 界的大课题。因为临床表现与普通猪瘟类似，故名非洲猪瘟，但两种病毒却完全不同。非洲猪瘟病毒 属于 DNA 病毒（普通猪瘟为 RNA 病毒），且由于病毒转录的蛋白质过多，病理复杂， 当前无有效疫苗，扑杀和生物安全是唯一防控手段。联合国粮农组织描述其具有迅速在 全球蔓延的可能性，它也是国际动物卫生组织（OIE）法定报告动物疫病、我国规定的 一类动物疫病。我国猪肉年产 5400 余万吨，产量占全球一半，是当之无愧的猪肉消费第一大国。目前 全国共有着近 4000 万户的养猪农
6、户，叠加上游疫苗、饲料业，下游的屠宰、运销产业， 就业人口众多，年总产值接近 3 万亿，是农业中单品最大的子行业。作为世界第一养猪 大国，我国生猪养殖环节传统养猪户占比高，生猪调运频次高、养殖密度高（全球的 7 倍），但规模化现代化封闭化程度低、生物安全防范意识低，导致非洲猪瘟在我国爆发 后快速蔓延且控制难度较大。1、显性影响：产能去化远超以往，行业低效本质暴露无遗非洲猪瘟病毒一方面导致大量生猪死亡，另一方面引起了大面积的恐慌抛售，使得产能 大幅下降。根据农业部最新数据显示，截至 2019 年 11 月，生猪存栏相较于非瘟前下 降近 40%，截至 2020 年 1 月底，我国能繁母猪存栏相较于
7、非瘟发生前下降 35%，均 远高于过去每一轮周期底部区划幅度。产能去化幅度如此之大，充分暴露了行业低效的本质。据统计，2017 年，我国 1-49 头 存栏规模的散户占比高达 95%，但其年出栏量占比约 35%。多数散养户的猪舍较为简 陋，往往在后院或者家庭房屋的一角，堆砌几面矮墙便形成了一个猪舍，并且猪舍设施 落后，由此导致生产水平也比较低下。同时，散户的生物安全理念匮乏，大部分主体实 行“有免疫、无防疫”的养殖方式，有些养殖户甚至出现猪鸡混养、人猪混住的情况。非洲猪瘟发生后，真正贯彻生物安全防控的养殖主体少之又少，行业里尝试各种偏方、 疫苗，卖假药发国难财的现象更是层出不穷，再次充分暴露了
8、行业低效的本质，整个生 猪产业已经到了需要重建的时刻。2、隐性影响：效率降低、成本抬升，高效复产道阻且长非洲猪瘟疫情除了造成生猪死亡，产能持续去化等显性结果外，还造成了一系列令人无 法忽视的隐性影响，即未来很长一段时间内，我国生猪生产效率或面临较大幅度的下滑， 进而导致行业成本居高不下：比如核心群的损失到三元回交带来的 PSY、MSY 等核心 生产指标显著下滑；养殖过于分散带来的饲料等环节的成本上升；猪场员工长期封闭式 管理的不可持续性带来的人力成本上升。这些痛点均反映了我国生猪养殖行业低效、分 散的本质，更为本质的是：整条养殖产业链上的工作人员，其科学素养有较大提升空间。核心种猪群受损严重，
9、影响行业长远的成本降低。非洲猪瘟爆发后，不仅仅是商品猪和 父母代受到疫情的冲击，我国核心种猪群（原种猪和纯种猪）的损失同样惨重，许多核 心场猪群损失一半以上，未来即使有安全有效的疫苗上市，核心群的重建工作也会是一 个非常缓慢的过程，至少需要 5-10 年时间。同时，我国育种体系也将不得不适应非瘟 短期难以消除的局面，在达到生物安全防控要求的基础上，猪群的性能测定等工作将减 少，导致育种工作面临倒退的风险。凡此种种，最终都会导致我国核心群的效率下降明 显，其影响是行业长远的成本抬升。非瘟打乱了行业正常生产节奏和管理流程，使得养殖场 PSY、MSY、配种成功率等核 心指标大幅降低。以涌益咨询数据为
10、例，其通过跟全国各地区猪场及相关生产部门交流， 发现非洲猪瘟后，全行业母猪产仔率及产仔成活率均有所下降，MSY 多数在 17-18 水 平，比非瘟前下滑了 30%。同时，相比于正常母猪，三元回交的母猪效率大幅下滑， 配种成功率甚至腰斩到 30%-50%，MSY 降至 12 头/年，远低于正常二元母猪。我们认 为养殖核心指标的降低相当于给行业去产能加了杠杆并且延缓了产能恢复的速度，使得 终端肉猪供应更加短缺，也拉开了行业不同主体之间的成本差距。简单来算，当前我们 认为行业产能去化超过 30%，如果再考虑到 MSY 等核心指标下降 30%，其实我们产能 去化达到惊人的 51%。因此行业养殖效率降低
11、是导致未来生猪供给短缺不可忽视的一个因素。养殖效率降低，导致的另一个结果是成本抬升。为防控非洲猪瘟，养殖企业增添了很多 生物安全防疫措施，之前流畅的运转流程被打破，行业养殖成本普遍大幅提升，根据各 个公司披露的交流纪要可以得知行业内上市公司完全成本普遍增加在 2-3 元/kg 以上， 有的甚至上升 10-20 元/kg。但对于优势产能来说，其养殖成本的增加是短期的结果， 部分优秀企业目前成本已经开始下降，预计年底成本将恢复到疫情前水平。以牧原股份为例，其 2019 年一季度商品猪生产成本同比增加了 1.13 元/公斤，成本的 增加主要源自于生产环节的部分技术指标出现下滑（占比 40%），人工方
12、面的成本增加 （占比约 30%），饲料因为高温制粒导致的成本增加（占比 20%），公司固定资产投入 费用化（占比 10%）。对于这些成本增加项我们进行单独分析：1、生产环节的部分技术指标出现下滑（占比 40%）， 19 年 Q4 已经大幅改善：通过和 行业内人士交流我们了解到技术指标出现下滑主要是两个原因，第一个是猪场硬件设备 的改造，施工对猪群生长、繁育造成了一定的影响。另一个非洲猪瘟到来后，生产环境 &流程的大幅变化，猪场需要时间适应，导致整个生产流程变慢。比如消毒液对猪群会 产生应激，更加严格的消毒流程（进出猪场都需要严格的消毒，时间短则 2 天，长则 4 天），更加繁琐的销售流程（需要
13、将猪先运到外部中转，然后车辆消毒再返回猪场进行 二次调运）等，这些都使得猪场整体的运转效率、母猪的生产性能和肉猪的生长性能受 到影响。但是这些短期增加的成本已经在 19 年四季度随着猪场环境趋稳以及新的生产 流程更加流畅之后大幅降低。2、人工方面的成本增加（占比约 30%），出栏量提升后增加的人力成本将得到摊薄。为了生物安全的考虑，增加人员的隔离措施，减少不必要的人员流动，提高生产人员津 贴补助等措施均增加了养殖环节的人工成本，经测算占生猪养殖成本增加额的 30%左 右。预计 2020 年 Q2 牧原出栏放量后，增加的人力成本有望得到摊薄。3、饲料因为高温制粒导致的成本增加（占比 20%）。增
14、加了饲料厂加工环节的高温处 理措施，增加了养殖场饲料中转及高温处理设施，进而增加了饲料成本，经测算占生猪 养殖成本增加额的 20%左右。这部分成本属于永久性抬升，短期来看下降幅度不大。4、公司固定资产投入费用化（占比 10%）。公司主动提升生物安全硬件基础设施，总 投入的一部分计入当期制造费用，大部分形成固定资产以折旧的形式计入生产成本，经 测算约占生猪养殖成本增加额的 10%。自非瘟发生以来，经过一年的摸索，牧原已经形成了较为成熟的防控体系，且成效显著， 完全成本已经由 2019 年 7-8 月峰值的 15.21 元/kg 下降至 Q4 的 13.23 元/kg，是全行 业第一个稳定成本并趋
15、势性下行的企业，保守预计 2020 年底成本将回到非瘟前 11.5-11.7 元/kg 的水平。但与之形成鲜明对比的是，行业里不少养殖主体在非瘟爆发后并未走生物安全路线，而 是寄希望于疫苗和使用各种药物，最终导致猪群更高的死亡率以及生产效率的持续下降。据了解，目前行业里不少主体因为使用了所谓的白瓶苗后成本已上升至 20 元/kg 以上， 甚至是 30 元/kg 以上，并且这些猪场在使用疫苗后由于无法区分疫苗毒和野毒，已经 无法回头重新走生物安全路线，而被动转型将面临更大程度的挑战，养殖是一个长流程 复杂业务，又是活人管活物，若从头建立一整套工业化封闭式的生产体系，必然需要 5-10 年时间，高
16、效复产之路道阻且长。3、未来趋势：模式升级、产业重建、金猪十年长期来看，成本最低、有助于全产业效率提升并且能够保证消费者吃上放心肉的产业形 态非常明确，就是“工业化封闭式、自繁自养自宰、集中饲养、就地屠宰、冷链运输”。工业化封闭式保障了防控的稳定性，自繁自养自宰保障了体系配套的稳定性，集中饲养 解决了效率与管理的痛点，就地屠宰使得疫情风险得到就地控制，冷链运输更加保障食 品安全。未来，养殖企业可能会大量自建或收购屠宰场，屠宰环节便如自己的饲料厂， 属于大宗商品生产环节之一，其产能利用率会达到较高水平，具有效率优势。模式升级：目前来看，工业化封闭式的自繁自养模式在养殖环节中的优势已经逐渐展现 出
17、来，并形成产业方向，现在仅仅是小荷才露尖尖角，很多企业正开始朝这个方向努力。我们认为，自繁自养模式具有长期的比较优势，其集约化效率高，并且在食品安全控制、 产品品质稳定、人力成本等方面具有较大的优势。由于一些设备和技术都有一定的使用 门槛，例如检测实验室的配备，需达到一定养殖规模后配备才具备经济效益，自繁自养 集约式饲养更容易取得更高的效率。虽然行业的重建已经开启，但是由于缺乏大量的资 本、母猪、土地，缺乏短期集合这么多资源的有能力的企业和主体，行业升级的速度相 对有限，未来需要更多的政策和资本支持，模式升级或将是未来十年甚至二十年不变的 主旋律。产业链重构：在非洲猪瘟和 2019 新型冠状病
18、毒的影响下，我们需要以更加科学的方式 处理好人与动物的关系，整个中国的肉类产业链正在面临一个大规模重构的机会。过去 的模式是小生产、大流通以及先产后销的传统农业，这里面充满了博弈和低效，不仅不 利于整个行业的升级，同时也不利于消费者获得最大的效用。因此，站在产业重建期的 起点，优秀企业正引领整个产业链的转型，未来下游的屠宰、加工、流通、品牌多个环 节都有可能发生翻天覆地的变化，而这其中诞生的新盈利点也定将层出不穷。金猪十年：金猪十年，是工业化转型期的黄金十年，未来十年行业技术指标虽然在稳步 向前，但成本的显性化是传统模式必须面对的挑战，这个转型期间，行业平均成本是抬 高的，若社会平均回报率相对
19、稳定，猪价的中枢也有望抬高，具有工业化优势的企业可 实现成本的下降，其回报率是不降反升的。养猪业门槛其实很高，行业工业化转型需要时间。十年前，巨头普遍认为养猪黄金期只 有十年，但十年过去了，回报率不降反升。如今，龙头展望未来，与我们的看法一致：“金猪十年”。我们思考原因是为什么？因为只有长时间专注于养猪的优秀企业才更知 道：做到低成本养好猪并达到可复制的境界，需要涉及的问题太多、太复杂，且多数意 想不到，越摸索越发觉门槛高、细节复杂、人才稀缺。优秀企业花了十年甚至二十年时 间才摸索出一套可复制的体系，行业整体工业化转型则需要更长时间。供给主体企业化，效率集约要求提高。未来十年，企业制的供给占比
20、会明显提升，或许 能达到 30-50%，但企业制的生产涉及更多的显性成本，人力成本刚性上涨，农户的碎 片时间、土地、资金都要涨价，消费者对猪肉的品质要求越来越高，凡此种种都将抬高 行业的生产成本。对于企业来说，人工效率最高、土地效率最高、管理效率最高的工业 化养猪模式是转型的必由之路，但这个模式的门槛极高，不少企业需要走弯路，有任何 一方面不到位就会导致生产成本比农户更高，行业平均成本因此抬高，而具有工业化优 势的企业在整个行业的工业化转型期间会有更高的超额收益。关键问题探讨 1：“公司+农户”和自繁自养模式的防控效果孰优孰劣？“公司+农户”和自繁自养模式在这轮周期中都将实现进化，无论猪舍等资
21、产属于公司 还是属于农户，只有足够工业化封闭式高效率的养殖方式才是未来方向，自繁自养产能 增加需要大量的资本和非常精细化系统化的管理能力，而传统农户则缺乏合适的土地、 技术体系等，他们能升级的比例仅 10%（预计），各有瓶颈，但长期来看，自繁自养将 成为主流，上市公司层面已经形成方向。在我国，养殖模式一般分为自繁自养的一体化模式、公司+农户的合作模式以及散户的 外购仔猪自育肥模式。这一轮周期中，由于散户本身在猪场硬件投入上存在明显差距， 因此其非洲猪瘟防控效果上市场预期较为一致，但是对于规模场的自繁自养模式和公司 +农户模式在非洲猪瘟的防控优劣势上存在明显的争议。有人认为自繁自养因其将所有 环
22、节都纳入自身管理体系下，因此防控更有优势；有人认为公司+农户模式养殖更为分 散，因此风险更小。对于这个问题，我们认为两种模式都将在非洲猪瘟的侵扰下实现自 我升级，共同保障我国猪肉供给。这是由我国土地资源，消费习惯，国际经验共同决定 的。非洲猪瘟到来之后，“公司+农户”模式的弊端开始显现。第一是合作农户猪场的硬件投 入不够，生物安全境况堪忧。第二是农户较为散漫的养殖习惯使得非洲猪瘟病毒存在大 量的可乘之机入侵猪场。这两点使得部分农户和公司遭受了较为严重的损失，导致合作 户退出。但是我们去行业草根调研了解到，由于非洲猪瘟导致行业存栏大幅降低，仔猪 和母猪价格不断攀升，叠加销售流程更加麻烦，很多散养
23、户买不到仔猪，同时自育肥后 续疫情风险仍在，导致很多养殖户选择和集团公司合作，因此短期来看“公司+农户” 模式会面临困难，但并不是十分严重，最重要的是要提升自身的软硬件水平，若能达到 理想标准，防控成功率也能达到 90%以上，但的确条件苛刻。土地资源和消费习惯决定“公司+农户”模式未来一定会继续存在，农户需要加大投入 并自我升级。我们认为由于土地资源和消费习惯的限制（很多地方没有足够连片的土地 给集团企业自繁自养），“公司+农户”模式一定会继续存在，是未来保障居民猪肉消费 的重要力量。但是在未来合作的过程中，公司和农户都要进化，公司需要抓紧时间找到 一套适合该模式的防疫方案，为农户养殖提供全方
24、位支持。农户必须要具有良好的生物 安全意识，将生物安全措施落实到位，愿意给猪场进行升级改造，只有这样，公司和农 户的损失才能降到最低。同时由于猪场投入具有规模经济性，未来我们会发现合作农户 的养殖规模会越来越大，专业程度也会不断提升，向自育肥场靠近。自繁自养模式需要加大硬件投入和人员管理防控风险，同时利用足够多猪场分散风险。自繁自养模式在非洲猪瘟防控上最大的优势在于几乎所有的养殖环节都是置于公司自 身管理体系之内，很多措施都可以依靠对员工的管理实现高质量落实。其弊端是由于单 场规模太大，一旦出现疫情，损失较重，同时由于销售频次偏高，与外界风险源的接触 较多，不利于疫情的防控。针对这两个问题，自
25、繁自养养殖场普遍采用加大硬件投入（猪 场设备升级、车辆升级等）、合理规划分区（在场外建中转站、洗消中心等）、加强流程 管理（脏净分区、单向流动、防止交叉）等措施降低猪场风险。而单场规模过大对于猪 场数量少的企业来说的确存在风险过于集中的问题，但是如果企业猪场数量足够多，这 个风险可以被大大平滑。以行业内以自繁自养模式为主的上市公司牧原股份为例，其猪 场数量远超过 300 个，完全可以平抑单场规模过大的风险。规模越大，效率也越高， 但对能力的要求也越高，没有金刚钻，别揽瓷器活。关键问题探讨 2：做好非瘟防控是否意味着一定要降低单场规模？自繁自养模式由于规模经济性，会优先倾向于成片土地进行发展，许
26、多公司的土地便是 按照这个方向进行储备的。叠加非洲猪瘟并非毫无办法，在国际上也有多个国家净化的 案例，因此没有必要在非洲猪瘟出现后立马降低单场规模，由此造成的资源浪费和未来 收益可能都不合算。目前我们看到国内防控优秀的企业不但不会降低单场规模，未来可 能还会坚定不移地提高单场规模。因此通过以上分析，我们认为“公司+农户”模式和自繁自养模式在我国土地供应偏紧， 消费热鲜肉的大背景下，二者必将长期并存。但是在疫情的洗礼下，只有加大猪场投入， 提升生物安全防疫意识的公司&农户才能存活下来，而规模经济性决定了无论是“公司 +农户”模式还是自繁自养模式都将助推行业平均规模和集中化程度快速提升。4、政策建
27、议2018 年 8 月以来，非洲猪瘟持续爆发，行业已处于重建状态，在这个充满了人性善恶 交织的过程中，学习到许多关于人类、动物的疫病知识与历史，愈发敬畏自然、敬畏未 知，不断去思考我们该如何和动物更好地相处？据统计，我国每八个月就会出现一种新型动物疫病，其中接近一半是人畜共患病，怎么 保护好动物，也就等同于怎么保护好人类自己。如今，当我们站在巨大的供给缺口上， 我们期待未来整个畜禽养殖行业可以更加坚决地向“集中饲养、就地屠宰、冷链运输” 迈进，而不是现在的分散饲养、活猪运输上千公里、人与活禽在市场频繁接触的业态， 饲养过程应当全封闭式、工业化，不要因为短期紧张而舍弃更大的长期利益。我们把动 物
28、照顾得更好，也就是把自己照顾得更好。同时，绝大多数疫情都具有相似的传播特征， 研究清楚 ASF 也为我们防控其他疫情提供了经验。（1）坚决采取领先于疫情发展的隔离措施目前，我们控制动物、人类传染病的主要手段是疫苗、诊断试剂、药物，但这里面的创 新还是太少（首先是对周围国家已经发生的问题（ASF）没有提前预演；其次是创新速 度赶不上新问题的发生；或者说没有新问题出现就不能研究，这样更不可能解决），在 面对一些我们短期无法攻克的病菌时，我们必须第一时间坚守最基本的防疫原则：隔离 （生物安全），人与动物的隔离、动物与动物的隔离。否则，可能会丧失最佳的防疫时 机，我们要避免陷入“只有疫情更严重才会投入
29、更大防疫资源，然后再度错失防疫次优 时机”的负面循环中。（2）隔离不是一刀切封锁，而是得体系性配套宏观层面上，封锁流通对于 ASF 疫情防控是非常有必要的，说起来简单，可做起来的 确较难，农户追求短期利益而钻空子，导致猪与病毒的流动加速，这对我们的启示是政 策补贴要足额且及时到位，相关资源（医疗等）要足够倾斜于此，执行时不能一刀切， 个体流窜要坚决杜绝叠加恰当引导，否则效果可能相反；微观层面上，生猪行业工业化封闭式程度远远不够，生物安全执行困难。这一年多，我 们在一线深度调研了非洲猪瘟的发展走势，了解各家企业的防疫心路历程，从确立防疫 方向到制定可执行的防疫方案，再到过程的执行和监控反馈，最终
30、成绩的体现和结果激 励，全都是企业家事必躬亲的活，他要求企业在短时间内把复杂业务流程快速标准化并 形成经营模式，再推广并严格执行，这对企业家、中层管理干部、基层员工是一个非常 大的挑战，而这一切还需要建立在足够合格的硬件基础之上（工业化封闭式猪舍）。若 不采取这样的方式，则疫情较难控制，散养户赌博式复养的高概率失败持续地消耗着个 人积蓄和社会资本（资源：土地、人员、资金）。由于没有科学的兽医体系，病急乱投 医盲信所谓的神药，最终导致疫情爆发、猪场阳性（用“药”后没有回头路可以走）， 对外抛售病猪也增加了行业整体风险。这对我们的启示是坚决打击在这个节点散布谣言、 卖神药、“发国难财”的不法分子，
31、尤其加大对农村的宣传力度，将生物安全（卫生体 系）的软硬件和重要性进一步升级。（3）检测能力必须快速跟上，紧急建立更强有力的流行病监控体系2018 年 8-12 月，由于生猪养殖业还没有找到特别好的检测手段，对疫病做不到可知， 也就有点无所适从。2019 年 1 月开始，随着生物安全经验的积累和检测技术和产能的 跟上，3 个月左右时间龙头企业便做到可知可控，但整个行业的检测能力直至今日都未 跟上。我们应该学习西班牙防控 ASF 的经验，紧急建立一个强有力的流行病监控体系， 尽快做出详尽的流行病学调查报告，持续针对阳性环节做清除、消毒，必定能做到可防 可控。（4）烈性病其实好防，切断传播途径必须
32、众志成城非洲猪瘟是接触式传播，又是个烈性病，一个潜伏期短的烈性病其实相对容易防控，它 的再传染系数 R0 一般不会太高，但这也取决于中国养殖密度、封闭式程度、场之间的 联系程度等因素。2018 年 12 月，我们根据俄罗斯的非洲猪瘟疫情研究推测，养殖场之 间的传染系数为 2-3，传染周期是 10 天，疫情达到高峰的时点大约在疫情爆发后的半 年到一年之间，当易感染的猪群减少、行业整体生物安全水平明显提升、环境中病毒浓 度降到一定低点之后，疫情爆发数量将加速减少，这三个指标是重要观察对象。事实的 确如此，非洲猪瘟在我国的传染系数更高、传染周期更短、可感染的猪数量更多，于是 我们看到了今天的去产能现
33、状。切断传播途径必须是众志成城才能做得更好，易感动物密度高的地方更加要主动配合政 策，减少流窜，降低再传染系数。（5）聚集规模与卫生体系的匹配人类历史上的城市化带来了高效化、人群聚集、供给聚集、效率提高，但负面因素带来 的公共卫生和疫情问题、公用设施不足问题、管理难度增加与拥堵等等，人类也曾面临 非常多种疫情的挑战，往往聚集的程度越高、相关卫生体系脱节越大的时候，面临的挑 战越大，恰似今天非洲猪瘟的情况。曾经，巴黎甚至有上百年时间没有清洁饮用水（而 民众并不知道），这同样也是聚集规模上去了，但配套的技术和设施不到位，以霍乱为 代表的各种疫情难控，和今天国内猪业非常相似。我国购买全世界的种猪、原
34、料，请全世界的专家来中国，很多猪病进来后难以清除，而 且多数场在 2-3 年内会发病一次以上，ASF 的严峻性每一天都在超出预期，我们必须更 加谨慎，不能有一丝侥幸。（6）为生猪产业特别强调：切勿盲目鼓励目前我们了解到的散户复养成功率不到 30%。我们不能为了短期的市场供应，鼓励不 讲条件的“全民养猪”，这会为未来埋下更大的隐患。复养案例：安徽散户张某，其猪场在 19 年 7 月感染非瘟后清场。在随后的 10 月份， 猪价快速上涨，形势一片大好，该老板兴起复养之心，在离原猪舍数百米外的地方重新 建一排圈舍且进行严格的消毒，认为此次复产当万无一失。于是该老板以每头近 4000 元的价格引进了 1
35、2 头后备哨兵母猪进行试养，第一个月猪的长势良好，该老板很高兴， 认为可以大规模复养了，刚准备大批进猪时，猪场又发病了，此次复养以失败告终。二、如何才能防控住？迈入亿元起步的行业门槛从国外的经验和国内短暂的尝试来看，生物安全是最有效，也是长期成本最低隐患最小 的方法。并且，目前大企业依靠生物安全战胜非瘟的案例越来越多，更是坚定了我们走 生物安全路线的信心。而如何做好生物安全？我们认为是一个由硬件到软件，由猪场到 人员的全面升级过程，必须要足够的资本投入，并且规模效应明显。从国际防控经验以 及结合国情来看，做好生物安全防疫需要同时具备五大条件：硬件投入、饲料保障系统、 及时检测系统、资源调动能力
36、以及人员管理。1、如何才能防住非洲猪瘟：生物安全是最有效，也是长期成本最 低、隐患最小的方法（1）国外经验：疫苗研发难度大，必须靠生物安全国外疫苗研发：疫苗研发尝试众多，效果不尽人意。自 20 世纪 60 年代以来，世界范 围内非洲猪瘟疫苗研制已经出现多种技术路径，如灭活疫苗、减毒活疫苗、病毒活载体 疫苗、核酸疫苗、基因工程亚单位疫苗等，但最终的效果都不尽人意。早在 1963 年，R.J.Manso 等发现通过猪骨髓细胞传代致弱非洲猪瘟弱毒疫苗可以抵御强毒株的攻击。但是，此种弱毒株在西班牙和葡萄牙的田间试验结果表明，许多猪在免疫后都出现了副 作用。其中，葡萄牙的 50 多万实验猪只中，有 1/
37、4 出现了流产、肺炎、死亡等副作用。尽管多年来，针对非洲猪瘟病毒的疫苗研发一直在持续，但是非洲猪瘟病毒体积庞大， 抗原结构复杂的特点导致各种非瘟疫苗总是存在各种问题，研究出安全有效的疫苗难度 非常大，至今为止所有非瘟在研疫苗均未能实现商业化。国外净化经验：必须坚决走生物安全路线，并辅以细致化的操作和严格的执行力。虽然 非洲猪瘟的影响巨大，但也有部分国家将其成功净化，其中巴西和西班牙积累了大量的 防控和净化的实践经验，成功控制非洲猪瘟，还保护了本国的生猪养殖产业。然而，也 有一些防控失败的国家，如俄罗斯。通过对比 3 个国家的防控过程，我们发现，完善的 生物安全防控体系是净化的基础，而成功的关键
38、在于细致化的操作和严格的执行力。西 班牙在其净化阶段可以做到对所有猪场进行血清学监测，巴西则通过搭建媒体平台以及 大量的宣传交流，使得养殖场在猪场染病后能够做到积极主动快速上报疫情；反观俄罗 斯，其对疫病点的扑杀不够全面，也没有做到真正意义上的转运控制，净化措施的实施 效果立见高下。西班牙经验介绍：从 1960 年非瘟爆发，到 1995 年彻底根除，西班牙耗时 35 年。起初 西班牙也同样寄希望于疫苗，但是失败的田间试验带来的教训是惨痛的。其非瘟防控的 拐点始于 1985 年开始在全国范围内建立的生物安全防控体系。1985 年，西班牙颁布 了 ASF 根除计划，控制 ASF 的策略发生重大变化
39、，全国性的生物安全防控体系开始建 立：1）建立流动兽医临床团队网络体系。2）对所有猪场进行血清学监测。3）提高饲 养场及饲养设施的卫生水平。4）剔除所有 ASF 爆发点，对所有的非瘟病毒携带者进行 安乐死，消灭所有感染群。5）对猪群的移动进行严格控制，交通工具也必须进行合适 的冲洗和消毒。西班牙通过在全国范围内建立庞大的物理隔离网络，非洲猪瘟的发生率 大幅下降。到了 1987 年，全国范围内没有 ASF 临床报道的地区已经达到了 96%以上， 更加坚定了行业走生物安全路线的信心。此后，西班牙趁胜追击，颁布法律将全国分为 ASF 感染区和无疫血清监测区（2 年内无 ASF 爆发），进一步缩小作战
40、范围。到了 1991 年，ASF 感染区又划分为 2 个区域，分别为至少 1 年无临床爆发但还有少量血清学阳 性样品的地区，和感染区。通过不断的净化，1994 年西班牙境内已经无 ASF 爆发报道。1995 年 10 月西班牙正式对外宣布，ASF 根除计划胜利完成。（2）国内情况：疫苗短期难突破，农业部已经开始倡导生物安全路线国内疫苗研发：目前国内的研究进展并未显著领先于国外，短期突破有难度。国内借鉴 了近五六年来国际上发表的被认为有应用潜力的 5 种疫苗构建技术路线，对国内的毒株 展开实验，最终发现其中 1 种疫苗达不到免疫效果，3 种会导致接种猪只全部或部分死 亡，剩下 1 种经过生物安全
41、评估，发现存在同居感染现象，并且在连续传代的过程中出 现了毒力返强。在排除欧美的现成方案后，国内采取了基因缺失方案，但是基因缺失疫 苗的安全性问题难以评估。非洲猪瘟病毒多达 22 种基因型，强行推出基因缺失苗犹如 在黑夜中打靶，有击中的可能，但安全性没法评估，缺失的基因在野外有可能被接回来。农业农村部已明确表态，生物安全防控是当前非瘟防控的关键所在。在 2019 年 9 月的 记者招待会上，农业部农业农村部畜牧兽医局负责人表示，“防控关键仍在于切实提高 养殖场户的生物安全防护水平。希望大家一定要转变思想观念，一心一意做好生物安全 防护工作，切实落实防控责任，提高自主防疫意识。”同年 10 月份
42、，农业部提出“在 确保生物安全措施落地的前提下，支持疫区和发生疫情的养猪场尽快恢复生产，帮助养 殖场户扩大生产”，在非瘟疫苗遥遥无期的情况下，农业部已经意识到生物安全才是当 下防控非洲猪瘟的最有利武器。滥用疫苗将承担法律责任。目前为止，市面上未有商业化的非瘟疫苗，所谓“非洲猪瘟 中试苗、自家苗、进口苗”等均为非法疫苗，其安全性与有效性无法保证，特别是活疫 苗，存在不可知的生物安全风险，且严重干扰和妨碍了非洲猪瘟的生物安全防控工作， 农业部先后印发关于切实加强兽用生物制品监督管理严厉打击非法制售使用兽用生物 制品等违法行为的通知、关于进一步加强监督管理严厉打击非法生产经营使用非洲猪 瘟疫苗等违法
43、行为的通知等文件，在全国范围内进行全面排查，严厉打击各个集团企 业、养殖场等非法制造、销售以及使用非洲猪瘟疫苗的违法行为，确保非洲猪瘟防控工 作有序开展，维护养殖业生产安全。经过了一年多的时间，目前大型养殖集团对疫苗的态度都非常慎重，并且行业内的主流 声音也认为，短期内不会大规模推广疫苗，原因在于危险性很大，会损害到整个行业。根据我们所掌握的情况，前期使用“非法疫苗”的效果并不好，使用疫苗后养殖成本已 经抬升至 20 甚至 30 元/kg，并且长期隐患大，不利于产业效率的提升。我们可以做一 个简单的测算，以 2019 年全国出栏量 5.44 亿头为基础，假设行业推出了一款疫苗，10%的养殖主体
44、依旧坚持走生物安全路线，剩下 90%依靠疫苗，即使按照极度保守预 计使用疫苗后每公斤成本上升 1 元/kg，均重 120kg，那么行业每年因为使用疫苗产生 的效率损失为 5.44*90%*1*120=588 亿元。如果将这笔钱投入产业升级，按照每头 1000 元的投入，不出 5 年的时间，行业一半以上的产能都能得到升级改造，短期痛苦换来 的是整个产业长期生产效率的提升。目前大企业战胜非瘟的案例越来越多，充分证明非瘟的可防可控，而生物安全则是迄今 为止防控非瘟的唯一正确的路线。从 2018 年 8 月爆发第一例非瘟至今，部分优秀企业 在与非瘟对抗的过程中通过不断的尝试和努力，坚决贯彻生物安全路线
45、，目前已经取得 了丰富的防控经验，形成了成熟、有效的生物安全防控体系。无论是牧原每个月十几万 的留种速度和其成本的稳定下降，还是新希望的公司加农户部分在 2019 年 12 月实现 了 95%上市率，都证明了非瘟是可防可控的，而生物安全是目前为止防控非瘟唯一正 确的路线。2、如何做好生物安全：由硬件到软件，由猪场到人员的全面升级 过程一个真正优秀的生物安全防控体系，其搭建必定是在科学的防控理念下，以合格的猪舍 为载体，搭配强有力的执行文化尽可能将病毒挡在猪舍之外，落实到具体细节，我们认 为这里面需要同时具备五大条件：硬件投入、饲料保障系统、及时检测系统、资源调动 能力以及人员管理。（1）硬件投
46、入：外入防堵，内查净化猪场作为猪群生活的地方，是防疫基础设施改造的重点，也是监控和管理的重点。非洲 猪瘟是高度接触性传染病，生物安全防控的目的是切断人与物作为媒介携带非洲猪瘟病 毒。不仅是进入猪场的人或物可能造成非洲猪瘟的蔓延，猪场周边生物（如老鼠、蚊虫 苍蝇、猫、狗等）都有可能作为传播媒介携带非洲猪瘟病毒。因此，做好场内外的保障 系统，做到“外入防堵，内查净化”是生物安全防疫至关重要的环节。1.1 场外保障系统外入防堵洗消中心可有效提高“运输安全系数”，将非瘟病毒隔绝于猪场外。对猪场而言，活猪 和饲料的进出都是无法避免的，而车辆作为运输工具会途经大量地方，在疫情尚未完全 企稳的情况下，外部环
47、境中的潜在病毒无处不在。通过调研，我们发现被外部环境污染 的运输车是病毒从猪场外部进入猪场内部的主要途径之一。因此，在猪场外部建立专门 的洗消中心，对进出猪场的车辆进行彻底地清洗、消毒和烘干是防疫重点。洗消中心最好建立在距离猪场附近 3km 左右。若距离猪场太远，清洗消毒后的车辆在 洗消中心到猪场的路上存在再次污染的可能性；若距离太近，车辆携带的非瘟病毒可能 导致猪场周围的环境载毒量增加。但是建立一个设施完备的洗消中心的成本在 300 万 元到 500 万元，这对于绝大数猪场而言是一笔不小的支出，并且选择合适的地点上报 政府进行土地审批整个流程并不简单，因此难以做到在每个中小养殖场附近都建立设
48、施 完善的洗消中心，企业一般会在县级范围内建立 12 个洗消中心进行车辆的首次彻底 清洗，再到猪场外的定点洗消中心进行二次清洗。洗消中心功能区域分明。标准的洗消中心一般分为 3 个区域：预处理区、清洗区和高温 杀毒区，共包含值班室、洗车房、干燥房、物品消毒通道、人员消毒通道、动力站、硬 化路面、废水处理区、衣物清洗干燥间、污区停车场及净区停车场等单元。除此之外， 目前国内在防控上取得一定成效的企业都在洗消中心中建立了检测实验室，对水质、消 毒剂等洗消工具进行监测，同时对消毒效果进行检测评估，以此确保洗消效果。专车专用，不同用途的车辆对应不同的洗消流程。猪场主要使用的车辆有拉猪车辆、拉 饲料车辆、专用中转车辆、拉粪车辆等等。从我们草根调研了解到的防疫做得较好的企 业来看，车辆的整套洗消流程会耗时 4 到 5 小时。以拉猪车辆为例，车辆先前往统一的 洗消中心进行彻底清洗，然后再到定点洗消中心（猪场外洗消中心）进行二次清洗。清 洗完成后再依次进行消毒、干燥、采样送检。检测合格后才能靠近猪场，并按照“车辆 靠场消毒”流程进行二次消毒、烘干以及对车辆活动所有区域进行消毒。整个洗消过程 全程录像以此确保所有细节达到标准。场外洗消中心可以快速、有效地创造“清洁、干 燥、高温”的环境，使得绝大多数病原微生物快速失活，同时还以猪场为中心，形成由