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1、工程机械市场分析这几天记者听到这样一个说法，现在的中国工程机械企业产能增长了，制造技术提高了，装备水平上升了，但是突然却发现市场没有了。整个行业就像一只刚刚全副武装完毕的军队，正准备投入战斗的时候，却不知道战场在哪里。市场利好促发展有权威人士认为，目前，机械工业虽然进入了中速增长区，但是市场潜力依然存在。这对于身处其中的工程机械行业来说，装备工业的大背景依然有着利好因素。而在刚刚结束的全国两会上，诸多利好政策的出台更是给工程机械行业注入了活力。尤其是铁路、水利和刚需房建设的相关政策成为了工程机械市场的助推器。根据调整后的中长期铁路网规划显示，到2015年，中国高速铁路运营里程将达到1.9万公里
2、;到2020年，中国铁路营业里程将达到12万公里以上，快速客运网基本覆盖中国各省省会及人口在50万以上的城市。在10万公里铁路建设与运营实践中，中国铁路全面掌握了列车自动控制技术，实现了不同等级列车的混合运行，实现了高速铁路与普速铁路的互联互通;构建了铁路安全风险防控体系，实现了对列车、线路、桥梁、接触网设备的全面检测和维护。日前召开的全国水利厅局长会议传出消息，为保障国家水安全，加强水利在经济社会发展中的基础性、战略性支撑作用，2014年，我国将加快建设一批具有辐射带动作用的重大骨干水利工程，并积极深化改革，破解制约水利发展的体制机制障碍。今年要在加快在建工程建设进度的同时，启动实施一批重大
3、水利项目，建好“大动脉”。全国工商联房地产商会最新发布的“2013年房地产市场运行状况及2014年形势预测”报告也显示，在房地产市场供给增加、经济平稳增长的背景下，今年房地产需求将保持平稳，房价涨幅将进一步回落，全年房价总体保持基本平稳。上述政策的发布，无疑给挖掘机、起重机、推土机、压实机、凿岩机等应用于铁路施工、水利建设、房屋建设的工程机械产品提供了良好的市场前景。两化融合提质量“大而不强”一直以来都是扣在中国工程机械行业头上的一顶帽子，目前将行业做大的目标早已实现，如何做强做精就是整个行业发展面临的瓶颈之一。去年，工业和信息化部制定实施了两化融合专项行动计划，启动编制企业两化融合管理体系标
4、准。在上述政策的推动下，随着广大工业尤其是制造业企业两化融合步伐的加快，2014年将有望带动制造业信息化产生新一轮投资增长热潮。工程机械行业作为传统的装备工业之一，业内企业有着坚实的装备制造基础。在国家推进两化融合的契机下，可以借此机会用信息化的手段提升自身装备实力。对于一些大型工程机械企业，其已经不仅仅关注产品市场协调，而且关注整个产业链的发展。从上游的原材料到下游各个部件的组装出厂，再到代理商、经销商的销售和售后，更多的企业已经在朝这个方向发力。随着制造行业上下游协同生产与经营的日趋紧密，建立全价值链集成平台已成为制造业大势所趋，而厂商集成方案与一体化平台能力的不断提升也保证了企业的价值链
5、集成更加紧密。据了解，去年约73%的制造企业通过实现ERP与PDM/PLM的集成，与制造执行系统的集成，与供应商、经销商、客户、合作伙伴的集成与协同等，得以实现对全价值链平台数据的挖掘，从而力求扩大在行业竞争中的领先优势。如柳工面对下游销售服务及经销商，开发了DMS管理平台，将代理商提货时间缩短了一个星期。从SRM到DMS，信息化“串起”了柳工从供货渠道到市场销售的整个环节，提升了其产品的市场反应速度。目前，柳工月度产能已经提升了167%。柳工信息技术部部长何剑表示，目前柳工已实现了整个经营管理生产过程的全面数据化。高端装备前景好第十二届全国人大二次会议政府工作报告中着重指出：“鼓励通信、铁路
6、、电站等大型成套设备出口，让中国装备享誉全球。”这充分体现出近年来我国装备工业在产品技术、质量等多方面取得了长足的进步。虽然中国制造已经走出国门，但距离真正的享誉全球还是有一段距离的。据悉，工信部出台的高端装备制造业“十二五”发展规划目标，就是到2015年，实现中国高端装备制造业销售收入超过6万亿元，力争通过10年的努力，基本掌握高端装备制造业的关键核心技术，产业竞争力进入世界先进行列。目前，国内工程机械的高端市场仍有一大部分被卡特彼勒等国外品牌所占据。本土企业虽然也一直致力于高端产品的开发，然而诸如传动部件、控制元件、柴油发动机及关键液压件等高技术含量、高附加值的核心零部件主要还依赖进口。这
7、种局面也严重制约着中国装备制造业向高端技术产品的发展，由此也导致我国工程机械高端产品的国际竞争力不强。同时，由于近年来国内市场的低位运行，业内竞争不断升级和海外市场开拓有限，导致很多企业不得不更关心生存和发展的问题。在刚刚结束的美国拉斯维加斯工程机械展上，我们看到了很多国内工程机械龙头企业的身影，徐工、中联、三一等不仅展示了过硬的产品技术解决方案，在宣传力度上也是毫不手软，并现场收获了很多订单，如中联重科就在展会现场签单2000万美金。由此可以看出国内企业深耕海外市场的努力已经开始获得越来越多海外客户的认可。今年是全面深化改革的开局之年，产业结构调整、行政改革、推进城镇化等是今年两会重点的改革
8、领域。而随着这些领域相关政策的推出，中国工程机械行业未来发展走势也会更加健康理性。2013年的中国工程机械市场，可以说是“稳中有进”。在2013年，中国工程机械行业前三季度虽然是负增长，但是在四季度，挖掘机、装载机、推土机等代表性产品开始出现企稳回升态势。叉车、压路机产品则实现全年较大增长。据中国工程机械工业协会副秘书长吕莹的判断：预测2014年工程机械行业将保持平稳增长，销售增幅会在8%左右。未来中国企业在工程机械的战场上还是大有可为的。一、中国非公路自卸车市场规模以及容量分析 1、当前的年销售量和保有量 我国非公路自卸车存在巨大的市场需求，但由于非公路自卸车产品出现较晚，目前的市场规模还相
9、对较小。2009年，我国非公路自卸车的销量约2,674台，2010年，我国非公路自卸车的销量约5,000台。截至2011年6月30日，我国非公路自卸车的保有量约10,000台。 2、潜在的市场规模和容量 作为新兴产品，由于其自身优越的适应性和经济性，非公路自卸车市场的发展空间很大。其市场容量和市场规模的增长主要源自三方面：增量市场、存量替代和出口增长。 （1）增量市场 首先，我国国民经济处在高速发展时期，基础建设规模不断扩大，能源项目、水利工程项目发展迅速，必然导致工程运输总量不断增长，自卸类产品市场需求总量不断增长，必将带动非公路自卸车市场增长；其次，由于非公路自卸车是主要根据矿山、水利水电
10、工程等特定工况条件设计专门用于该等工况的产品，市场总量增长中非公路自卸车市场增长速度将明显高于其他自卸类产品增长速度，因此，我国非公路自卸车增量需求在未来几年将快速增长。 （2）存量替代 目前，对于非公路自卸车而言，最主要的潜在市场在于存量替代市场。长期以来，国内露天矿山和水利水电工程等所用产品比较杂乱。大型矿山采用的模式主要是进口大型矿用车，辅助专用的大型配套设备，但这种模式投资巨大，灵活性差，运行和维护成本巨大，很难推广到中小型矿山。对于中小型矿山和水电水利项目，目前国内大都采用公路自卸车运输方式，但公路自卸车由于按公路道路条件的运输要求设计，车辆传动系统、行走系统及主要部件如车架总成、悬
11、挂系统、轮胎等设计都是主要针对公路，没有考虑矿山、水电水利工程等复杂的工况环境，因此车辆装载量小，爬坡能力不足，车辆横向稳定性、可靠性和安全性差。而非公路自卸车综合了矿用车和公路自卸车的优势，针对矿山、水利水电工程的实际工况条件专业打造，因而不但具备了良好的适用性和安全性，而且经济性优势明显，具有明显的替代优势。（3）出口增长 非公路自卸车不仅在我国是个相对新兴的产品，在国外也没有相同或类似的产品。基于非公路自卸车良好的适应性和经济性，该产品在国外，特别是发展中国家必将存在相当大的市场需求。实际上，近两年我国已经有部分非公路自卸车出口到中东和东南亚等国家。随着非公路自卸车在国际上的认同度逐步提
12、升，我国非公路自卸车将迎来较大的出口量。 基于上述未来潜在市场需求的分析，可以预计，未来几年，我国非公路自卸车将达到年销售量40,000台左右的市场规模。 二、2014年自卸车结构转变 渣土车或成主战场有数据显示，在2013年全年销售的77.4万重卡销量中，自卸车约为25.8万辆，同比增长19%。无论是销量还是增幅，自卸车均为2013年重卡细分市场第二名。随着2014年国家基建投资的平稳发展，城镇化推进速度的进一步加快，有业内人士认为，2014年自卸车销售结构将发生很大变化，城市渣土车将成为各家卡车企业的销售主战场。2014年渣土自卸车将是主战场2014年自卸车结构将变化在2013年的自卸车市
13、场上，陕汽、上依红、福田等几家卡车企业都取得了不错的成绩。而对于2014年的自卸车市场，各家卡车制造企业相关负责人依然表示看好。“2013年，陕汽重卡自卸车销售突破3.5万辆，市场份额高达21%。”陕汽销售公司总经理周银朝介绍说。对于2014年的自卸车细分市场，他分析说，受经济结构调整等影响，自卸车整体占比将持平，但6x4渣土车和8X4自卸车的销量、占比将增长。以生产工程自卸车见长的上汽依维柯红岩，同样在2013年成绩斐然。在自卸车领域，2013年上依红销车21886辆，同比增长74%，其中“红岩新金刚”自卸车销售12239辆，同比增长73%，“红岩杰狮”自卸车销售3293辆，同比增长94%。
14、“2014年，6X4自卸车比重将进一步降低，8X4自卸比重将扩大，坑口矿用车占比下滑，公路运输自卸占比上升。”上依红销售事业部总经理曹宗强如是分析说。而且，他在2014年的重卡市场预测中提到，2014年的自卸车总销量将达到25.5万辆，占重卡年销量的34%，与牵引车并列第一。在北奔重汽销售公司总经理邵景坤看来，在十八大三中全会的利好政策引导下，2014年重卡行业将迎来众多发展机遇，“特别是城镇化建设以及物流高速发展将为自卸车和牵引车的发展带来良好环境。”因此，2014年北奔重汽将重点突破自卸车市场，并定下了8800辆的销售目标。这一数字在北奔2014年国内销量目标中（2.2万辆）的占比高达40
15、%。“自卸车方面，矿用工程类市场稳定，城建及公路运输类市场有上升空间，部分公路运输自卸受超载治理影响，向牵引自卸转化。”对于2014年的自卸车市场，福田戴姆勒汽车总裁吴越俊依然保持乐观。为此，福田戴姆勒定下了“确保自卸车行业第二，目标销量4.31万辆，占有率17.8%”的年度目标。在2014年自卸车市场上，各家企业最为看好的就是城建渣土自卸车。“城建渣土车将是2014年需求量最大的市场，预计有8万辆的容量，重点城市聚集在山东、河南、河北、江苏、辽宁等几个省份。一汽解放在这个细分市场的目标销量是7000辆，目标份额9%，较2013年提升2个百分点。”一汽解放销售公司总经理邢青春说道。中国重汽高层
16、也在2014商务大会上提到，城市渣土车未来市场空间巨大，每年新增和更新量约为7万-10万辆，仅在南京、济南等省会城市，渣土车的保有量就在2000-3000辆，每年更新需求约500-600辆。据吴越俊介绍，为了确保实现2014年国内自卸车行业销量第二的目标，福田戴姆勒制定了详细的推广战略。“这包括，稳固重载运输型产品，重点提升城建渣土车及复合运输型产品，突破矿区自卸；推动重载运输产品升级，继续保持领先；以网络为核心，突破陕晋、云川渝区域。”此外，除陕汽外，为了更好地布局2014年的渣土自卸车市场，福田戴姆勒、上依红、一汽解放、联合卡车等卡车企业最近都纷纷推出了新一代渣土自卸车，产品卖点集中在“绿色”、“环保”和“低排放”。