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1、近十几年国际铁矿石市场行情分析报告目 录一、中国铁矿石价格（国内价格、进口价格）走势分析3（一）中国国内铁矿价格变化分析31、近10年国内铁矿石变化32、近期国内铁矿石市场行情特点13（二）我国进口铁矿石价格变化分析131、我国进口矿数量近几年急剧增加132、进口矿到岸价133、我国进口矿最新价格14（三）国际铁矿石价格及海运费分析141、国际铁矿石价格变化142、海运费17（三）国际市场铁矿石涨价因素分析21二、影响我国铁矿石价格上涨的主要因素23（一）需求因素及变化趋势23（二）供应因素及变化趋势241、国产铁矿石供应能力分析242、国际市场供应能力分析27三、20052010年铁矿石价格
2、走势预测32（一）20052010年我国国内铁矿石价格走势预测32（二）20052010年国际及进口铁矿石价格走势预测34四、我国铁矿石投资价值分析37（一）中国铁矿资源储量及开采潜力分析371、我国铁矿石资源372、我国铁矿分布383、我国铁矿资源的特点394、我国铁矿潜力405、20052010年我国铁矿石开发潜力40（二）安徽、江西和湖北省矿山开发潜力411、安徽省铁矿开发潜力412、江西省铁矿开发潜力423、湖北省铁矿开发潜力43（三）中国铁矿企业经营效益分析441、我国铁矿企业经济效益剖析442、安徽、湖北和江西典型矿山企业经济效益剖析45（四）中国主要铁矿企业的开采和选矿成本对比4
3、7（五）国内外铁矿企业竞争能力分析481、国外矿山企业生产成本及盈利水平482、国内外铁矿石市场竞争能力比较51五、未来中国铁矿企业投资建议58（一）开矿的风险因素581、国内开矿的风险582、国外开矿风险因素59（二）对当前投资的建议60一、中国铁矿石价格（国内价格、进口价格）走势分析（一）中国国内铁矿价格变化分析1、近10年国内铁矿石变化我国铁矿企业分为三类：一是钢铁联合企业所属矿山公司，如鞍山矿业公司、弓长岭矿业公司、本钢矿业公司和武钢矿业公司等均为国有企业，隶属于钢铁公司，这类企业生产的铁矿石产品，按内部价格向公司供应铁精矿和球团矿；二是为独立矿山，如鲁中矿山公司、海南钢铁公司矿山、邯
4、邢冶金矿山局，这类企业亦为国有企业，但不隶属于钢铁企业，其生产的矿产品按市场价格销售；三是为民采矿山，一般都是中小型矿山，属于民营企业、个人经营或股份制经营，这类矿山产品也是按地区市场价销售。19952003年期间，联合企业矿山向其钢铁公司供矿，实行的内部价格结算标准见表1。独立矿山按市场价销售的铁精粉价格见表2。（1）地区铁矿石市场价：2002年112月我国部分地区铁矿石市场价格见表3。2003年112月我国部分地区铁矿石市场价格见表4。第 8 页 共 62 页中国铁矿石价格及投资价值分析报告表格 1 19952003年我国联合企业冶金矿山铁精粉价格统计表（不含税）/元-1企业名称1995年
5、1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2003年末品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格首钢矿业公司67.0162.0067.0162.0067.5290.0068.0292.5068.0295.0068.0248.9668.0266.9668.0253.8068.0247.6968.0268.28本钢矿业公司67.5260.0067.5260.0067.5320.0067.5295.0067.5295.0067.5276.0067.5252.0067
6、.5252.0067.5300.0067.5300.00唐钢矿业公司67.0240.0067.0240.0067.0240.0067.0240.0067.0240.0067.0240.0067.0240.0067.0240.0067.0270.0068.0640.00攀钢矿业公司51.5149.5051.5172.2051.6175.0051.6176.0051.6177.0051.6177.5052.2181.6052.6187.7052.7180.0052.7175.00马钢南山铁矿63.2261.2664.1268.3063.8265.2363.4265.0364.0265.9364.5
7、269.2464.7270.0064.9290.4665.1282.0765.1282.07太钢矿业公司64.0240.0064.0250.0064.0250.0064.0250.0064.0250.0064.0250.0064.0250.0064.0250.0064.0255.0064.0280.00潘洛铁矿65.0247.0065.0234.0065.0225.0065.0224.0065.0217.0065.0211.0065.0220.0065.0227.0065.0248.0065.0470.00武钢矿业公司64.5186.5364.5184.5964.5182.8864.5181.
8、0564.5238.0764.5294.3664.5293.5064.5283.1064.5306.6864.5306.68通钢板石铁矿64.8167.4764.9168.7164.8168.1165.0169.6465.2172.4465.9183.8666.1256.1066.4259.3067.6320.0467.6350.00鞍钢矿业公司63.5251.4663.5305.5363.2266.1363.4275.8863.8239.8163.8241.8464.4271.3766.8270.7867.2391.7567.0392.00（续上表）企业名称1995年1996年1997年19
9、98年1999年2000年2001年2002年2003年2003年末品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格包钢选矿厂62.6266.3162.5292.1762.3287.9862.3303.0062.2283.0062.5269.7763.0274.5963.4279.1463.7291.4964.0370.00酒钢选矿厂52.5230.0052.5230.0052.5220.0052.5220.0052.5220.0052.5215.0052.5230.0052.5195.0052.519
10、5.0052.5195.00龙烟矿业公司66.0278.5064.9271.2963.3258.0563.4257.6164.9268.5365.0254.7265.1251.5565.3256.4165.8260.1865.0254.00凌钢保国铁矿66.0240.0165.8194.5966.1205.3665.9202.9465.8187.6166.3185.0066.9224.2967.9196.1969.3351.3869.3557.10浙江漓渚铁矿57.0231.4357.0219.6357.0223.6757.0224.3757.0216.3057.0206.6957.0218.
11、4257.0243.1057.0263.5157.0264.00新钢良山铁矿65.5311.9664.8371.9465.1350.0064.9327.6665.0330.2665.9279.9265.4279.8566.7296.7265.4318.7865.4318.78中国铁矿石价格及投资价值分析报告弓长岭矿业公司铁精矿价格：（2）19941995年6月铁精矿单价为195元/t（不按品位计算）；（3）1995年7月1997年1月品位62%的单价为295元，品位差5元；（4）1997年2月1997年12月品位62%的单价为242元，品位差10元；（5）1998年品位65%的单价282元，品
12、位差15元；（6）1999年品位65%的单价262元，品位差10元；（7）2000年品位65%的单价252元，品位差10元；（8）2001年品位65%的单价262元，品位差10元；（9）2002年1 9月品位65%的单价252元，品位差依次为10、13、14和15元；（10）2002年10 2002年12月品位65%的单价262元，品位差依次为10、13、14和15元；（11）2003年1月2003年6月份品位65%的单价332元，品位差依次为10、13、14和15元。（12）2003年7月品位65%的单价382元，品位差依次为10、13、14和15元；（13）2004年1月品位65%的单价4
13、12元，品位差依次为10、13、14和15元。联合企业内部收购价比市场价低很多，其利润转移到了钢铁企业后部工序，转移到钢材上去了。中国铁矿石价格及投资价值分析报告表格 2 19952003年冶金独立矿山铁精粉价格统计表（不含税）/元t-1企业名称1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2003年末品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格品位(%)价格鲁中矿业公司63.8262.0063.8256.0063.9259.0064.0257.0064.0251.00
14、64.0256.0063.7248.0064.0248.0063.9331.0063.9850.00北京密云铁矿65.0281.0065.0305.0065.0243.0065.0240.0066.0250.0066.0240.0066.0205.0066.0205.0066.0420.0066.0796.00邯邢矿山局66.0250.0066.0255.0066.0255.0066.0260.0066.0250.0066.0260.0066.0275.4066.0270.5066.0435.0066.0796.00山东金岭铁矿65.5266.3365.8263.6665.7257.6965.
15、8248.2165.9242.3766.0225.3465.9258.9266.1258.8565.9374.0966.1850.00镇江韦岗铁矿64.0235.0064.0231.8664.0226.5564.0226.5564.0221.2464.0220.6265.0228.8964.0234.7664.0289.3864.0302.04山东鲁南铁矿63.9199.9262.8196.8262.6199.5162.6207.6364.3198.9363.2177.963.8198.9764.1205.9767.1363.0567.2833.6表格 3 2002年112月部分地区铁矿石市场
16、价格/元t-1产地与矿山产品品种品位(%)13月46月79月1012月单价同比增加数单价同比增加数单价同比增加数单价同比增加数山西晋南褐铁矿5014030120-20125-15125130-105山西晋南磁铁矿(块)5518545160-151850180-5山西晋南磁铁矿(粉)5014035120-20140014014505山西晋南入选矿4213040115-15115-15115-15山西晋南铁精矿585928090230-30240-20235-45山西晋南铁精矿606229585260-1260-260-35山西晋南铁精矿6330575270-5275-270-35山西晋北铁精矿6
17、3220-180-40185-35185-15山西晋东南铁精矿652700220-50240-30245-山西太原铁精矿6020358170-33180-23180-25安徽安庆铜矿铁精矿6428714-28714275-7安徽铜陵地区铁精矿642482-24822400安徽繁昌县铁精矿6423520-235-230-5安徽马鞍山市铁精矿64235-235-2350安徽肥东县铁精矿632600-260-2603555安徽黄梅山铁矿铁精矿61-0-180-200-10安徽大别山区铁精矿642435-2435243-12（续上表）产地与矿山产品品种品位(%)13月46月79月1012月单价同比增加
18、数单价同比增加数单价同比增加数单价同比增加数山西晋南褐铁矿5014030120-20125-15125130-105安徽巢湖市铁精矿642405-24052405安徽怀宁县铁精矿642705-270527005安徽铜陵市硫酸渣52800-800安徽繁昌县平炉矿60280-280-190-30安徽繁昌县矿粉50120-120-125510安徽繁昌县高炉块52150-150-135-15山东金岭铁矿铁精矿652971228502850298-7山东黑旺铁矿粉矿41135-5137.80-2.20137.80-2.20137.80-2.2鲁中矿山公司铁精矿64292122830283-22850鲁中
19、矿山公司铁精矿64303-四川攀矿铁精矿51.452.50194.61.60172.200209.700209.7015.10海南钢铁公司高炉块矿57160.960160.460160.460160.460海南钢铁公司粉矿55123.170123.170123.170123.170浙江漓铁铁精矿5961256.5-11.33267.800267.800267.800河北邯邢局铁精矿66290+323003299.45-3.65302.840河北迁安铁精矿65240-54220-25220-35河北迁安铁精矿66246-300(球团矿)-（续上表）产地与矿山产品品种品位(%)13月46月79月1
20、012月单价同比增加数单价同比增加数单价同比增加数单价同比增加数河北迁西铁精矿652300230-215-26525河北遵化铁精矿66236-41245-225-4026832河北遵化球团62-305-330-河北沙河铁精矿652670267-30-290-24河北宣化铁精矿65220-220-25535河北兴隆铁精矿66235-15235-河北涉县铁精矿65270-10270-5-河北武安铁精矿65270-10270-24240-40285-15河北涞源铁精矿63180-22040河北宽城铁精矿66230-18265-2555-河北临城铁精矿66265-265-2650275-河北内邱铁精矿
21、64-24515-河北保定铁精矿62-180-河北隆化铁精矿64-230-河北承德钒钛精矿62-175-河北承德球团62-310-河北青龙县铁精矿66-265-第 13 页 共 62 页表格 4 2003年112月部分地区铁矿石市场价格（含税）元t-1产地与矿山产品品种品位(%)13月46月79月1012月单价同比增加单价同比增加单位同比增加单位同比增加数量(%)数量(%)数量(%)数量(%)河北迁安精矿66.0310.0064.0026.00340.00120.0055.00520.00300.00136.00720.00450.00167.00河北迁西精粉66.0305.00-330.00
22、100.0043.00515.00300.00140.00710.00445.00168.00河北遵化精粉66.0295.0059.0025.00330.0085.0035.00520.00250.0094.00715.00447.00167.00河北武安精粉64-65370.0010.003.70390.00120.0044.00550.00310.00129.00820.00535.00188.00河北邯邢局精粉66.0366.8076.8026.00410.00110.0037.00610.00311.00198.00972.00669.00220.00河北沙河精粉64.0370.001
23、03.0038.00390.00123.0046.00470.00-860.00570.00196.00河北涞源精粉63.0220.0040.0022.00265.00-380-390-640.00420.00191.00河北临城精粉65.0370.00105.0040.00-633.00358.00130.00山西晋南精粉63.0275.00-30.00-9.80310.0040.0015.00450.00177.0064.00550.00280.00104.00山西晋北精粉63.0185.00-35.00-16.00200.0020.0011.00362.00177.0095.00500.
24、00315.00170.00山西晋北精粉65.0-429.00234.00120.00520.00275.00112.00山西太原精粉65.0- -350.0011.0045.00450.00205.0084.00安徽铜陵精粉64.0240.00-8.00-3.20250.0010.004.00280.0027.0011.00600-650410.00170.00安徽繁昌精粉64.0240.005.002.10250.0010.004.00280.0045.0019.00600-620390.00170.00安徽马鞍山精粉64.0260.0025.0011.00265.0030.0013.00
25、300.0065.0028.00580.00345.00147.00（续上表）产地与矿山产品品种品位(%)13月46月79月1012月单价同比增加单价同比增加单位同比增加单位同比增加数量(%)数量(%)数量(%)数量(%)安徽肥东精粉64.0260.000.000.00260.0025.0011.00300.0040.0015.00565.00305.00117.00安徽大别山精粉64.0260.0017.007.00265.0022.009.00280.0037.0015.00565.00322.00133.00安徽怀宁精粉64.0260.00-10.00-3.70265.005.002.0
26、0295.0025.009.00565.00295.00109.00山东金岭精粉66.0340.0043.0014.00380.0095.0033.00590.00305.00107.00970.00672.00225.00山东鲁中精粉64.0292.000.000.00333.3550.3518.00495.00212.0075.00870.00585.00205.00海南铁矿精粉62.0203.4080.0065.00203.4080.0065.00452.00329.00267.00622.00409.00332.00中国铁矿石价格及投资价值分析报告我国国产铁矿矿价急剧攀升，以2003年
27、三季和四季度最为突出，2003年四季度河北地区矿价为720970元/t，与2002年四季度同期相比增加1.72.2倍。山西地区矿价为500550元/t，同比增长1.121.7倍。安徽地区矿价为565650元/t，同比增长1.091.7倍。山东地区矿价为870970元/t，同比增长22.25倍。2、近期国内铁矿石市场行情特点矿价大幅度攀升增幅面广；速度快得惊人；铁矿石供应紧俏状况空前。最新行情：河北省唐山地区Fe66%，矿价为830860元/t；邯邢地区Fe64%，矿价为850880元/t，吨公里运费已由0.35元上升到1.00元；山东省矿价为960980元/t；东北地区矿价为650700元/t
28、。（二）我国进口铁矿石价格变化分析1、我国进口矿数量近几年急剧增加我国进口矿数量近几年急剧增加，具体情况见表5。表格 5 我国历年进口矿量统计年1997199819992000200120022003进口铁矿石/万t5,5115,1775,5276,9979,23011,15014,820年增长率（%）2667273220.832.92、进口矿到岸价我国近几年进口矿到岸价具体情况见表6。表格 6 我国进口铁矿石到岸价/美元t-1国家1997199819992000200120022003平均29.3028.3524.9526.5527.1124.8432.78澳大利亚27.6726.8724.
29、1924.9224.8323.2528.04巴西31.3931.4326.9229.5430.3626.9335.10（续上表）国家1997199819992000200120022003印度30.6726.9725.0327.0527.0224.7437.73南非27.4726.7623.0426.0926.3623.4930.07秘鲁36.1835.1628.7232.7832.6529.3634.783、我国进口矿最新价格我国进口矿现货贸易占90%，现买现卖，分散采购，额度小。现货采购，临时租船，进口矿到岸价听起来吓人，现在经营矿石业务的单位，有的还相互倒卖，巴西矿在海港车板价报价每吨矿
30、9001,000多元人民币，澳矿报价每吨矿800900元人民币，印度矿报价每吨矿100美元。海运费西澳到北仑港已上升到20.767美元/t，巴西到北仓港上升到42.65美元/t，实际上在海港要求短时间内卸载，超时罚款，诸因素在内澳矿折到50美元，巴西矿折到70美元，这样到岸车板报价就形成8001,000元人民币/t。宝钢等大用户按长期合同购矿，长期合同租船，按F.O.B结算相对受益较多。如巴西矿F.O.B 23美元/t加上运费43美元，合计66美元，再加上增值税以及港务费等到港估计80美元/t。（三）国际铁矿石价格及海运费分析1、国际铁矿石价格变化世界铁矿石价格分为欧洲市场价与日本市场价，我国
31、在国际市场上采购铁矿石都以日本市场价格为基础进行谈判，实际上价格分为几种，一般说来，矿价有国际市场价（International Price）即指日本市场价（Iron ore Prices in Japanese Market）和欧洲市场价（Iron ore prices in European Market），但是也有优惠价（Favourable Price）、合理价（Reasonable Price），还有一种称之为长臂价（Long arm Price）、天花板价（Ceiling Price）。长臂价应理解为最优惠的价格，在买方市场的背景下，采购铁矿石国外供应商给回扣，每吨给13美元不等，
32、如今是卖方市场，形成了当今席卷全球的西方称之为OLIGOPOLY现象，即卖方垄断市场，回扣不给了，矿价还急剧攀升。近几年国际市场价格见表7。表格 7 各财政年度日本市场各类铁矿石价格（美分/干吨度（离岸价）产地矿石类型1996199719981999200020012002澳大利亚Hamersley块矿37.6837.6838.7934.8336.8438.0336.13Hemersley粉矿28.7829.1029.9226.327.7928.9828.28Mt.Newman块矿37.6837.6838.7934.8336.8438.0336.13Mt.Newman粉矿28.7829.102
33、9.9226.6327.7928.9828.28GoldsworthyHGL37.6837.6838.7934.8636.8438.0336.13GoldsworthyHGL28.7829.1029.9226.327.7929.9828.28GoldsworthyLGO24.4624.7425.4322.6423.6224.6424.05Robe River粉矿23.5323.8524.5221.2322.1523.1022.55Robe River块矿29.5026.2327.7428.6427.21BHP Yandi粉矿27.0527.3528.1225.0326.1227.2426.58
34、BHP Yandi块矿33.5234.6032.87H/Yandi粉矿25.0326.1227.2426.58Savage River球团矿47.3747.0948.4141.9944.5045.28-印度Bailadila块矿36.3336.3337.4033.5935.5336.8735.03Bailadila粉矿27.6327.9328.7225.5626.6727.8227.15Donimalai块矿-Donimalai粉矿26.2426.5327.2824.2825.3426.4325.8Basic Grade块矿33.8233.8234.8131.2633.0634.1332.42
35、High Grade块矿35.5635.563.6132.8834.7835.9034.11Paradeep块矿30.2430.2431.1327.9529.5630.5128.98Kudremukh精矿22.2422.4823.1120.5721.4622.3821.84Goa-Fe62%.9泊位粉矿$13.76$13.91$14.30$12.73$13.25$13.82$13.52T.V.for below100000载重吨粉矿$13.52$13.67$14.06$12.51413.65$13.61$13.28T.V.for over100000载重吨粉矿$15.21$15.38$15.81$14.06$14.68$15.31$14.94-Tudou-.9泊位粉矿$15.35$15.52$15.96$14.20$14.82$15.46$15.09T.V.for below100000载重吨粉矿$15.11$15.28$15.71$13.98$14.59$15.22$14.85（续上表）产地矿石类型1996199719981999200020012002T.V.for over100000载重吨粉矿$16.78$16.97$17.