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1、社会保险业务岗位职责社会保险业务岗位职责保险业务督导岗位职责保险业务督导岗位职责 11、根据个险营销业务发展计划以及业务单位各阶段业务目标的达成情况，督导、推动并对过程、结果进行评估;2、宣导及推动各项激励方案的，并解决过程中的常规问题;3、建立、完善业务追踪体系，并通过会议经营、报表追踪等方式，跟踪、指导业务单位业绩目标达成情况。保险业务督导岗位职责 21.负责制定公司法务管理相关制度及业务流程;2.负责审核公司法律文件和各类协议、合同，并负责公司诉讼案件的统筹管理;3.负责配合新产品和新业务的开发，提供法律审核意见;4.负责督导检查机构的法务管理工作;5.其他法律事务。保险业务督导岗位职责
2、 31、协助具体实施个人业务的销#辅助策略、内部促销活动的推动以及组织代理人销售竞赛活动、会议等。2 2、协助新人训练，衔接训练。、协助新人训练，衔接训练。3 3、协助完成团队整体业绩分析，目标、活动量及结果追踪及分、协助完成团队整体业绩分析，目标、活动量及结果追踪及分析。析。4 4、部门总经理布置的其他工作。、部门总经理布置的其他工作。5 5、协助各级业务人员招募流程的具体实施、入离司相关管理、协助各级业务人员招募流程的具体实施、入离司相关管理,协调。协调。6 6、协助对团队业务指标分析及对重点业务人员的业绩面谈及、协助对团队业务指标分析及对重点业务人员的业绩面谈及辅导。保险业务督导岗位职责
3、辅导。保险业务督导岗位职责 4 4 组织实施制式培训课程组织实施制式培训课程;早夕会经营早夕会经营;根据业务的达成情况，适时地给予销售人员辅导和训练根据业务的达成情况，适时地给予销售人员辅导和训练;组织实施产组织实施产品说明会品说明会;制作工作进度报告。保险业务督导岗位职责制作工作进度报告。保险业务督导岗位职责 5151、针对公、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播;2;2、通过对相关材、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售;3;3、对、对竞赛方案、目标的达成、
4、考核进度等以相关报表、短信、关报表、竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人短信、邮件等形式传达给各相关负责人;4;4、根据市场调研情况，在、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。保险业务督导岗位职责1 1、根据个险营销业务发展计划以及业务单位各阶段业务目标的、根据个险营销业务发展计划以及业务单位各阶段业务目标的达成情况，督导、推动并对过程、结果进行评估达成情况，
5、督导、推动并对过程、结果进行评估;2 2、宣导及推动各项激励方案的，并解决过程中的常规问题、宣导及推动各项激励方案的，并解决过程中的常规问题;3;3、建立、完善业务追踪体系，并通过会议经营、报表追踪等方式，跟建立、完善业务追踪体系，并通过会议经营、报表追踪等方式，跟踪、指导业务单位业绩目标达成情况。踪、指导业务单位业绩目标达成情况。1.1.负责制定公司法务管理相关制度及业务流程负责制定公司法务管理相关制度及业务流程;2.2.负责审核公司法律文件和各类协议、合同，并负责公司诉讼负责审核公司法律文件和各类协议、合同，并负责公司诉讼案件的统筹管理案件的统筹管理;3.3.负责配合新产品和新业务的开发，
6、提供法律审核意见负责配合新产品和新业务的开发，提供法律审核意见;4.;4.负责负责督导检查机构的法务管理工作督导检查机构的法务管理工作;5.;5.其他法律事务。其他法律事务。1 1、协助具体实施个人业务的销、协助具体实施个人业务的销#辅助策略、内部促销活动的推辅助策略、内部促销活动的推动以及组织代理人销售竞赛活动、会议等。动以及组织代理人销售竞赛活动、会议等。2 2、协助新人训练，衔接训练。、协助新人训练，衔接训练。3 3、协助完成团队整体业绩分析，目标、活动量及结果追踪及分、协助完成团队整体业绩分析，目标、活动量及结果追踪及分析。析。4 4、部门总经理布置的其他工作。、部门总经理布置的其他工
7、作。5 5、协助各级业务人员招募流程的具体实施、入离司相关管理、协助各级业务人员招募流程的具体实施、入离司相关管理,协调。协调。6 6、协助对团队业务指标分析及对重点业务人员的业绩面谈及辅、协助对团队业务指标分析及对重点业务人员的业绩面谈及辅导。导。组织实施制式培训课程;早夕会经营;根据业务的达成情况，适时地给予销售人员辅导和训练;组织实施产品说明会;制作工作进度报告。1 1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播;2;2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新
8、产品的销售的销售;3 3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人;4 4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。核预警等。1 1、协助业务单位经营目标的达成，并提供业务推动的建议，作、协助业务单位经营目标的达成，并提供业务推动的建议，作为业务主管经营的参考
9、，为业务主管经营的参考，2 2、协助单位拟定增员教育及训练的计划。、协助单位拟定增员教育及训练的计划。3 3、参与业务单位培、参与业务单位培训课程的规执行和授课。训课程的规执行和授课。4 4、协调业务主管与业务员间的沟通与辅导、协调业务主管与业务员间的沟通与辅导5 5、参与策划业务单位竞赛活动及各项会议汇报活动、参与策划业务单位竞赛活动及各项会议汇报活动 6 6、参与业、参与业务单位各项业务活动管理及绩效分析务单位各项业务活动管理及绩效分析 7 7、协助业务单位各项行政管、协助业务单位各项行政管理工作理工作 8 8、协助落实与报行公司领导交给的任务、协助落实与报行公司领导交给的任务 9 9、协
10、助业务主管作、协助业务主管作好内部管理工作好内部管理工作 1010、其他临时事务、其他临时事务保险业务管理岗位职责【篇 1：保险公司人员管理岗位说明书】保险公司人员管理岗位说明书第一节人员管理室主任岗位概述人业务人力、组织的健康、持续发展。岗位职责为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、基本法宣导资料等进行检查、追踪、管控报会能与综合素质线提供有力支持利用人员管理室在基本法利益分析、人力数据分析方,并组织科室成员及人员管理员编写相关教材，并提出有关建议对人员管理员进行基本法、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训直接定级人员的资格审核对人员管理员工作质量进行追踪
11、、管控与评估第二节人员管理岗岗位概述考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。岗位职责新人基本信息录入情况管控并存档每月 16 日后进行正式考核计算所辖机构考核结论查询与跟踪部经理审核批准后进行个案处理下发考核结果文件考核资料归档晋升、维持的相关职级调整发现问题并通报相关人员每月打印离职人员清单并存档定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分析业务员信息维护人员清单的打印与存档证明第三节证件管理岗岗位概述与支持。岗位职责资格证号的录入工作领取保险从业人员资格证书并下发到期代理证的换发工作果进行总结与通报收集办理保险从业人员展业证书的相关资料员清单制作展业证书并下发下发【篇 2：保险公
12、司业务员工作职责及安排】天安财产保险公司市场拓展计划1（业务：陈健华）通过与自己公司的多数客户进行交流，作为一位管理经理，和你的销售团队的领导进行工作，一位领导的职责是帮助自己团队的成员成为更好的销售人员，你的价值在于，要让顾客知道，你公司的管理层对和他们做生意以及他们的满意度非常在意，另一种职责是，作为在与顾客谈判中的更高一级的管理人员来支持自己的销售人员，增添分量，提高利润或增加知名度，你能够向自己的客户提供什么样的高层次的管理支持。当你想要请进一位经理来打动客户时，谁又能和你一起去见他们。当你参与这个客户业务时，客户得到了销售代表和他们经理的双重服务，在处理的客户业务中是否有同时拥有销售
13、代表和经理的双重服务并从中获益！规划、设计、督导、考核和评估等业务工作同时去激励并领导一个销售团队，也是核心工作！一、工作职能一、工作职能市场职能：1 1、负责市场摸底，通过对一切相关行业的市场情况进行摸底，、负责市场摸底，通过对一切相关行业的市场情况进行摸底，选择目标客户。选择目标客户。2 2、负责市场细分，通过目标客户的选择，按客户经营方式特性，、负责市场细分，通过目标客户的选择，按客户经营方式特性，区别业务流程及政策。区别业务流程及政策。3 3、及时搜集并反馈行业同类型产品或相关产品的市场价格、运、及时搜集并反馈行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方式及业务政策，以备公司根据市场情况
14、，及时调整应对。作方式及业务政策，以备公司根据市场情况，及时调整应对。业务职能：1 1、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发，完成销、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发，完成销售任务。售任务。2 2、积极拜访客户，了解客户合作意向，发展业务接洽，建立良、积极拜访客户，了解客户合作意向，发展业务接洽，建立良好的业务合作。好的业务合作。3 3、做好与客户发生的业务往来帐目，将负责的客户每月情况等、做好与客户发生的业务往来帐目，将负责的客户每月情况等帐目信息做好管理，避免不同客户的价格混淆。服务职能：帐目信息做好管理，避免不同客户的价格混淆。服务职能：1 1、负责、负责协调客户的定
15、单跟进。协调客户的定单跟进。2 2、保单体检服务（展业要求）：、保单体检服务（展业要求）：1 1）熟悉保险项目。）熟悉保险项目。2 2）熟悉保）熟悉保险价格。险价格。3 3）保单打分，并用专业理论为客户提建议（顾问式销售）。）保单打分，并用专业理论为客户提建议（顾问式销售）。4 4）现场预算和演示的能力。）现场预算和演示的能力。5 5）建立保障体系，为客户的保单提供）建立保障体系，为客户的保单提供全程服务。全程服务。6 6）建立短信服务平台，取得与客户沟通、信息反馈、加）建立短信服务平台，取得与客户沟通、信息反馈、加深客情关系等。深客情关系等。二、业务工作安排二、业务工作安排（一）市场规划（一
16、）市场规划业务第一项工作为市场调查，按公司人员架构，区域分配情况如下：姓名：区域：车友俱乐部和协会、商会、4s 维修店店、维修部及公共区域姓名：区域：小区停车场、社会停车场和其它停车场姓名：区域：中小企业姓名：区域：车行姓名：区域：10000 个有车一族电话营销姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。姓名：区域：政府招投标。1 1、以上为小车营销渠道区域规划。、以上为小车营销渠道区域规划。姓名：区域：摩托车维修部姓名：区域：小区姓名：区域：摩托车车行姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。姓名：区域：办证大厅门口流动办证人员及培训班和小卖部。姓名：区
17、域：其它2 2、以上为摩托车营销渠道区域规划。、以上为摩托车营销渠道区域规划。3 3、复制营销模式，开发各县网点，原则是、复制营销模式，开发各县网点，原则是:充分利用和建设网充分利用和建设网络覆盖，形成行业优势。络覆盖，形成行业优势。4 4、重视、统一、加强策划企划方案，加强人力资源管理，加强、重视、统一、加强策划企划方案，加强人力资源管理，加强客户关系管理等。客户关系管理等。5 5、在实际工作中可以逐步调整整合资源和区域。、在实际工作中可以逐步调整整合资源和区域。市场调查内容：1 1、每位业务人员需要携带公司介绍、产品介绍、产品政策及个、每位业务人员需要携带公司介绍、产品介绍、产品政策及个人
18、名片。人名片。与客户沟通的内容包括：自我介绍、公司产品优势介绍、产品利润及对客户带来的好处、留下个人联系方式。3、以上沟通内容完成以后，有礼貌地索要客户名片，及时登记客户信息登记表。4 4、当天结束全部拜访工作以后，根据拜访客户的客户信息登、当天结束全部拜访工作以后，根据拜访客户的客户信息登记表，回忆分析与客户沟通的情况，在客户信息登记表上记记表，回忆分析与客户沟通的情况，在客户信息登记表上记录下客户合作意向评定，作为二次拜访的参考。录下客户合作意向评定，作为二次拜访的参考。5 5、每天早上递交昨天所有拜访的客户信息登记表给公司业、每天早上递交昨天所有拜访的客户信息登记表给公司业务经理，以备早
19、会会议分析。务经理，以备早会会议分析。（二）业务跟进（二）业务跟进1 1、公司每周一会议分析客户信息，根据客户合作意向的筛选，、公司每周一会议分析客户信息，根据客户合作意向的筛选，筛选出重点客户，作为本周重点跟进的客户，每个业务员要找出客筛选出重点客户，作为本周重点跟进的客户，每个业务员要找出客户进一步合作的障碍或不满意的地方（价格、保项或其它），准备户进一步合作的障碍或不满意的地方（价格、保项或其它），准备好二次解答的方案，及时二次登门拜访。好二次解答的方案，及时二次登门拜访。2 2、对合作意向明显，但仍然有信任方面顾虑的客户，可以请求、对合作意向明显，但仍然有信任方面顾虑的客户，可以请求业
20、务经理协助进一步谈判，或者邀请客户上门了解详情。业务经理协助进一步谈判，或者邀请客户上门了解详情。3 3、在对重点客户进行二次回访以后，尽量促成合作，同时继续、在对重点客户进行二次回访以后，尽量促成合作，同时继续扩大市场排查范围，继续拜访新客户。扩大市场排查范围，继续拜访新客户。（三）业务达成（三）业务达成1 1、对已经达成业务合作的客户，及时做好档案管理，并将业务、对已经达成业务合作的客户，及时做好档案管理，并将业务开单、送单、回款全套流程跟踪完成，以及时服务客户，了解业务开单、送单、回款全套流程跟踪完成，以及时服务客户，了解业务流程。流程。2 2、每家客户单独建立往来台帐，随时查看合作进度
21、和时间间、每家客户单独建立往来台帐，随时查看合作进度和时间间隔，及时电话询问客户的销售情况，及下次需要的时间和项目，以隔，及时电话询问客户的销售情况，及下次需要的时间和项目，以持续跟进业务进展，对客户高度重视，避免客户流失。持续跟进业务进展，对客户高度重视，避免客户流失。3 3、公司统一将业务达成的客户，建立档案表，有条件的可以拍、公司统一将业务达成的客户，建立档案表，有条件的可以拍下客户在展业时展示，或者现场使用的效果图片，做成宣传单页，下客户在展业时展示，或者现场使用的效果图片，做成宣传单页，以作为拜访新客户的重要参考资料，以吸引新客户的兴趣。以作为拜访新客户的重要参考资料，以吸引新客户的
22、兴趣。为尽快打开市场，辅助业务人员工作的开展，某月开始，公司的媒体宣传将针对全市大范围展开。1 1、公司信息人员，根据公司定位的目标客户群，从大黄页中或、公司信息人员，根据公司定位的目标客户群，从大黄页中或其它渠道筛选出所有的潜在客户，并一一将产品资料邮寄给目标客其它渠道筛选出所有的潜在客户，并一一将产品资料邮寄给目标客户。（或电邮）户。（或电邮）2 2、公司信息人员在寄（发）出资料以后，必须做好、公司信息人员在寄（发）出资料以后，必须做好客户来电咨询的信息登记，并详细询问来电客户的单位、电话、姓客户来电咨询的信息登记，并详细询问来电客户的单位、电话、姓名，建立电话咨询客户资料。名，建立电话咨
23、询客户资料。3 3、公司业务人员根据来电客户的所在区域，分别由各自区域的、公司业务人员根据来电客户的所在区域，分别由各自区域的业务人员登记拜访，详细洽谈合作事宜。业务人员登记拜访，详细洽谈合作事宜。4 4、对所有公司登记的来电信息中达成合作的业绩，全部计入所、对所有公司登记的来电信息中达成合作的业绩，全部计入所负责区域的业务员的业绩中。负责区域的业务员的业绩中。5 5、根据直邮的效果，公司将进一步与更多的个人企业公司接洽，、根据直邮的效果，公司将进一步与更多的个人企业公司接洽，在大型新建小区内做户外展示宣传，通过发放单页、提供咨询服务在大型新建小区内做户外展示宣传，通过发放单页、提供咨询服务等
24、多种方式，结合公司在一条龙等服务优势，联合进行推广。等多种方式，结合公司在一条龙等服务优势，联合进行推广。四、业绩考评及奖励四、业绩考评及奖励本月销售任务分解为：姓名：目标销售任务：姓名：目标销售任务：2 2、销售任务完成及奖励：（略）陈健华、销售任务完成及奖励：（略）陈健华 20112011 年年 5 5 月月 1616 日日【篇 3：保险业务员职责】保险业务员工作职责与标准工作职责：1 1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。收缴工作做到不拖欠、不漏费。2 2、建立健全各项保险个人账户登记，完
25、善收缴手续，做到季结、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。年清。3 3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。4 4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。记，防止过期失效。5 5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。工作标取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。工作标准：准：1 1、不准私自报批案件或弄虚作假、
26、虚报冒领。、不准私自报批案件或弄虚作假、虚报冒领。2 2、对不符合规定条件，违章违法的案件，一律拒绝理赔。、对不符合规定条件，违章违法的案件，一律拒绝理赔。3 3、严格执行公司各项规章制度，尽心尽责做好本职工作，完成、严格执行公司各项规章制度，尽心尽责做好本职工作，完成领导交办的临时任务。领导交办的临时任务。篇 1：汽车 4s 店保险团队岗位职责保险团队岗位职责1 1、保险主管：、保险主管：对本专营店的保险业务进行全面掌控团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训；流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作
27、流程；目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成；内部协调：协调新保、续保、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围；业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策；争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作；报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作联系窗口：是合作保险公司与专营店之间
28、的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化；合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。2 2、承保组长、承保组长新车承保业务管理新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务；新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案；审核新车投保率排行板的更新情况：每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。3 3、理赔组长、理赔组长理赔业务管理保险事故车返厂管理：督导 24 小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录
29、出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管；理赔资金安全管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。受理理赔投诉受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理；对于超权限投诉，及时向上级汇报。4 4、续保专员、续保专员负责达成续保业务目标续保总额（辆数、金额）目标续保率目标续保战败总结每月总结续保战败原因并向保险主管提交改善方案5 5、出单员、出单员核算保费，现场快速出单及代管保单核算保费
30、：核算并及时更新各车型各车险种的保费，提交给续保专员、销售顾问进行报价；现场快速出具保险单负责代管保单承保电子档案的录入负责按本手册的要求在“新车承保电子档案”中及时录入承保记录，并按时提交保险主管审核。管理承保台帐并负责承保结算按出单顺序登记承保台帐监督保费缴交情况，对于保费缴交不全（以承保台帐的签名为准）的，不予交付保单；简单承保优惠是否符合公司规定，对于不符合公司规定的业务不予交付保单；每月打印结算清单并同财务部出纳对帐，跟进保费结算情况；跟进合作保险公司的保险代理费支付。6 6、2424 小时出险咨询人员小时出险咨询人员接听 24 小时出险咨询热线，对客户进行专业、热情的出险咨询指引；
31、协调保险公司查勘员（或本店代查勘员）及时进行现场查勘；跟进出险客户的后续处理情况，跟踪回店维修；按本手册要求登记出险咨询电话的接听和跟进情况（包括是否回店维修、未回店原因）7 7、保险接车员、保险接车员接待事故车辆并对定损、维修事宜进行协调安排；准确核算事故车辆费用组成，并在事故车辆离店前，确保客户已经缴纳了自负部分的款项，并对保险公司最终回款的准确性负责；整理理赔资料并将资料移交给索赔员；对于没法赔案，均按本手册的要求将相关信息登记入理赔手工台帐；负责应退客户款项的退款工作。8 8、索赔员、索赔员审核保险接车员移交的赔案，并录入理赔电子动态表；向保险公司递交赔案并跟进回款工作与财务核对回款记
32、录，并按本手册要求在理赔电子动态表进行及时更新每月对新发生的退案、逾期未回款案进行分析，向理赔组长提交书面分析报告（含改善建议）。9 9、代查勘人员、代查勘人员接受合作保险公司的委托，按照保险公司的要求，对一部分汽车保险事故进行现场查勘确保代查勘车辆回店维修篇 2：大连农商银行代理保险业务督导方案代理寿险业务第二阶段整顿督导实施方案一、指导思想一、指导思想坚持以合规发展作为主题。认真传达、落实监管部门工作精神及要求，督促各营业网点抓好落实推进，总结、发现和分析存在问题，并督促解决，同时，及时向上级行反映有关情况。二、工作目标二、工作目标结合业务开办情况，进一步规范业务操作流程，通过开展全面复查
33、和自纠自查，找出风险内控制度中的薄弱环节，进一步规范操作行为，对共性问题做好现场辅导工作，提高行内干部员工专业管理水平，促进代理寿险业务的规范化、制度化，有效防范经营风险。三、督导内容三、督导内容（一）各支行要组织各层级代理寿险业务营业机构对第一阶段（一）各支行要组织各层级代理寿险业务营业机构对第一阶段摸清底数工作进行复查。复查内容包括：摸清底数工作进行复查。复查内容包括：1 1、是否存在协助保险公司虚构保险中介业务、套取资金；、是否存在协助保险公司虚构保险中介业务、套取资金；2 2、挪用、截留、侵占保险费或保险金等主要问题；、挪用、截留、侵占保险费或保险金等主要问题；3 3、销售误导引发大规
34、模退保的潜在风险隐患。、销售误导引发大规模退保的潜在风险隐患。（二）自纠整改工作内容包括：（二）自纠整改工作内容包括：1 1、本单位业务经营中存在的违法违规问题和风险隐患，要采取、本单位业务经营中存在的违法违规问题和风险隐患，要采取切实有效措施开展整改；切实有效措施开展整改；2 2、对难以立即纠正的问题和难以处置的风险隐患，要采取措施、对难以立即纠正的问题和难以处置的风险隐患，要采取措施确保不再发生并制定整改方案。确保不再发生并制定整改方案。（三）化解风险工作内容包括：（三）化解风险工作内容包括：对因误导销售、以保险名义传销或非法集资等违法行为导致风险隐患的，及时进行风险处置。（四）完善内控工
35、作内容包括：（四）完善内控工作内容包括：加强代理寿险业务管理制度和信息化建设，强化对代理业务管理。五、工作进度安排五、工作进度安排1 1、1010 月月 1515 日日-11-11 月月 1010 日日支行全面复查时间，并于 11 月 10 日前将自纠整改方案、风险处置方案上报总行。2 2、1111 月月 1010 日日-11-11 月月 2020 日日支行整改总结时间，并于 11 月 20 日前将复查整改工作报告上报总行。3 3、1111 月月 2020 日日-12-12 月月 1 1 日日总行组织查摆问题，落实整改并及时通报。六、工作要求六、工作要求1 1、认真履责，准确定位。各支行要严格
36、按照第二阶段治理整顿、认真履责，准确定位。各支行要严格按照第二阶段治理整顿指导思想与要求、目标任务与基本原则、方法步骤开展工作，切实指导思想与要求、目标任务与基本原则、方法步骤开展工作，切实履行督导职责。加强与总行的沟通协调，积极主动开展督促指导，履行督导职责。加强与总行的沟通协调，积极主动开展督促指导，推动复查整改与业务推进工作的有机融合。找准工作定位，要积极推动复查整改与业务推进工作的有机融合。找准工作定位，要积极主动开展督促指导。主动开展督促指导。2 2、加强指导，严格把关。要认真指导帮助各层级营业机构做好、加强指导，严格把关。要认真指导帮助各层级营业机构做好各环节工作，要坚持高标准严要
37、求，督导各营业机构全面理解和贯各环节工作，要坚持高标准严要求，督导各营业机构全面理解和贯彻落实监管文件精神，做到思想认识到位、工作安排到位、对照检彻落实监管文件精神，做到思想认识到位、工作安排到位、对照检查到位、整改落实到位，确保第二阶段治理整顿目标任务顺利完成。查到位、整改落实到位，确保第二阶段治理整顿目标任务顺利完成。对检查中发现的问题，在确认事实的基础上，应尽快整改。对检查中发现的问题，在确认事实的基础上，应尽快整改。业务部门职责1 1、参保登记环节、缴费管理环节、待遇支付环节各司其职，协、参保登记环节、缴费管理环节、待遇支付环节各司其职，协调统一。调统一。2 2、负责办理城乡居民社会养
38、老保险参保登记、保险费收缴、基、负责办理城乡居民社会养老保险参保登记、保险费收缴、基础信息审核、参保档案初步整理等环节工作。础信息审核、参保档案初步整理等环节工作。3 3、对参保人员个人信息资料进行日常动态管理，负责办理人员、对参保人员个人信息资料进行日常动态管理，负责办理人员信息变更、转入、转出、接续等工作。信息变更、转入、转出、接续等工作。4 4、对各乡（镇）上报的各种信息进行分类整理和审核，及时反、对各乡（镇）上报的各种信息进行分类整理和审核，及时反馈。馈。5 5、负责办理城乡居民社会养老保险资格认证、待遇审核发放、负责办理城乡居民社会养老保险资格认证、待遇审核发放、人员参保暂停和注销。
39、人员参保暂停和注销。6 6、受理城乡居民社会养老保险来访、咨询、接待工作，对城乡、受理城乡居民社会养老保险来访、咨询、接待工作，对城乡居民社会养老保险政策、制度规定进行宣传解释。居民社会养老保险政策、制度规定进行宣传解释。7 7、对各乡（镇）城乡居民社会养老保险业务工作进行指导。、对各乡（镇）城乡居民社会养老保险业务工作进行指导。8 8、完成领导交办的其它工作。、完成领导交办的其它工作。英国国家社会保险号申请过程英国的税法很完善，也很严，个人所得税直接由公司的人力资源部门从工资中扣除。在这一阶段同时扣除的还有社会保险费，在工资单上，这两个项目是写在一起的。没有NI，跟本没有办法报税。（但是如果
40、是中国餐馆里打工，就没有必要了，因为在这两个地方工作根本不交税，英国税务局也拿他们没有办法，工资全是用现金支付的，根本没有收税凭据）NI 的申请过程如下：得到公司的雇主证明信，（中国学生每周只允许打工20 小时，所以只能是 PARTTIME）和你居住所在区的 SOCIALBENEFITAGENCY 联系，约定面试时间，可以通过查号台等到他们的电话号码。带好你的护照，学校的录取信，雇主证明信，地址证明信（可以用固定电话帐单代替）按时赴约。一般来说 SOCIALBENEFITAGENCY 都会安排专门的人员面试外籍人员，他们都很和气，不要担心。整个面试过程其实就是填一张表，他们会帮你完成，你所需要
41、作的就是回答问题和签字。经过核实，你的全部资料将会被送到苏格兰审批，6 个星期后，你会收到一张红兰相间的卡片，上面的号码就是你的NI。得到 NI 后要及时通知你公司的人力资源部，以便他们能够及时处理相关事宜。按照英国税法，年收入超过 4750 镑就必须交税，学生也一样，但是如果每周只工作 20 个小时，根本不会超过这个上限，所以不必担心。大学生保险公司暑假社会实践报告大学生保险公司暑假社会实践报告进入大学后，总是想了解社会，加入社会，于是大家纷纷跃跃欲试。运气很好的我在今年的暑假，很荣幸的进入了一家保险公司进行社会实践学习，希望通过实习来对自己的理论知识进行补充，虽然在课堂上我们是以制造企业为
42、例来进行学习的，在保险公司学习与理论学习隔了很多，但是能够接触更多不同的东西也是一种全新的经验。实习的第一天起了个早床，兴致勃勃的走到公司。初到的第一天觉得什么都很新鲜，接到的第一件事情就是誊写银行与企业的对帐单，这是在实训中没有接触到的，在会计学原理中我们只是有了初步的了解，在中级财务会计中有提到并编制过表格。拿到的对帐单是一份尚未制成正式表格的草表。虽然只是需要誊写，可是做为一名会计人员必须从谨慎性的原则出发，所以为了避免出错我将数据重新核算了一遍。在核算期间我发现有一个账户在最后发现竟然无法平衡，我计算了三四遍不管怎么样算总是隔了几万，几万可不是个小数目，经过反复的查证才知道我将一笔业务
43、登错了，实训的第一天就犯这样的错误，哎做会计还真是不能马虎啊。就这样，第一天就在我不停的演算下过去了。实习的第二天，有了前一天的教训和经验要谨慎多了可是似乎还是不够。因为今天我接触到的是在书本上并未提及到的电子做账，开始觉得很棘手，密密麻麻的代码搞得我头昏眼花的，但后来在不断的练习中竟然也会了。从而我知道了在课本上我们所学到的理论知识只是为我们的实际执业注明框架、指明方向、提供相应的方法论，而真正的执业技巧是要我们从以后的实际工作中慢慢汲取的。而针对实际操作中遇到的一些特殊的问题，我们不能拘泥于课本，不可纯粹地“以本为本”,而应在遵从企业会计准则与企业会计制度的前提下，结合本企业的实际情况可适
44、当地加以修改。更重要的是，我在此次实践中深刻地体会到了会计电算化的重要性与便捷性。在接下来几天的时间里，我开始接触到各式各样的凭证，也就是记账凭证的原始凭证。保险公司的主营业务是出售保险和赔偿，因此我看到最多的凭证就是赔款收据，当然随着企业经济业务的发生我看到了不同类型的凭证。在临近月底时还看到了报销单，这里面有我所熟悉的差旅费，虽然这样的经济业务在会计实训期间我曾经做过，但是毕竟不像现在是真实的发生过，所以并没有像现在这样刻意的留意它。由于我所在的保险公司是武汉在我们家乡的分公司，所以会有季中的一次检查。很幸运，我到公司的第四天就碰到了。一大早就开始整理资料方便检查，我负责的是三张银行与企业
45、的对帐调节表的电子化，简单点就是将三张经过银行盖章的调节表逐笔往电脑上登。很简单的工作忙了一个上午。眼睛往返与电脑和表格之间又酸又涩的。想想以后就经常和这些数据打交道了，心里又不禁暗暗叫苦。目前还是好好和它们搞好关系吧，以后习惯了就会好的。中午 11 点左右终于迎来了检查团，在寒暄过后开始了检查工作，查帐的查帐，实地考察的实地考察。在反复的检查中时间飞速的滑走。一天就这样过了，从这次检查中还发现了一些不完善的地方，在我工作的时候回更加注意。缴纳社会保险协议书缴纳社会保险协议书甲方：法定代表人：身份证号：联系方式：乙方：身份证号:联系方式:现乙方由于个人原因委托甲方为其代缴社会保险，经双方友好协
46、商如下：1、乙方全额承担甲方为其缴纳社会保险所产生的公司和个人费用。2、乙方除支付社会保险全额费用外，2017 年 5 月 1 日至 2017年 6 月 30 日每月需额外支付甲方 100 元服务费，服务费跟随每年社保基数调整时间及比例作相应的调整,具体金额双方协商确定；3、乙方每月 15 日之前将当月社会保险费用及服务费以银行转账方式支付甲方，银行信息：，户名，账号，如当月20 号之前乙方仍未支付费用给甲方，甲方有权于当月 25 日前停缴乙方当月社会保险，由此产生的相关影响及后果由乙方自行承担，与甲方无关；4、乙方委托甲方按照国家规定的最低缴费基数缴纳，每年6 月国家统一调整社保最低缴费基数
47、，7 月起按照新的最低缴费基数缴纳，如乙方需要变更缴费基数，则在 6 月 5 日之前以书面形式通知甲方，否则甲方仍按协议约定执行；5、甲方在收到乙方费用后，应按时为乙方缴纳相应社会保险费用，否则乙方有权终止协议并追求相应权利；6、甲方与乙方仅为代缴社会保险费用关系，双方无任何劳动关系，如发生任何劳动纠纷与甲方无关，相关劳动法律法规责任由乙方自行承担。7、乙方在甲方代缴社会保险期间，甲方有义务为乙方办理除工伤保险事项以外的相关社会保险事项，例如乙方生育所产生的.生育保险事项；8、乙方自行处理个人人事档案存放与甲方无关；9、乙方除社保事项外不得盖印甲方公章，如有特殊情况双方另行协商；10、甲方仅负
48、责乙放社会保险事项，乙方个人所得税自行解决与甲方无任何关系；12、本协议周期自签订日期起有效期为一年，一式两份，甲、乙双方各持一份，如单方终止协议，需提前30 天通知对方。甲方（公章）：乙方：法人：身份证号：签订日期：签订日期：缴纳社会保险协议书篇 2甲方：地址：法定代表人：乙方（员工）：身份证号：双方协商一致就乙方在甲方工作期间的社会保险缴纳事项达成如下协议：1乙方在甲方工作期间，不同意甲方为其缴纳各项社会保险费，双方协商由乙方自行缴纳，甲方每月将乙方工资、以及甲方应当为乙方缴纳的各项社保费发放给乙方。乙方承诺自领取之日起，在规定的时间内自行到当地社保部门缴纳各项社保费用。乙方每月工资元，社保费用 100 元，每月随工资一起发放。2因乙方没有及时依法缴纳各项社保费，导致社保补缴的，产生的滞纳金，由乙方依法承担。3因乙方个人原因，要求甲方为其补缴各项社保的，乙方应当把每月领取的社保费用返还甲方，并加付同期银行利息。4因乙方个人原因或司法判决导致，甲方为其补缴社保费用的，乙方应当把自己应当缴纳的社保费用统一交给甲方后，由甲方再为其统一办理。5乙方在承担本协议第 2、3、4 项所要求的责任和义务的前提下，甲方将按照相关规定为其补缴各项社保费用。甲方（盖章）：乙方（签字）：年月日年月日