道明光学：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 浙江道明光学股份有限公司浙江道明光学股份有限公司 Zhejiang Daoming Optics&Chemical Co.,Ltd.浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）预计发行股数：2,667万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：23.00元 发行后总股本：10,667万股 预计发行日期：2011年11月8日 拟上市证券交易所：深圳证券交易

2、所 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东道明投资、知源科技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司实际控制人胡智彪、胡智雄，股东池巧丽、吕笑梅、胡国祥、钱绍雄承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东尤敏卫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人该部分股份。除上述股东外，公司其他股东承诺：自发行人

3、股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的发行人股份。胡智彪、胡智雄、郑勇、尤敏卫、周国良、郭育民、施跃进、张发科作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 签署日期：2011年10月17日 浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假

4、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项

5、提示重大事项提示 一、股东承诺一、股东承诺 1、本公司股东道明投资、知源科技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司实际控制人胡智彪、胡智雄，股东池巧丽、吕笑梅、胡国祥、钱绍雄承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司股东尤敏卫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人该部分股份。除上述股东外，公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十

6、二个月内，不转让所持有的发行人股份。3、胡智彪、胡智雄、郑勇、尤敏卫、周国良、郭育民、施跃进、张发科作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。二、发行前滚存未分配利润分配安排二、发行前滚存未分配利润分配安排 截至 2011 年 6 月 30 日，发行人（母公司）经审计的未分配利润为 11,878.93万元。经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司在本次股票发行

7、完成前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共享。三、关于发行人实施股权激励对公司净利润的影响三、关于发行人实施股权激励对公司净利润的影响 2010 年 8 月，公司实施股权激励，员工通过直接和间接形式受让实际控制人持有的公司 311.50 万股股份，公司于 2010 年 9 月引进外部投资者的入股价格浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-4 为 8 元/股，按照 企业会计准则第 11 号-股份支付 的相关要求，本公司于 2010年度确认管理费用 1,837.85 万元，相应确认资本公积 1,837.85 万元，报告期内公司的净利润分别为 2,648.84 万元、3,464.1

8、5 万元、3,663.17 万元和 3,074.02 万元。上述股权激励未对公司净资产造成影响，但减少 2010 年度净利润 1,837.85万元，若扣除上述一次性影响，报告期公司净利润分别为 2,648.84 万元、3,464.15万元、5,501.02 万元和 3,074.02 万元。四四、特别提醒投资者关注本公司及本次发行的以下风、特别提醒投资者关注本公司及本次发行的以下风险：险：（一）行业经营情况变化的风险（一）行业经营情况变化的风险 反光材料行业作为新材料行业，主要受下游基础设施建设行业、汽车行业、职业安全防护领域、广告行业以及服饰行业等行业相关法律法规和产业政策的规范和约束。近年来

9、，国家相关部门相继出台了相关法规和规章，为我国反光材料行业的发展提供了良好的政策环境，有利于国内反光材料企业在更高的起点上与国际同行竞争，有力地将行业整体推向快速发展的轨道。随着社会对安全意识的日益重视，在道路、汽车、个人安全防护领域等众多行业和应用领域中出台了各项强制使用各种反光材料的政策，这将对反光材料行业产生巨大的市场需求。发行人若能把握上述政策创造的发展契机，凭借自身产品、技术和服务等方面的优势，能够不断的扩大新兴市场份额，否则，将对公司未来业务发展产生消极的影响。由于公司部分下游行业的发展与国民经济整体发展趋势基本一致，宏观经济环境变化对公司产品的市场需求存在一定影响。此外，国家4万

10、亿的基础建设投资和城市化进程的加快也使得反光材料行业直接或间接受益。虽然全球宏观经济走势已显现回暖的趋势，但如果金融危机对实体经济的影响进一步加深或者未来公司产品下游领域的相关政策发生不利的变化，本公司的生产经营也将受到一定的不利影响。浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-5（二）汇率风险（二）汇率风险 2008 年度、2009 年度、2010 年度和 2011 年上半年，发行人主营业务出口销售收入分别为 16,201.49 万元、11,903.78 万元、15,913.05 万元和 8,949.53 万元，分别占同期收入的 64.82%、52.48%、49.37%和 48.87%。由

11、于发行人产品出口比例较高，发行人受人民币升值的影响较为明显，人民币的持续升值将会形成发行人的汇兑损失，从而导致发行人财务费用增加。近三年及一期，发行人的汇兑损失分别为 356.94 万元、56.78 万元、42.84 万元和-18.54 万元。但若未来人民币在一段时间内持续保持升值趋势，或者公司市场供求变化引发的市场谈判地位的变化，发行人将面临因人民币升值导致的汇兑损失增加的风险。请投资者对上述重大事项及其他重要事项予以特别关注，并认真阅读本招股说明书中“风险因素”一节的全部内容。浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-6 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.

12、2 重大事项提示重大事项提示.3 一、股东承诺一、股东承诺.3 二、发行前滚存未分配利润分配安排二、发行前滚存未分配利润分配安排.3 三、关于发行人实施股权激励对公司净利润的影响三、关于发行人实施股权激励对公司净利润的影响.3 四、特别提醒投资者关注本公司及本次发行的以四、特别提醒投资者关注本公司及本次发行的以下风险：下风险：.4 第一节第一节 释释 义义.10 一、普通术语一、普通术语.10 二、专业术语二、专业术语.11 第二节第二节 概概 览览.12 一、发行人简介一、发行人简介.12 二、公司控股股东及实际控制人二、公司控股股东及实际控制人.13 三、主要财务数据及财务指标三、主要财务

13、数据及财务指标.14 四、本次发行概况四、本次发行概况.15 五、募股资金运用五、募股资金运用.15 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.17 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况.17 二、与发行有关的机构二、与发行有关的机构和人员和人员.17 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.19 四、发行上市重要日期四、发行上市重要日期.19 第四节第四节 风险因素风险因素.20 一、行业经营情况变化的风险一、行业经营情况变化的风险.20 二、原材料价格波动风险二、原材料价格波动风险.20 三、财务风险三、财务风险.21 四、税

14、收政策变化的风险四、税收政策变化的风险.22 五、技术风险五、技术风险.22 六、六、内部管理风险内部管理风险.23 七、实际控制人控制的风险七、实际控制人控制的风险.24 八、募集资金投资的风险八、募集资金投资的风险.24 九、股市风险九、股市风险.24 十、不可抗力因素导致的风险十、不可抗力因素导致的风险.25 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.26 一、发行人基本情况一、发行人基本情况.26 二、发行人的发起设立情况二、发行人的发起设立情况.26 三、发行人设立以来股本的形成及变化和重大资产重组情况三、发行人设立以来股本的形成及变化和重大资产重组情况.31 四、发行人历次验资情

15、况及发起人投入资产的计量属性四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.45 浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-7 五、发行人的组织结构五、发行人的组织结构.46 六、发行人控股、参股企业的基本情况六、发行人控股、参股企业的基本情况.50 七、发起人、持有发行人七、发起人、持有发行人 5%以上股份股东的基本情况以上股份股东的基本情况.54 八、发行人股本情况八、发行人股本情况.64 九、发行人员工及其社会保障情况九、发行人员工及其社会保障情况.67 十、持有发行人十、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重以上股份的主要股东以及作为股东

16、的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况要承诺及其履行情况.70 第六节第六节 业务与技术业务与技术.71 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.71 二、发行人所处行业基二、发行人所处行业基本情况本情况.72 三、公司在行业中的竞争地位三、公司在行业中的竞争地位.103 四、发行人的主要业务情况四、发行人的主要业务情况.109 五、发行人的主要固定资产和无形资产五、发行人的主要固定资产和无形资产.132 六、发行人的特许经营权六、发行人的特许经营权.137 七、发行人的技术研发情况七、发行人的技术研发情况.137 八、发行人质量控制情况八、

17、发行人质量控制情况.140 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.144 一、同业竞争一、同业竞争.144 二、关联交易二、关联交易.145 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.155 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介员简介.155 二、上述人员及其亲属直接或间接持有发行人股份情况二、上述人员及其亲属直接或间接持有发行人股份情况.160 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.162 四、董

18、事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.162 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况.163 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系.164 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议、承诺及其履行情况七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议、承诺及其履行情况.164 八、发行人董事、监事、高级管理人员任职资格八、发行人董事、监事、高级管理人员任职资格.165 九、

19、报告期内发行人董事、监事、高级管理人员变动情况九、报告期内发行人董事、监事、高级管理人员变动情况.165 第九节第九节 公司治理公司治理.167 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.167 二、最近三年及一期违法违规情况及对公司的影响二、最近三年及一期违法违规情况及对公司的影响.183 三、最近三年及一期的资金占用和对外担保情况三、最近三年及一期的资金占用和对外担保情况.184 四、发行人内部控制制度情况四、发行人内部控制制度情况.185 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.1

20、86 一、财务报表一、财务报表.186 二、审计意见二、审计意见.201 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围.201 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.202 五、非经常性损益情况五、非经常性损益情况.216 六、最近一期末的主要资产六、最近一期末的主要资产.216 浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-8 七、最近一期末的主要负债七、最近一期末的主要负债.217 八、股东权益情况八、股东权益情况.219 九、现金流量九、现金流量.221 十、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项十、或有

21、事项、资产负债表日后事项及其他重要事项.221 十一、主要财务指标十一、主要财务指标.222 十二、历次资产评估情况十二、历次资产评估情况.224 十三、设立时及以后历次验资情况十三、设立时及以后历次验资情况.225 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.227 一、财务状况分析一、财务状况分析.227 二、盈利能力分析二、盈利能力分析.256 三、现金流量分析三、现金流量分析.295 四、股份支付事项四、股份支付事项.299 五、公司资本性支出分析五、公司资本性支出分析.300 六、重要事项及对发行人的影响六、重要事项及对发行人的影响.301 七、发行人财务状况和盈利能力的未来

22、趋势分析七、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析.301 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.306 一、本公司发展战略一、本公司发展战略.306 二、公司发行年度及未来两年的发展计划二、公司发行年度及未来两年的发展计划.306 三、本公司拟定上述发展计划依据的假设及面临的困难三、本公司拟定上述发展计划依据的假设及面临的困难.308 四、上述业务发展计划与本公司现有业务之间的关系四、上述业务发展计划与本公司现有业务之间的关系.309 五、本次募集资金对本公司实现上述发展目标的作用五、本次募集资金对本公司实现上述发展目标的作用.309 第十三节第十三节 募集资金的运用募集资金的运用.3

23、11 一、募集资金投资运用计划一、募集资金投资运用计划.311 二、募集资金投资项目与现有业务的关系二、募集资金投资项目与现有业务的关系.312 三、募集资金投资项目固定资产投资与产能的匹配关系三、募集资金投资项目固定资产投资与产能的匹配关系.312 四、募集资金投资项目分析四、募集资金投资项目分析.313 五、募集资金投资项目概况五、募集资金投资项目概况.322 六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.329 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.332 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.334 一、信息披露及投资者关系的负责机构

24、和人员一、信息披露及投资者关系的负责机构和人员.334 二、重要合同事项二、重要合同事项.334 三、发行人及其子公司的诉讼或仲裁事项三、发行人及其子公司的诉讼或仲裁事项.338 四、发行人控股股东专利的诉讼或仲裁事项四、发行人控股股东专利的诉讼或仲裁事项.338 五、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况五、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况.341 第十六节第十六节 有关声明有关声明.342 一、一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.342 二、保荐人（主承销商）声明二、保荐人（主承销商）声明.34

25、4 三、发行人律师声明三、发行人律师声明.344 四、承担审计业务的会计师事务所声明四、承担审计业务的会计师事务所声明.346 浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-9 五、承担评估业务的资产评估机构声明五、承担评估业务的资产评估机构声明.347 六、承担验资业务的机构声明六、承担验资业务的机构声明.348 第十七节第十七节 备查文件备查文件.349 浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-10 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、道明光学 指 浙江道明光学股份有限公司 保荐机构

26、、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人律师 指 浙江六和律师事务所 发行人会计师、天健 指 天健会计师事务所有限公司，原浙江东方会计师事务所有限公司与浙江天健会计师事务所有限公司合并为浙江天健东方会计师事务所有限责任公司，现更名为天健会计师事务所有限公司 东方评估 指 浙江东方资产评估有限公司，后并入浙江勤信资产评估有限公司，现更名为坤元资产评估有限公司 道明投资 指 浙江道明投资有限公司，曾用名为永康市道明反光材料有限公司、浙江道明反光材料有限公司，发行人控股股东 知源科技 指 永康市知源科技有限公司，发行人股东 永鑫晶体 指 浙江永鑫晶体材料有限公司，发行人全资子公司 腾辉

27、科技 指 浙江腾辉科技有限公司，发行人全资子公司 龙游道明 指 浙江龙游道明光学有限公司，发行人全资子公司 福思特工贸 指 浙江福思特工贸有限公司，发行人曾拥有的全资子公司，现已注销 道明实业 指 永康市道明实业有限公司，发行人控股股东曾控制的企业，现已注销 道明晶体 指 永康道明晶体材料有限公司，发行人控股股东曾控制的企业，现已注销 和辉投资 指 深圳市和辉创业投资企业（有限合伙），发行人股东 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

28、 财政部 指 中华人民共和国财政部 本次发行 指 发行人本次拟向社会公众公开发行2,667万股人民币普通股（A 股）的行为 最近三年及一期、近三年及一期、报告期 指 2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年 1-6 月 元 指 人民币元 浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-11 二、专业术语二、专业术语 反光材料 指 在相应的材料表面上植入一种高折射率的玻璃微珠或微棱镜结构，将光线按原路反射回光源处，从而形成回归反射（也称“逆反射”）现象的材料。通常定义为反光膜及反光布的统称。反光元件 指 反光材料中起到逆反射作用的部件，可分为玻璃微珠型和微棱镜型。玻璃微珠 指 一种

29、新型的硅酸盐材料，呈正球形，当球体折射率处于 1.902.20 时具有较好的回归反射性。微棱镜 指 一种尺寸精细、对入射光具有逆反射作用的多面体棱镜。PVC 指 乙烯基的聚合物质，其材料是一种非结晶性材料。PET 指 一种由聚对苯二甲酸乙二醇酯树酯加工而成的塑料薄膜，主要用于包装、制袋、印刷等行业。树脂 指 由化学原料或某些天然产物经聚合反应形成的高级有机化合物，在汽车、摩托车、自行车、卷钢、电器、机械、建筑等领域应用广泛。BOPP 指 双向拉伸聚丙烯薄膜,主要用于印刷、制袋、作胶粘带以及与其它基材的复合。2/lxmcd 指 是逆反射系数的单位，逆反射系数用于衡量逆反射材料的逆反射性能。RTO

30、 指 蓄热式热氧化技术的英文简称 CIF 指 Cost,Insurance and Freight 的英文简称，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的通常运费和约定的保险费 PC 指 聚碳酸酯薄膜的简称，它是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料，具有优良的物理、化学性能。PA 指 尼龙薄膜 PMMA 指 也叫亚克力薄膜，是一种基于聚甲基丙烯酸甲酯的高性能薄膜。离型纸 指 是一种防止预浸料粘连，又可以保护预浸料不受污染的防粘纸。特别说明：本招股说明书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-12 第二节第

31、二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介一、发行人简介 公司名称：浙江道明光学股份有限公司 英文名称：Zhejiang Daoming Optics&Chemical Co.,Ltd.注册资本：8,000 万元 法定代表人：胡智彪 成立日期：2007 年 11 月 22 日 住 所：浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号 设立方式：发起设立 经营范围：反光材料、反光服、五金制品制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（凡涉及许可证或专

32、项审批的凭相关有效证件经营）2007 年 11 月 5 日，道明投资、知源科技以及胡国祥等 13 位自然人共同签署关于发起设立浙江道明光学股份有限公司的发起人协议书，协议共同出资设立浙江道明光学股份有限公司。截至 2007 年 11 月 20 日，股东首次缴纳的货币出资合计 2,700 万元。2007 年 11 月 22 日，公司在金华市工商行政管理局领取了注册号为 330700000000465 的企业法人营业执照，注册资本 7,500 万元，实收资本 2,700 万元。2008 年 3 月 15 日公司股东足额缴纳了剩余的 4,800 万元出资，其中实物出资 4,797.83 万元、货币出

33、资 2.17 万元，并于 2008 年 3 月 31日换领了金华市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司自成立以来始终专注于反光材料、反光服装及反光制品的研发、设计及生产。经过多年的发展，公司已具备全系列反光材料的研发、生产能力，主要产品包括各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料的反光服浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-13 装和反光制品。公司始终坚持技术研发和规范企业管理，不断提升产品技术水平和质量。公司系高新技术企业、建有省级高新技术研究开发中心及省级企业技术中心，拥有十多项专利技术。公司生产的“海事反光膜”产品被列为国家火炬计划项目。公司产品已通过了 I

34、SO9001 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系认证、GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系认证。二、公司控股股东及实际控制人二、公司控股股东及实际控制人（一）控股股东简介（一）控股股东简介 公司控股股东道明投资 2002 年 6 月 4 日成立于浙江省永康市，法定代表人胡智雄，注册资本为 2,018 万元，企业注册号 330784000013084，注册地址为永康市象珠镇清渭街村天鹅路 384 号三楼。道明投资的经营范围为：国家政策允许的项目投资（不含股权投资），企业股权投资咨询，企业管理咨询服务（不含金融、证券、期货、认证认可咨询）；货物及技术进出口业务。（上述经营

35、范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）道明投资持有发行人 4,800 万股股份，占本次发行前公司总股本的 60%；同时持有发行人股东知源科技 50%的股份。（二）实际控制人简介（二）实际控制人简介 胡智彪、胡智雄兄弟为公司的实际控制人。胡智彪持有道明投资 50%的出资额，持有知源科技 8.93%的出资额；胡智雄持有道明投资 50%的出资额，持有知源科技 9.06%的出资额，合计控制本公司 70.13%的股权。胡智彪、胡智雄的基本情况如下：胡智彪：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：33072219700331XXXX 胡智雄：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：33072

36、219621005XXXX 除持有上述股权以外，胡智彪、胡智雄无其他对外投资。浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-14 三、主要财务数据及财务指标三、主要财务数据及财务指标 根据天健出具的天健审20114751 号审计报告，公司主要财务数据及财务指标如下：（一）近三年（一）近三年及一期及一期主要财务数据主要财务数据 1、合并资产负债表简要数据、合并资产负债表简要数据 单位：元 项项 目目 2011 年年 6 月月 30 日日 2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 资产总计 491,290,125.72

37、428,676,454.48 323,502,515.74 245,957,100.01 负债总计 225,738,422.83 193,864,996.82 177,056,783.25 134,152,912.28 少数股东权益-股东权益 265,551,702.89 234,811,457.66 146,445,732.49 111,804,187.73 2、合并利润表简要数据、合并利润表简要数据 单位：元 项项 目目 2011 年年 1-6 月月 2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 营业收入 184,725,342.46 327,147,158.74 228,4

38、16,568.09 250,178,812.60 营业利润 35,320,188.97 44,170,882.01 38,697,986.34 25,850,714.78 利润总额 35,471,118.93 46,247,623.92 40,406,080.53 25,828,833.99 净利润 30,740,245.23 36,631,652.08 34,641,544.76 26,488,387.96 归属于母公司所有者的利润 30,740,245.23 36,631,652.08 34,641,544.76 26,488,387.96 扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润 30,

39、685,374.67 55,192,973.05 33,540,475.09 26,750,377.85 3、合并现金流量表简要数据、合并现金流量表简要数据 单位：元 项项 目目 2011 年年 1-6 月月 2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 经营活动产生的现金流量净额-10,215,584.42 42,017,239.09 21,538,451.58 11,210,981.37 投资活动产生的现金流量净额-50,233,908.34-44,984,940.55-37,899,071.79-80,015,500.34 筹资活动产生的现金流量净额 33,242,154.

40、95 46,014,667.72 23,400,636.66 71,835,994.53 汇率变动对现金及现金等价物的影响-215,469.24-295,339.59-1,401.57-1,658.018.96 现金及现金等价物净增加额-27,422,807.05 42,751,626.67 7,038,614.88 1,373,456.60（二）近三年（二）近三年及一期及一期主要财务指标主要财务指标 以下各项财务指标，除资产负债率为母公司报表口径外，均以合并财务报表数据为基础进行计算。浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-15 财务指标财务指标 2011 年年 1-6 月月（2011

41、.6.30）2010 年度年度（2010.12.31）2009 年度年度（2009.12.31）2008 年度年度（2008.12.31）流动比率 1.36 1.40 0.99 0.90 速动比率 0.71 0.80 0.62 0.60 资产负债率（母公司）38.68%41.33%47.11%49.19%应收账款周转率（次年）3.46 7.40 7.11 13.61 应收账款周转天数（天）52.07 49.32 51.34 26.82 存货周转率（次年）0.94 2.35 2.92 6.79 息税折旧摊销前利润（万元）4,691.71 6,501.07 5,284.77 3,708.53 利息

42、保障倍数 12.98 11.97 16.98 19.31 每股经营活动产生的现金流量（元/股）-0.13 0.55 0.29 0.18 每股净现金流量（元/股）-0.34 0.56 0.09 0.02 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 0.00 0.00-基本每股收益（元/股）0.38 0.48 0.46 0.42 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）0.38 0.72 0.45 0.42 稀释每股收益（元/股）0.38 0.48 0.46 0.42 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）0.38 0.72 0.45 0.42 加权平均净资产收益率（基于归

43、属于公司股东的净利润计算）12.29%21.23%26.83%30.60%加权平均净资产收益率（基于扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润计算）12.27%33.27%28.16%34.94%归属于发行人股东的每股净资产 3.32 2.94 1.95 1.49 四、本次发行概况四、本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行价格 23.00 元 发行数量 2,667 万股，占发行后总股本的 25.00%发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律

44、、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销 五、募五、募集集资金运用资金运用 本次发行募集资金拟投资于龙游道明年产 3000 万平方米反光材料生产线建浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-16 设项目，该项目投资总额为 55,245 万元，其中 45,000 万元拟由本次公开发行股票的募集资金解决。该项目已于 2011 年 1 月 20 日在龙游县经济贸易局备案。实际募集资金与上述项目投资需要若存在资金缺口，则通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。本次发行募集资金投资项目的具体内容详见本招股说明书第十三节“募集资金的运用”内容。浙江道明光学股份

45、有限公司 招股说明书 1-1-17 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况（一）股票种类：人民币普通股（A 股）（二）每股面值：人民币 1.00 元（三）发行数量：2,667 万股 发行股数占发行后总股本的比例：25.00%（四）每股发行价格：23.00 元（五）发行市盈率：67.65 倍（六）发行前一年末每股净资产：2.94 元 发行后每股净资产：7.82 元（扣除发行费用，不包括审计基准日至发行日增加的净资产）（七）发行市净率：2.94 倍（八）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式（九）发行对象：符合资格的

46、询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）（十）承销方式：余额包销（十一）募集资金总额：61,341 万元 预计募集资金净额：56,903.46 万元（十二）发行费用概算 4,437.54 万元 其中：承销和保荐费用：3,743.87 万元 审计费用：102 万元 律师费用：150 万元 信息披露费用：424 万元 发行手续费：17.67 万元 二、与发行有关的机构和人员二、与发行有关的机构和人员 1、发行人：浙江道明光学股份有限公司、发行人：浙江道明光学股份有限公司 住所：永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号 法定代表人：胡智彪 电话：

47、0579-8732 1111 传真：0579-8731 2889 联系人：尤敏卫 2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-18 住所：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话：021-2321 9000 传真：021-6341 1627 保荐代表人：赵慧怡、顾峥 项目协办人：韩丽 项目组成员：戴文俊、王鑫、晏璎 3、律师事务所：浙江六和律师事务所、律师事务所：浙江六和律师事务所 住所：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 20 楼 法定代表人：郑金

48、都 电话：0571-8505 5613 传真：0571-8505 5877 经办律师：张琦、叶青 4、会计师事务所：天健会计师事务所有、会计师事务所：天健会计师事务所有限公司限公司 住所：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 法定代表人：胡少先 电话：0571-8821 6809 传真：0571-8821 6890 经办注册会计师：蒋晓东、钱仲先 5、资产评估机构：坤元资产评估有限公司、资产评估机构：坤元资产评估有限公司 住所：浙江省杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 11 楼 法定代表人：俞华开 电话：0571-8821 6950 传真：0571-8

49、717 8826 经办注册资产评估师：吕跃明、柴铭闽 6、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 浙江道明光学股份有限公司 招股说明书 1-1-19 地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电话：0755-2593 8000 传真：0755-2598 8122 7、收款银行：、收款银行：户名：帐号：8、申请上市证券交易所：深圳证券交易所、申请上市证券交易所：深圳证券交易所 地址：深圳市深南东路 5045 号 法定代表人：宋丽萍 电话：0755-8208 3333 传真：0755-8208 3164 三、发行人与有

50、关中介机构的股权关系和其他权益关系三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。四、发行上市重要日期四、发行上市重要日期（一）刊登招股说明书的日期：2011 年 11 月 7 日（二）路演推介的日期：2011 年 10 月 31 日2011 年 11 月 3 日（三）刊登询价公告的日期：2011 年 10 月 28 日（四）刊登发行公告日期：2011 年 11 月 7 日（五）申购日期及缴款日期：2011 年 11 月 8 日（六）股票上市日期：本次发行结束后将尽快在深圳证券交易