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1、泓域咨询 /杭州农药制剂项目申请报告杭州农药制剂项目申请报告xxx集团有限公司目录第一章 公司基本情况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10五、 核心人员介绍11六、 经营宗旨12七、 公司发展规划13第二章 项目总论15一、 项目概述15二、 项目提出的理由16三、 项目总投资及资金构成17四、 资金筹措方案17五、 项目预期经济效益规划目标18六、 原辅材料及设备18七、 项目建设进度规划19八、 环境影响19九、 报告编制依据和原则19十、 研究范围20十一、 研究结论21十二、 主要经
2、济指标一览表21主要经济指标一览表21第三章 项目背景及必要性24一、 我国农药行业概况24二、 行业技术发展情况、未来发展趋势26三、 化学农药行业的周期性、区域性和季节性特征28四、 项目实施的必要性30第四章 行业发展分析31一、 全球农药行业概况31二、 化学农药行业技术门槛及技术壁垒36第五章 建筑工程方案分析40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标42建筑工程投资一览表42第六章 建设内容与产品方案44一、 建设规模及主要建设内容44二、 产品规划方案及生产纲领44产品规划方案一览表45第七章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事49三、
3、 高级管理人员54四、 监事56第八章 发展规划分析59一、 公司发展规划59二、 保障措施60第九章 SWOT分析62一、 优势分析（S）62二、 劣势分析（W）63三、 机会分析（O）64四、 威胁分析（T）65第十章 建设进度分析73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十一章 劳动安全分析75一、 编制依据75二、 防范措施77三、 预期效果评价80第十二章 节能分析81一、 项目节能概述81二、 能源消费种类和数量分析82能耗分析一览表83三、 项目节能措施83四、 节能综合评价84第十三章 投资方案85一、 投资估算的依据和说明85二、 建设投
4、资估算86建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表88四、 流动资金89流动资金估算表90五、 总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十四章 项目经济效益评价94一、 基本假设及基础参数选取94二、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表96利润及利润分配表98三、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100四、 财务生存能力分析101五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表103六、 经济评价结论103第十五章 风险风险及应对措施104一、 项目风险分析104二、 项目风险对策1
5、06第十六章 项目综合评价108第十七章 附表附件109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123第一章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人
6、：任xx3、注册资本：940万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-4-187、营业期限：2016-4-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事农药制剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方
7、便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开
8、发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利
9、的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8519.206815.366389.40负债总额4086.933269.543065.20股东权益合计4432.273545.823324.20公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29264.93234
10、11.9421948.70营业利润4967.103973.683725.33利润总额4119.133295.303089.35净利润3089.352409.692224.33归属于母公司所有者的净利润3089.352409.692224.33五、 核心人员介绍1、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、梁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；200
11、4年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、陆xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、黄xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；200
12、2年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、曹xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、贺xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006
13、年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时
14、通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、
15、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第二章 项目总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：杭州农药制剂项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：任xx（二）主办单位基本情况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营
16、管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，
17、诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约61.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx公斤农药制剂/年。二、 项目提出的理由不同的自然环境、气候条件、耕种习惯决定了不同地区种植结构的差异，病、虫、草害危害程度的不同，产生对农药品种的不同需求，使农药的生产和消费具有明显的地域性特征。从我国的情况看，华南是国内最大的热带水果基地，两广
18、、海南、长三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜基地，西北和华北是主要的棉花基地，江淮流域、珠江流域是国内主要水稻产区，华北、东北和部分西北地区则是小麦、玉米及谷物的主要产区，因此地区种植结构的不同导致了市场用药品种以及集中度的不同。综合判断，“十三五”时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对国家和我市经济长期向好的基本面充满信心，保持定力，抓住机遇，又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
19、根据谨慎财务估算，项目总投资20780.10万元，其中：建设投资15538.77万元，占项目总投资的74.78%；建设期利息343.88万元，占项目总投资的1.65%；流动资金4897.45万元，占项目总投资的23.57%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资20780.10万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）13762.17万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7017.93万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：45600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：36966.94
20、万元。3、项目达产年净利润（NP）：6310.81万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.97%。5、全部投资回收期（Pt）：5.95年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18363.02万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括烟嘧、乳化剂、油酸甲酯、莠去津、氯氟吡氧乙酸、丁草胺、扑草净。（二）主要设备主要设备包括：磁力搅拌器、天平、电子天平、冰箱、电炉、烘箱、循环水真空水泵、烧瓶、容量瓶、pH值精度仪、蒸馏水发生器、通风厨。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 环境影响
21、本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规
22、划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。十、 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助
23、设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。十一、 研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积60609.781.2基底面积22773.521.3投资强度万元/
24、亩247.072总投资万元20780.102.1建设投资万元15538.772.1.1工程费用万元13400.982.1.2其他费用万元1684.092.1.3预备费万元453.702.2建设期利息万元343.882.3流动资金万元4897.453资金筹措万元20780.103.1自筹资金万元13762.173.2银行贷款万元7017.934营业收入万元45600.00正常运营年份5总成本费用万元36966.94""6利润总额万元8414.42""7净利润万元6310.81""8所得税万元2103.61""9增值税
25、万元1822.04""10税金及附加万元218.64""11纳税总额万元4144.29""12工业增加值万元13718.79""13盈亏平衡点万元18363.02产值14回收期年5.9515内部收益率21.97%所得税后16财务净现值万元8267.94所得税后第三章 项目背景及必要性一、 我国农药行业概况1、我国已成为全球第一大农药生产国相比欧美发达国家，我国农药行业发展起步比较晚。在经历了上世纪50年代的初步发展阶段、80年代的自主生产和进口并存阶段后，90年代中期，我国农药登记制度进一步完善提高，吸引了一批更新
26、的农药产品和技术，进一步缩短了和先进国家农药品种结构的差距，使我国农药工业又上了一个新的台阶。我国农药出口量不断提升。1994年我国农药出口量首次超过农药进口量，2004年我国农药出口就达到39.1万吨，出口值1.5亿美元；2018年我国原药出口额为45.46亿美元，同比增长10.8%；农药制剂出口额为35.27亿美元，同比增长5.9%。2018年原药出口额占总出口额的56.3%5。期间，我国产量和出口都出现快速增长。近3年受供给侧改革、农药零增长以及需求端的不同影响，供给端产能趋于集中化、规模化、清洁化，供应水平和出口规模较高峰时出现一定的下降。2、我国农药企业以仿制药、原药生产厂商为主我国
27、农药企业数量多、规模较小、整体实力较弱。农药产业链中，跨国公司通过控制专利药及销售渠道主导市场，国内农药生产企业大多在海外没有注册登记和销售渠道，主要为跨国公司提供原药，并通过与其建立长期合作关系发展壮大。虽然我国农药出口量较大，但大多数为非专利仿制农药原药，原药“强”、制剂“弱”，产品同质化严重，多数企业还停留在低端产品竞争层面上，国内农化企业在研发方面仍处于较弱的地位，较大型跨国公司仍存在一定差距。但随着近两年中国化工集团有限公司收购了先正达和安道麦，我国企业在全球农化市场的话语权或将进一步提升。 3、产业政策调整及环保高压常态化加速行业整合农药工业“十三五”发展规划、石化和化学工业发展规
28、划（20162020）和农药管理条例等国家政策致力于促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。根据规划，到2020年我国农药原药企业数量减少30%，其中年销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个以上，年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上，着力培育2-3个年销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。自2017年以来我国环保政策趋严，环保不达标的中小型企业陆续出现停产、关停现象。随着环保高压成为新常态，行业的格局将进一步重塑，规范的大型企业受益明显，加速行业内的重组。在产业政策及环保政策的双轮驱动下，我国农药行业企业的格局将由既往的“小而散”向“大而强”转变。根据
29、中国农药工业协会统计，2018年我国农药行业销售百强中，销售额在50亿元以上的农药生产企业有3家、年销售额在20亿元以上的企业共20家，接近农药工业“十三五”发展规划的要求。随着行业的不断发展，部分生产管理、工艺技术、研发投入突出的龙头开始依托于自身核心产品建立起的行业壁垒，沿产业链横向和纵向发展，逐步形成产业链一体化和平台化的发展趋势。二、 行业技术发展情况、未来发展趋势1、一体化程度领先的企业或将占据优势地位随着国内环保严监管态势的持续，过去几年受环保限制及技术工艺限制，国内部分农药中间体和原药生产不稳定，价格波动较大并于高位企稳。在中间体和原药供给收紧的大环境下，没有中间体、原药配套的生
30、产企业或因原料短缺导致生产不稳定、或因原料价格上涨导致毛利率波动，具有“中间体原药制剂”生产的一体化企业在生产稳定性、成本控制方面优势显著。此外，纵观国际农化巨头的发展历程，系以农化业务为基础完成资本的积累，随后向产业链上下游逐步延伸，形成以农化为起点、以生物技术/种业为突破、而后成为作物综合解决方案提供商的发展路径。在我国农化行业产业链一体化和平台化的发展趋势下，一体化程度高、拥有完整产业链的企业将占据优势地位。2、农药产品向“绿色化”发展农药产品的特点之一是品种更迭快，低毒高效品种不断替代高毒产品。到2020年化肥使用量零增长行动方案及石化和化学工业发展规划（20162020年）等政策明确
31、提出发展高效、安全、经济、环境友好的农药品种，进一步淘汰高毒、高残留、高环境风险农药产品，优化农药产品结构。高效、低毒、环保型农药是未来发展的主流。近年来，登记的农药产品结构不断优化，每年微毒和低毒农药登记数量占当年农药登记总量的比值从2013年的78.30%上升至2018年的84.30%，年均增长率为1.49%。相应每年的中等毒、高毒和剧毒农药登记数量占当年农药登记总量的比值在逐渐下降。每年微毒和低毒农药登记数量占本年度新增登记数量的比值已持续6年维持在90%以上。2013年-2018年的新农药登记中，微毒/低毒农药数量占本年度新农药登记数量比的年平均值为96.4%，我国登记的高毒农药数量在
32、减少，低毒农药在显著增加。随着农药管理条例及相关产业政策的实施，将会加快对高毒、高残留、高环境风险农药的替代和管理，确保农药的安全性，推进农业绿色发展。3、精细化、清洁化的生产能力将成为企业的竞争力之一对生产加工到终端消费的全过程进行精细化管理、提高资源利用效率、实现清洁化、高效化的安全生产，是国内农药行业发展的方向之一。随着国内农药行业环保持续高压、安全生产标准的提高，掌握精细运营的企业可在保障安全的前提下提高产品并减少三废排放。同时，随着安全环保监管的广度的拓展、力度的加大，不满足安全生产标准的企业或面临淘汰出局的风险。具备精细化生产能力有助于企业不断提高产品利用率，进一步降低物耗、能耗，
33、从而实现成本控制。4、提升研发创新能力是长远发展之道目前我国已成为全球第一大农药生产国，但主要以生产仿制非专利农药为主，自主研发能力较弱。农药生产产业链呈现典型的微笑曲线结构，产业链的高盈利集中在两侧，即研发端和销售端，国际大型跨国公司通过专利农药的研发和控制销售渠道享受较高的利润回报率。随着我国供给侧改革、农药零增长政策的实施，我国农药企业逐渐呈现出规模化和集约化的趋势，出现了一批“大而强”的企业，大型企业通过加大研发投入、装备现代化的设备、积极与科研单位加强合作，不断投入研发创制更新品种来延续竞争力。据统计，截至2019年4月在我国获得登记的创制农药43种，多个品种已形成上亿元的市场规模，
34、未来将成为核心竞争力的护城河。随着我国农药行业的进一步发展，研发实力强的大型企业的不断崛起，中国农药由仿制为主走向自主研发创新的新格局。三、 化学农药行业的周期性、区域性和季节性特征1、周期性农药产品的需求与作物的种植情况及人口的增长密切相关，全球人口的增长及对粮食需求的增加，通过农药提高作物的亩产量就显得尤为重要，农药的需求相对刚性，人口的增长将带动农化市场的需求。虽然极端气候和天气（如连续干旱或降雨）影响农药市场的需求，但整体来看农药行业没有明显的周期性。2、季节性农药产品的销售与农产品的种植期间密切相关，农药行业的销售活动周期具有明显的季节性特征，如北半球：每年3月-8月份是农药生产旺季
35、，3月-6月份达到高峰，而3月-9月是农药使用的高峰，每年的上半年生产大于销售，产销率较小，下半年销售大于生产，上半年形成的库存逐渐消化。天气变化对农药需求影响较大：一般发生自然灾害时，农药用量由于受到粮食种植面积减少的影响，用量也有所减少。但在灾害天气过后，国内农药市场尤其杀虫剂、除菌剂等可能会呈现量价齐升态势。3、区域性不同的自然环境、气候条件、耕种习惯决定了不同地区种植结构的差异，病、虫、草害危害程度的不同，产生对农药品种的不同需求，使农药的生产和消费具有明显的地域性特征。从我国的情况看，华南是国内最大的热带水果基地，两广、海南、长三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜基地，西北和华北是主要的
36、棉花基地，江淮流域、珠江流域是国内主要水稻产区，华北、东北和部分西北地区则是小麦、玉米及谷物的主要产区，因此地区种植结构的不同导致了市场用药品种以及集中度的不同。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 行业发展分析一、 全球农药行业概况海外农药工业起步早，知识产权保护制度完善，农药工业已经走过了高速发展时期。由于农药工业面临
37、越来越大的环保压力，农药研究开发的高投入、高风险，促使农药工业逐步走向高度集中、高度垄断。20世纪90年代以后，全球农药市场进入一个相对稳定的发展期。1、全球人口稳步增长带动农化市场需求持续增加农药的需求与人口的增长密切相关，人口的增长带动农作物的种植，从而带动农药的需求。据联合国粮农组织的统计，2017年世界人口已达到75.5亿，到2050年将达到98亿。伴随人口的增长，19702020年（25亿吨）对粮食的需求预计增加了至少2.2倍。与对粮食的需求增长相反，2015年世界耕地面积实际上与1965年相同，未来全球人均耕种面积或继续减少。在此情况下通过农药提高作物的亩产量就显得尤为重要，农药的
38、需求相对刚性，人口的增长将带动农化市场的需求。2、全球农药市场规模持续扩大2004年至2018年，全球农药市场规模不断扩大，从356.79亿美元增长至650.99亿美元，整体呈现增长趋势。但2009年和2015年受不利天气及农产品价格走低等因素的影响，造成当年农药市场需求低迷。但自2016年开始，全球农药市场重回增长通道，特别是2018年全球农药市场增幅明显。根据种子与农药咨询公司PhillipsMcDougall统计，2018年全球植物保护市场销售额为575.61亿美元，同比增长了6%；非农作物用农药市场达到73.11亿美元，同比增长了3.1%；整体市场达到650.99亿美元，同比增长为5.
39、6%，预计2023年用于农作物的农药市场需求667.03亿美元，2018年-2023年全球农作物农药市场将保持3%的增速发展。3、拉丁美洲和亚太地区为全球农药消费的主要市场农药消费水平通常与经济发展，尤其是与农业经济的发展密切相关。地理特征决定了区域农作物的种植面积和种植结构，从而在一定程度上影响了对农药的需求。从区域分布看，根据PhillipsMcDougall统计，亚太地区和拉丁美洲的农药市场销售额分别占2018年全球农药市场销售额的30.40%和24.70%。其中亚太地区2018年销售额为174.89亿美元，较去年同期增长7.2%；拉丁美洲2018年农药销售额较2017年增长11.1%，
40、达到141.91亿美元。此外，欧洲、北美等传统农药消费市场需求整体稳定。151从国家分布来看，2018年全球十大农药消费国依次为巴西、美国、中国、日本、印度、法国、加拿大、阿根廷、德国和意大利。上述国家农药销售额合计占世界总市场规模的70.28%，其中巴西约占17.46%，美国约占15.43%，中国约占11.32%。2013年-2018年，中国以12.4%的复合成长率成为农药销售额增速最快的国家。根据PhillipsMcDougall预测，未来五年，随着产品价格的上涨、库存水平的减少以及巴西市场反弹等因素影响，阿根廷、巴西、墨西哥等国家对农药消费复合增速较快，进一步巩固拉丁美洲作为全球农药主要
41、消费市场的地位。4、除草剂约占据农药消费市场的半壁江山，杀菌剂占比不断提高近五年来除草剂占据全球农药消费市场的主要份额，2018年除草剂在全球的销售额为246.08亿美元，占全球农药销售额的42.70%。受益于全球农作物种植结构的调整，如蔬菜、水果以及各类经济作物种植面积的扩大，以及近年来气候变化引起全球范围内的高温高湿等极端天气现象频繁出现，作物病害威胁显着上升的影响，2013年以来，杀菌剂在全球农药市场销售占比不断攀升，2018年其全球销售额为163.19亿美元，占全球农药销售额的28.40%。从具体农药产品看，根据统计，2019年全球销售额上2亿美元的农药有28种，其中除草剂14种，主要
42、包括草甘膦、乙草胺、异丙甲草胺、百草枯、2,4-滴，噁唑禾草灵、麦草畏等；杀虫剂6种，主要包括吡虫啉、毒死婢、噻虫嗪、氟虫腈等；杀菌剂8种，主要包括戊唑醇、嘧菌酯、氟环唑等。5、全球农药企业集中度高，呈现“二八”分布农药市场竞争激烈，新产品开发难度大，研发周期长，投入资金数额巨大。为了寻求规模效应和协同作用，降低成本，扩大市场份额，十多年来世界农药行业企业兼并重组活动频繁，行业集中度迅速提高。特别是2017年以来，经历了中国化工集团有限公司收购先正达、陶氏（DOW）和杜邦（Dupont)合并、拜耳收购孟山都、UPL收购Arysta后，全球农化企业市场格局重塑，按照收入规模划分，主要分为四个梯队
43、。第一集团：拜耳、先正达、巴斯夫、科迪华（陶氏杜邦）、富美实以及安道麦。这些公司的共同特点是以研发和创制为基础，拥有原创性专利技术和强大的品牌及市场营销渠道。根据PhillipsMcDougall统计，2018年拜耳（Bayer）、先正达（Syngenta）、巴斯夫(BASF)、科迪华（陶氏杜邦）、富美实(FMC)以及安道麦(ADAMA)占全球农药销售额的比例分别为20.30%、18.1%、12.2%、10.90%、7.4%和6.3%，合计占全球市场销售额的75.20%。第二集团：住友化学（SumitomoChemical）、纽发姆（Nufarm）、联合磷化（UPL）、Platform(Ary
44、sta)、颖泰生物、阿尔宝（Albaugh）、扬农股份、红太阳、山东润丰和四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司。上述10家公司2018年销售收入占全球农药销售收入的比重均高于1%且低于5%。第三集团，汉姆（helm）、辉丰股份、利尔化学等17家企业，2018年销售额占全球农药销售的比重均高于0.5%且低于1%。除上述企业外，其他农化企业均为第四集团。整体来看，2018年全球前六大企业的市场占有率为75.20%，即其他企业瓜分市场约25%的份额，市场集中度高，呈现二八分布。6、非专利农药市场份额将进一步提升农药分为专利产品和非专利产品两大类。二十世纪初期非专利产品占全球农药市场的比重约为30
45、%，到2015年，非专利农药已占据60%以上的市场份额。新农药开发成本高、周期长、研发难度大，同时伴随着农药抗药性问题的突出，仅依靠新药无法满足全球植物保护的需求。非专利农药产品应用时间长、生产工艺成熟、市场较为稳定，且申请、登记成本较低，项目建设周期也较短，能够广泛运用于植物保护市场4。根据PhillipsMcdougall预测，2023年将有约160个农药专利到期，新增市场价值将超过110亿美元。7、高效、低毒、环境友好的农药为未来的发展方向近年来全球各国加强了农药产品的管控。根据欧盟理事会91/414法令，新烟碱类农药被禁用；乌拉圭牧农渔业部宣布禁止使用甲基谷硫磷等四种高毒产品；中国农药
46、产业政策明确要求加快高安全、低风险产品的研发，支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展。日益严格的农药政策要求全球的农药公司都必须不断开发高效、低毒、环境友好的农药，降低施用量，提高产量。二、 化学农药行业技术门槛及技术壁垒1、准入壁垒世界各国均对农药产品的生产和销售实施严格管控，注册登记程序是农化行业主要特点，并且构成了该行业的市场准入壁垒。我国的农药生产企业（包括农药原药、母药审查、制剂加工或分装）需取得“三证”，即农药生产的农药生产许可证、农药产品的农药登记证并取得农药产品质量标准备案；在我国境内销售农药的，需取得农药经营许可证。无证不能从事农药产品的生产和销售。新农药管理条例（2017年修订）实施以来，我国农药登记注册管理愈发严格，对于新设立的化学农药生产企业要求在省级以上化工园区建设，进一步提高了行业门槛。纵观全球市场，农药主要消费国美国、巴西和欧盟国家的注册标准严苛，在上述国家进行新农药产品注册费用高，周期长。在上述国家和