杭萧钢构：杭萧钢构招股说明书.PDF

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1、浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行 2500 万股 A 股网上路演公告 浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行 2500 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2003129 号文核准，浙江杭萧钢构股份有限公司将于 2003 年 10 月 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行股 2500 万股，发行价格 11.24 元股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商大鹏证券有限责任公司定于 2003 年 10 月 22 日（星期三）14：00-18：00 于

2、全景网络举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2003 年 10 月 21 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上，提请广大投资者关注。、网上路演网址：http/。、参加人员：浙江杭萧钢构股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商大鹏证券有限责任公司管理层相关人员。浙江杭萧钢构股份有限公司 2003 年 10 月 21 日 浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 浙江省杭州市萧山区新街镇 首次公开发行股票 招 股 说 明 书首次公开发行股票 招 股 说 明 书 主承销商 主承销商 深圳市深南东路 5002 号信兴广场 地王商业中

3、心商业大楼八层 浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 浙江杭萧钢构股份有限公司 招 股 说 明 书 浙江杭萧钢构股份有限公司 招 股 说 明 书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行数量：2,500 万股 项目 面值 发行价格 发行费用 募集资金 项目 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股(元)1.00 11.24 0.70 10.54 合计(元)25,000,000 281,000,000 17,420,900 263,579,100 发行方式：网上定价配售 发行日期：2003 年 10 月 24 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：大鹏证券有

4、限责任公司 招股说明书签署日期：2003 年 9 月 17 日 招股说明书签署日期：2003 年 9 月 17 日 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化

5、引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人

6、自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人董事会声明发行人董事会声明浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 1、公司近三年保持着较快的成长速度。随着公司业务拓展和规模扩张，公司经营管理的复杂程度将随之增大，公司能否建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，将是保证公司持续快速发展的关键。2、本次股票发行后，单银木先生将持有本公司 1、公司近三年保持着较快的成长速度。随着公司业务拓展和规模扩张，公司经营管理的复杂程度将随之增大，公司能

7、否建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，将是保证公司持续快速发展的关键。2、本次股票发行后，单银木先生将持有本公司 36.12%36.12%的股份，成为相对控股股东,发起人潘金水、戴瑞芳、许荣根、陈辉先生都已与单银木先生有了多年的共事与合作，存在对公司共同控制的可能。如果这些股东利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能给公司经营及其他股东利益带来一定的风险。3、2000、2001、2002 年度公司主营业务利润率呈下降趋势，由于市场竞争的日趋激烈，公司的主营业务利润率存在进一步下降的风险。的股份，成为相对控股股东,发起人潘金水、戴瑞芳、许

8、荣根、陈辉先生都已与单银木先生有了多年的共事与合作，存在对公司共同控制的可能。如果这些股东利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能给公司经营及其他股东利益带来一定的风险。3、2000、2001、2002 年度公司主营业务利润率呈下降趋势，由于市场竞争的日趋激烈，公司的主营业务利润率存在进一步下降的风险。公公 4、2003 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 67.43%，且流动负债规模较大，占负债总额 87.79%；流动比率 0.72,速动比率 0.45,可能面临无法偿还短期债务的风险。4、2003 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 67.43%，且

9、流动负债规模较大，占负债总额 87.79%；流动比率 0.72,速动比率 0.45,可能面临无法偿还短期债务的风险。特别风险提示特别风险提示浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 目 录 目 录 第一章 概 览.10 一、发行人简介.10 二、主要财务数据.13 三、本次发行情况及募股资金主要用途.14 第二章 本次发行概况.16 一、本次发行的基本情况.16 二、本次发行的有关当事人.17 三、上市前的有关重要日期.21 第三章 风险因素.22 一、公司快速成长的管理风险.22 二、现有股东控制风险.23 三、主营业务利润率下降的风险.24 四、财务风险.25 五、

10、市场风险.27 六、业务经营风险.29 七、技术风险.30 八、本次募集资金投向的风险.32 九、政策风险.32 十、加入世界贸易组织的风险.33 十一、其它风险.34 第四章 发行人基本情况.35 一、发行人的基本资料.35 二、发行人历史沿革及改制情况.35 三、发起人的股本结构形成及变化和重大资产重组.37 四、发起人出资及股本变化的验资、评估及审计情况.42 五、土地使用权、商标和其他无形资产.45 六、公司的员工人数、员工构成.45 七、公司独立运营情况.46 八、环境保护.47 九、发行人股本情况.47 十、股东的持股比例及其相互之间的关联关系.48 十一、股东的基本情况.49 十

11、二、本公司及控制人控股、参股公司的基本情况.53 十三、发行人的内部组织结构.59 十四、发行人及股东的纳税情况.60 第五章 业务与技术.62 一、建筑钢结构行业的基本情况.62 二、行业发展的有利和不利因素.68 三、发行人面临竞争的主要情况.71 四、主营业务.73 五、主要固定资产和无形资产情况.80 浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-5 六、特许经营权情况.84 七、公司合营、联营或类似业务安排.84 八、质量控制.84 九、市场营销.85 十、主要客户和供应商.87 十一、公司发行前重大业务和资产重组情况.88 十二、核心技术.88 十三、研究开发.89

12、 十四、企业文化建设.90 十五、同类上市公司财务指标比较分析.90 第六章 同业竞争与关联交易.92 一、同业竞争.92 二、关联方、关联方关系及关联交易.93 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.105 一、董事、监事及高级管理人员简介.105 二、董事、监事及高级管理人员的其他情况.108 三、董事、监事及高级管理人员薪酬情况.110 四、独立董事酬金及其他报酬、福利政策.110 第八章 公司治理结构.112 一、公司设立独立董事的情况.112 二、关于公司股东与股东大会.113 三、关于董事会.116 四、关于监事会.117 五、重大生产经营、重大投资、重要财务决策程序和规

13、则.118 六、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制.119 七、核心管理层的变动情况.120 八、董事、监事及高级管理人员诚信义务的限制性规定.120 九、发行人对内部控制制度的评价.122 第九章 财务会计信息.125 第一节 主要财务资料.125 一、会计报表编制基础及注册会计师意见.125 二、合并会计报表范围及变化情况.126 三、本公司报告期内会计政策、会计估计发生的变化.128 四、简要会计报表.129 五、经营业绩.132 六、主要资产情况.139 七、主要债项.144 八、股东权益的情况.147 九、现金流量情况.150 十、历次验资报告.151 十一、期后事项、关联交易

14、、或有事项及其他重要事项说明.152 第二节 发行后预期利润率的说明.163 第三节 财务指标.164 浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-6 一、主要财务指标.164 二、主要财务指标计算说明.164 三、净资产收益率和每股收益计算公式.165 第四节 公司管理层的财务分析.166 一、财务状况分析.166 二、近三年业务进展与盈利能力分析.168 三、未来业务目标及盈利前景.168 四、公司主要财务优势.169 五、公司可能面临的财务困难.169 第十章 业务发展目标.171 一、公司发展目标.171 二、公司发展战略.171 三、本次发行当年及未来两年的发展计划

15、.173 四、实现上述目标的假定条件和困难.176 五、实现上述目标的主要经营理念.176 六、发展规划与现有业务的关系.177 七、本次募股资金对实现业务发展目标的作用.177 八、公司业务发展趋势.177 第十一章 募股资金运用.178 一、预计募集资金量.178 二、股东大会对募集资金投资项目的意见.178 三、投资项目安排及立项审批情况.178 四、募股资金投资项目简介.179 五、募股资金年度投资计划.193 六、募股资金对公司主要财务状况的影响.193 第十二章 发行定价及股利分配政策.195 一、发行定价.195 二、股利分配政策.195 三、历年实际股利分派情况.196 第十三

16、章 其他重要事项.197 一、信息披露制度.197 二、重大合同.198 三、其他重要事项.208 第十四章 董事及有关中介机构声明.209 第十五章 附录和备查文件.214 一、招股说明书附录.214 二、备查文件目录.214 三、查阅时间和地点.214 浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-7 释 义 本招股说明书中，除非上下文另有说明，下列词语具有如下意义：本公司/公司/发行人/杭萧钢构/股份有限公司/股份公司：指浙江杭萧钢构股份有限公司；公司章程：指浙江杭萧钢构股份有限公司章程；公司股东大会：指浙江杭萧钢构股份有限公司股东大会；公司董事会：指浙江杭萧钢构股份有限

17、公司董事会；公司股东会：指杭州杭萧钢结构有限公司股东会/萧山市杭萧轻型钢房制造有限公司股东会；机械结构：指杭州杭萧机械结构发展有限公司；安徽杭萧：指安徽杭萧钢结构有限公司；芜湖杭萧：指芜湖杭萧机械结构有限公司；河南杭萧：指河南杭萧钢构有限公司；洛阳杭萧：指洛阳杭萧机械结构有限公司；山东杭萧：指山东杭萧钢构有限公司；青岛杭萧：指青岛杭萧机械结构有限公司；杭州金剑：指杭州金剑钢结构检测有限公司；芜湖检测：指芜湖杭萧理化检测有限公司 江西杭萧 指江西杭萧通力钢构有限公司 杭萧房产：指杭州杭萧房地产开发有限公司；萧二建：指浙江国泰建设集团有限公司/杭州萧山第二建筑工程有限公司/萧山市第二建筑工程有限公

18、司；靖江金属：指靖江地方金属材料有限公司；建设部：指中华人民共和国建设部；国家经贸委：指中华人民共和国经济贸易委员会；本次发行：指本公司本次发行 2,500 万每股面值为人民币壹元的普通股（A 股）的行为；浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-8 社会公众股：指本公司本次发行的 2,500 万股每股面值为人民币壹元的普通股（A 股）；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；元：指人民币元；公司法：指中华人民共和国公司法；证券法：指中华人民共和国证券法；主承销商：指大鹏证券有限责任公司；承销团：指以大鹏证券有限责任公司为主承销商组成的承销团；萧山市/萧山区：指现在的杭州市萧

19、山区。专业术语“双高一优”：指高新技术产业化、高新技术改造传统产业、优化重点产品和技术结构；A 管理模式：指企业内部的行政管理模式，它强调：受监督的个人负责制；企业运作以预算为核心；一个上级的原则；既无重叠，又无空白的分工原则；逐级指挥、逐级报告；鼓励员工的雄心；企业的命运不能依赖个别能人的原则等一系列原则；CAD：指计算机辅助设计；CAM：指计算机辅助制造；建筑钢结构/钢结构：指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（工字钢、H 型钢、压型钢板等）通过连接件（螺栓、高强螺栓等）连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式；高层钢结构/高层建筑钢结构：通常指十层（含）以上居民建筑和 24M（含）以上的其它民

20、用建筑，主要采用型钢、钢板连接或焊接成构件，再经连接、焊接而成的结构体系；轻钢结构/轻型钢结 指用冷弯薄壁型钢或是用断面较小的型钢组成骨架，并浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-9 构/建筑轻钢结构：用彩色压型钢板或其它轻型材料做成围护结构的结构体系以及以轻型刚架为主要承重结构，用彩色压型钢板或其它轻型材料做成围护结构的单层或多层结构体系；多层钢结构 是界于高层和低层建筑的一种常见建筑形式。多层钢结构住宅是量大面广的工程类型，它的启动将为建筑钢结构开辟新的应用领域。由于多层钢结构造价比混凝土结构要低得多，因此，不久可望出现轻钢结构住宅建设的热潮；空间结构 从功能上讲是

21、指能够形成较大的连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、索-膜结构以及组合、杂交结构。其特性是：连续的大跨度、大空间、大面积，并具有外观轻巧、美观、具有现代感的线性。广泛应用体育馆、会议厅、展馆、活动中心等大型公共活动建筑；矩形钢管混凝土结构/钢管混凝土结构：指在矩形钢管内浇注混凝土并由矩形钢管和管内混凝土共同承担作用的构件所组成的结构；钢-砼组合结构：指钢材(如：工字钢、H 型钢、压型钢板、钢管等)与混凝土组合形成新的构件，由这些构件形成的受力结构形式。浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-10 第一章 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前

22、，应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介一、发行人简介 1、本公司的业务及业务模式 1、本公司的业务及业务模式 本公司属于建筑钢结构行业，主要是针对顾客的需求，提供钢结构的设计、制作、安装一体化服务。公司拥有建设部颁发的钢结构专业承包壹级资质（资质证书编号 B1084033018102）、建设部颁发的专项工程设计甲级资质（资质证书编号 1569号）。钢结构是一种广泛用于建筑领域的结构形式。由于钢结构体系具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有

23、在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势，在全球范围内，特别是在西方发达国家，钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用。按目前通常的分类，钢结构行业包括高层钢结构、轻型钢结构、空间钢结构、住宅钢结构、桥梁钢结构 5 大子类。现阶段，本公司业务主要集中于轻钢结构和多层及高层用钢砼组合钢结构两方面。本公司的业务采用“加工制作”+“服务”的模式。目前已完成的典型的工程有：上汽集团奇瑞汽车厂房、中国东方通信集团东方通信城、安徽海螺型材厂房和杭州瑞丰国际商务大厦等，本公司目前正在承做的典型工程有：66 层高的武汉国际证券大厦及浙江台州广电中心的钢结构工程等。本公司致力于实现中国建筑钢结构产业化，采取订单

24、式生产和服务的方式。详细的业务模式如下图所示：致投资者致投资者 对本招股说明书有任何疑问，请咨询本次发行主承销商及发行人。投资者应依据本招股说明书所载资料作出投资决定。本公司并未授权任何人士向任何投资者提供与本招股说明书所载不同的资料。任何未经本公司及主承销商授权刊载的资料或声明均不应成为投资者依赖的资料。本招股说明书的摘要同时刊登于对本招股说明书有任何疑问，请咨询本次发行主承销商及发行人。投资者应依据本招股说明书所载资料作出投资决定。本公司并未授权任何人士向任何投资者提供与本招股说明书所载不同的资料。任何未经本公司及主承销商授权刊载的资料或声明均不应成为投资者依赖的资料。本招股说明书的摘要同

25、时刊登于中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报。浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-11 2、本公司发起人 2、本公司发起人 本公司成立于 1994 年。2000 年 12 月 28 日，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市200065 号批准，由“杭州杭萧钢结构有限公司”整体变更为“浙江杭萧钢构股份有限公司”，注册资本 5,236.6823 万元。公司发起人为单银木先生、潘金水先生、戴瑞芳先生、浙江国泰建设集团有限公司、陈辉先生、许荣根先生、靖江地方金属材料有限公司、浙江省工业设计研究院，本次发行前各发起人所持本公司的股份如下表所示：股 东 名 称 持股

26、数量（万股）所占总股本比例(%)股 东 名 称 持股数量（万股）所占总股本比例(%)单银木 2,794.293753.36 潘金水 865.623616.53 戴瑞芳 622.641511.89 浙江国泰建设集团有限公司 523.668210.00 陈辉 136.67742.61 许荣根 136.67742.61 靖江地方金属材料有限公司 104.73372.00 浙江省工业设计研究院 52.36681.00 合计 5,236.6823100.00 钢结构及构件的标准化安装钢构件的工厂化制作质 量 控 制建筑钢结构工程 钢结构及构件专业化设计招投标合同签署 原辅材料采购 浙江杭萧钢构股份有限公

27、司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-12 3、本公司所处的行业及竞争优势3、本公司所处的行业及竞争优势 钢结构是一种广泛用于建筑领域的结构形式，也是一种较为符合产业化生产方式的结构形式。它容易实现设计的标准化、构配件生产的工业化、施工的机械化和装配化；能够进行标准化的设计，系列化的开发、集约化的生产和社会化供应。建筑钢结构产业在我国尚属起步阶段，有较大的发展潜力。在建筑钢结构用材方面，日本 1998 年的建筑钢结构用钢量约为 800 万吨，占钢材总产量的 13%，而2000 年，我国建筑钢结构用钢量约为 200 余万吨，仅占钢材总产量 1.5%左右（建筑钢结构进展2001 年第 3 期）。

28、根据建设部等有关部门于 2000 年颁布的中国建筑技术政策（19962010）及国家建筑钢结构产业“十五”计划和 2015 年发展规划纲要（草案）（以下简称“纲要”）制定的发展目标，“十五”期间，争取全国建筑钢结构用钢量达到钢材总产量的 3%左右，到 2015 年争取年全国建筑钢结构用钢量达到钢材总产量的 6%左右。钢结构行业将面临广阔的市场前景和良好的发展机遇，钢结构产业发展空间巨大。本公司目前的业务专注于轻钢结构及高层建筑钢结构。与国内钢结构企业相比，本公司具有以下竞争优势：（1）技术力量雄厚。公司拥有设计技术开发人员 70 名，专门从事建筑钢结构体系研究开发与设计，其中教授 1 名，高级

29、工程师 14 名，硕士 5 名，并与浙江大学联合组建了“浙江大学杭萧钢构研究开发中心”。本公司的“高层建筑钢砼组合结构开发及产业化”项目被国家经贸委列为2000年国家技术创新重点专项计划，“高层钢结构建筑生产线扩建项目”被国家经贸委列入 2001 年国家重点技术改造“双高一优”导向计划。公司在国内建筑钢结构技术标准化领域，是多项国家规范、规程和标准编制或修订单位之一。公司是全国首批建筑钢结构定点企业，中国工程建设标准化协会常务理事，中国建筑金属结构协会常务理事，全国轻型钢结构技术委员会委员单位，2002 年公司被浙江省科技厅认定为“浙江省高新技术企业”。（2）公司是国内最早从事轻钢结构生产的厂

30、家之一，在市场上拥有相当的知名度和品牌形象。公司在技术、管理、市场开发等方面积累了一定的经验。本公司经过多年的努力，已建立了设计技术中心、理化试验中心，计算机辅助设计系统、计算机网络管理系统，加之从日本、新西兰、美国引进的电脑数控钢结构生产线，能够快捷高质量地为顾客提供设计、制作和安装一体化服务。近年来，公司为国内外几百家业主设计建造了飞机库、大型汽车制造厂厂房、化工车间厂房、纺织车间厂房、大型仓库、办公楼、医院、桥梁等优质的钢结构建筑工程。（3）公司的设备先进。目前公司的关键设备主要来自于日本、美国、新西兰等国家，大部分采用电脑数控，质量好、效率高，在国内同行中处于领先水平。（4）公司拥有一

31、定的成本优势。公司经过多年的发展，已具有了一定的规模浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-13 优势，效率较高，综合成本低。同时通过在市场重点开发地区设立子公司建立生产基地的方式，在劳动力成本、运输成本、原材料成本方面都具备了一定的优势。（5）在全国重点地区，已建立了自己的营销网络。本公司作为建筑钢结构产业的领先者之一，在全国 14 个主要城市建立了营销网络，业务主要分布在全国 9个省、市、自治区。（6）公司盈利能力强，资产运营质量好。2000 年、2001 年、2002 年全面摊薄法计算的净资产收益率分别为 23.25%、25.87%和 41.27%，公司盈利能力强，

32、资本的回报率高。（7）公司的银行信誉高，现金流量好。公司从 19972002 年信用等级被杭州市企业信用评级委员会和杭州资信评估公司确认 AAA 级。2002 年度经营活动产生的现金流量净额为 4,575.62 万元（每股经营活动产生现金流量净额为 0.87 元），能为公司的发展提供一定的现金支持。（8）公司机制灵活。公司通过为员工创造良好发展空间，更容易吸引到优秀的高级技术人才和管理人才。同时，面对市场竞争的变化，反应快，更善于把握市场发展的脉搏，从而取得先发竞争优势。4、本公司发展目标、本公司发展目标 本公司作为以科技创新为导向的致力于实现中国建筑钢结构产业化的企业，其发展的目标将分为两阶

33、段：近期的发展目标主要集中在规模扩张，推广应用本公司开发的钢结构新技术和产品，加强品牌建设；中远期发展目标将是通过加大科技投入，吸引优秀的高级技术人才和高级管理人才，把公司发展成为一个以技术和服务为主导的行业领先者。公司目前的竞争策略是：在继续扩大公司在建筑轻钢结构的市场份额基础上，推广公司的新型高层建筑钢结构矩形钢管混凝土结构。通过建立差别竞争优势、实行品牌竞争；分区域、有重点、有步骤地发展销售渠道，完善市场营销网络及本地化生产基地。二、主要财务数据二、主要财务数据 根据经北京中天华正会计师事务所有限公司出具的中天华正（京）审2003 088 号审计报告审计的财务报告，公司 2000、200

34、1、2002 年及 2003 年 1-6 月的主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-14 项项 目目 2003年6月30日 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月312003年6月30日 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31资产总计 82,865.68 61,234.5029,021.1324,884.09 负债总计 66,098.48 49,062.6521,775.5019,879.27 流动负债 58,030.34 42,99

35、4.5118,707.3619,811.12 长期负债 8,068.14 6,068.143,068.1468.14 所有者权益 13,923.03 10,652.906,456.204,914.55 2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项项 目目 2003年1-6月 2002年度 2001年度 2000年度 2003年1-6月 2002年度 2001年度 2000年度 主营业务收入 60,710.57 63,638.0930,959.1712,449.93 主营业务利润 8,031.48 11,542.846,653.443,340.77 营业利润 3,864.29 5,

36、368.712,725.791,056.71 利润总额 3,830.60 5,259.412,379.861,046.47 净利润 3,294.90 4,396.711,670.511,142.57 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项项 目目 2003年1-6月 2002年度 2003年1-6月 2002年度 经营活动产生的现金流量净额 6,063.03 4,575.62 投资活动产生的现金流量净额-6,860.70-15,503.57 筹资活动产生的现金流量净额 5,714.28 9,329.39 现金及现金等价物净增加额 4,916.61-1,598.39

37、三、本次发行情况及募股资金主要用途三、本次发行情况及募股资金主要用途 公司本次发行拟向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，以网上定价配售方式发行。每股发行价格 11.24 元，按 2002 年度盈利水平计算的全面摊薄市盈率为 13.38 倍，发行总市值 28,100 万元。如本次发行成功，扣除发行费用后，预计可募集资金 26,357.91 万元。根据国家产业政策和本公司发展规划，本公司拟将本次发行所募资金用于以下 3 个项目，初步形成以高层钢结构为拳头产品，轻钢结构、高层钢结构、住宅钢结构三大产品系列，年生产能力达到并超过 20 万吨，成为行业内具规模优势、技术优势和品牌优势的

38、领先者。1、投资 18,266 万元建设“高层钢结构建筑生产线扩建”项目。该项目被国家浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-15 经贸委确定为第二批国家重点技术改造“双高一优”项目。本项目所建设推广的矩形钢管混凝土结构是一种新型的建筑钢结构，它综合利用了钢材和混凝土两种材料的优点，具有承载力高、塑性韧性好、抗震性好的显著优点，技术经济指标及耐火性能均优于纯钢结构，具有广阔的市场前景。该项目已经国家经贸委以国经贸投资2002111 号授权，浙江省经济贸易委员会以浙经贸投资2002340 号文关于浙江杭萧钢构股份有限公司高层钢结构建筑生产线技改项目可行性研究报告的批复批准。

39、项目总投资 18,266 万元，其中固定资产投资 15,566 万元，铺底流动资金 2,700 万元。2、投资 6,010 万元建设“引进高性能钢建筑围护系统设备技改”项目。该项目引进国际先进的、高效率的金属板材成型设备，与公司现有的 H 型钢机械化钢结构构件加工生产线组成整个建筑轻钢结构生产系统，该项目的建设在国内居于领先水平。该项目已经浙江省经济贸易委员会以浙经贸投资2002419 号文关于浙江杭萧钢构股份有限公司引进高性能钢建筑围护系统设备技改项目可行性研究报告的批复批准。项目总投资 6,010 万元，其中固定资产投资 4,810 万元，铺底流动资金 1,200 万元。3、投资 4,17

40、0 万元建设“全自动轻钢结构焊接生产线技术改造”项目。本项目引进国际先进的、高效率的全自动轻钢焊接生产线设备，改进现有的机械化钢结构件加工生产线。该项目的建设在国内居于领先水平。该项目已经浙江省经济贸易委员会以浙经贸投资2002418 号文 关于浙江杭萧钢构股份有限公司引进全自动轻钢结构焊接生产线技改项目可行性研究报告的批复批准。项目总投资 4,170 万元，其中固定资产投资 3,870 万元，铺底流动资金 300 万元。以上项目详见本招股说明书第十一章“募股资金运用”。本公司将根据本次发行所募集资金量，按以上述顺序安排投资项目，资金不足部分拟通过自有资金和银行贷款解决。浙江杭萧钢构股份有限公

41、司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-16 第二章 本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股）2、每股面值：1.00 元 3、发行股数：2,500 万股，占发行后总股本的比例：32.31 4、每股发行价：11.24 元 5、发行总市值：28,100.00万元 6、发行市盈率：13.38 倍（按 2002 年度盈利水平计算的全面摊薄市盈率）7、发行前每股净资产：2.77 元（以 2003 年 6 月 30 日经审计的母公司数据为依据）8、发行后每股净资产：5.28 元（按全面摊薄法计算,未含 2003 年 6 月 30 日至发行时产生的利润

42、，已扣除发行费用）9、发行方式：网上定价配售 10、发行对象：招股说明书摘要刊登日收盘后持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通股人民币普通股股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于 10,000 元（上海证券交易所和深圳证券交易所的股票市值不可合并计算）的投资者 11、承销方式：余额包销，由大鹏证券有限责任公司组织承销团包销 12、本次发行预计实收募股资金：26,357.91 万元 13、发行费用概算：总额为 1,742.09 万元，其中 项项 目目 费费 用 金额（万元）用 金额（万元）承销费 843.00 上市推荐费 50.00 审计费、验资费 130.00 审核费

43、 3.00 律师费 80.00 发行手续费 98.35 股票登记费用 7.74 宣传路演费 300.00 可研编制评审费 150.00 浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-17 差旅费 80.00 合 计 1742.09 二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人 1、发 行 人：浙江杭萧钢构股份有限公司 住 所：杭州市萧山区新街镇盛东村 法定代表人：单银木 联 系 人：来巧红、陈玉兴 电 话：（0571）872467888010、8013 传 真：（0571）87240484 2、主承销商：大鹏证券有限责任公司 住 所：深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王

44、商业中心商业大楼八层 法定代表人：徐卫国 联 系 人：冯洪全、尤凌燕 电 话：（0755）82463388-8966 传 真：（0755）82462391 地 址：深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心商业大楼九层 邮 编：510081 3、副主承销商：第一创业证券有限责任公司 住 所：深圳市笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 法定代表人：刘学民 联 系 人：杨兆琰 电 话：010-85285007 85285120-105 传 真：010-85285004 地 址：北京市安外外馆斜街甲一号泰利明苑 A 座 5 层 邮 编：100011 4、副主承销商：东莞证券有限

45、责任公司 住 所：东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人：周建辉 联 系 人：甘建明、陈建芬 电 话：（0769）2118642、2119253 传 真：（0769）2119285 地 址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-18 邮 编：523008 5、分 销 商：广发证券股份有限公司 住 所：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 法定代表人：陈云贤 联 系 人：陈植 电 话：（020）87555888-527 传 真：（020）87553583 地 址：广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼 邮 编：5

46、10075 6、分 销 商：申银万国证券股份有限公司 住 所：上海市常熟路 171 号 法定代表人：王明权 联 系 人：王刚 电 话：021-64455443 传 真：021-64457982 地 址：上海市常熟路 171 号 邮 编：200031 7、分 销 商：中国银河证券有限责任公司 住 所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：朱利 联 系 人：张建刚 电 话：010-66568072 传 真：010-66568021 地 址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 邮 编：100032 8、分 销 商：招商证券股份有限公司 住 所：深圳市益田路江

47、苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：宫少林 联 系 人：李海群 电 话：（0755）82943146 传 真：（0755）82943142 地 址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39 楼 邮 编：518026 9、分 销 商：湘财证券有限责任公司 浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-19 住 所：湖南省长沙市黄兴路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人：陈学荣 联 系 人：热孜叶 电 话：（021）68634518 传 真：（021）68634518 地 址：上海浦东银城东路 139 号华能联合大厦 5 楼 邮 编：200120 10、分 销 商：

48、西南证券有限责任公司 住 所：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 座 法定代表人：张引 联 系 人：赵菲 电 话：010-88092288 传 真：010-88092037 地 址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 邮 编：100032 11、分 销 商：新疆证券有限责任公司 住 所：新疆乌鲁木齐市解放北路 1 号 法定代表人：高虎 联 系 人：刘军保 周萍萍 电 话：（0991）2308663 传 真：（0991）2301111-8025 地 址：新疆乌鲁木齐市解放北路 1 号通宝大厦 邮 编：830002 12、上市推荐人：大鹏证券有限责任公司 住 所：

49、深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心商业大楼八层 法定代表人：徐卫国 联 系 人：冯洪全 电 话：（0755）82463388-8966 传 真：（0755）82462391 地 址：深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心商业大楼九层 邮 编：510081 13、上市推荐人：第一创业证券有限责任公司 住 所：深圳市笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 法定代表人：刘学民 浙江杭萧钢构股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-20 联 系 人：杨兆琰 电 话：010-85285007 85285120-105 传 真：010-85285004 地 址

50、：北京市安外外馆斜街甲一号泰利明苑 A 座 5 层 邮 编：100011 14、发行人聘请的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 住 所：北京市朝阳门外大街 20 号联合大厦 15 层 负 责 人：张绪生 经办律师：张绪生、白 维 电 话：（010）65882200 传 真：（010）65882211 15、会计师事务所：北京中天华正会计师事务所有限公司 住 所：北京东长安街 10 号长安大厦 3 层 负 责 人：梁 春 经办会计师：付丽君、李旭冬 电 话：（010）65263615 传 真：（010）65130555 16、发行人聘请的财务顾问：北京京放投资管理顾问有限责任公司 住 所：北京