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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 公司名称与公司名称财务顾问协议书年 月中国 武汉名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 财务顾问协议书甲方：法定代表人：地址：乙方：法定代表人：地址：甲方打算环绕乙方承办的“ 湖北四板投融资常态化路演 活动” ,在包括每期路演活动优先参会资格、路演活动前期 优质路演项目推介、前期项目尽职调查、专项基金成立及管 理、基金份额销售等方面聘请乙方作为常年财务顾问,乙方 同意担任甲方的常年财务顾问；依据中华人民共和国合同 法等有关法律、法规的规定,甲乙双方在“ 公平自愿、诚 实守信
2、、互惠互利、 长期合作” 的原就基础上,经友好协商,达成以下协议；一、服务内容（一）日常询问服务： 1政策法规询问：乙方准时供应与区域性市场相关的 国家政策、法律法规等,并为甲方在四板市场展业供应相关 的法律、法规、政策询问服务,帮忙甲方正确懂得与运用；2投融资询问：当甲方在区域性股权市场进行湖北四 板投融资常态化路演项目投资与重大资金运用时,或甲方有 筹融资需求时,乙方为甲方供应基本的筹融资询问服务；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3产业、行业信息：乙方向甲方供应宏观经济、产业 进展的最新动态以及行业信息和有关讨
3、论报告；4项目发布： 乙方利用自身区域资本市场的资源优势,准时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运 营方面的项目需求信息,同时甲方可以利用乙方的交易平台 进行项目的发布和推介（须经乙方技术处理）；（二）专项顾问服务：1湖北四板投融资常态化路演活动：乙方为甲方供应 每月一期,每期 5 家优质项目闭门路演活动；2投资顾问：乙方为甲方在常态化路演所挑选的项目 投资供应方案策划、项目评判和相关中介服务,帮助甲方进 行项目价值判定；3兼并收购顾问：乙方为甲方兼并收购基金物色、筛 选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估,协 助分析和规避财务风险、法律风险；帮助制定和实施并购方 案；帮助
4、甲方与政府部门、监管机构的沟通和和谐；帮助有 关文件的报备和审批；4治理层收购及员工持股方案：甲方项目企业治理层 和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资 方案设计和支持；相关部门的沟通和和谐,帮助有关文件的 报备和审批；5. 基金治理询问：乙方为甲方在基金发起设立、募集、投资、投后治理、退出等环节供应询问服务；6. 专项商定：名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 甲方拟实施、和等方案；为确保该等方案的顺当推动和实施,甲方特聘请乙方作为该等方案的专 项财务顾问；乙方同意担任该等方案的专项财务顾问；双方 同意在
5、执行该方案时,甲、乙双方享有本协议规定的相关权 利,承担本协议规定的相关义务；甲、乙双方同意,如后期 合作涉及有偿专项财务顾问服务,双方需另行签订合同商定 相关服务细节及收费标准；甲、乙双方同意,未尽事宜经双 方协商后通过书面方式另行商定；二、服务期限 融资财务顾问服务期限为一年,自本协议生效之日起算；除非另有商定,服务期满,乙方已经举荐给甲方的机构不受 融资财务顾问服务期限的制约,其后与甲方形成的融资交易 仍为乙方的服务成果；三、合作方式 1为提高日常询问服务的效率、降低成本,双方同意 以乙方的询问服务和交易平台作为日常询问服务的主要渠 道；甲方通过乙方询问服务和交易平台提交项目发布需求和
6、顾问询问需求,乙方通过询问服务平台发布日常询问服务之 相关信息和询问看法等；2双方依据实际需要,可采纳实地调研考察、双方会 晤等沟通方式；3. 乙方成立项目小组,为甲方供应书面或口头看法、建议和报告；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4. 双方确定特地人员保持联系,进行信息的沟通和互 动；四、双方的责任和义务（一）甲方的责任和义务1协作乙方工作,并为乙方供应必要的便利条件；2向乙方供应顾问询问所需的基本资料和相关信息等,并确保真实、精确、完整；3按双方协定准时向乙方支付专项顾问服务费及相关 费用；4甲方应承担保密义务
7、,未经乙方许可,甲方不得向 第三方供应（披露）乙方提交给甲方的材料与文件信息；（二）乙方的责任和义务 1乙方保证依据本合同的规定全面、准时地履行本合 同；2乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务托付,并 将尽最大努力保护甲方的利益；3乙方谋求与甲方进行长期稳固的业务合作,负责建 立保护询问服务和交易平台,确保其正常运行；4乙方应承担保密义务,未经甲方许可,乙方不得向 第三方供应（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件；五、财务顾问费用1乙方作为甲方聘请的常年财务顾问 供日常询问服务；, 免费为甲方提名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - -
8、 - - 2乙方担任甲方常年财务顾问期间, 因开展相关日常咨询服务 , 所产生的食宿、交通、通讯等方面的实际费用由甲 方负担；3甲方需要乙方供应专项顾问服务时,由双方另行签 订协议或由甲方向乙方出具托付书,明确专项顾问服务的具 体内容和付费金额；六、协议的效力与违约责任 1本协议生效后,除双方商定、法律规定或不行抗拒 的缘由外,任何一方不得单方解除本协议；2任何一方不履行本协议规定的义务,均须依法承担 相应的违约责任；3本协议一式肆份,双方各执两份；未尽事宜,经双 方磋商后,可通过书面方式签订补充协议,具备与本协议同 等法律效力；4本协议自双方签字盖章之日起生效；（本页无正文,为协议签字盖章页）名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 甲方公司名称 : 甲方（公章）：法定代表人（或授权代表人）：年月日乙方公司名称 : 乙方（公章）：法定代表人（或授权代表人）: 年月日名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页