《鼎信通讯：青岛鼎信通讯股份有限公司2021年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鼎信通讯：青岛鼎信通讯股份有限公司2021年半年度报告.PDF（153页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021 年半年度报告 1/153 公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯 青岛鼎信通讯股份有限公司青岛鼎信通讯股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 8 月月 26 日日 2021 年半年度报告 2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出
2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人 曾繁忆曾繁忆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 陈萍陈萍 及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）陈萍陈萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不
3、确定性，不构成公司对投资者的实质性描述，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完年度报告的真实性、准确性和完整性整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”的“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”的内容。十一、十一
4、、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/153 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.31 第五节 环境与社会责任.33 第六节 重要事项.35 第七节 股份变动及股东情况.43 第八节 优先股相关情况.47 第九节 债券相关情况.47 第十节 财务报告.48 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4/153 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有
5、所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 TC-BUS 指 Topscomm Bus 的缩写，中文名为鼎信总线。TC-BUS 以低压可供电二总线发明专利技术和电力线载波通信技术为基础，具有系统性、实时性、广覆盖和超低功耗等特点。采集器 指 在远程抄表系统中用来集中采集电能表的参数、数据和事件记录等功能的电力终端。智能终端 指 在远程抄表系统中用来集中采集载波电能表或采集器的参数、命令传送、数据通信、网络管理和事件记录等功能的电力终端。故 障 指 示器 指 一种安装在电力线上指示故障电流的装置，是一种能反映有短路电流通过而现出故障标志牌的电磁感应设备。通常包括电流和电压检测、故障判别、故障指示器
6、驱动、故障状态指示及信号输出和自动延时复位控制等部分。单、三相智能电能表 指 智能电表是一种新型的电子式电能表，它由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能。相对普通电表，除具备基本的用电计量功能以外，还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能，防窃电功能等智能化的功能。HPLC 指 高速电力线载波，是以低压电力线为通信媒介，实现低压电力用户用电信息采集、交互的通信网络，其主要采用正交频分复用技术，频段使用 0.7MHz12MHz。四表集抄 指 通过数据采集、数据传输、数据分析三个阶段数学模型用户水、电、气、
7、热四表数据进行集中抄表和监控。10KV 充电站 指 采用直挂中压电网技术，省去中间工频变压器环节，实现对新能源汽车充放电管理。AFDD 指 故障电弧保护装置，其主要功能是检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障，并及时驱动使电流断开的装置动作避免发生电气火灾，与此同时，集成过载短路保护、漏电保护、过欠压保护等功能，为客户用电提供全方位保护。TCSK 指 鼎信通讯通过对中压电力线上的阻抗、噪声、衰减等特性研究后，结合 FSK、PSK 等相关通信原理综合开发的一种通信策略。IPD 指 Integrated Product Development 的缩写，中文名为集成产品开发。它是一
8、种面向客户需求，将贯穿产品生命周期的活动进行及时协同的产品开发系统方法。ISC 指 Integrated Supply Chain 的缩写，中文名为集成供应链。该流程通过对采购、制造及交付三大流程的整合，对供应链网络中的信息流、物流和资金流进行重新设计、规划和控制来保证实现提高客户满意度和降低供应链总成本的两大关键目标，使企业最终达到质量高、成本低、交付快的企业目标。LTC 指 Lead to Cash 的缩写，中文名为从线索到现金。该流程是从营销视角建立的“发现销售线索-培养线索-将线索转化为订单-管理订单执行/回款”的端到端流程。2021 年半年度报告 5/153 BLM 指 Busine
9、ss Leadership Module 的缩写，中文名为业务领导力模型。是一个完整的战略规划方法论，是组织实现商业目标用于战略制定与执行连接的方法与平台。最终实现四要素：战略、执行、价值观与领导力的相互一致。鼎信通讯 指 青岛鼎信通讯股份有限公司 鼎信消防 指 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 鼎信科技 指 青岛鼎信通讯科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信公司信 公司的中文名称 青岛鼎信通讯股份有限公司 公司的中文简称 鼎信通讯 公司的外文名称 Qingdao Topscomm Communication INC.公司的外文名称缩写 TC 公司
10、的法定代表人 曾繁忆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛军 王小艳 联系地址 青岛市高新区华贯路858号4号楼B座 青岛市高新区华贯路858号4号楼B座 电话 0532-55523102 0532-55523102 传真 0532-55523168 0532-55523168 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 青岛市市南区宁夏路288号6号楼5层B区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 青岛市市南区宁夏路288号6号楼5层 公司办公地址的邮政编码 266024 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引/
11、四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券事务办公室 报告期内变更情况查询索引 /2021 年半年度报告 6/153 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鼎信通讯 603421/六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告
12、期比上年同期增减(%)营业收入 716,207,036.17 634,990,031.94 12.79 归属于上市公司股东的净利润-53,591,455.72 43,879,395.25-222.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-66,122,944.27 41,403,434.28-259.70 经营活动产生的现金流量净额-59,263,832.37-156,453,868.11 62.12 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 3,104,256,088.99 3,156,828,745.12-1.67 总资产 4,283,228
13、,041.90 4,375,743,850.76-2.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）-0.08 0.09-188.89 稀释每股收益（元股）-0.08 0.09-188.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.10 0.09-211.11 加权平均净资产收益率（%）-1.72 1.45 减少3.17个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.13 1.36 减少3.49个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 7/153 八、
14、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 427,517.74 主要是处置固定资产 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,355,345.00 创新奖励扶持奖金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
15、单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的
16、应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 2021 年半年度报告 8/153 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 262,636.42 赔偿等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,514,010.61 合计 12,531,488.55 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 9/153 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行
17、业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一一)公司所从事的主要业务公司所从事的主要业务 公司是具有深厚原创技术研发和技术储备，具备完善产品体系与解决方案的国家级高新技术企业，致力于电力线载波通信技术和总线通信技术的基础理论研究和产品开发，通过多年的发展已构建起完整统一的研发及运营平台，为公司当前和未来各类产业方向发展提供强有力支撑。电力行业的配用电领域和消防监控领域是公司当前的主要业务方向。公司在电网中低压配用电领域耕耘多年，对低压配电网、中压配电网业务场景和应用具有深入的理解；从基础的电力物联网通信业务，到广泛分布的配用电网感知设备，再到电力物联网业务处理信息枢纽，以及
18、电力物联网云端业务，都有针对性的解决方案及产品；不仅从事配电网运行状态监测及信息采集业务，还开展了配电网运行控制及运行质量治理等业务；公司丰富的产品组合及解决方案，可以为客户配用电业务提供系统性解决方案。公司业务重心在国内市场，针对国家电网、南方电网、地方电网及非电客户构建了面向客户的销服体系，从组织架构、地域分布等方面与客户业务相匹配；在国内各省的每个地区基本都设立了区域销服机构，每个大客户都设立了业务对接组织；在一线销服队伍中，形成行销、区域经理、交付工程师密切配合的销服铁三角组合，高效开展营销活动；针对国外市场，展开了积极的尝试，通过局部市场的试点，探索鼎信在国际业务的发展模式。消防系统
19、产品由公司的全资子公司鼎信通讯消防安全有限公司负责研发与运营，随着消防系列产品市场份额的逐步提升，销售规模和销售覆盖地区不断扩大。2021年上半年消防业务各项业绩指标取得了较快增长。目前消防业务拥有火灾自动报警、智能疏散等14大系统43个系列，1000余种产品。其中智能疏散系统已经上市3个系列400余种产品。智能疏散系统实现消防报警行业首家自带电源和集中供电全产品线覆盖、全系统兼容的技术突破，满足了行业客户对不同系统的产品需求。1 1、公司的经营模式公司的经营模式 2021 年半年度报告 10/153 1.1 1.1 决策机制决策机制 公司及各一级部门的决策体系持续优化，公司经营管理团队EMT
20、引入了管理顾问，指导公司级的EMT运作，一级部门落实AT团队机制，全面推行集体决策机制。公司经营管理团队EMT已经运作一年以上，针对公司发展中的战略、人力、财经等方面重大问题开展了广泛的讨论，做出了多项有效决策。为引导EMT团队运作，公司聘请了业界资深管理顾问，对EMT团队的运作进行指导，收到了良好的效果。公司各一级部门的AT/ST团队有效运作，AT/ST团队成员也进行了相应的优选调整，各级团队针对需要决策的事项共同评议，集体决策的机制基本形成。由公司级EMT团队、各部门AT/ST团队共同构成的公司团队决策机制，通过一年多的运行，成效明显，将成为公司长期稳健发展的有效机制。1.2 1.2 研发
21、模式研发模式 公司对研发体系的组织架构和产品开发流程进行优化完善，定义研发本部、基础理论与芯片技术研究院为公司未来产品与技术的研究机构，信息系统本部、工程技术中心是公司产品研发的基础支撑部门，产品线及事业部是公司当前解决方案及产品的开发部门。各研发部门内部设立了规划部、预研部、MKT部门，分别负责该领域公司产品及技术的路标规划、新技术的预先研究、销服体系的营销支持等工作，力求及时修正研发的方向，和公司的战略方向保持一致，同时研发部门的需求通过MKT部门，使产品的研发成果可以及时高效地输送到销服体系，实现上市即上量的目标。IPD（集成产品开发）流程持续实施和优化。研发部门根据产品的需求来源和研发
22、全过程业务的不同，进行产品类型分类，并结合不同的产品类型进行了专门的模板和流程设计。重视产品前端市场需求的管理和导入，MKT团队成员结合MTL流程，聚焦市场洞察和市场管理，配合研发人员，实现市场需求到产品需求的转化。重视Charter的质量，Charter模板由各职能领域的专家团队共同编撰和审核，在每一次产品Charter评审的过程中，关注细节和理解，追求精益求精，在实践中进一步完善。明确参与IPD项目的PDT团队八大成员的角色和职责，建立成员资源池，逐渐完善工作量评估和成员评价体系。同时引入PMI项目管理模式，促进了IPD流程的落地。2021 年半年度报告 11/153 1.3 1.3 营销
23、模式营销模式 公司在销服体系定义了五类业务活动，分别是MTL市场到线索流程，LTC线索到回款流程、SD交付流程、ITR问题到解决流程、MCR管理客户关系流程，营销模式是以上五类流程的协同开展。MTL市场到线索流程，主要是通过市场洞察、客户分析，找出客户业务的痛点，定义公司解决方案的需求，指导公司研发体系开发相关产品，并形成各类营销资料，指导销售团队开展各类营销活动，最终实现每个细分市场的业务目标。LTC线索到回款流程，主要是通过线索管理、机会点管理、招投标管理、交付管理，实现线索到机会点到回款的管道管理，通过流程扩大线索的喇叭口，提高有效转化回款的效率，最终实现业绩目标。SD交付流程，是公司定
24、义的外部产品及解决方案的交付流程，针对客户的需求，采用项目制的方法管理每一项交付任务，提高产品在客户侧的直通率和客户满意率。ITR问题到解决流程，是公司产品及解决方案应用后的运维活动，通过标准化的流程规范公司的售后服务，实现客户使用公司产品全生命周期的低成本。MCR管理客户关系流程，规范公司客户战略，形成了具有公司业务特点的客户关系方法论，通过普遍客户关系、关键客户关系、组织客户关系等三个层次管理客户关系，本着以客户为中心的理念，制定了与客户建设业务合作伙伴关系的工作目标，在为客户创造价值的基础上实现公司产品的盈利，规范各类客户界面的标准活动，让客户业务合作伙伴关系成为公司的第一生产力。鼎信通
25、讯坚持“以客户为中心”，以“为客户创造价值”为愿景，以客户驱动和技术驱动“双轮驱动”构筑核心竞争力。在全国设立国、南网34个省级服务机构及290多个市、县办事处，建成了完整高效的销售服务网络，售后服务保障第一时间给予电话答复，4小时内抵达指定地点提供服务，并在12小时内提交解决方案。1.4 1.4 运营模式运营模式 公司制造运营平台是由公司供应链中心、质量管理中心、制造工厂组成，为公司各个业务领域的开拓提供强大的生产与交付支撑。供应链中心在公司持续进行 ISC 集成供应链流程的建设和优化，对公司的采购2021 年半年度报告 12/153 流程、供应商管理、订单预测、生产计划、物流交付等活动进行
26、规范，在现有流程和 IT 支撑的基础上进行系统性改造，在现有业务不受影响的情况下实现流程系统优化，提升各类产品的交付能力。各制造工厂负责生产制造平台的建设，实现模具、注塑、五金、PCBA和总装全产业链自主生产,在制造全流程中大力推进精益化、自动化和信息化建设，在优化PLM、ERP、MES的基础上，高效集成ISC集成供应链流程和OA办公系统，提升管理的信息化水平，提高管理的及时性、准确性、科学性，有序推进客户、订单、供应商、生产、仓储、运输与交付等方面的实时管理，搭建企业内外部信息化管理的“完整链条”，实现企业资源配置的最优化，用精准的数据、及时有效的分析，支持业务发展，为公司战略规划和业务计划
27、提供依据，公司量测产品自动化生产制造产线的技术水平达到国内先进水平，已经成为行业的典范。质管中心负责公司质量体系的建设，实施从产品研发、原材料采购、生产、交付、运行等产品全生命周期质量管理，通过质量控制、质量保证和质量文化三个层级全面建设鼎信质量体系，将质量思想固化到每个员工的工作和意识之中。管理运作模式上，质管中心坚持以客户需求为基础，以客户满意为导向，基于卓越绩效模式的理念方法，建立了“基于面向对象的质量管理轮、基于能力的质量保障轮和PDCA螺旋上升的方法轮”三轮驱动质量管理模式；为确保三轮驱动持续有效，进一步夯实了目标管理、人才管理、执行管理和质量氛围管理的基础管理工作。质量管控能力上，
28、在原有的信息化和失效分析能力基础上，不断细化提升计量、标准、检验检测、认证认可等相关能力，目前获得CNAS认可的检测能力范围已扩展到4个产品类别，39个标准及110个检测项目。通过供应链中心、运营本部、质管中心的能力建设，运营与质量体系为公司业务的开展提供了强有力的支持，在交付能力和交付质量两方面都达到了业界先进水平。（二）（二）公司所处的行业情况说明公司所处的行业情况说明 国家电网在去年提出了建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业，五个明确、六个领先，三大体系，提出了八大战略工程，并实施了三十五项举措。形成了以“五六三”战略框架、两个阶段目标、八大战略工程为主要内容的战略体系“四梁八柱”。
29、国家电网公司在物联网的基础上提出了十大的关键任务，包括对内业务和对外业务，2021 年半年度报告 13/153 提高客户服务的体验。实现全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新，把没有连接的设备和客户连接起来，要把没有贯通的业务贯通起来，没有共享的数据共享起来，形成跨专业数据共享的生态，并且把过去没有用好的数据价值挖掘起来。对外要广泛连接上下游资源，打造能源互联网的生态圈，从而衍生出能源物联网的概念，对内要求提升客户服务的水平，提升企业经营绩效，提升电网安全经济水平，实现清洁能源的消纳。并打造智慧能源综合服务平台,培育发展新业务,构建能源生态体系。南方电网已确立“三步走”战略步骤，到2025年基
30、本建成具有全球竞争力的世界一流企业，到2035年全面建成具有全球竞争力的世界一流企业，成为引领发展、业绩卓越、广受尊敬的数字电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商。南方电网计划2021年投资1300亿元推进电网数字基础设施发展，加快建设现代农村电网，稳步提升城乡电力服务均等化水平。消防报警行业已经全面进入二线制时代，伴随着鼎信消防产品的大面积市场应用和良好的客户反馈，鼎信消防独创的二线制技术已得到了全行业的高度认可，部分头部客户采购已经将二线制产品做为招标条件。这将加快二线制产品的市场普及和消防行业的全面市场化。这些变化有利于拥有自主核心技术优势产品的销售，鼎信消防的市场份额将继
31、续得以提升。1 1、载波产品载波产品 国家电网公司以“建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业”为战略目标，提出了全面推进电力物联网高质量发展等重点工作任务，顺应能源革命和数字时代的融合发展趋势，构建以电为中心，以坚强智能电网和电力物联网为基础平台，深度融合先进能源技术、现代信息通信技术和控制技术，构建多能互补、智能互动、电力互联的智慧能源网络。南方电网公司则致力于“成为具有全球竞争力的世界一流企业”，以数字化、智能化、物联网等技术推动传统电网改造升级，不断培育新动能、新业态，构建开放、共享、和谐的能源生态系统，推动和加快数字电网、智能电网、能源产业价值链和能源生态系统等重点领域建设。在用电信
32、息采集系统通信领域中，智能电能表通信模块，采集器、集中器等本地通信模块，涉及窄带载波、宽带载波以及载波/微功率无线双模等多种通信方案。随着用电信息采集系统建设的不断深入，新一代智能采集终端和新一代智能电能表，包括能源控制器、能源路由器、智能物联表以及2020版智能电能表等被推向市场，未来几年将有大量老规范电表被逐步更新，与新一代智2021 年半年度报告 14/153 能采集终端和智能电能表匹配的新一代载波通信单元在未来几年前景向好；同时，随着国家电网下一代HPLC+高速无线双模标准制定，市场将提出全覆盖全系列有效的解决方案。南网方面，目前窄带载波仍占据主流，但已逐步开始宽带载波的推广应用，未来
33、几年增长潜力很大。在低压配电物联网领域，智能融合终端、智能断路器、智能分支检测单元LTU以及其他智能开关设备都要具备HPLC通信模块，配网市场未来几年将成为另一个增长点。公司正紧跟国家电网HPLC+高速无线双模标准制定进行产品研发，确保公司一直处于行业第一梯队。在低压配电物联网领域，载波产品线创新性地在HPLC模块中集成特征电流发送电路，利用融合终端和分支监测单元（LTU）等设备，完成低压配电台区“变-线-表箱-户”四级精准拓扑识别，实现分段线损、停电故障定位、电能表误差在线监测、三相不平衡治理等深化应用功能，完成低压配电台区精细化管理，全力支持低压配电“精品台区”建设。2 2、智能电能表智能
34、电能表 智能电能表是组成智能电网的重要终端产品，除了具备传统电能表电量计量功能以外，为了适应智能电网和数字化电网的需求，还具有用电信息存储、双向多费率计量、欠费闸控、多种数据传输模式的双向数据通信、防窃电、液晶显示等功能。国家电网、南方电网相继提出了能源互联网、数字电网的概念，智能电能表正朝着智能化、物联化的方向发展。去年国家电网推出了20规范电能表与智能物联电能表技术规范，预计未来3至5年20规范电能表将是市场主流电表，智能物联电能表趋于精品台区的建设应用，最终趋势是智能物联电能表的全面覆盖；南方电网先后推出了能源管理智能电能表（智能网关终端）以及21规范电能表，预计推广趋势和国家电网类似，
35、初期以21规范电能表为主，能源管理智能电能表（智能网关终端）小规模试点建设。在推广新表型的同时，国家电网公司和南方电网公司投资也相应减少，降低产品的轮换周期，增加产品的质量和寿命要求。未来国内智能电能表需求主要来源于电能表的到期轮换、新增城镇住宅的安装需求、新增农村住宅安装需求、新增工业用户需求等。智能电能表新能源领域的应用需求，包括充电桩和分布式光伏发电等。随着智能电能表“IR46标准”的推出、国家电网智能电能表与用电信息采集系统2.0版本的建设以及智能电能表计量自动化的发展、国网20规范及南网21规范的推动，智能电能表的国内市场份额预计将保持稳定。2021 年半年度报告 15/153 国家
36、电网和南方电网在2020年和2021年相继推出电能表的最新技术规范，用于替代现有的国网13版以及南网15版技术规范。国家电网已经在2020年统一招标中全面切换为20规范表型；南方电网计划在2021年开展21规范电能表的招标，公司已完成产品研发和内部测试，正配合南方电网开展一系列的测试工作，公司始终处于深度参与最新规范的开发厂家前列。3 3、中压通信产品中压通信产品 中压电力线载波通信是利用已有的配电线路为通信介质，通过电力线载波的方式将模拟或数字信号进行高速传输的一种通信技术。其最大特点就是不需要重新架设通信网络，只要有电力线就能进行数据传输。利用原有配电线路，通过可靠、高效、稳定的电力线载波
37、通信手段，满足采集终端的数据采集、配电网实时监测，数据采集，故障定位，快速隔离及恢复非故障区供电等各类配用电业务需求。采用中压电力线载波通信，投资少，施工量小，维护成本低，可管理性、可扩展性强，符合电力公司对智能电网建设标准的要求。另外，中压电力线载波也可满足石油、分布式能源等行业通信需求。公司中压载波产品自2015年上市以来，率先在国内实现了规模化应用，并得到国网公司、南网公司各级电力公司客户的认可。近几年，电力公司在用电信息采集与配电自动化的建设取得了瞩目的成绩，但是在覆盖率指标和终端投运上线方面，与规划仍有一定差距。由于配电自动化对打造智能电网的重要意义，未来国网、南网都将不断加大投入，
38、以提高配电自动化的覆盖率和配电自动化水平。在配电智能化设备方面，“十四五”预计投资超2000亿元，主要投资方向包括中压配电物联网有效覆盖与实用化应用、一二次融合设备推广及应用、低压配电网智能改造、智能融合终端等，推进传统配电网向能源互联网形态演进。配电通信网作为配电自动化的重要环节，也是配电自动化推进中的主要短板之一。随着配电自动化的发展，电力公司在配电通信网上也将增加投入。总体上来说，在光纤通信、电力线载波通信和无线通信的相互补充下，可以更有效的实现配电自动化在全国范围内的全覆盖，以及各个供电区域配电自动化水平、供电可靠性的逐步提升。公司中压载波产品提供了用电信息采集、配电自动化、分布式能源
39、调度通信等面向客户业务的多场景全套解决方案，市场前景广阔。2021 年半年度报告 16/153 4 4、消防产品消防产品 消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。2017年10月，公安部消防局发布 关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见，要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加速“智慧消防”建设。2018年，随着国家应急管理部成立，应急管理进入规范化轨道，我国消防行业也逐渐走向市场化、智能化。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众
40、安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。未来几年里，基于基础设施建设的加速，我国消防产业将继续呈现快速增长，年增长率预计达15%-20%。公司于20172019年连续三年获得消防行业品牌盛会“十大报警品牌”；20182020年连续三年获得“中国房地产开发企业500强首选供应商”消防设备类前三甲；20182019年连续两年获得“中国房地产供应商竞争力评选竞争力十强”消防设备类前三甲；“2020中国房地产百强房企优选供应商品牌榜”消防设备类前三甲。5 5、AFDDAFDD产品产品 随着电气设备的大量普及，电气线路长期带载或过载运行以及接触不良带来的线路绝缘故障
41、也日益增多继而因电弧故障引起的电气火灾频繁发生，因电弧产生的火灾数量占电气火灾总数的约70%。电弧故障保护器是一种新型用电线路保护装置，简称AFDD。其主要功能是检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障，并及时驱动使电流断开的装置，避免发生电气火灾。电弧故障断路器弥补了其他低压电器保护装置的不足，与传统保护电器共同应用将提供更加完整的火灾保护措施，极大地提高了电气火灾的防护水平，对保护人身安全和财产安全具有重大意义。2019年12月，国家四部委联合印发民办养老机构消防安全达标提升工程实施方案通知，其中包括故障电弧探测器要求。GB 51348-2019民用建筑电气设计标准中也明确
42、建议在商场、超市以及人员密集场所、存储可燃物场所安装AFDD。公司AFDD产品经数年潜心研发，采用公司自主研发的四核高性能CPU、1Gsps采样率低功耗片内ADC、DSP超高速加速模块、神经网络算法、B+型漏电检测于一体，保证复杂用电环境和用电负载情况下，可准确无误判别各种电弧、漏电、劣质电器信号，必将引领一场全电子化、智能化的行业变革。2021 年半年度报告 17/153 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1 1、实施创新驱动，实施创新驱动，技术研究和产品研发技术研究和产品研发成
43、果显著成果显著 公司致力于成为配用电领域的引领者，将先进技术带来的成果传递到电力物联网的智能世界中。公司重视创新技术人才的培养，建立学习型组织，持续培养具有自主创新能力的研发人员。同时公司与多个省份的网级营销专业、运检专业等组织开展联合创新项目，积极参与重大关键技术研究项目，主导或参与多项标准的制定，积极推动行业发展。截至2021年6月底，公司及子公司已取得及正在申请中的发明专利共578项、实用新型161项、软件著作权共183个、集成电路布图共26个，商标共42个(含马德里商标1个)。公司基于对能源互联网和智能电网的深刻理解，在芯片研发、用电信息采集系统、能源互联网等相关业务方向进行了大量研发
44、投入，可以提供从芯片、软件、模组到系统的成套解决方案。上述解决方案涉及到的主要产品均已完成资质认证和现场测试，并在国家电网和南方电网批量应用。拥有独立自主知识产权的TCC081F芯片、TCS081F芯片和基于28nm芯片制造工艺的TCC091、TCRS091等系列国产电力线载波通信芯片；紧跟国家电网和南方电网下一代载波双模通信标准制定进程并布局芯片研发。从客户痛点和电力业务需求入手，进行特征电流、回路阻抗和远程运维等新技术和产品研发，提供电力能源物联网的综合通信解决方案，进一步促进智能电网和能源互联网建设和发展。参与国网新一代HPLC双模互联互通协议并深度参与浙江HPLC通信模块台区识别组件技
45、术规范制定，作为G3联盟、Prime联盟成员积极参与国际相关技术研究。深入研究电网大数据算法和边缘计算基础理论、技术算法及应用研究，对智能电网进行深度分析，业内首家将特征电流拓扑自动识别技术集成到标准载波模组中，实现高集成化小型化，同时支撑涵盖户变关系、低压拓扑、分段线损、分段故障研判、回路阻抗分析等系统化解决方案。鼎信电能表具备完全自主技术：软硬件架构、计量算法、核心芯片、模具结构。模块化设计、硬连接结构、单面布板等方面实现了电能表全自动化生产，且具备1200万只的年产能及供货能力。结合电能表的应用需求，公司自主开发设计了电能表专用MCU、计量芯片、继电器驱动以及稳压控制芯片、AC-DC开关
46、电源芯片、DC-DC直流稳压2021 年半年度报告 18/153 芯片、LDO稳压芯片、磁隔离通讯芯片、485芯片等；公司拥有完全自主知识产权的软硬件电能表设计及制造方案、成熟的计量算法，其中拥有独立自主的模块化软硬件开发平台；预研团队专注于计量基础理论研究，涉及可靠性设计及预计、计量原理、电能表专用芯片、磁隔离技术、开关电源、操作系统及APP、蓝牙通讯技术研究等。其中，在开关电源设计、磁隔离通讯、自动化生产工艺、芯片理论等都有对应的自主专利授权；共参与11项国家标准制定，作为主要参与方参与国网、南网最新技术规范的编写。公司研发取得了多项创新突破，自主研发了面向MCU和MPU的实时操作系统，自
47、主创新的微电流技术从线变关系识别领域拓展到户变关系识别、拓扑关系识别、相位关系识别等领域，达到100%的识别准确率，并衍生出一系列行业领先产品。此外，依托人工智能、大数据分析和电力电子技术，在中低压配电网接地故障定位、电能表计量误差监测、反窃电、末端低电压治理、三相不平衡补偿等领域进行了大量研究与探索，独创且具有知识产权的电能表计量误差监测技术。2 2、丰富的产品组合和解决方案服务能力丰富的产品组合和解决方案服务能力 公司在芯片设计、电力线通讯、总线通讯、用电信息采集系统、配电产品、电力电子等领域经过十多年的潜心研究和技术沉淀，已经积累了丰富的行业经验和独特的技术创新，在产品研发、系统解决方案
48、上也积累了大量的实践经验。各产品线与解决方案部拥有专业的人员配备，构建了低压电力线通讯、智能电能表、智能终端、中压载波通讯、配电产品、电能质量、用电可靠性、户线变识别、10kV充电站等跨专业、协同配合的产品格局。同时，公司在全国各省、地市拥有全面技术背景能力的行销团队，凭借多年的行业经验和对客户业务的深入了解，强化与客户端的技术接口，有能力在低压用电和配电业务等领域提供可靠的产品及系统的解决方案。公司在全国各省均设立了营销服务中心，持续靠近客户，所有现场问题都能在24小时之内得到快速反应与及时处理，极力提升客户满意度和市场竞争能力。3 3、市场开拓能力和普遍的客户关系市场开拓能力和普遍的客户关
49、系 公司遵循“为客户创造价值”的使命，坚持“以客户为中心”的核心价值观，以客户的组织架构为前提，以公司的战略部署为核心，细分客户与市场。公司建立了MTL、LTC、MCR三大流程，按照职责要求负责客户与市场的信息分析、市场线索研究，了解各客户群和细分市场的需求，充分识别并确定客户的需求、期望和偏好，制定差异化2021 年半年度报告 19/153 的客户关系管理模式。经过多年的有效运行，公司与客户之间建立了健康良好的多维度多层面的客户关系体系。在客户端的行销团队也已成为一支技术全面、能力强大的专家型团队。基于客户界面设立的营销与服务团队，确保公司能够更加贴近客户，了解客户真实需求与痛点，为客户提供
50、针对性的解决方案和产品支持。同时，营销与产品线组成双利润中心，行销团队实行双部门管理模式，责任共担利益共享，使产品线与省区营销共同面对客户，目标和利益高度一致，实现了真正以客户为中心的营销模式，持续满足市场和客户多样化的需求和期望。4 4、领先行业的质量管控能力、领先行业的质量管控能力 在立足于客户需求，创造客户满意的方针引导下，公司围绕产品的三个基本组成维度确定了“三年零不良，十六年长寿命”的设计质量目标、“不良品就是废品”的制造质量目标、以及10ppm的物料上机不良率质量目标。公司建立了2.2万平方米的检测中心，致力于公司质管基础能力的夯实和质管体系能力的提升，建立了面向对象的质量管理架构