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1、 福建鸿博印刷股份有限公司 （福建省福州市金山开发区金达路136号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商）： (广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼) 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继
2、续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定”。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的福建鸿博印刷股份有限公司招股说明书全文及相关备查文件。 本公司控股股东（实际控制人）尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其余股东林孟牢、张建军、杨佑林、章李春、张红、郭斌、谢友军、吕德金、杨平爱、刘源海、陈瑞汉、尤友义和陈鸯鸯承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该
3、部分股份。同时，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、张建军、刘源海、吕德金、郭斌和陈瑞汉还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 本公司在上市公告书中已披露2007年度及2008年1-3月的财务报表，其中2007年度财务数据已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2008年1-3月财务报表未经审计，敬请广大投资者注意。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员
4、持股及锁定的有关规定。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2008522号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,000万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上定价发行1
5、,600万股，发行价格为13.88元/股。 经深圳证券交易所关于福建鸿博印刷股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上200854号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“鸿博股份”，股票代码“002229”；其中，本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2008年5月8日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2008年5月8日
6、3、 股票简称：鸿博股份 4、 股票代码：002229 5、 发行后总股本：8,000万元 6、 首次公开发行股票增加的股份：2,000万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东（实际控制人）尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司其余股东林孟牢、张建军、杨佑林、章李春、张红、郭斌、谢友军、吕德金、
7、杨平爱、刘源海、陈瑞汉、尤友义和陈鸯鸯承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 同时，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、张建军、刘源海、吕德金、郭斌和陈瑞汉还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 9、 本次上市股份的其他锁定安排 本次发行中向询价对象配售的400万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 本次公开发行中网上发行的1,600万股股份无流通限制及锁
8、定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 项目 股东姓名 持股数量（股）持股比例（%）所持股份可上市交易时间 一、本次发行前有限售条件的股份 尤玉仙 2,130 26.625% 2011年5月8日(股票上市之日起3年) 尤丽娟 2,100 26.25% 2011年5月8日(股票上市之日起3年) 尤友岳 480 6% 2011年5月8日(股票上市之日起3年) 尤友鸾 480 6% 2011年5月8日(股票上市之日起3年) 尤雪仙 300 3.75% 2011年5月8日(股票上市之日起3年) 林孟牢 286.8 3.585% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 苏凤娇 90 1.125% 2
9、011年5月8日(股票上市之日起3年) 章棉桃 60 0.75% 2011年5月8日(股票上市之日起3年) 张建军 30 0.375% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 杨佑林 12 0.15% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 章李春 4.2 0.0525% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 张 红 4.2 0.0525% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 谢友军 4.2 0.0525% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 刘源海 3.6 0.045% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 郭 斌 3 0.0375% 2009年5月8日(股票上市之日
10、起1年) 杨平爱 3 0.0375% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 吕德金 3 0.0375% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 陈瑞汉 3 0.0375% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 尤友义 1.8 0.0225% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 陈鸯鸯 1.2 0.015% 2009年5月8日(股票上市之日起1年) 二、本次公开发行的股票 网下询价发行的股份 400 5% 2008年8月8日(股票上市之日起3个月) 网上定价发行的股份 1,600 20% 2008年5月8日 合 计 8,000 100% - 12、 股票登记机构：中国证券登记结算
11、有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐人：广发证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司的基本情况 1、 公司名称： 中文名称：福建鸿博印刷股份有限公司 英文名称：FUJIAN HONGBO PRINTING CO., LTD. 2、 注册资本：8,000万元 3、 法定代表人：尤丽娟 4、 设立日期：1999年6月15日 5、 住 所：福州市金山开发区金达路136号（邮编：350002） 6、 电 话：(0591) 88070028 7、 传 真：(0591) 83840666 8、 互联网网址：www.hb- 9、 电子信箱：hongbo_printinghb- 1
12、0、 主营业务：商业票据印刷 11、 所属行业：按中国证监会行业划分标准，公司隶属于造纸、印刷行业，细分行业隶属于印刷业 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 1、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 序号 姓名 职务 任职起始日期 直接持股数量(万股) 占发行后总股本比例 1 尤丽娟 董 事 长 自2007年3月15日起至2010年3月15日止 2,100 26.25% 2 尤友岳 副董事长兼总经理 自2007年3月15日起至2010年3月15日止 480 6% 3 尤玉仙 董 事 自2007年3月15日起至2010年3月15日止 2,130 26.625%
13、 4 张建军 董事兼副总经理 自2007年3月15日起至2010年3月15日止 30 0.375% 5 沈伟荣 独立董事 自2007年3月15日起至2010年3月15日止 无持股 6 刘晓初 独立董事 自2007年4月18日起至2010年3月15日止 无持股 7 陈汉文 独立董事 自2007年4月18日起至2010年3月15日止 无持股 8 刘源海 监事会主席 自2007年3月15日起至2010年3月15日止 3.6 0.045% 9 吕德金 监 事 自2007年3月15日起至2010年3月15日止 3 0.0375% 10 赖 燕 监 事 自2007年3月15日起至2010年3月15日止 无
14、持股 11 郭 斌 副总经理 自2007年3月15日起至2010年3月15日止 3 0.0375% 12 陈瑞汉 财务总监 自2007年3月15日起至2010年3月15日止 3 0.0375% 13 李 娟 董事会秘书 自2007年3月15日起至2010年3月15日止 无持股 合 计 4,752.6 59.4075% 2、 持股情况说明 除上表所列公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况外，公司董事、监事和高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。 三、公司控股股东（实际控制人）的情况 发行人股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃为同一家族成员，本次发行前合计持有本公司94
15、%的股份，系公司控股股东（实际控制人）。其中，章棉桃和尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙系母子/女关系，尤玉仙和苏凤娇系母女关系。 其中，在公司担任董事、监事、高级管理人员职务的控股股东（实际控制人）基本情况如下： 尤丽娟女士，中国国籍，1969年11月生，毕业于澳门科技大学，工商管理硕士，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事长、福州市第十三届人大代表、中国青年企业家协会委员、福建省福利协会副会长、福建省青年商会理事、福建省青年联合会委员和福建省青年企业家协会常务理事，福建省第十七届优秀青年企业家，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事长。 尤友岳先生，中国国籍，1967年1月生，毕业于浙江大学，美
16、国北弗吉尼亚大学工商管理硕士，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长兼总经理。 尤玉仙女士，中国国籍，1963年11月生，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事、福建省总商会女企业家联谊会常务理事、福建省女企业家联合会常务理事、福建省企业与企业家联合会副会长、福建浙江商会常务副会长、福州温州商会常务副会长、福州市第十三届人大代表，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事。 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 1、 本次发行后，公司前十名股东持有股份的情况如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 1 尤玉仙 2,130 26.625 2 尤丽娟 2,100 26.25 3 尤友岳 480 6
17、4 尤友鸾 480 6 5 尤雪仙 300 3.75 6 林孟牢 286.8 3.585 7 苏凤娇 90 1.125 8 章棉桃 60 0.75 9 张建军 30 0.375 10 中国银河证券股份有限公司 14.8353 0.1854 合 计 5,971.6353 74.6454 2、 本次发行后公司股东总人数为9,466人。 第四节 股票发行情况 一、发行数量：2,000万股二、发行价格：13.88元/股 三、 发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售400万股，有效申购为80,590万股，有效申购获得配售的比例为0.496
18、33949%，超额认购倍数为201.475倍。本次发行网上定价发行1600万股，中签率为0.0676729450%，超额认购倍数为1478倍。本次发行网上不存在余股，网下存在122股余股，由主承销商广发证券股份有限公司认购。 四、 募集资金总额：27,760万元五、本次发行费用：1,768万元，每股发行费用0.884元，具体明细如下： 项目 金额（万元） 承销保荐费用 1120 审计费用 150 律师费用 70 评估费用 25 登记托管费 8 路演推介及信息披露、费用 395 合计 1,768 六、 募集资金净额：25,992万元 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司已于2008年4月26
19、日对公司首次公开发行票的资金到位情况进行了审验，并出具天健华证中洲验（2008）GF字第020006 号验资报告。 七、 发行后每股净资产：5.18元（以截止2007年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额计算） 八、 发行后每股收益：0.59元/股（按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露2007年主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2008年1-3月份财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年1-3月财务数据未经审计。敬请投资者注意
20、。 一、 公司主要财务数据及财务指标 单位：元 项 目 2008年3月31日2007年12月31日 变动情况 流动资产 126,049,132.00129,996,541.31 -3.04%流动负债 63,713,306.8268,935,344.04 -7.58%总资产 218,305,391.61223,452,495.04 -2.30%股东权益（不含少数股东权益） 154,592,084.79154,517,151.00 0.05%调整后的每股净资产（归属于母公司的股东权益） 2.57652.5753 0.05% 项 目 2008年1-3月 2007年1-3月 变动情况 营业收入 38,
21、184,409.9131,963,452.13 19.46% 利润总额 12,231,624.859,938,478.38 23.07%净利润 10,074,933.799,805,458.81 2.75%扣除非经常性损益后的净利润 9,671,819.179,805,641.17 -1.36%扣除非经常性损益后归属母公司的净利润 9,671,819.179,807,450.92 -1.38%每股收益（按发行前股本计算，归属于母公司股东的净利润，扣除非经常损益后）0.16120.1635 -1.41%每股收益（按发行后股本计算，归属于母公司股东的净利润，扣除非经常损益后）0.12090.122
22、6 -1.39%净资产收益率（全面摊薄，归属于母公司的股东权益，扣除非经常损益后） 6.26%8.39% -25.39%净资产收益率（加权平均，归属于母公司的股东权益，扣除非经常损益后） 6.07%7.66% -20.76%经营活动产生的现金流量净额 -3,468,639.05-6,112,570.38 43.25%项 目 2008年1-3月 2007年1-3月 变动情况 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06-0.10 40.00%二、 公司经营业绩和财务状况的简要说明 1、 本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，会计报表项目按照新会计准则要求进行编制。报告期内本公司经营情况良好，
23、财务状况稳定，营业收入和利润比上年同期稳步增长。 2、 2008年1-3月本公司共实现营业收入3,818.44万元，比上年同期增长19.46%；利润总额 1,223.16万元，比上年同期增长23.07%；净利润1,007.49万元，比上年同期增长2.75%。 3、 2008年1-3月净资产收益率（全面摊薄）为6.26%，比上年同期降低25.39%，主要系所得税费用增加导致净利润减少，使得销售净利率下降，影响了净资产收益率。 2008年1-3月所得税费与上年同期相比增加202.37万元，是由于公司是经福建省民政厅审核确认的福利企业，在2007年7月之前享受“增值税先征后返、所得税全额免征”的税收
24、优惠政策。根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财税200792号）的规定，自2007年7月1日起，对安置残疾人的单位，全国统一实行“增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计100%扣除” 的税收优惠政策。同时根据关于企业所得税预缴问题的通知国税200817号文件的相关规定，2008年1月1日前已经被认定为高新技术企业的，在重新认定前暂按25%的税率预提企业所得税，因此所得税费用增长较大。 4、 报告期内本公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。 第六节 其他重要事项 一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，
25、在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 本公司自2008年4月14日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2、 本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、 本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 4、 本公司未发生重大关联交易。 5、 本公司未进行重大投资。 6、 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、 本公司住所没有变更。 8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
26、没有变化。 9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、 本公司未发生对外担保等或有事项。 11、 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、 本公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 上市保荐人：广发证券股份有限公司 法定代表人：王志伟注册地址： 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室办公地址： 广东省广州市天河北路183号大都会广场38楼保荐代表人：郑 伟、周郑屹项目主办人：李 鸿 项目人员：庄 勇、洪如明、许一忠、刘 洋、吴慧芸电 话：020-87555888 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人广发证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了福建鸿博印刷股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的保荐意见如下：“福建鸿博印刷股份有限公司符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任福建鸿博印刷股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。” 附表： 1、 2007年12月31日资产负债表 2、 2008年3月31日资产负债表 3、 2007年利润表 4、 2008年1-3月利润表 5、 2007年现金流量表 6、 2008年1-3月现金流量表 20